零售「注射劑」銷(xiāo)售額TOP10

       敢于打破常規(guī)，才能看到新的可能，注射劑在零售端的市場(chǎng)表現(xiàn)，就是很好的論證。

       在很多人的認(rèn)知里，注射劑常在醫(yī)院端售賣(mài)且市場(chǎng)份額巨大，事實(shí)上，零售端不僅售賣(mài)注射劑，甚至擁有不小的市場(chǎng)份額。

       藥智數(shù)據(jù)顯示，2016年—2023年，零售端注射劑銷(xiāo)售額總計(jì)2019.43億元，包含1018個(gè)企業(yè)的1269個(gè)品種，涉及注射液、粉針兩大主要?jiǎng)┬汀?/p>

       從零售「注射劑」銷(xiāo)售額TOP10來(lái)看，2016年—2023年，TOP10品種均超過(guò)40億元大關(guān)，TOP3皆超過(guò)80億元，最高達(dá)243.73億元。

       那么，零售「注射劑」銷(xiāo)售額TOP10榜單具體有哪些品種？零售端注射劑風(fēng)潮的掀起，背后有哪些原因？

       零售「注射劑」銷(xiāo)售額TOP10

       零售端注射液市場(chǎng)有多大？一組數(shù)據(jù)來(lái)揭秘。

       最高年銷(xiāo)售額300億元。從銷(xiāo)售額來(lái)看，2016年—2023年，零售端注射劑銷(xiāo)售額總計(jì)2019.43億元，年銷(xiāo)售額均超過(guò)100億元，于2019年突破200億元大關(guān)、2021年突破300億元大關(guān)，并保持在300億元左右。

       圖1 2016年—2023年，零售端注射劑年銷(xiāo)售額

       圖片來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)

       為何2019年增幅近百億？對(duì)比2018年、2019年零售端注射劑年銷(xiāo)售額可以發(fā)現(xiàn)，猛增54%的主要原因?yàn)榭鼓[瘤藥和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥占比提升，從37%提升至53%。其中注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型）、注射用卡瑞利珠單抗、納武利尤單抗注射液、信迪利單抗注射液等均為2019年新增上榜品種，成為當(dāng)年銷(xiāo)售額的中堅(jiān)力量。

       人血白蛋白“一枝獨(dú)秀”。從零售「注射劑」銷(xiāo)售額TOP10來(lái)看，2016年—2023年，TOP10品種均超過(guò)40億元大關(guān)，前三名人血白蛋白、門(mén)冬胰島素30注射液、甘精胰島素注射液銷(xiāo)售額均超80億元，其中人血白蛋白可謂“一枝獨(dú)秀”，為榜上唯一超百億品種，銷(xiāo)售額高達(dá)243.73億元；門(mén)冬胰島素30注射液有望在今年突破百億大關(guān)。

       值得一提的是，零售「注射劑」銷(xiāo)售額TOP10品種，有5款（人血白蛋白、注射用曲妥珠單抗、帕博利珠單抗注射液、貝伐珠單抗注射液、靜注人免疫球蛋白(pH4)）在2023年銷(xiāo)售額均達(dá)到10億元，為企業(yè)的黃金品種之一。

       圖2 2016年—2023年，零售「注射劑」銷(xiāo)售額TOP10

       圖片來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)

       ATC分類(lèi)銷(xiāo)售額方面，2016年—2023年，抗腫瘤藥和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥占比第一、為48.70%，第二消化道及代謝23.07%，第三血液和造血器官15.37%。

       圖3 2016年—2023年，零售端注射劑ATC分類(lèi)銷(xiāo)售額

       圖片來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)

       根據(jù)世界衛(wèi)生組織國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)（IARC）發(fā)布的2020年全球癌癥數(shù)據(jù)，中國(guó)已經(jīng)成為了名副其實(shí)的“癌癥大國(guó)”，在零售端注射劑中，抗腫瘤藥物市場(chǎng)份額的崛起，正印證了這一變化。

       為何偏愛(ài)零售端？

       為何患者偏愛(ài)零售端注射液？這與藥品自身、行業(yè)發(fā)展及政策引導(dǎo)有關(guān)。

       從藥品本身來(lái)看，某些品種具有特殊性。以“黃金救命藥”人血白蛋白為例，人血白蛋白是臨床急救的一種特殊藥品，由健康人體血漿經(jīng)低溫乙醇蛋白分離法提取，并經(jīng)病毒滅活處理制成。

       2016年以來(lái)，人血白蛋白的零售端年銷(xiāo)售額均超10億元，于2023年突破40億元大關(guān)，高達(dá)46.1億元。

       圖4 2016年—2023年，藥品零售端人血白蛋白年銷(xiāo)售額

       圖片來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)

       為何有些醫(yī)院即使有人血白蛋白，卻讓患者自行到院外購(gòu)買(mǎi)？這與其特殊性及價(jià)格倒掛問(wèn)題有關(guān)。

       人血白蛋白使用醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)具有嚴(yán)格的適應(yīng)癥，包括搶救、重癥或因肝硬化、癌癥引起胸腹水且白蛋白低于30g/L的患者等，符合這些條件，住院患者才能進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)。

       更為重要的原因，則是人血白蛋白價(jià)格倒掛問(wèn)題，所謂“價(jià)格倒掛”指醫(yī)院購(gòu)進(jìn)價(jià)大于實(shí)際掛網(wǎng)價(jià)，例如2塊錢(qián)進(jìn)、1塊錢(qián)賣(mài)即為倒掛。

       該現(xiàn)象背后的原因，是人血白蛋白原料血漿供應(yīng)緊張，進(jìn)而加劇了供需失衡矛盾，而價(jià)格倒掛使供應(yīng)商不愿意繼續(xù)供應(yīng)，醫(yī)院端人血白蛋白供應(yīng)量受到影響，遂將部分醫(yī)院端需求轉(zhuǎn)移至院外即零售端。

       零售藥店新服務(wù)模式的崛起。近年來(lái)，DTP藥房作為零售藥店一種新的服務(wù)模式，逐漸進(jìn)入公眾視野。DTP藥房，即DirecttoPatient藥房，是一種直接面向患者提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的藥房模式。

       圖5 DTP藥房參與方

       圖片來(lái)源：中國(guó)藥店公眾號(hào)

       在該模式下，藥品生產(chǎn)企業(yè)可繞開(kāi)藥品代理、藥品招標(biāo)采購(gòu)，將藥品直接授權(quán)藥店作為代理，患者在醫(yī)院獲得醫(yī)院處方指導(dǎo)后可以從藥店直接購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，并在藥店獲得藥品使用指導(dǎo)和相關(guān)服務(wù)的模式。

       對(duì)于腫瘤、慢病領(lǐng)域等長(zhǎng)期用藥患者來(lái)說(shuō)，DTP藥房提供特殊用藥監(jiān)護(hù)和特殊儲(chǔ)運(yùn)要求，可以滿(mǎn)足這部分患者的藥學(xué)服務(wù)需求。

       更為重要的是，對(duì)于患者急需的創(chuàng)新藥來(lái)說(shuō)，進(jìn)入醫(yī)院端必須經(jīng)過(guò)藥事會(huì)等一系列流程，或者在用藥方面具有一定限制，而創(chuàng)新藥進(jìn)入DTP藥房流程簡(jiǎn)單，切實(shí)提高藥物可及性，達(dá)成DTP藥房、藥企、患者三贏的局面。

       政策方面，醫(yī)保電子處方流轉(zhuǎn)已全面實(shí)施。2023年年初，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的通知》，電子處方流轉(zhuǎn)政策落地的步伐明顯加快。

       以福建為例，中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)官微顯示，福建“雙通道”電子處方中心上線(xiàn)以來(lái)，已累計(jì)服務(wù)參?；颊呒s6.7萬(wàn)人，開(kāi)具流轉(zhuǎn)處方22萬(wàn)張，藥品銷(xiāo)售額5.54億元，醫(yī)保結(jié)算額超3.76億元。

       2023年12月，中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)官微發(fā)布《全國(guó)所有省份均已啟動(dòng)，醫(yī)保電子處方流轉(zhuǎn)迎來(lái)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)》一文，指出全國(guó)所有省份均已啟動(dòng)醫(yī)保電子處方中心的部署工作，近20個(gè)省份正式上線(xiàn)應(yīng)用。

       彼時(shí)，藥品零售端接下這“潑天富貴”，包含注射液在內(nèi)的藥品零售市場(chǎng)份額，自2020年開(kāi)始不斷增長(zhǎng)，于2022年突破4千億元。

       圖6 2020年—2023年，藥品零售端年銷(xiāo)售額

       圖片來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)

       作為藥店或DTP藥房來(lái)說(shuō)，各類(lèi)利好政策無(wú)疑是錦上添花，如何抓住這波機(jī)會(huì)打造新的增長(zhǎng)點(diǎn)，構(gòu)建專(zhuān)業(yè)化的藥事服務(wù)體系，提升客流轉(zhuǎn)化率，是當(dāng)下的關(guān)鍵問(wèn)題。

       結(jié)語(yǔ)

       人口老齡化浪潮席卷下，慢病及腫瘤等特殊疾病患者對(duì)藥品零售端提出更高要求，相對(duì)于動(dòng)輒上萬(wàn)億的醫(yī)院端巨大市場(chǎng)蛋糕，如何在零售端注射劑的小眾市場(chǎng)需求分得一杯羹，將考驗(yàn)零售端經(jīng)營(yíng)者的智慧。

       此外，隨著國(guó)家加快實(shí)施醫(yī)保電子處方流轉(zhuǎn)等政策，進(jìn)一步分流醫(yī)院端藥品市場(chǎng)，為創(chuàng)新藥的銷(xiāo)售拓寬渠道，提升藥物可及性。

       參考來(lái)源：

       1、藥智數(shù)據(jù)

       2、《DTP藥房：以專(zhuān)業(yè)服務(wù)贏得市場(chǎng)》，中國(guó)衛(wèi)生雜志，2024-5-24

       3、《全國(guó)所有省份均已啟動(dòng)，醫(yī)保電子處方流轉(zhuǎn)迎來(lái)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)》，中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)，2023-12-26