作為國(guó)內(nèi)“醫(yī)藥一哥”,恒瑞醫(yī)藥在市場(chǎng)一路披荊斬棘數(shù)十年,其藥品銷售額表現(xiàn)如何?
藥智數(shù)據(jù)顯示,2016年—2023年,恒瑞醫(yī)藥(包括恒瑞母子公司8個(gè):江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、成都盛迪醫(yī)藥有限公司、福建盛迪醫(yī)藥有限公司、江蘇盛迪醫(yī)藥有限公司、山東盛迪醫(yī)藥有限公司、上海恒瑞醫(yī)藥有限公司、上海盛迪醫(yī)藥有限公司、蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥有限公司合計(jì),下同)國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額總計(jì)1602.8億元。從恒瑞藥品銷售額TOP10來(lái)看,2016年—2023年,恒瑞醫(yī)藥銷售額TOP10品種均超過(guò)50億元大關(guān),TOP3皆超過(guò)100億元,最高達(dá)130億元。那么,恒瑞藥品銷售額TOP10榜單具體有哪些藥品?誰(shuí)又將沖擊百億大關(guān)?
01 恒瑞藥品銷售額TOP10
一直以來(lái),恒瑞醫(yī)藥聚焦抗腫瘤、代謝性疾病、自身免疫疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病等領(lǐng)域進(jìn)行新藥研發(fā),是國(guó)內(nèi)最具創(chuàng)新能力的制藥龍頭企業(yè)之一。最高年銷售額200億元。從銷售額來(lái)看,2016年—2023年,恒瑞國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額總計(jì)1602.8億元,年銷售額均超過(guò)100億元,于2019年突破200億元大關(guān),并在之后3年保持。之后受集采、疫情等因素影響,銷售額略有下滑,恒瑞也進(jìn)入漫長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型期。
圖1 2016年—2023年,恒瑞醫(yī)藥國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額
數(shù)據(jù)來(lái)源:藥智數(shù)據(jù)
百億大品種“三足鼎立”。從藥品銷售額TOP10來(lái)看,2016年—2023年,恒瑞醫(yī)藥銷售額TOP10品種均超過(guò)50億元大關(guān);前三名碘佛醇注射液、吸入用七氟烷、甲磺酸阿帕替尼片的國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額皆超過(guò)100億元,形成三足鼎立之勢(shì),其中第一名為130億元。
藥品銷售額TOP10中,哪些新選手將沖擊百億銷售額大關(guān)?
從榜單來(lái)看,70-80億元區(qū)間的藥品,最有可能在短期內(nèi)突破百億大關(guān),包括酒石酸布托啡諾注射液、多西他賽注射液、碘克沙醇注射液等6個(gè)品種,該銷售額區(qū)間占據(jù)TOP10榜單的60%,成為恒瑞的第二梯隊(duì)生力軍。
圖2 2016年—2023年,恒瑞藥品銷售額TOP10
數(shù)據(jù)來(lái)源:藥智數(shù)據(jù)
ATC分類銷售額方面,抗腫瘤藥和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥占比第一、為41%,第二位為神經(jīng)系統(tǒng)藥物、占比18%,兩者合計(jì)超50%占比,與上文提及的企業(yè)聚焦領(lǐng)域一一呼應(yīng)。鐘情抗腫瘤藥物。為何恒瑞押注腫瘤藥物領(lǐng)域,除了與恒瑞發(fā)展之初的企業(yè)策略有關(guān)以外,更重要的是,恒瑞看中國(guó)內(nèi)腫瘤藥物的巨大市場(chǎng)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究報(bào)告顯示,2016-2022年,中國(guó)癌癥新發(fā)病例數(shù)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年,中國(guó)癌癥新發(fā)病例數(shù)達(dá)到了482.5萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)2.9%。初步估計(jì),2023年中國(guó)癌癥新發(fā)病例數(shù)超490萬(wàn)人。國(guó)內(nèi)抗腫瘤藥物市場(chǎng)銷售來(lái)看,2022年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2358億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.5%。初步統(tǒng)計(jì),2023年,中國(guó)抗腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模超2800億元。市場(chǎng)吸引下,恒瑞持續(xù)下注也在情理之中。
02 雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略
作為國(guó)內(nèi)醫(yī)藥一哥,恒瑞醫(yī)藥堅(jiān)持科技創(chuàng)新和國(guó)際化雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。藥品科技創(chuàng)新方面,恒瑞醫(yī)藥不僅在腫瘤領(lǐng)域發(fā)力,還重點(diǎn)關(guān)注代謝性疾病藥物,如糖尿病和肥胖領(lǐng)域。
恒瑞醫(yī)藥2023年財(cái)報(bào)顯示,其在代謝性疾病領(lǐng)域布局了9條創(chuàng)新藥管線,主要針對(duì)2型糖尿病,包括多款針對(duì)DPP-IV、****、SGLT2、胰島素/GLP-1等不同靶點(diǎn)的藥物。值得一提的是,恒瑞醫(yī)藥具有獨(dú)到眼光,率先布局口服小分子GLP-1受體激動(dòng)劑HRS-7535,全球范圍內(nèi)尚無(wú)口服小分子GLP-1藥物上市,如若上市具有獨(dú)占市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。
圖3 恒瑞醫(yī)藥代謝性疾病管線
圖片來(lái)源:恒瑞醫(yī)藥2023年財(cái)報(bào)
除了代謝領(lǐng)域布局外,恒瑞還重磅下注核藥領(lǐng)域。
今年初,天津恒瑞牽頭組建的天津市放射性藥物創(chuàng)新聯(lián)合體作為天津加快推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的典型案例登上央視《新聞聯(lián)播》。事實(shí)上,天津恒瑞成立僅3年多,已經(jīng)在核藥布局方面已多次迎來(lái)重大進(jìn)展,包括取得放射性藥品生產(chǎn)許可證、推進(jìn)4款核藥進(jìn)入臨床以及獲批籌建依托于天津恒瑞的天津市核素精準(zhǔn)診療藥物重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等。國(guó)際化出海方面,今年5月,恒瑞醫(yī)藥將GLP-1系列管線打包出售給美國(guó)企業(yè)Hercules,值得一提的是,恒瑞開創(chuàng)了新出海形式,除了首付款、里程碑等收益外,還將獲得Hercules19.9%的股份,改變傳統(tǒng)BD交易的模式。恒瑞更是用超強(qiáng)的創(chuàng)新力量,屢屢獲得美國(guó)FDA認(rèn)可:4款A(yù)DC創(chuàng)新藥獲得美國(guó)FDA快速通道資格認(rèn)定,3款創(chuàng)新藥獲美國(guó)FDA孤兒藥資格認(rèn)定。海外授權(quán)方面,恒瑞醫(yī)藥官微顯示,其已實(shí)現(xiàn)11項(xiàng)創(chuàng)新藥海外授權(quán),其中與全球大型跨國(guó)企業(yè)默克達(dá)成的戰(zhàn)略合作,交易總金額超14億歐元。
03 恒瑞如何蛻變?
談到恒瑞醫(yī)藥,必然離不開孫飄揚(yáng),孫飄揚(yáng)是恒瑞的靈魂人物。1982年,孫飄揚(yáng)從中國(guó)藥科大學(xué)畢業(yè),被分配到連云港制藥廠做技術(shù)員。一開始,連云港制藥廠(恒瑞醫(yī)藥的前身)還是一家生產(chǎn)紅藥水、紫藥水等技術(shù)含量較低的小廠,瀕臨破產(chǎn)邊緣時(shí),其賬面利潤(rùn)只有8萬(wàn)。1990年,剛晉升為廠長(zhǎng)的孫飄揚(yáng)等來(lái)了機(jī)會(huì),決定把開發(fā)新藥作為突破口。當(dāng)時(shí),孫飄揚(yáng)看中了市面上大火的抗癌針劑VP16,該藥品由美國(guó)醫(yī)藥公司百時(shí)美施貴寶在1981年研發(fā)上市,是一款注射液,市場(chǎng)前景廣闊。孫飄揚(yáng)靈機(jī)一動(dòng):為什么不能開發(fā)成軟膠囊劑型?于是,孫飄揚(yáng)花重金購(gòu)買了VP16抗癌藥的專利,并且改成膠囊劑型。一經(jīng)推出,就受到市場(chǎng)熱烈歡迎,連云港制藥廠當(dāng)年?duì)I業(yè)額增長(zhǎng)了34%,盈利接近百萬(wàn)元。
在嘗到抗癌藥的甜頭后,1992年,孫飄揚(yáng)斥資廠子一年的營(yíng)收120萬(wàn)元,收購(gòu)中國(guó)醫(yī)科院藥研所開發(fā)的抗癌新藥——異環(huán)磷酰胺的專利權(quán),在抗癌藥物領(lǐng)域持續(xù)布局。攻克抗癌藥的這一仗打得相當(dāng)漂亮,也讓新廠長(zhǎng)孫飄揚(yáng)站穩(wěn)了腳跟,他和連云港制藥廠(恒瑞醫(yī)藥的前身)也成功“逆天改命”。在此之后,恒瑞醫(yī)藥在孫飄揚(yáng)的帶領(lǐng)下,堅(jiān)持創(chuàng)新藥仿制藥并行策略,特別是在研發(fā)投入方面,數(shù)十年以來(lái),孫飄揚(yáng)一直堅(jiān)持用公司銷售額的10%用于產(chǎn)品研發(fā),已累計(jì)研發(fā)投入近400億元。
2020年1月,恒瑞發(fā)布公告稱,孫飄揚(yáng)不再擔(dān)任董事長(zhǎng)一職,時(shí)任公司總經(jīng)理周云曙接任董事長(zhǎng)一職,持續(xù)時(shí)間不到兩年后,2021年孫飄揚(yáng)于恒瑞轉(zhuǎn)型陣痛期再次出山,毅然帶領(lǐng)恒瑞醫(yī)藥穿越周期?;貧w后,孫飄揚(yáng)帶領(lǐng)恒瑞持續(xù)加碼創(chuàng)新藥,帶領(lǐng)恒瑞加速出海,于2023年終于迎來(lái)曙光。據(jù)恒瑞醫(yī)藥2023年半年報(bào)顯示,其營(yíng)收、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙升:公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入111.68億元,同比上升9.19%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)22.43億元,同比增長(zhǎng)11.68%。
這是繼2021年恒瑞進(jìn)入轉(zhuǎn)型期后的顯著拐點(diǎn),歷經(jīng)陣痛周期的恒瑞,更加耀眼。
04 結(jié)語(yǔ)
作為國(guó)內(nèi)“醫(yī)藥一哥”,恒瑞醫(yī)藥正以占嶄新姿態(tài)迎接新時(shí)代的挑戰(zhàn),乘風(fēng)破浪前行。
參考來(lái)源:
1、藥智數(shù)據(jù)
2、恒瑞醫(yī)藥官網(wǎng)、官微
3、《2024年中國(guó)抗腫瘤藥物行業(yè)全景圖譜》,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,2024-5-20
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