英偉達入局，“AI+醫(yī)藥”被認證為下一個黃金賽道

       過去兩三年里，人工智能（AI）風浪席卷全球。

       2023年初，ChatGPT（美國OpenAI研發(fā)的聊天機器人程序））引爆全球各行業(yè)，人工智能驅(qū)動的藥物研發(fā)（AI制藥）也站上了新的風口。

       不僅越來越多制藥企業(yè)逐漸開始向AI敞開懷抱，就連生活中熟知的科技巨頭也不斷向生物醫(yī)藥領域輻射，以AI賦能藥物設計進入了大眾的視野。

       英偉達入局，AI醫(yī)療成重頭戲

       3月19日，全球矚目的一年一度的AI頂級盛會—英偉達2024年GPU技術大會正式開幕。其中，本屆大會上與生命科學/醫(yī)療保健有關的會議共計90余場，首次超過了硬件、半導體、汽車等科技領域，居全行業(yè)第一。

       種種跡象都在印證英偉達CEO黃仁勛之前在公開場合將“AI+醫(yī)藥”認證為下一個“黃金賽道”的理念。

       并且，在本次GTC 2024上，英偉達推出的醫(yī)療保健項目GenAI，聚焦醫(yī)療場景的25個新的微服務（NIM），旨在賦能全球醫(yī)療保健組織，覆蓋藥物發(fā)現(xiàn)、醫(yī)療技術（MedTech）和數(shù)字健康等多個領域，幫助全球的醫(yī)療企業(yè)給予生成式AI進行效率提升。

       更關鍵的是，除了以科技力量賦能AI醫(yī)藥賽道之外，近兩年英偉達已經(jīng)直接以投資入局AI醫(yī)藥領域了，僅2023年，就有超過10家AI制藥企業(yè)收獲了英偉達的資本傾注，并在2023年推出BioNeMo云服務，將投資的這些企業(yè)的研發(fā)搬到BioNeMo平臺上。

       一年的時間，如今的BioNeMo不僅擁有其他平臺難以企及的算力，還搭建了十多個生成式AI模型，包括小分子建模工具、OpenFold 蛋白質(zhì)預測模型，以及與Recursion開發(fā)的用于靶點和藥物發(fā)現(xiàn)的Phenom-Beta模型等，基本上做全了臨床前研究所需的主流工具。

       數(shù)據(jù)顯示，單單一個2023年，英偉達的股價便因生成式AI引發(fā)的龐大算力需求暴漲三倍，市值破萬億美元大關，

       2024年，英偉達在AI制藥領域火力全開，近日，其又投資了一家計算藥物發(fā)現(xiàn)初創(chuàng)公司 Relation Therapeutics ；1月初的第42屆摩根大通醫(yī)療健康年會上，英偉達宣布與安進合作建立一個名為Freyja的AI模型平臺，以加速并縮短藥物開發(fā)的周期，截至目前，英偉達已經(jīng)與包括羅氏、阿斯利康、安進等在內(nèi)的多家跨國藥企達成了AI制藥合作。

       本次大會吸引了強生、GSK、默克、諾華、諾和諾德、基因泰克、安斯泰來等醫(yī)藥巨頭的高度關注，這些企業(yè)爭相與英偉達建立數(shù)項新合作，已官宣的包括諾和諾德、強生醫(yī)療科技等。

       作為全球三大GPU廠商之一的英偉達，其業(yè)務范圍早已超越了芯片領域，過去兩年很大一部分投資都流向了藥物研發(fā)，毋庸置疑，英偉達已將醫(yī)療納入了自家版圖之中，并已將生物制藥視為AI的下一個應武之地。

       打破“雙十定律”， AI+制藥極具想象力

       除了英偉達，微軟、谷歌等全球頂 尖的科技巨頭們，似乎都對生物醫(yī)藥領域抱有濃厚興趣，推出了針對制藥等技術的AI工具。

       谷歌DeepMind的研究人員將AlphaFold模型用于開發(fā)一種“分子”注射器，以將藥物直接注射到細胞中，并用于研究減少對殺蟲劑依賴；

       微軟也發(fā)布了類似的開源模型EvoDiff；

       亞馬遜為其AWS機器學習平臺SageMaker發(fā)布了蛋白質(zhì)折疊工具；

       Salesforce去年推出了蛋白質(zhì)生成模型ProGen。

       谷歌旗下數(shù)字生物技術公司Isomorphic Labs宣布分別與禮來和諾華達成新藥研發(fā)合作，總額高達30億美元。

       而在國內(nèi)領域，國內(nèi)阿里、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛成立了醫(yī)療AI部門，雖目前尚無明確數(shù)據(jù)顯示其將直接參與制藥環(huán)節(jié)，但毫無疑問的是科技巨頭們正在試圖用AI為制藥打開無限的想象空間。

       換句話說，就是利用AI將藥物發(fā)現(xiàn)及研發(fā)變得更具“性價比”，打破原有生物制藥行業(yè)長期流傳“雙十”規(guī)律。即通過將機器學習、深度學習、自然語言處理等AI技術應用到新藥研發(fā)的各個環(huán)節(jié)，包括靶點發(fā)現(xiàn)、化合物篩選、臨床試驗等環(huán)節(jié)，以優(yōu)化新藥研發(fā)的效率與質(zhì)量。將AI技術應用于藥物研發(fā)，可顯著縮短研發(fā)周期40%~60%、降低研發(fā)成本和提升研發(fā)成功率。

       招商證券認為，全球“AI+醫(yī)療”市場規(guī)模超50億美元，將繼續(xù)保持快速增長。根據(jù)全球觀察報告，預計“AI+醫(yī)療”市場規(guī)模年均復合增速將超過29%，2032年將達到700億美元。從市場結構看，藥物發(fā)現(xiàn)和醫(yī)學影像是AI應用最重要的兩個領域，合計占比超過50%。

       MNC駛入“AI+制藥”快車道

       國內(nèi)企業(yè)開始發(fā)力

       據(jù)麥肯錫統(tǒng)計，生成式AI對生產(chǎn)力的影響可能會為全球經(jīng)濟增加數(shù)萬億美元的價值，對制藥行業(yè)來說，這項技術每年可為制藥和醫(yī)療產(chǎn)品行業(yè)創(chuàng)造600億至1100億美元的經(jīng)濟價值。

       顯然，目前各大AI廠商正使出渾身解數(shù)想用AI打開醫(yī)藥醫(yī)療的大門，而硬幣的另一面，醫(yī)藥企業(yè)也在快速適應節(jié)奏，主動出擊，尋找適合自己的AI技術援助，在制藥賽道，MNC的嗅覺永遠最敏銳，阿斯利康、禮來、賽諾菲、艾伯維等紛紛以自建平臺、BD交易、合作研發(fā)進行AI布局。

       據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年MNC在AI+制藥領域主要進行了超20項合作，其中，阿斯利康、賽諾菲、BMS、艾伯維等跨國巨頭一年中在AI領域發(fā)起多次合作。

       2023年MNC在AI制藥領域的主要合作

       圖片來源：公開信息整理

       此外，武田、禮來、GSK等制藥巨擘均在AI制藥領域有所布局。目前的情況看來，MNC對AI制藥的合作熱情高漲，MNC普遍看好AI在藥物開發(fā)中的應用，并將其視為提高效率、降低成本和加速藥物上市時間的關鍵工具。

       而與MNC與AI廠商的密切合作相比，我國“AI+醫(yī)療”起步較晚，但近年來發(fā)展迅速，整個領域受關注度提升迅速，睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，從2018年至2023年，國內(nèi)AI制藥產(chǎn)業(yè)鏈共發(fā)生融資事件數(shù)為292件，已披露融資總額為822.47億元，是所有生物醫(yī)藥融資系列中最受青睞的領域之一。

       據(jù)不完全統(tǒng)計，經(jīng)過國內(nèi)A股市場中，就已出現(xiàn)了20余只AI醫(yī)療概念股，受本次GTC 大會的刺激，在大會開幕前，AI醫(yī)療概念股整體大漲，個股來看，截至3月18日收盤，泓博醫(yī)藥得20cm漲停的漲停板，成都先導漲14.08%，貝瑞基因等漲超10%，塞力醫(yī)療、阿拉丁、亞虹醫(yī)藥、安必平等跟漲。

       小 結

       中國AI制藥經(jīng)過了長久的蟄伏，優(yōu)秀的企業(yè)開始嶄露頭角，去年6月，作為國內(nèi)AI制藥代表企業(yè)英矽智能遞表港交所，并在去年9月，英矽智能與Exelixis協(xié)議，后者獲得英矽智能ISM3091及其他靶向USP1化合物的全球開發(fā)和商業(yè)化權利。

       2021年至今，在自有人工智能平臺的賦能下，英矽智能已搭建涵蓋30余條管線的多元化療法組合，提名18款臨床前候選化合物，并將其中6個領先項目推進到臨床階段。近日，英矽智能闡述了其首 款由生成式AI發(fā)現(xiàn)和設計的潛在全球首 創(chuàng)TNIK抑制劑從人工智能算法開發(fā)到Ⅱ期臨床試驗的研發(fā)歷程，并首次披露了該候選藥物在臨床前實驗和臨床試驗中的數(shù)據(jù)和表現(xiàn)。揭示了生成式AI技術在推動行業(yè)變革方面的巨大潛力，并凸顯了AI驅(qū)動的藥物發(fā)現(xiàn)方法帶來的降本增效優(yōu)勢。

       2023年11月，中國證監(jiān)會發(fā)布公告，英矽智能于11月9日獲批備案通知書，獲取境外上市前置條件，就在同一個月，晶泰科技以18C特?？萍脊拘乱?guī)向港交所遞交了IPO申請，成為第二家以18C申報港交所的企業(yè)。

       很明顯，隨著AI技術的發(fā)展，似乎新藥研發(fā)賽道正在被推著一步步向前，有了之前英矽智能與晶泰科技等先例存在，英偉達的入局又將給新藥研發(fā)領域帶來怎樣的波瀾，請拭目以待。