寵物用藥市場現(xiàn)狀及前景分析

       近年來，人們對于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，預(yù)計2023年中國寵物消費市場規(guī)模規(guī)模3924億元。據(jù)山東省寵物飼養(yǎng)、寵物醫(yī)院、寵物飼料等相關(guān)數(shù)據(jù)測算，山東省寵物市場規(guī)模約占全國的1/10。據(jù)派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺顯示，2023年我國寵物犬?dāng)?shù)量為5175萬只，較2022年增長1.1%;寵物貓數(shù)量為6980萬只，較2022年增長6.8%。2023年，單只寵物犬年均消費2875元;單只寵物貓年均消費1870元。

       寵物消費中診療和食品是剛需。據(jù)《2022中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，全國寵物醫(yī)療市場規(guī)模約675億元，約占整個寵物產(chǎn)業(yè)的22.5%，寵物醫(yī)療占比呈現(xiàn)上升趨勢，已經(jīng)成為僅次于寵物食品的第二大細(xì)分市場。

       一、寵物醫(yī)療市場發(fā)展迅猛

       據(jù)Pet Notes寵物商業(yè)研究數(shù)據(jù)，截至2023年10月，我國(不含港澳臺)寵物醫(yī)院30051家，同比上升6.3%。北上廣深四個一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計達(dá)到3651家，占全國總量的12.15%，大幅領(lǐng)先其他各線城市。成都、重慶、杭州等15個新一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計達(dá)到7642家，占全國總量的25.43%。山東省有寵物醫(yī)院2019家，占全國的6.72%，居全國第三。

       一線及新一線城市作為寵物保有量，及寵物消費滲透率高的區(qū)域，寵物經(jīng)濟(jì)繁榮，寵物醫(yī)院數(shù)量保持增長慣性，但也面臨著更加激烈的市場競爭?？傮w來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平更好，發(fā)展?jié)摿Ω蟮某鞘?，寵物醫(yī)院數(shù)量增長速度更高。對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對較慢的城市，其醫(yī)院數(shù)量增長速度遠(yuǎn)慢于行業(yè)大盤。

       我國實施執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試制度10余年以來，山東省已有近1.4萬人獲得執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格證書，占全國近1/10.是執(zhí)業(yè)獸醫(yī)第一大省。

       寵物醫(yī)療保險受寵升溫。目前寵物保險在市場上的產(chǎn)品類型主要包括醫(yī)療險、責(zé)任險、意外險、托運險等，覆蓋寵物飼養(yǎng)的全過程、全周期。其中寵物醫(yī)療保險因天價醫(yī)療費用最受 歡迎。目前，中國人保、平安財險、太平洋保險、陽光財險、大地保險等保險公司紛紛推出相關(guān)保險緩解了寵物主人的壓力。眾安保險、螞蟻保平臺共同發(fā)布的《2023年寵物數(shù)字化保險行業(yè)發(fā)展洞察趨勢白皮書》數(shù)據(jù)顯示，90后、95后已成為寵物險主要投保人，占總投保人群的60%。螞蟻保發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年連續(xù)兩年寵物保險保單增速維持在80%以上，已投保的飼養(yǎng)寵物者人均購買了1.2份寵物保險。寵物保險成為年輕人特別是女性科學(xué)理性飼養(yǎng)寵物的重要消費選擇?！?023年寵物數(shù)字化保險行業(yè)發(fā)展洞察趨勢白皮書》顯示，從出險省份來看，廣東省占15.88%，位居全國 第一，其次是上海、浙江、北京、江蘇。具體來看，一二線城市寵物保單保有量和出險率較高。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)保持寵物保險消費“主力軍”地位的同時，寵物險也在加速向下沉市場擴(kuò)展，四線及以下城市寵物險保單增速高達(dá)26.49%，居全國首位。公開資料顯示，預(yù)計到2027年全球?qū)櫸锉ｋU市場總規(guī)模將增加至118.4億美元。

       二、寵物用藥市場潛力較大

       生病就診是我國寵物醫(yī)療領(lǐng)域主要的消費類型，占寵物醫(yī)療行業(yè)總量的80%以上;其次是疫苗接種、絕育，排第二、三位。在寵物生病就診時開具的獸藥、疫苗接種時的疫苗、絕育中的麻 醉劑等均處于寵物獸藥的范疇，在寵物醫(yī)療發(fā)展的背景下，寵物業(yè)獸藥的種類也得到進(jìn)一步的豐富。

       (一)進(jìn)口品牌仍占據(jù)主要市場

       目前我國寵物動保市場競爭格局與全球?qū)櫸飫颖Ｊ袌龈窬诸愃?，國際龍頭占據(jù)主要市場，銷售額前十基本為碩騰、勃林格殷格翰、禮藍(lán)等知名企業(yè)，寵物臨床長期依賴進(jìn)口品牌。愛寵數(shù)據(jù)顯示，2020年進(jìn)口廠商占據(jù)我國寵物動保市場近70%的份額，國產(chǎn)品牌海正、瑞普、金盾等占比不到1/3。

       未來寵物動保市場規(guī)模有望逐步超過畜禽動保市場。海外獸藥行業(yè)中2015-2020年間寵物獸藥保持60%及以上占比，遠(yuǎn)超禽畜動保市場。以全球動保龍頭企業(yè)碩騰的數(shù)據(jù)為例，其全球范圍業(yè)務(wù)內(nèi)，共有八個國家/地區(qū)寵物動保業(yè)務(wù)占比超過畜禽動保收入占比，其中包括中國。2019 年起碩騰在中國區(qū)的寵物業(yè)務(wù)首度超過畜禽動保業(yè)務(wù)， 2014-2021七年間中國區(qū)業(yè)務(wù)中寵物動保產(chǎn)品占比自16%上升至53%。對比2014年中國區(qū)寵物板塊0.17億美元的盈利規(guī)模，2021年規(guī)模已經(jīng)增長至1.89億美元，七年CAGR 達(dá)到40.93%。

       (二)寵物用藥市場潛力較大

       隨著我國居民收入水平的上升、人口老齡化和城市化進(jìn)程，中國的寵物數(shù)量將會不斷增加，寵物數(shù)量的增加將會帶動寵物用藥市場的增長。除此之外，隨著寵物醫(yī)療項目的不斷增加，寵物用獸藥種類也將得到進(jìn)一步的豐富。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)分析，2021年我國寵物用藥市場規(guī)模約34億元，未來幾年我國寵物用藥將以10%-15%的速度增長，到2027年市場規(guī)模或達(dá)到68億元。

       (三)我國寵物用藥生產(chǎn)骨干企業(yè)

       國產(chǎn)動保企業(yè)寵物產(chǎn)品研發(fā)提速，龍頭有望搶占先機。從近幾年貓、犬生藥臨床審批數(shù)據(jù)看，國產(chǎn)動保企業(yè)寵物產(chǎn)品研發(fā)明顯提速，多家國內(nèi)企業(yè)已獲批貓三聯(lián)、犬四聯(lián)等大單品臨床實驗，其中包含瑞普生物、普萊柯等上市公司，同時有多家企業(yè)準(zhǔn)備申報臨床。2020年瑞普生物實現(xiàn)凈利潤3.98億，同比增長104.88%。2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入20.84億元，同比增長3.8%;其中，獸用生物制品營業(yè)收入為10.31億元，營收占比為49.5%,毛利率為63.7%。實現(xiàn)歸母凈利潤3.47億元，同比下降16%。

       此外國產(chǎn)動保企業(yè)在寵物藥品領(lǐng)域已嶄露頭角：海正藥業(yè)目前位居寵物藥品第一 品牌，大單品海樂妙(驅(qū)蟲藥)在 2021年銷售額破億、新產(chǎn)品莫愛佳(驅(qū)蟲藥)銷售快速破千萬;瑞普生物于2022年7月推出莫普欣(驅(qū)蟲藥)，自上市以來，莫普欣單品單月銷售額已達(dá)千萬級別，未來年銷售額亦有望達(dá)到億元量級。

       2023年底，山東省通過GMP驗收的獸藥企業(yè)有291家，占全國的17.25%，居全國 第一。2022年全省納入統(tǒng)計的獸藥生產(chǎn)企業(yè)272家，實現(xiàn)產(chǎn)值169億元(連續(xù)22年居全國 第一位)，創(chuàng)新驅(qū)動成效明顯，全國“龍頭”地位更加穩(wěn)固。其中山東亞華、德州京信、濟(jì)南廣盛源、青島歐博方、齊魯動保、山東慈衛(wèi)、青島富程、山東益遠(yuǎn)、淄博維希爾、濟(jì)南深藍(lán)動保、山東超悅、山東天振、山東雨澤、齊魯晟華等企業(yè)涉獵寵物用藥生產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年山東省寵物用藥生產(chǎn)銷售額約1.64億元。

       三、寵物用藥市場亟待待規(guī)范提升

       調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前寵物藥市場有競爭力的產(chǎn)品研發(fā)投入大，一些企業(yè)走捷徑仿制藥，導(dǎo)致寵物用藥市場同質(zhì)產(chǎn)品重復(fù)，品牌雜亂，經(jīng)營渠道多以電商為主，價格競爭激烈，內(nèi)卷嚴(yán)重。增量市場，消費降級，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。

       與此同時，寵物主對于寵物藥品的安全性和質(zhì)量要求越來越高，對于標(biāo)準(zhǔn)化、正規(guī)渠道和信譽好的品牌更加信賴。

       隨著中國寵物新經(jīng)濟(jì)浪潮曲折涌動的堅持與探索，可預(yù)見寵物藥品領(lǐng)域的諸多機遇和挑戰(zhàn)。寵物藥品行業(yè)也面臨鞏固完善、轉(zhuǎn)調(diào)提升。要優(yōu)化科技支撐體系，提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)體系，強化監(jiān)管服務(wù)體系，抓住重點合力推進(jìn)行業(yè)健康運行，探索走出一條中國式寵物現(xiàn)代化發(fā)展之路。

       四、寵物用藥未來發(fā)展趨勢

       寵物數(shù)量的快速增長、寵主消費意愿的增強、人均可支配收入提升都會在未來進(jìn)一步推動寵物用藥品市場的繁榮。今后將有眾多動保企業(yè)積極布局進(jìn)入這一領(lǐng)域。目前寵物醫(yī)藥行業(yè)還是一片藍(lán)海。

       ——科技創(chuàng)新成為市場趨勢。從粗放競爭到科技競爭，產(chǎn)品、市場創(chuàng)新開辟“毛孩子經(jīng)濟(jì)”新藍(lán)海。

       ——海外市場仍然是關(guān)注點。從業(yè)者要對海外市場精耕細(xì)作，對新興區(qū)域“二次出海”。

       ——藥品分類逐漸細(xì)化。寵物醫(yī)療逐漸向細(xì)分領(lǐng)域擴(kuò)展，寵物醫(yī)療機構(gòu)向?qū)？苹较虬l(fā)展，即從寵物全科向外科、內(nèi)科、貓科、心血管科、影像科、眼科、口腔科等?？瓢l(fā)展，為寵物用藥品細(xì)分化提供發(fā)展空間。

       ——藥品療效不斷提高。目前，寵物用藥品研發(fā)成本高，周期長，加劇市場缺口。未來，隨著市場需求的激增和寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)實力的提升，企業(yè)技術(shù)升級，寵物用藥品療效不斷提高。

       ——人藥向?qū)櫸镉盟幤忿D(zhuǎn)變。2020年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了包括《人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵物用化學(xué)藥品注冊資料要求》的330號公告，這一舉措讓國內(nèi)人藥企業(yè)紛紛進(jìn)軍寵物醫(yī)藥賽道，目前國藥動保、麗珠動保、康辰藥業(yè)、康華生物等知名藥企先后有了相關(guān)的布局。