2023年中國-全球醫(yī)藥貿(mào)易情況簡報(bào)

       2023年，中國與全球醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額1953.65億美元，同比下降11.11%，其中進(jìn)口額933.09億美元，同比增長2.4%，出口額1020.56億美元，同比下降20.68%。

       從醫(yī)藥出口趨勢(shì)分析，今年一至三季度較去年同期分別下降31%、19.69%、18.73%；第四季度同比下降8.49%；我國醫(yī)藥出口下降態(tài)勢(shì)整體趨緩。同時(shí)，根據(jù)全球貿(mào)易數(shù)據(jù)分析，中國醫(yī)藥產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占有率未發(fā)生明顯變化，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位沒有改變，預(yù)計(jì)醫(yī)藥出口將在2024年上半年逐步企穩(wěn)，并在下半年實(shí)現(xiàn)小幅增長。

一、總體情況

       （一）中藥類

       2023年中藥類產(chǎn)品出口額54.61億美元，同比下降3.32%，進(jìn)口額28.91億美元，同比增長0.7%。從中藥類細(xì)分產(chǎn)品看，占比最多的植物提取物出口額32.59億美元，同比下降6.54%；此外，中藥材及飲片出口額13.2億美元，同比下降5.85%；保健品出口額5.43億美元，同比增長42.17%，主要由魚油類產(chǎn)品大幅增長66.5%所拉動(dòng)。中成藥出口額3.39億美元，同比下降10.24%。

       （二）西藥類

       2023年，西藥類出口占比50.04，出口額510.71億美元，同比下降20.27%，進(jìn)口額528.13億美元，同比增長4.88%。細(xì)分市場(chǎng)中，西藥原料出口額409.09億美元，同比下降20.66%，進(jìn)口額100.22億美元，同比下降1.5%；西成藥出口額63.13億美元，同比下降4.01%，進(jìn)口額245.45億美元，同比增長7.48%；生化藥出口額38.48億美元，同比下降34.97%，進(jìn)口額182.46億美元，同比增長5.2%。

       2023年西藥原料、西成藥整體出口量增價(jià)減，包括印度、日本、韓國、巴西等主要市場(chǎng)西藥原料出口均呈量增價(jià)減態(tài)勢(shì)。

       （三）醫(yī)療器械類

       2023年，醫(yī)療器械類產(chǎn)品進(jìn)出口總額831.3億美元，同比下降14.18%，其中出口額455.25億美元，同比下降22.8%，進(jìn)口額376.05億美元，同比下降0.77%。2023年，醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口占我國醫(yī)藥整體出口的44.61%。其中，醫(yī)用敷料出口額40.02億美元，同比下降43.95%，進(jìn)口額5.57億美元，同比下降8.47%；一次性耗材出口額92.36億美元，同比下降4.03%，進(jìn)口額40.35億美元，同比下降10.09%；醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品出口額208.96億美元，同比下降31.25%，進(jìn)口額298.94億美元，同比下降0.09%；保健康復(fù)用品出口額94.36億美元，同比下降5.08%，進(jìn)口額16.89億美元，同比增長0.63%；口腔設(shè)備與材料出口額19.54億美元，同比增長4.67%，進(jìn)口額14.3億美元，同比增長18.92%。

       德國作為口腔設(shè)備與材料的第二大目的市場(chǎng)，出口額1.23億美元，同比增長61.2%，俄羅斯同比增長10.4%，超過日本成為第三大目的市場(chǎng)。從韓國、瑞士、美國等國家進(jìn)口的牙齒固定件是進(jìn)口口腔設(shè)備與材料中占比最大的產(chǎn)品，進(jìn)口額9.19億美元，同比增長40.6%。

二、市場(chǎng)表現(xiàn)

       2023年，我國在“一帶一路”、RCEP、歐盟、美國、東盟市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額均有不同程度的下降。在拉丁美洲、印度、日韓市場(chǎng)，我國出口的中藥類產(chǎn)品均有不同程度的增長。其中，對(duì)日韓出口中藥類產(chǎn)品9.21億美元，同比增長5.85%；對(duì)拉丁美洲出口中藥類產(chǎn)品3.66億美元，同比增長32.43%；對(duì)印度出口中藥類產(chǎn)品2.6億美元，同比增長15.19%。在俄羅斯、非洲、印度市場(chǎng)，醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額均有增長，同比增長幅度分別為24.01%、3.03%、15.19%。

       （一）“一帶一路”

       2023年，中國在“一帶一路”市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額526.96億美元，同比下降10.98%，其中進(jìn)口額145.36億美元，同比下降2.49%，出口額381.61億美元，同比下降13.84%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額18.64億美元，同比下降2.21%，進(jìn)口額15.71億美元，同比下降1.28%；西藥類產(chǎn)品出口額189.88億美元，同比下降17.19%，進(jìn)口額73.59億美元，同比增長1.23%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額173.09億美元，同比下降11.02%，進(jìn)口額56.06億美元，同比下降7.28%。

       （二）RCEP

       2023年，中國在RCEP市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額367.15億美元，同比下降16.86%，進(jìn)口額134.53億美元，同比下降11.57%，出口額232.63億美元，同比下降19.63%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額19.33億美元，同比下降3.08%，進(jìn)口額13.68億美元，同比增長2.27%；西藥類產(chǎn)品出口額107.31億美元，同比下降14.73%，進(jìn)口額48.53億美元，同比下降15.01%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額105.98億美元，同比下降26.22%，進(jìn)口額72.32億美元，同比下降11.44%。

       （三）歐盟

       2023年，中國在歐盟市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額663.2億美元，同比下降6.08%，其中進(jìn)口額455.69億美元，同比增長9.1%，出口額207.51億美元，同比下降28.06%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額6.31億美元，同比下降17.42%，進(jìn)口額3.19億美元，同比增長5.03%；西藥類產(chǎn)品出口額120.82億美元，同比下降26.3%，進(jìn)口額322.47億美元，同比增長11.71%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額80.38億美元，同比下降31.23%，進(jìn)口額130.03億美元，同比增長3.22%。

       （四）美國

       2023年，中國在美國市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額327.93億美元，同比下降12.3%，其中進(jìn)口額157.31億美元，同比下降2.91%，出口額170.62億美元，同比下降19.47%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額6.56億美元，同比下降22.48%，進(jìn)口額2.01億美元，同比增長20.56%；西藥類產(chǎn)品出口額56.46億美元，同比下降19.71%，進(jìn)口額63.07億美元，同比下降6.58%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額107.59億美元，同比下降19.16%，進(jìn)口額92.23億美元，同比下降0.66%。

       魚油、天然精油是自美國進(jìn)口的熱門產(chǎn)品，均有不同幅度的增長。

       （五）東盟

       2023年，中國在東盟市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額161.36億美元，同比下降17.91%，其中進(jìn)口額48.27億美元，同比下降22.47%，出口額113.08億美元，同比下降15.79%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額8.94億美元，同比下降10.86%，進(jìn)口額11.29億美元，同比增長2.33%；西藥類產(chǎn)品出口額52.55億美元，同比下降13.68%，進(jìn)口額14.51億美元，同比下降35.61%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額51.59億美元，同比下降18.61%，進(jìn)口額22.48億美元，同比下降21.68%。

       （六）日韓

       2023年，中國在日韓市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額176.34億美元，同比下降12.8%，其中進(jìn)口額80.66億美元，同比下降5.66%，出口額95.68億美元，同比下降18.03%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額9.21億美元，同比增長5.85%，進(jìn)口額0.85億美元，同比下降18.19%；西藥類產(chǎn)品出口額45.32億美元，同比下降16.05%，進(jìn)口額29.38億美元，同比下降4.67%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額41.14億美元，同比下降23.86%，進(jìn)口額50.42億美元，同比下降5.98%。

       （七）拉丁美洲

       2023年，中國在拉丁美洲市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額144.0億美元，同比下降11.05%，其中進(jìn)口額55.46億美元，同比增長10.6%，出口額88.54億美元，同比下降20.76%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額3.66億美元，同比增長32.43%，進(jìn)口額1.03億美元，同比下降51.57%；西藥類產(chǎn)品出口額50.43億美元，同比下降28.01%，進(jìn)口額20.1億美元，同比增長38.28%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額34.45億美元，同比下降11.49%，進(jìn)口額34.33億美元，同比增長2.55%。

       （八）印度

       2023年，中國在印度市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額95.58億美元，同比下降4.38%，其中進(jìn)口額13.07億美元，同比下降6.2%，出口額82.51億美元，同比下降4.09%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額2.6億美元，同比增長15.19%，進(jìn)口額2.46億美元，同比下降22.62%；西藥類產(chǎn)品出口額66.74億美元，同比下降5.59%，進(jìn)口額8.48億美元，同比下降4.1%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額13.18億美元，同比增長0.68%，進(jìn)口額2.12億美元，同比增長11.53%。

       （九）非洲

       2023年，中國在非洲市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額42.68億美元，同比下降11.36%，其中進(jìn)口額1.08億美元，同比下降0.98%，出口額41.6億美元，同比下降11.61%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額0.83億美元，同比下降2.01%，進(jìn)口額0.69億美元，同比增長2.84%；西藥類產(chǎn)品出口額21.11億美元，同比下降22.19%，進(jìn)口額0.28億美元，同比增長14.57%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額19.66億美元，同比增長3.03%，進(jìn)口額0.1億美元，同比下降39.03%。

       （十）俄羅斯

       2023年，中國在俄羅斯市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額32.63億美元，同比下降2.44%，其中進(jìn)口額0.72億美元，同比增長23.03%，出口額31.91億美元，同比下降2.89%。其中，中藥類產(chǎn)品出口額0.57億美元，同比下降11.31%，進(jìn)口額0.43億美元，同比增長57.29%；西藥類產(chǎn)品出口額14.01億美元，同比下降23.19%，進(jìn)口額0.25億美元，同比下降3.95%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額17.32億美元，同比增長24.01%，進(jìn)口額0.04億美元，同比下降19.13%。

       自俄羅斯進(jìn)口的魚油是拉動(dòng)俄羅斯進(jìn)口中藥增長的主力，供嬰兒使用的尿褲及尿布、按摩器具是出口俄羅斯醫(yī)療器械的熱門產(chǎn)品，出口額分別為1.91億美元、1.40億美元，同比增長19.5%、75.4%。

       小 結(jié)

       根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，全年出口額同比大幅下降，一方面受全球防疫物資需求驟減影響，口罩出口額下降73.3%，人用疫苗下降79.6%，新冠診斷試劑下降84.9%，防護(hù)服下降33.4%，但整體醫(yī)藥外貿(mào)出口受全球防疫形勢(shì)變化的影響呈逐步減緩趨勢(shì)。另一方面，占醫(yī)藥出口總額40%的原料藥雖然出口量同比增加5.4%，但整體平均單價(jià)下降24.7%，導(dǎo)致原料藥出口額下降20.6%。此外，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，需求下降是制約出口復(fù)蘇的重要因素。

       當(dāng)前，防疫物資對(duì)出口負(fù)增長影響進(jìn)一步減弱，全球采購商去庫存壓力進(jìn)一步下降，國際市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步改善，原料藥等大宗出口品種將成為影響未來醫(yī)藥出口額回升的關(guān)鍵因素。生物醫(yī)藥類產(chǎn)品、高值耗材類產(chǎn)品、西成藥類產(chǎn)品將有望率先企穩(wěn)，成為拉動(dòng)醫(yī)藥出口額增長的新動(dòng)力。高增長潛力的新興市場(chǎng)如拉丁美洲、非洲、俄羅斯等有望更快回升向好。

       本文刊載于《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》總第4564期

       以上內(nèi)容來源作者：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 信息部