12億美元！阿斯利康收購亙喜生物！

熱門推薦：亙喜生物 , 阿斯利康 , GC012F ,

來源：阿斯利康中國官微

2023-12-27

阿斯利康已就對亙喜生物科技集團收購提案簽署最終協(xié)議，進一步深化阿斯利康在細胞療法領域布局。亙喜生物是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于開發(fā)治療腫瘤及自身免疫性疾病的創(chuàng)新性細胞療法。

阿斯利康已就對亙喜生物科技集團（納斯達克股票代碼：GRCL；簡稱“亙喜生物”）收購提案簽署最終協(xié)議，進一步深化阿斯利康在細胞療法領域布局。亙喜生物是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于開發(fā)治療腫瘤及自身免疫性疾病的創(chuàng)新性細胞療法。

此次擬議收購將為阿斯利康不斷擴充的細胞療法管線增添GC012FCAR-T細胞療法?；贔asTCAR技術平臺打造的GC012F是一款處于臨床階段的創(chuàng)新型BCMA/CD19雙靶點自體嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T)，有望成為針對多發(fā)性骨髓瘤、其他多類惡性血液腫瘤以及自身免疫性疾?。òㄏ到y(tǒng)性紅斑狼瘡（SLE））的新一代治療方案。

自體CAR-T細胞療法的原理是通過重新編輯修飾患者自身的免疫T細胞，使之靶向攻擊致病細胞以治療疾病，其生產制備過程較為復雜且耗時較長。亙喜生物的FasTCAR次日生產技術平臺，不但能顯著縮短生產時間，還能強化T細胞健康狀態(tài)，進而有望提高自體CAR-T療法的有效性。該技術未來也有望應用于治療罕見病。

據(jù)了解，亙喜生物將作為阿斯利康全資子公司繼續(xù)在中國及美國運營。

交易對價

根據(jù)最終協(xié)議條款，阿斯利康將合并收購亙喜生物的所有稀釋后股份（包括所有ADS代表的股份）。阿斯利康將在交易交割時，以普通股（“普通股”）每股現(xiàn)金價格2.00美元（相當于每股ADS10.00美元）完成收購。此外，條款中還附加了一項不可交易的或有價值權益，阿斯利康將在達到特定監(jiān)管相關里程碑時，支付普通股每股現(xiàn)金價格0.3美元（相當每股ADS1.5美元)。

交易對價中的現(xiàn)金首付部分的交易價值約為10億美元，較之亙喜生物在2023年12月22日的收盤價溢價62%，比公告發(fā)布前的60天成交量加權平均價格（VWAP）3.94美元溢價154%。如果這筆首付款以及潛在的或有價值付款達成的話，合計交易價值約為12億美元，較之亙喜生物在2023年12月22日的收盤價溢價86%，比60天的VWAP溢價192%。作為擬議交易的一部分，阿斯利康將獲得亙喜生物資產負債表上剩余的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及短期投資。截至2023年9月30日，亙喜生物資產負債表上的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資總額為2.341億美元。

該交易預計將于2024年第一季度交割，具體取決于慣常的交割條件、包括監(jiān)管部門的批準，以及亙喜生物股東的批準。該交易不影響阿斯利康2023財年業(yè)績指導。

關于GC012F

GC012F是亙喜生物FasTCAR技術平臺生產的BCMA/CD19雙靶點自體CAR-T細胞療法，有望變革性地為癌癥和自身免疫性疾病治療帶來更加安全且深入持久的療效。目前，GC012F的多項臨床研究正在開展，覆蓋多種血液腫瘤和自身免疫性疾病。亙喜生物已在美國啟動了評估GC012F治療復發(fā)/難治性多發(fā)性骨髓瘤（RRMM）的1b/2期臨床試驗。

如果這篇文章侵犯了您的權利，請聯(lián)系我們。