美東時(shí)間8月8日，美股大盤(pán)下跌，醫(yī)藥股卻逆市大漲。
禮來(lái)股價(jià)大漲15%，最高市值超5000億美元，收盤(pán)總市值4951億美元，居全球制藥企業(yè)市值榜首。
圖片來(lái)源：騰訊自選股微信版
諾和諾德股價(jià)漲超17%，收盤(pán)總市值4236億元，刷新收盤(pán)最高價(jià)。
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當(dāng)天，禮來(lái)公布2023年上半年財(cái)報(bào)，H1總收入152.72億美元，同比增長(zhǎng)7%；Q2收入為83.12億美元，同比增長(zhǎng)28%。其中，替爾泊肽在H1實(shí)現(xiàn)15.48億美元銷售額。
同日，諾和諾德公布司美格魯肽SELECT研究的主要結(jié)果：2.4mg劑量治療可將超重/肥胖患者的副作用心血管事件風(fēng)險(xiǎn)降低20%。
兩則消息成功帶動(dòng)我國(guó)減肥藥概念發(fā)酵，多肽方向領(lǐng)漲。
昨日的PD-1，
今日的GLP-1
當(dāng)前GLP-1藥物的火爆程度或許能與“昨日的PD-1”比擬。
據(jù)藥智數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球有近200款在研GLP-1藥物中，70%左右已進(jìn)入臨床。國(guó)內(nèi)外藥企紛紛入局，包括跨國(guó)企業(yè)勃林格殷格翰、賽諾菲，本土選手豪森、信立泰……更有人認(rèn)為，下一代藥王將在GLP-1中誕生。
圖片來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——全球藥物分析系統(tǒng)
最有可能孵化出“藥王”的公司或許是GLP-1“榜首”企業(yè)們——禮來(lái)、諾和諾德，早在上世紀(jì)20年代便成為對(duì)方最強(qiáng)勁對(duì)手的兩家制藥巨頭。
據(jù)禮來(lái)財(cái)報(bào)顯示，替爾泊肽憑借半年15.48 億美元的銷售額位居禮來(lái)2023上半年全球產(chǎn)品銷售額TOP3（榜一：度拉糖肽37.9億美元，榜二：阿貝西利16.8億美元），并且禮來(lái)預(yù)計(jì)替爾泊肽全年銷售額將突破40億美元。隨著適應(yīng)癥擴(kuò)圍及放量加速，替爾泊肽的銷售額有望超越阿貝西利。
替爾泊肽最強(qiáng)勁的對(duì)手當(dāng)屬司美格魯肽進(jìn)一步展現(xiàn)出“糖尿病和減重”之外適應(yīng)癥的潛力：2.4mg劑量治療可將超重/肥胖患者的副作用心血管事件風(fēng)險(xiǎn)降低20%。這是減肥藥可以降低心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)的首 個(gè)臨床證明，有望幫助司美格魯肽打開(kāi)市場(chǎng)空間，甚至能夠增強(qiáng)眾人對(duì)“減重能治百病”概念的信心。
此外，近期美國(guó)多位議員提出《治療和減少肥胖法案》，力求將肥胖納入醫(yī)保覆蓋范圍，諾和諾德、禮來(lái)、BI等廠商都表示將大力支持。司美格魯肽的這項(xiàng)研究（SELECT研究）結(jié)果無(wú)疑有助于此法案被采納。
小結(jié)
盡管GLP-1一度被傳出致癌、導(dǎo)致自殺等副作用，甚至多家企業(yè)在此折戟，但仍不可否認(rèn)，GLP-1是當(dāng)前、甚至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間最火熱的賽道。
2015年，我國(guó)GLP-1的市場(chǎng)份額僅2.3億元，2021年增長(zhǎng)近10倍，達(dá)到24.6億元。相關(guān)預(yù)測(cè)認(rèn)為，全球減肥藥市場(chǎng)將在2029年超過(guò)130億美元。隨著減重等適應(yīng)癥擴(kuò)圍，全球GLP-1管線、市場(chǎng)終將迎來(lái)爆發(fā)。
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