2022年日本國(guó)內(nèi)藥品銷售額TOP 10盤點(diǎn)

       據(jù)市場(chǎng)情報(bào)公司Mordor Intelligence 數(shù)據(jù)顯示，日本醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的872.3億美元增長(zhǎng)到2028年的9113.65億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)(2023-2028年)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為0.88%。

       目前日本醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模排在美國(guó)和中國(guó)之后，是全球第三大醫(yī)藥市場(chǎng)，值得我們重點(diǎn)關(guān)注。

       老齡化帶來新增市場(chǎng)

       隨著大流行病相關(guān)限制的放松以及生產(chǎn)藥品和其他產(chǎn)品的公司活動(dòng)的恢復(fù)，預(yù)計(jì)藥品市場(chǎng)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。老年人口增加、慢性病發(fā)病率增加、研究開發(fā)(R&D)投資增加等因素正在推動(dòng)日本藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)。感染和心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌癥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病等慢性病的數(shù)量不斷增加，有望推動(dòng)日本藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

       根據(jù)GLOBOCAN 2020報(bào)告，2020年日本報(bào)告了1,028,658例新發(fā)癌癥病例，五年流行癌癥病例總數(shù)為2,710,728例。該報(bào)告還預(yù)測(cè)，到2030年，日本的癌癥患者將達(dá)到111.0549萬人，到2040年將達(dá)到112.8057萬人。因此，預(yù)計(jì)癌癥患者數(shù)量的增加將加大對(duì)有效藥物的需求，從而促進(jìn)癌癥藥物市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

       2021年5月發(fā)表的一篇文章指出，到2025年，預(yù)計(jì)將有650萬至700萬人患有癡呆癥。預(yù)計(jì)到2060年，日本將有850萬至1150萬人患有癡呆癥。因此，預(yù)計(jì)癡呆癥患者人數(shù)的增加將加大對(duì)用于治療該疾病的藥物的需求。預(yù)計(jì)這將在預(yù)測(cè)期內(nèi)推動(dòng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

       圖一：2018-2028年日本制藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

       圖片來源：mordorintelligence

       日本不斷增加的老年人口正在促進(jìn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)UNPF（聯(lián)合國(guó)維和部隊(duì)）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，日本總?cè)丝谥杏?9%的人年齡在15-64歲之間；29%的人口年齡在65歲及以上。加之，不斷增加的老年人口更容易患上心血管疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病和癌癥等慢性疾病，從而增加了對(duì)有效治療方法的需求，預(yù)計(jì)可推動(dòng)慢性疾病藥物市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

       預(yù)計(jì)日本對(duì)研發(fā)活動(dòng)的日益重視以及研究和保健支出的增加將加強(qiáng)藥品的開發(fā)和供應(yīng)，從而促進(jìn)整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。例如，根據(jù)經(jīng)合組織2021年公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，日本2020年的研發(fā)支出占其GDP的3.27%。

       2022年日本國(guó)內(nèi)藥品銷售額TOP 10

       據(jù)answers數(shù)據(jù)，以日本制藥企業(yè)在2022財(cái)年報(bào)告（2022.3.31—2023.4.1）的各產(chǎn)品銷售額等為基礎(chǔ)，對(duì)2022年度日本國(guó)內(nèi)銷售額在50億日元以上的185個(gè)藥品進(jìn)行了排名，其中前10名如下：

       表一：2022年日本國(guó)內(nèi)藥品銷售額排行榜

       數(shù)據(jù)來源：answers 各公司財(cái)報(bào)

       位列第1名的是小野制藥（Ono Pharma）的PD-1抑制劑Opdivo（歐狄沃，納武單抗），超越了第2名的默沙東“keytruda”(可瑞達(dá)，帕博利珠單抗)，奪取了首位。2022年Opdivo在日本市場(chǎng)的銷售額達(dá)1423億日元（約9.87億美元，按2023年4月27日匯率1日元=0.0069美元算，下同），同比增長(zhǎng)26.6%；Opdivo是由BMS和小野制藥共同開發(fā)的PD-1單抗，于2014年上市。據(jù)BMS財(cái)報(bào)：2022全年?duì)I收461.59 億美元（+3%），凈利潤(rùn)114億美元（-5%），其中PD-1重磅產(chǎn)品Opdivo去年?duì)I收82.49億美元，同比增長(zhǎng)10%，占總銷售額18%。

       2021年11月25日，小野制藥與BMS聯(lián)合宣布，PD-1療法Opdivo在日本獲批的適應(yīng)癥為：（1）聯(lián)合化療，一線治療不可切除性晚期或復(fù)發(fā)性胃癌；（2）輔助治療食管癌。

       隨著兩個(gè)適應(yīng)癥在日本獲批，使得Opdivo新處方的市場(chǎng)占有率提高到了71%。2022年度的新處方患者數(shù)約為3.6萬人，增加了29%。

       keytruda也在2022年擴(kuò)大了對(duì)宮頸癌和三陰性乳腺癌術(shù)后輔助化療等的適應(yīng)癥，銷售數(shù)量有所增加，但金額增長(zhǎng)率卻不及Opdivo。2022年keytruda在日本市場(chǎng)的銷售額達(dá)1346億日元（約9.34億美元），同比增長(zhǎng)12.6%。據(jù)默沙東財(cái)報(bào)，2022年?duì)I收592.83億美元，同比增長(zhǎng)22%，其中Keytruda銷售額209.37億美元，同比增長(zhǎng)了22%。

       位列第3名是阿斯利康的抗癌藥Tagrisso（奧希替尼），2022年在日本市場(chǎng)銷售額1111億日元（約7.7億美元），同比增長(zhǎng)7.1%；阿斯利康2022年總收入443.51億美元，同比增長(zhǎng)19%；其中Tagrisso（奧希替尼）銷售額達(dá)54.44億美元，同比增長(zhǎng)15%。

       位列第4名的是吉利德科學(xué)的新冠藥物Veklury（瑞德西韋），2022年日本市場(chǎng)營(yíng)收1077億日元，同比大增408.2%；2020年5月，瑞德西韋在日本獲批，用于治療住院新冠肺炎患者。吉利德公布2022年總收入269.82億美元，與去年收入基本持平（270.08億美元）。其中新冠藥物Veklury（瑞德西韋）2022年銷售收入39億美元，同比下降29.8%，主要與新冠疫苗接種的普及、COVID-19感染率、住院率的下降相關(guān)。新冠藥物藥方面，除此之外，中外制藥和鹽野義制藥的兩種新冠藥物政府分別購(gòu)入了2037億日元和1000億日元的銷售量，但由于沒有在一般市場(chǎng)流通，因此沒有列入此次排行榜。

       位列第5名是第一三共（Daiichi Sankyo）的抗凝劑 Lixiana (edoxaban) ，2022年日本市場(chǎng)銷售額為1051億日元（約7.29億美元），同比增長(zhǎng)13.7%；第一三共2022財(cái)年顯示，總營(yíng)收12785億日元（約為88.68億美元），同比增長(zhǎng)22.4%；值得一提的是，Lixiana的市場(chǎng)銷售額首次突破了1000億日元的大關(guān)。

       第6位是武田制藥的治療消化道潰瘍藥物Takecab，2022年日本市場(chǎng)銷售額935億日元，第7位是拜耳口服抗凝藥拜瑞妥(利伐沙班)，2022年在日本銷售額803億日元；其余三款分別為武田的降壓藥阿齊沙坦、參天制藥的眼藥Aflibercept和大冢制藥的利尿藥托伐普坦，分別營(yíng)收729億日元、 713億日元、688億日元。

       總 結(jié)

       據(jù)globenewswire數(shù)據(jù)顯示，全球藥品市場(chǎng)規(guī)模2022年達(dá)到15870.5億美元，預(yù)計(jì)到2026年，將達(dá)到21351.8億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.7%，高于日本醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)。

       不過，雖然日本整體醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)乏力，但從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，也有不少增長(zhǎng)幅度很大的品種，仍然存在不少機(jī)會(huì)。尤其是日本老齡化比較嚴(yán)重，感染類和心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌癥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病等慢性病患病率不斷增加，這些領(lǐng)域存在著很多機(jī)會(huì)，制藥企業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注。

       參考資料：

       1.https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/japan-pharmaceutical-market/market-size

       2.https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/04/2396935/0/en/Pharmaceuticals-Global-Market-Report-2022.html

       3.https://answers.ten-navi.com