“肺癌王 者”的第三代EGFR-TIK獲批，百億黃金賽道卷上天

       信息速遞

       近日，貝達(dá)藥業(yè)的第三代EGFR-TKI甲磺酸貝福替尼膠囊獲批上市，用于既往經(jīng)EGFR-TKI治療出現(xiàn)疾病進(jìn)展，并且伴隨T790M突變陽性的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌患者的治療。

       貝達(dá)藥業(yè)曾經(jīng)憑借成功自研首 個國產(chǎn)第一代EGFR-TKI?？颂婺?，十年營收超百億，被稱為“肺癌之王”。但隨著?？颂婺峒t利消退，新產(chǎn)品銷售增長乏力，貝達(dá)藥業(yè)陷入“青黃不接”的低谷。

       貝福替尼是貝達(dá)藥業(yè)第四款商業(yè)化產(chǎn)品，同時也是國內(nèi)獲批的第四款針對T790M突變的第三代EGFR-TKI，上市后的貝福替尼能憑借貝達(dá)藥業(yè)成熟的營銷渠道從競爭激烈的EGFR-TKI市場搶下多大的市場份額？

       上帝送給中國人的禮物

       肺癌是我國發(fā)病率和死亡率最高的惡性腫瘤之一。2020年-2022年，肺癌總死亡人數(shù)達(dá)220萬例，同期新冠死亡約2.5萬例，相當(dāng)于新冠致死率的88倍。

       在肺腺癌中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的驅(qū)動基因包括EGFR、ALK、ROS1。其中EGFR突變在歐美白人中發(fā)生率為15%左右，而在亞洲人群中的發(fā)生率卻有40%左右，相比泰國、越南等國家，我國肺癌的EGFR突變率在50%左右，因此EGFR突變又被稱為是“上帝送給中國人的禮物”。

       從作用機(jī)制看，EGFR-TKI可通過競爭性結(jié)合EGFR，阻斷EGFR與三磷酸腺苷（ATP）的結(jié)合并抑制其活化，從而阻斷下游的信號通路，并抑制腫瘤細(xì)胞增殖，實現(xiàn)靶向治療。

       2010年阿斯利康的第一代EGFR-TKI在中國獲批上市，肺癌治療進(jìn)入靶向時代。

       2017年-2021年，中國EGFR小分子靶向藥物市場從31億元增長至151億元，復(fù)合年均增長率達(dá)48.56%.隨著基因檢測技術(shù)的不斷完善和普及，預(yù)期到2025 年，中國EGFR小分子靶向藥物市場規(guī)模將達(dá)到368億元。

       中國EGFR小分子靶向藥物市場 （2016-2030E）

圖片來源：益方生物招股書

       目前在中國EGFR-TKI上市藥物共有9個，其中3個一代藥物，2個二代藥物以及4個三代藥物。

       第一代藥物包括吉非替尼，厄洛替尼和?？颂婺幔坏诙幬锇ò⒎ㄌ婺岷瓦_(dá)可替尼；第三代藥物包括奧希替尼，阿美替尼、伏美替尼和新上市的貝福替尼。

       采用第一代EGFR-TKI治療后的大部分肺癌患者都會在9-14個月后出現(xiàn)耐藥性，且約49%-63%出現(xiàn)T790M突變；第二代EGFR-TKI雖然臨床效果較第一代有所提升，但藥品副作用大，且仍發(fā)現(xiàn)T790M耐藥突變；第三代EGFR-TKI不僅可以克服由于T790M基因突變導(dǎo)致的耐藥，而且對野生型EGFR的抑制較弱，耐受性良好。

       隨著2017年第三代EGFR-TKI奧希替尼在中國獲批二線適應(yīng)癥，并于2018年被納入醫(yī)保，第三代EGFR-TKI的市場份額逐年大幅提升，從2018年的3.27%大幅提升至2022年上半年的74.23%。

       EGFR抑制劑市場份額

來源：浙商證券

       與此同時，由于專利到期，第一代EGFR-TKI吉非替尼和厄洛替尼已有超過8款仿制藥上市，在集采壓力之下，第一代產(chǎn)品自2019年起規(guī)模增長明顯放緩，市場逐漸被第三代EGFR-TKI取代已是必然。

       第三代EGFR-TKI卷上天

       雖然第三代EGFR-TKI已成為市場的主導(dǎo)藥物，但由于在貝福替尼之前已有三款產(chǎn)品獲批，第三代EGFR-TKI競爭陷入“白熱化”。

       奧希替尼自2017年首次在中國獲批后，目前在國內(nèi)已經(jīng)獲批了三項適應(yīng)癥，前兩項適應(yīng)癥前幾年陸續(xù)進(jìn)入國家醫(yī)保，年治療費用僅6.8萬元。2022年阿斯利康的奧希替尼全球銷售額達(dá)54.44億美元，位居全球第六大抗腫瘤藥物。其中，中國銷售額為43億元，且每年銷售額呈上升趨勢。

       阿美替尼是我國首 個國產(chǎn)原研的第三代EGFR-TKI，由江蘇豪森藥業(yè)開發(fā)，于2020年3月正式獲批上市。雖未與奧希替尼進(jìn)行頭對頭比較，但從臨床數(shù)據(jù)來看，二者非常接近。2022年，阿美替尼銷售額達(dá)24億元。

       伏美替尼于2021年3月3日獲批上市，成為第二個國產(chǎn)3代EGFR-TKI。對比奧希替尼，伏美替尼在治療EGFR外顯子20插入突變緩解率遠(yuǎn)超奧希替尼，因此伏美替尼在EGFR外顯子20突變患者的治療中具有一定的優(yōu)勢。2022年，艾力斯的伏美替尼銷售額達(dá)7.9億元，同比增長49.22%。

       5月31日，貝達(dá)藥業(yè)的貝福替尼獲批上市。但市場似乎并不看好這款比奧希替尼晚了6年的產(chǎn)品，從5月30日到6月7日收盤，貝達(dá)藥業(yè)A股股價累計下跌28.27%。

       其實，貝福替尼也并非毫無勝算。

       要知道貝達(dá)藥業(yè)的埃克替尼比其他第一代EGFR-TKI晚了近8年時間，但其通過不斷拓展適應(yīng)癥，以及強(qiáng)調(diào)差異化競爭，?？颂婺嵩诘谝淮鶨GFR-TKI中的市場占有率從2013年的12.38%，增長至2022年的68.85%，后來居上。

       或許憑借貝達(dá)藥業(yè)在創(chuàng)新藥銷售領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，能讓貝福替尼再次上演逆襲的一幕。

       但與第一代EGFR-TKI僅3款參與競爭相比，第三代EGFR-TKI的競爭則更為慘烈。

       除貝福替尼外，目前國內(nèi)還有3款第三代EGFR-TKI正在申請上市，倍而達(dá)的瑞澤替尼預(yù)計將于今年第三季度獲批，而奧賽康的ASK120067以及南京圣和的奧瑞替尼將有可能于年底或明年年初獲批，這意味著明年將會有7款第三代EGFR-TKI同臺競技。

       不僅如此，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全球在研的第三代EGFR-TKI藥物超過24款，在“內(nèi)卷”程度上，直追PD-1單抗。

       相比之下，第四代EGFR-TKI競爭相對緩和。

       第四代產(chǎn)品蠢蠢欲動

       第三代EGFR-TKI雖然解決了T790M耐藥性問題，但不可避免的，它本身也遭遇了新的耐藥性問題，而且機(jī)制也變得更加復(fù)雜。

       第三代EGFR-TKI耐藥患者常見的病理類型包括C797S突變（約占20%-40%左右）、MET（約占25%）、EGFR ex20ins、HER2/3、FGFR、RAS、mTOR等等。

       因此，研發(fā)的第四代產(chǎn)品主要為針對使用第三代EGFR-TKI 耐藥后的C797S突變。

       目前，全球范圍內(nèi)尚無第四代EGFR-TKI抑制劑獲批上市，且均處于臨床早期研發(fā)階段。研發(fā)進(jìn)度最快的為美國生物制藥公司Blueprint的在研管線BLU-945，其已經(jīng)進(jìn)入到關(guān)鍵性的臨床II期階段，并已經(jīng)取得一定進(jìn)展。

       在2022年的AACR大會上報道了BLU-945的I/II期SYMPHONY試驗數(shù)據(jù)。試驗結(jié)果顯示，83%攜帶EGFR T790M突變患者服用BLU-945后T790M的ctDNA降低了，81%攜帶EGFR-C797S突變患者服用BLU-945后C797S的ctDNA降低了。而劑量水平為400mg時，所有患者的T790M和C797S的ctDNA都降低了，有3例完全清除。試驗結(jié)果屬實亮眼。

       2021年11月，再鼎醫(yī)藥于以約6億美元獲得了Blueprint Medicines兩款第四代EGFR-TKI（BLU-945和BLU-701）在大中華地區(qū)的開發(fā)和獨家商業(yè)化權(quán)利，并于去年4月向CDE申報了BLU-945膠囊的臨床試驗申請。

       BLU-945化學(xué)結(jié)構(gòu)

       圖片來源：drughunter

       國內(nèi)方面，目前布局四代EGFR-TKI的藥企包括正大天晴（TQB3804）、貝達(dá)藥業(yè)（BPI-361175）、齊魯制藥（QLH11811）、豪森藥業(yè)（HS10375）、再鼎醫(yī)藥/blueprint（BLU-945、BLU-701）、君實生物/微境生物（WJ13404）、紅云生物（H-002）、地奧制藥（DAJH-1050766）等。

       其中，貝達(dá)藥業(yè)的BPI-361175于2021年2月獲批臨床，其臨床前數(shù)據(jù)顯示，體內(nèi)外生物學(xué)活性一致，能有效抑制攜帶EGFR C797S突變腫瘤細(xì)胞的增殖，并在多個攜帶EGFR相關(guān)突變的移植瘤模型上展現(xiàn)了良好的抗腫瘤作用，目前正在中國和美國同時開展臨床試驗，最高研發(fā)階段為I/II期臨床。

       正大天晴的TQB3804在19del/T790M/C797S不同模型中，都能較好地延緩腫瘤的增長，對于1/2/3代TKI耐藥后出現(xiàn)EGFR三重及二重突變的腫瘤細(xì)胞都有不錯的抑制能力，目前已處于I期臨床。

       除了第四代EGFR-TKI，各大藥企也在積極探索聯(lián)合方案、單抗、雙抗、ADC、PROTAC等對第三代EGFR-TKI耐藥后的療效，為人類戰(zhàn)勝癌癥提供更多方案。

       其中，PROTAC分子通過降解靶蛋白，完全消除其功能，或許可以徹底解決小分子抑制劑常出現(xiàn)的耐藥性問題。今年1月，海思科自主研發(fā)的口服EGFR-PROTAC HSK40118的臨床試驗申請獲得NMPA受理，成為國內(nèi)首家申報EGFR PROTAC臨床的國內(nèi)藥企。

       結(jié)語

       一直以來EGFR都是一個熱門的腫瘤靶點，在短短十多年內(nèi)，發(fā)展出三代產(chǎn)品。貝達(dá)藥業(yè)憑借一代產(chǎn)品創(chuàng)下十年百億銷售額，隨著第三代產(chǎn)品的上市，以及在第四代產(chǎn)品布局上的領(lǐng)先，貝達(dá)藥業(yè)還將在EGFR-TKI賽道取得什么樣的成績，我們將持續(xù)關(guān)注。

       參考資料

       1.各大公司年報、季報，官網(wǎng)

       2.《中國肺癌靶向藥市場研究》，藥研網(wǎng)，2022-04-18

       3. 《先入咸陽者為王：肺癌黃金靶點EGFR的第四次戰(zhàn)爭》，鈦媒體APP，2023-06-07

       4.《爭奪百億市場，EGFR抑制劑競爭進(jìn)入白熱化，貝達(dá)、翰森、艾力斯、石藥……》藥渡Daily，2022-11-25

       5.《第四代EGFR抑制劑即將亮相！奧希替尼耐藥的患者有哪些選擇？》，基因藥物匯，2022-05-26

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