2018年，4+7帶量采購(gòu)試點(diǎn)一聲驚雷，國(guó)采大幕拉開。
在常態(tài)化的導(dǎo)向下，4年半時(shí)間，已累計(jì)進(jìn)行了8批共計(jì)9輪的國(guó)采。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在8批9輪的國(guó)采中，累計(jì)納入品種333個(gè)，原研入圍品種數(shù)僅有51個(gè)，占比不到15%。
面對(duì)國(guó)采不斷拓寬的采購(gòu)范圍，更多臨床常用大品種被相繼納入，手握原研藥的外資企業(yè)不得不做出選擇。
沒有中選集采的原研藥，在醫(yī)院和終端的銷售，是否下降？
價(jià)格戰(zhàn)“刀刀見血”，
國(guó)采原研中選統(tǒng)計(jì)
在8批9輪的國(guó)采中，累計(jì)納入品種333個(gè)，基本涵蓋了抗感染、心腦血管疾病、抗過敏、精 神疾病等常見病、慢性病常規(guī)用藥。
原研入圍品種數(shù)僅有51個(gè)，占比不到15%，也就意味著超過85%的品種在國(guó)采采購(gòu)量中實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。
在4+7試點(diǎn)和前幾批次期間，大部分原研品種采取了觀望的態(tài)度，試圖了解國(guó)采的意志和決心。
在幾輪積累經(jīng)驗(yàn)后，官方吹風(fēng)，國(guó)采將步入常態(tài)化的階段。
每年2批的國(guó)采進(jìn)程逐步吸引了原研企業(yè)的目光，特別是不少品種是超10億元的大品種。
原研企業(yè)開始試水，與國(guó)產(chǎn)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，原研中選數(shù)量稍有上升。
在價(jià)格肉搏中，原研產(chǎn)品“刀刀見血”。
可能是傷得太深，也可能“另辟蹊徑”，在近2批次的國(guó)采中，原研藥企呈現(xiàn)“潮退”的跡象。
表1 國(guó)采原研中選統(tǒng)計(jì)分析
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
銷售是否下降？
典型產(chǎn)品市場(chǎng)格局變化分析
原研藥企是找到了國(guó)采的突破口？還是消極應(yīng)對(duì)“專利懸崖”的到來？
我們從經(jīng)歷了國(guó)采后，有完整自然年銷售周期的典型產(chǎn)品做一個(gè)市場(chǎng)格局的分析。
經(jīng)歷了幾輪的探索，第四批國(guó)采的集采規(guī)則基本明晰，各大企業(yè)基本已明白自身的定位，我們以第四批國(guó)采為例。
2020年12月25日，上海陽光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)正式官宣第四批國(guó)采開始。
2021年2月8日，第四批國(guó)采最終中選結(jié)果公布，全國(guó)參與下最終45個(gè)品種中選。
2021年6月，第四批國(guó)采結(jié)果基本全國(guó)落地。
在45個(gè)品種中，共有41個(gè)涉及到原研產(chǎn)品，其中只有2個(gè)原研產(chǎn)品中選，中選率低得可憐。
分別為賽諾菲的氨磺必利片和費(fèi)森尤斯卡比的丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液。
表2 第四批國(guó)采原研中選情況分析
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
以涉及原研產(chǎn)品的市場(chǎng)總份額測(cè)算，第四批國(guó)采前后年份，市場(chǎng)規(guī)模從228億元，縮減至143億元，減少了38%。
除了恩格列凈片、卡格列凈片兩個(gè)降糖大品種逆勢(shì)增長(zhǎng)之外，其他原研產(chǎn)品全線下跌。
2個(gè)中選的產(chǎn)品，氨磺必利片和丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液，也出現(xiàn)了不同程度的下跌，市場(chǎng)規(guī)模大概只有原來的70-75%。
考慮到國(guó)采中降價(jià)接近50%，一定程度是實(shí)現(xiàn)了放量，但是放量的增長(zhǎng)沒有彌補(bǔ)降低帶來的市場(chǎng)份額下降，總體趨勢(shì)仍是下降。
其他30多個(gè)沒有中選的產(chǎn)品，總體而言市場(chǎng)規(guī)?？s減到原來的62%，市場(chǎng)規(guī)模下降程度比中選的2個(gè)產(chǎn)品的更大。
反映出，沒有中選的產(chǎn)品市場(chǎng)份額被其他國(guó)產(chǎn)品種替代。
表3 第四批國(guó)采原研產(chǎn)品市場(chǎng)格局分析（單位：萬元）
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
從上面的數(shù)據(jù)分析，可以總體看出，原研產(chǎn)品參與或不參與集采，總體難以突破“專利懸崖”的影響。
參與國(guó)采，可以實(shí)現(xiàn)一些放量，總體市場(chǎng)規(guī)模下降稍微少一些，但是利潤(rùn)率估計(jì)大幅下降。
不參與國(guó)采，除了個(gè)別單品外，總體規(guī)模被國(guó)產(chǎn)替代更加明顯。
呈現(xiàn)出來的結(jié)果是：進(jìn)，慘；不進(jìn)，更慘。
分析與展望
隨著國(guó)家集采深入推進(jìn)，涉及的采購(gòu)品種均實(shí)現(xiàn)大幅降價(jià)，未中選原研藥價(jià)格亦受到影響開始下降，而中選原研藥價(jià)格更是顯著降低。
集采等政策正在逐步倒逼原研藥“專利懸崖”的出現(xiàn)。
面對(duì)國(guó)家集采不斷拓寬的采購(gòu)范圍，更多臨床常用大品種被相繼納入，手握原研藥的外資企業(yè)不得不做出選擇。
如何應(yīng)對(duì)這場(chǎng)降價(jià)風(fēng)暴，考驗(yàn)著眾多外資企業(yè)的智慧。
如果國(guó)產(chǎn)仿制藥真正做到“降價(jià)不降質(zhì)”，原研藥的口碑是否會(huì)有進(jìn)一步挑戰(zhàn)？
是原研藥“專利懸崖”回歸國(guó)際慣例，還是國(guó)產(chǎn)藥“一次性評(píng)價(jià)”，讓我們拭目以待。
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