50億“單品之王”落選，90%原研撤退！這20個原研藥，終端競爭格局如何？

       萬眾矚目的第八批國采，在美麗的海南島開標，有人歡喜，有人愁。

       第八批國采，共涉及40個藥品品種，除了左炔諾孕酮片落標外，剩余39個品種中選，品種中選率高達97.5%。

       本次參加申報的企業(yè)共有251家，共計366個產(chǎn)品，其中174家企業(yè)的252個產(chǎn)品獲得擬中選資格，投標企業(yè)中選比例約70%。

       而與火熱的國內(nèi)中標藥企形成鮮明對比的是，原研/進口企業(yè)的落選。

       據(jù)統(tǒng)計，本次國采涉及原研/進口20個品種，其中18個落選，2個中標。

       50億“單品之王”落選，90%原研撤退！這20個原研藥，終端競爭格局如何？

       50億“單品之王”落選，

       90%原研撤退

       據(jù)網(wǎng)上公開信息整理，本次40個藥品品種中，共有20個品種涉及原研/進口企業(yè)。

       在本輪國采中，僅有2家原研企業(yè)擬中標，分別為Organon的米氮平片和Alfasigma的左卡尼汀注射液。

       以涉及原研/進口企業(yè)品種中標情況測算，僅10%的原研中標，低得可憐。

       大部分的原研/進口企業(yè)雖然參與投標卻落選，與國內(nèi)企業(yè)熱切的參與度形成鮮明的對比。

       表1 原研/進口產(chǎn)品在第八批國采的中標情況分析

       （根據(jù)網(wǎng)傳信息手工整理，如有錯漏以官方為準）

       是因為原研產(chǎn)品在中國公立醫(yī)院市場已經(jīng)被蠶食了嗎？還是產(chǎn)品的市場份額可有可無？我們從中國城市公立醫(yī)院終端競爭格局逐個分析。

       對阿加曲班注射液而言，競爭格局不算激烈。田邊三菱制藥僅占2.3%的市場份額，市場基本是被天津藥物研究院藥業(yè)占領(lǐng)，落標可以理解。

       表2 中國公立醫(yī)院阿加曲班品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對醋酸阿托西班注射液而言，輝凌醫(yī)藥的市場霸主地位雖然已易主，但是仍然占據(jù)26.7%的市場份額，妥妥的3億元大品種，落選實屬可惜。

       表3 中國公立醫(yī)院阿托西班品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對丙氨酰谷氨酰胺注射液而言，費森尤斯卡比華瑞制藥依舊手握市場份額的No.1,超過4億元的大品種，難道有其他路徑可以保持銷售屹立不倒？

       表4 中國公立醫(yī)院丙氨酰谷氨酰胺品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對非洛地平緩釋片而言，阿斯利康擁有著明顯的優(yōu)勢碾壓著一眾國產(chǎn)仿制企業(yè)，接近13億的超級大品種，超過70%的市場份額，卻靜默錯過本輪次的集采，實屬難以理解。

       表5 中國公立醫(yī)院非洛地平品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對骨化三醇軟膠囊而言，羅氏屈居第二，市場份額被正大制藥超過，但是市場上基本呈現(xiàn)也就是雙雄爭霸的局面，本次羅氏的“冷眼相看”，難道是要低下高貴的頭顱服軟？

       表6 中國公立醫(yī)院骨化三醇品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對甲鈷胺注射液而言，衛(wèi)材手握7億的銷售額，“一覽眾山小”，但是對于這個魅力無限的大品種，已有接近20家過評，難保后續(xù)20家的追兵的追堵圍擊。

       表7 中國公立醫(yī)院甲鈷胺品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對磷酸奧司他韋干混懸劑而言，流感神藥的故事始終占據(jù)著熱點，東陽光又笑傲群雄，對于供不應求的大單品而言，羅氏進可攻退可守，策略不足為奇。

       表8 中國公立醫(yī)院奧司他韋品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對氯沙坦鉀氫氯噻嗪片而言，默沙東和北京福元醫(yī)藥不相伯仲，任何一點風吹草動，都可能成為霸主之爭的勝負手。本次默沙東的失標，有可能讓北京福元醫(yī)藥拉開差距。

       表9 中國公立醫(yī)院氯沙坦鉀氫氯噻嗪片品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對米氮平而言，雖然不算是一個超大品種，但是Organon為了保住榜首的地位，選擇了中標，也感受到原研企業(yè)為保住過億元品種的決心。

       表10 中國公立醫(yī)院米氮平品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對那屈肝素鈣注射液而言，作為首次納入國采的肝素品種，Aspen占據(jù)將近一半公立醫(yī)院銷售的市場份額，依舊沒有表現(xiàn)出很熱切維護市場地位的決心。

       表11 中國公立醫(yī)院那屈肝素鈣注射液品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于注射用生長抑素而言，又是一個黃金大單品，原研默克手握8億元的“蛋糕”，本次并沒有選擇通過國采放量拉動量價齊升。

       表12 中國公立醫(yī)院注射用生長抑素品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于熊去氧膽酸而言，Dr.Falk Pharma GmbH一騎紅塵，雖然入局者多，但原研始終把握著市場的主導權(quán)。作為第八批國采中，原研藥品在公立醫(yī)院為數(shù)不多超10億元的黃金大單品，Dr.Falk的選擇讓人有點摸不著頭腦。“光腳企業(yè)”一定會趁機而上。

       表13 中國公立醫(yī)院熊去氧膽酸品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于依諾肝素鈉注射液而言，賽諾菲擁有著明顯的優(yōu)勢，占據(jù)了半壁江山，接近14億元的大品種，也默默退出國采的競爭行列。要依靠品牌和推廣維持被搶奪的市場，賽諾菲要做出更大的努力。

       表14 中國公立醫(yī)院依諾肝素鈉注射液品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于左卡尼汀注射液而言，Alfasigma隨保持著領(lǐng)先的位置，但優(yōu)勢并不明顯，后面的東北制藥在奮起直追，所以本輪次國采中，Alfasigma作為唯二的原研企業(yè)，選擇中標來深化競爭優(yōu)勢。

       表15 中國公立醫(yī)院左卡尼汀注射液品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于注射用氨曲南而言，BMS在中國公立醫(yī)院中早已經(jīng)不見了蹤跡了，原研反而成了“光腳企業(yè)”，但是BMS卻沒有作為“光腳企業(yè)”的勇氣。

       表16 中國公立醫(yī)院注射用氨曲南品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于甲硝唑氯化鈉注射液而言，Baxter（百特）早已被擠到三甲開外，僅維持了2000萬元的銷售規(guī)模，有點“食之無味，落之可惜”的意味，Baxter的選擇也就沒那么驚奇。

       表17 中國公立醫(yī)院甲硝唑氯化鈉注射液品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于注射用達托霉素而言，默沙東早已不見蹤跡，已經(jīng)失去的市場，也就不再回首，也不想重新出發(fā)。

       表18 中國公立醫(yī)院注射用達托霉素品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于注射用伏立 康唑而言，又是屬于為數(shù)不多原研企業(yè)超10億元的黃金超級大單品，而且擁有著相對的市場優(yōu)勢。可能是輝瑞對自身實力的信心，可以在不參加國采的前提下，繼續(xù)維持該霸主地位。

       表19 中國公立醫(yī)院注射用伏立 康唑品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉而言，這是一塊“香餑餑”抗感染復方大品種，是多家企業(yè)的拳頭大產(chǎn)品。本輪次中惠氏制藥早已失去爭奪市場的雄心。

       表20 中國公立醫(yī)院注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       對于注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉而言，輝瑞公司“了不得”，單品超過50億元，是第八批國采當之無愧的單品之王。別說仿制藥了，創(chuàng)新藥要實現(xiàn)年銷售超50億元都不容易。就是這么一個擁有著明顯市場優(yōu)勢的產(chǎn)品，輝瑞不屑于入局國采打價格戰(zhàn)進行競爭，也就為其他“光腳企業(yè)”創(chuàng)造蠶食市場的良機。

       表21 中國公立醫(yī)院注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉品牌年度銷售格局（單位：萬元）

       為何手握大市場的原研

       在國采落選？

       本輪集采中，大部分原研/進口企業(yè)均是手握市場大籌碼，僅有個別是被仿制藥企反超逐漸退出競爭舞臺。

       但是，他們紛紛“撤退”，意欲何為？難道讓大市場拱手讓人？

       原因中，除了行業(yè)流傳已久的，外資藥企需要權(quán)衡藥物國內(nèi)外定價差異，總部很難授權(quán)其開極低的價格競爭集采，降價幅度無法與國內(nèi)企業(yè)保持一致這個原因外，好像也沒有特別合理的解釋。

       如果說由于其強勢的市場地位確讓其在失去集采市場后能支撐一段時間，而非像很多國內(nèi)企業(yè)一樣不進集采就是死局，但是每一輪次的集采，周期基本是3年，3年之久，足以發(fā)生很多故事，支撐不住的時候，難道就放棄這塊市場？

       也有人說，對于這些外企巨頭而言，集采品種都是專利過期原研藥，基本屬于其存量市場，降價入選即使保住了市場份額，但是利潤仍然大幅降低。

       他們更看重的是利潤指標，因為利潤指標關(guān)乎著他們股市價格的晴雨表。

       還有最后一個可能性，這些外企巨頭整體的成本，確實不如國內(nèi)企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)這些年的發(fā)展，已然建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈，具備較強硬的價格話語權(quán)。

       呈現(xiàn)出的效果，就有點像印度的仿制藥企在美國猶如“秋風掃落葉”。

       展          望

       無論參與與否，國采的洪流奔流不息，醫(yī)保局的意志不容置疑。原研企業(yè)的撤退，可能是國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)進口替代的一個契機。

       至于要不要抓住，能不能抓住，就看每一家企業(yè)的魄力了。