中國(guó)到底有多少家藥企？

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作者：茴香來源：藥智網(wǎng)

2023-03-30

據(jù)藥智數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)藥企數(shù)量5208家(擁有藥品批文的國(guó)內(nèi)藥企，詳見藥智數(shù)據(jù)-中國(guó)上市藥品數(shù)據(jù)庫(kù))，357家（旗下1345家子公司）為集團(tuán)控股公司、占總量26%，3863家為單體藥企、占總量74%。

“多、小、散”三個(gè)字，曾經(jīng)是中國(guó)藥企最真實(shí)的寫照：

“多”代表中國(guó)藥企數(shù)量較多；“小”則是形容制藥企業(yè)規(guī)模小、市場(chǎng)集中度偏低，規(guī)模效益不明顯；“散”說明中國(guó)藥企散亂分布在全國(guó)各地，缺乏大型制藥巨頭。

經(jīng)過改革開放后四十多年的發(fā)展，中國(guó)制藥行業(yè)正在發(fā)生巨變，藥企也不例外，尤其是藥企市場(chǎng)集中度。

那么，中國(guó)到底有多少家藥企？

據(jù)藥智數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來國(guó)內(nèi)藥企并購(gòu)、重組等情況屢見不鮮，國(guó)內(nèi)有5208家藥企，其中357家為集團(tuán)控股藥企（旗下有1345家子公司），其余3863家為單體藥企。（文末附表：國(guó)內(nèi)集團(tuán)控股藥企旗下子公司數(shù)量TOP20）。

以下為國(guó)內(nèi)5208家藥企并購(gòu)、重組詳細(xì)分析報(bào)告。

國(guó)內(nèi)藥企總體數(shù)量分析

在357家集團(tuán)控股企業(yè)中，旗下子公司數(shù)量大于等于10個(gè)的數(shù)量，為20家，占6%；小于10個(gè)的數(shù)量為337家、占94%，占比詳見圖1。

其中，在6%以上集團(tuán)控股藥企中，不乏復(fù)星醫(yī)藥（22家）、華潤(rùn)三九醫(yī)藥（22家）、華北制藥（14家）、揚(yáng)子江藥業(yè)（12家）等國(guó)內(nèi)化藥、中藥領(lǐng)域巨頭。

集團(tuán)控股藥企子公司數(shù)量分布情況

圖1 集團(tuán)控股藥企子公司數(shù)量分布情況

數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)

從旗下子公司數(shù)量維度來看，數(shù)量位居前三（第二名并列）的企業(yè)分別是：上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（37家）、上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（22家）、華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司（22家）、廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（20家）。

在旗下子公司數(shù)量TOP10中，化藥企業(yè)7家、占70%；中藥企業(yè)3家、占30%；化藥企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。企業(yè)占比情況詳見圖2。

TOP10企業(yè)占比情況

圖2 TOP10企業(yè)占比情況

數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)

除以上集團(tuán)控股藥企外，在3863家單體企業(yè)中，企業(yè)所在地域主要集中在江蘇、北京、安徽等省市。

以上數(shù)據(jù)不難看出，國(guó)內(nèi)集團(tuán)控股藥企357家（旗下1345家子公司），單體藥企3863家，國(guó)內(nèi)藥企的集中度較高、符合意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家帕累托的“二八定律”；而龍頭企業(yè)在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)保持了較高占有率，但單體藥企的力量不容忽視，醫(yī)藥行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)較為充分。

如何看待

藥企并購(gòu)潮？

不只是中國(guó)，全球制藥行業(yè)的并購(gòu)潮也非常活躍。

“據(jù)德勤公司的一份報(bào)告，自2014年以來，全球制藥行業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。該報(bào)告還指出，制藥行業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)受到多種因素的推動(dòng)，包括公司需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品組合多樣化、需要進(jìn)入新市場(chǎng)和需要降低成本等。”韓國(guó)嘉泉大學(xué)藥學(xué)院費(fèi)翔博士談到。

“全球藥企并購(gòu)潮如火如荼，國(guó)內(nèi)是否會(huì)放緩？很難確定。有幾個(gè)因素可能導(dǎo)致中國(guó)醫(yī)療藥行業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)放緩，包括加強(qiáng)監(jiān)管審查和更緊密的資本管制。”他說。

安徽醫(yī)科大學(xué)葉霽青博士對(duì)國(guó)內(nèi)并購(gòu)潮有不同看法，“可以明顯看到，隨著近兩年來國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)紅利期結(jié)束，對(duì)于那些沒有足夠創(chuàng)新能力并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的藥企，遲早會(huì)在潮水褪去后，被發(fā)現(xiàn)在裸泳。剩下的只能是‘大魚吃小魚，小魚吃蝦米’，被其他藥企并購(gòu)、重組、甚至是倒閉，但這只是少部分藥企的現(xiàn)狀。”

“其次，我們應(yīng)該深刻認(rèn)識(shí)到，并購(gòu)不一定意味著失敗，并購(gòu)也意味著發(fā)展，由小變大、集中力量辦大事。與其耽誤現(xiàn)有資源繼續(xù)耗下去，還不如讓最合適、最匹配的資源，去壯大、成長(zhǎng)自身，從而彎道超車，獲得成功”葉博士認(rèn)為。

已經(jīng)被國(guó)內(nèi)知名藥企收購(gòu)的新藥研發(fā)負(fù)責(zé)人袁博士表示贊同，“對(duì)于大企業(yè)或是上市企業(yè)來說，并購(gòu)獲得了自己看中的技術(shù)和管線；對(duì)被并購(gòu)的公司來說，有大企業(yè)作為經(jīng)濟(jì)支柱，能保證項(xiàng)目的推進(jìn)。”

袁博士進(jìn)一步補(bǔ)充道，市場(chǎng)需求、政策法規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新、競(jìng)爭(zhēng)壓力等都會(huì)推動(dòng)并購(gòu)案例的發(fā)生。并購(gòu)優(yōu)點(diǎn)或是目的：獲取新技術(shù)和專利，增加產(chǎn)品線和管線，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額和地域覆蓋，提高效率和質(zhì)量等等。

小結(jié)

目前，國(guó)內(nèi)藥企發(fā)展仍面臨一些問題，包括創(chuàng)新進(jìn)展緩慢、融資困難等等問題，在此背景下，藥企更應(yīng)拿出“看家本領(lǐng)”，在這一場(chǎng)轉(zhuǎn)型大潮中，活得更加從容不迫。

附：國(guó)內(nèi)集團(tuán)控股藥企旗下子公司數(shù)量TOP20

（不完全統(tǒng)計(jì)、部分藥企為并列排名）

國(guó)內(nèi)集團(tuán)控股藥企旗下子公司數(shù)量TOP20