ADC賽道各靶點(diǎn)“爭奇斗艷” 國內(nèi)藥企積極布局

       根據(jù)CDE官網(wǎng)顯示，2022年3月21日阿斯利康和第一三共共同提交了抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）Enhertu(Trastuzumab Deruxtecan)的上市申請，不到三個(gè)月的時(shí)間（6月10日），中國國家藥監(jiān)局（NMPA）官網(wǎng)顯示，云頂新耀引進(jìn)的注射用戈沙妥珠單抗（Trodelvy）上市申請獲得批準(zhǔn)，用于治療接受至少兩種系統(tǒng)治療（其中至少一種為針對轉(zhuǎn)移性疾病的治療）的不可切除的局部晚期或轉(zhuǎn)移性三陰乳腺癌（TNBC）成人患者。與此同時(shí)國內(nèi)的藥企也在加緊布局ADC治療領(lǐng)域，在本文我們將盤點(diǎn)一下國內(nèi)外ADC藥物的研發(fā)進(jìn)展。

       ADC藥物是一類通過化學(xué)接頭將單克隆抗體與不同數(shù)目小分子細(xì)胞毒素（效應(yīng)分子）偶聯(lián)起來的藥物。ADC藥物分子包括抗體、linker、小分子細(xì)胞毒素三個(gè)結(jié)構(gòu)模塊。

       圖1 ADC藥物結(jié)構(gòu)和特性

       ADC藥物結(jié)合了靶向療法和化療療法的作用原理，因此兼具兩種療法的優(yōu)勢。由于抗體部分可以定向作用于腫瘤部位，因此ADC與化療藥物相比具有更好的安全性，其副作用更小，另一方面，傳統(tǒng)靶向療法通過抑制腫瘤生長或促進(jìn)某些腫瘤殺傷的某些信號通路或生理過程發(fā)揮作用，ADC藥物主要通過抑制腫瘤細(xì)胞有絲分裂、破壞DNA結(jié)構(gòu)而發(fā)揮藥效。ADC在人體中發(fā)揮作用主要通過以下5步驟：（1）ADC藥物通過人體循環(huán)接近靶組織，識別抗原并結(jié)合，這就要求ADC藥物具有穩(wěn)定的偶聯(lián)鏈和低疏水性；（2）ADC-抗原復(fù)合物內(nèi)吞進(jìn)入細(xì)胞而內(nèi)化；（3）通過內(nèi)體將ADC內(nèi)部化，將ADC轉(zhuǎn)運(yùn)到早期內(nèi)體，晚期內(nèi)體和溶酶體，最后ADC在溶酶體中降解；（4）小分子細(xì)胞毒素釋放發(fā)揮藥效；（5）靶細(xì)胞凋亡、死亡。

       圖2 ADC藥物作用機(jī)制，右上ADC主要作用機(jī)制，左下ADC的抗體成分與免疫效應(yīng)細(xì)胞結(jié)合，右下ADC的抗體成分保留其活性特征干擾靶功能，抑制下游信號傳導(dǎo)以抑制腫瘤生長

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       ADC藥物的發(fā)展

       2000年，美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）首次批準(zhǔn)ADC藥物Mylotarg（吉妥珠單抗）用于成人急性髓系白血病（AML）,標(biāo)志著癌癥靶向治療ADC時(shí)代的開始。

       其實(shí)ADC藥物的概念早在上世紀(jì)初就被Paul Enrlich提出，但是受技術(shù)限制長期停留于理論層面。上世紀(jì)末單抗藥物獲得廣泛的臨床應(yīng)用，降低了開發(fā)ADC藥物的障礙。較差的均一性和不穩(wěn)定的藥理學(xué)性質(zhì)限制了Mylotarg的藥效，在2010年因副作用較大一度退市，直到2017年才重新獲批上市。在2000年Mylotarg獲批后的十年期間全球沒有新的ADC藥物上市。直到2011年Seagen（原西雅圖基因）的第二代ADC藥物Adcetris獲批，此后在2011-2018年全球共有4款A(yù)DC藥物獲批上市。近年來，隨著制藥行業(yè)在靶點(diǎn)研究、**小分子、蛋白質(zhì)工程等方面的不斷積累，ADC領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展加速。2019年以來ADC藥物迎來密集獲批，累計(jì)共有9款藥物上市，超過此前近二十年上市藥物之和。

       圖3 過去一個(gè)世紀(jì)以來ADC藥物開發(fā)和批準(zhǔn)的重要事件

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       目前全球已有14款A(yù)DC藥物獲批上市

       截止Trodelvy在中國獲批，全球已經(jīng)有14款A(yù)DC藥物上市，7款用于治療血液腫瘤，7款用于治療實(shí)體瘤，其中有5款在中國上市，分別是羅氏的Kadcyla，Seagen/武田制藥的Adcetris，輝瑞的Besponsa，吉利德的Trodelvy，還有本土企業(yè)榮昌生物的RC48。由于ADC藥物目前主要適用于后線療法，以期為患者帶來更多的治療選擇和延長生存期，所以大部分的藥物是通過加速審評審批政策上市。全球ADC藥物的整體市場在2021年已經(jīng)超過了50億美元。從產(chǎn)業(yè)布局上來看，國外企業(yè)由于起步較早，因此ADC研發(fā)管線較為豐富，國內(nèi)的榮昌生物和科倫博泰核心產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了高額的授權(quán)合作。

       表1已獲批上市的ADC藥物

       來源：東吳證券，F(xiàn)DA

       Enhertu關(guān)鍵臨床結(jié)果：根據(jù)發(fā)表在NEJM的研究顯示（DESTINY-Breast03），Enhertu vs Kadcyla 的12個(gè)月 PFS 率為75.8% vs 34.1%；12個(gè)月OS率為 94.1% vs 85.9%；Enhertu vs Kadcyla 的ORR為79.7% vs 34.2%，可見Enhertu在頭對頭研究中展現(xiàn)出遠(yuǎn)超 Kadcyla 的療效。在今年的ASCO上阿斯利康/第一三共公布了Enhertu的DESTINY-Breast04的臨床數(shù)據(jù)，用于治療HER 2低表達(dá)的不可切除或轉(zhuǎn)移性乳腺癌。試驗(yàn)結(jié)果顯示，相較于化療Enhertu將HER+/HER-轉(zhuǎn)移性乳腺癌的疾病進(jìn)展或死亡的風(fēng)險(xiǎn)降低了49%（9.9m vs 5.1m），HER-陰性患者（n=58）的研究結(jié)果顯示Enhertu組和化療組mPFS分別為8.5 m vs 2.9m，mOS在Enhertu組和化療組分別為18.2m vs 8.3m。Enhertu也成為首 個(gè)在Her2-low的人群中做出生存優(yōu)勢的HER2靶向治療，這有望重新定義Her2-low 乳腺癌治療。

       Trodelvy關(guān)鍵臨床結(jié)果：TNBC目前主要采取化療治療，響應(yīng)率低，響應(yīng)時(shí)間短，毒作用大，Trodelvy對轉(zhuǎn)移性TNBC患者展示出良好的治療效果，ASCENT研究納入了468名無腦轉(zhuǎn)移的復(fù)發(fā)難治性TNBC患者（Trodelvy，n=235;化療，n=233），至少接受過兩線以上化療治療。兩組患者在接受Trodelvy治療或化療后，ORR為35% vs 5%，中位PFS為5.6個(gè)月 vs 1.7個(gè)月，中位OS為12.1個(gè)月 vs 6.7個(gè)月，其治療效果顯著優(yōu)于化療對照組。

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       ADC各靶點(diǎn)競爭激烈：HER2內(nèi)卷最嚴(yán)重，

       中國企業(yè)布局最積極

       在全球以企業(yè)主導(dǎo)的ADC藥物臨床研發(fā)共約350項(xiàng)，其中中國公司約166項(xiàng)，占比約為47%，全球在研ADC藥物的靶點(diǎn)前三分別為HER2、TROP2和CLDN18.2。HER2是目前全球ADC藥物開發(fā)的頭號靶點(diǎn)，全球有接近50款已上市或在研的靶向 HER2的ADC藥物，其中有3款已經(jīng)獲批上市，在國內(nèi)市場，HER2同樣是ADC研發(fā)的頭號靶點(diǎn)，Claudin-18.2、Trop-2等靶點(diǎn)的競爭亦非常激烈，從研發(fā)進(jìn)度上來看目前國內(nèi)的企業(yè)研發(fā)的ADC藥物多數(shù)處于早期研究，進(jìn)展較快的集中于HER2和TROP2等靶點(diǎn)。

       圖4全球和中國ADC藥物臨床階段各靶點(diǎn)占比

       來源：東吳證券

       表2國內(nèi)TORP2 ADC布局情況

       來源：各公司官網(wǎng)和東吳證券

       SKB264是目前最有希望成為國產(chǎn)首 款上市的TROP2 ADC藥物，SKB264為科倫博泰擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的靶向Trop2的人源化單克隆抗體、可酶促裂解的Linker連接著新型拓?fù)洚悩?gòu)酶I抑制劑組合而成的抗體-偶聯(lián)藥物。在2021年ESMO大會上科倫博泰公布的數(shù)據(jù)顯示，對18例實(shí)體瘤患者給予2.4-6mg/kg的SKB-264，在17例納入檢查的患者中均表現(xiàn)出一定的療效，總體ORR為35.3%。

       2022年4月12日，科倫藥業(yè)控股子公司科倫博泰發(fā)布公告稱其開發(fā)的創(chuàng)新藥物SKB264聯(lián)合或不聯(lián)合KL-A167(PD-L1單抗)一線治療不可手術(shù)切除的局部晚期、復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性三陰性乳腺癌患者獲準(zhǔn)進(jìn)入II期臨床階段。

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       ADC研發(fā)適應(yīng)癥以腫瘤領(lǐng)域?yàn)橹?/strong>