人工關(guān)節(jié)集采競標收官平均降價82% 國產(chǎn)龍頭意外落標

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作者：Linan 來源：新浪醫(yī)藥新聞

2021-09-16

9月14日，國家組織的人工關(guān)節(jié)集采正式開標，我們對現(xiàn)場情況第一時間作出了報道（開標現(xiàn)場回顧：《人工關(guān)節(jié)集采報價流出：均價1萬左右，愛康醫(yī)療競標兇猛，史賽克等外企降價積極......》），當日下午6點左右，人工關(guān)節(jié)集采擬中選結(jié)果公布。

人工關(guān)節(jié)集采擬中選結(jié)果公布

根據(jù)國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室，此次骨科集采擬中選的人工關(guān)節(jié)產(chǎn)品從均價3萬元以上直降至均價1萬元以下。

其中，擬中選髖關(guān)節(jié)平均價格從3.5萬元下降至大約7000元，平均降價80%；膝關(guān)節(jié)平均價格從3.2萬元下降至大約5000元，均價降幅超過84%；髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品整體降價幅度達到82%。

值得關(guān)注的是，此次集采共有48家企業(yè)參與，其中44家中選，中選率接近92%。相比第一批高值耗材心臟支架的國采，此次人工關(guān)節(jié)集采外資參與度明顯提升，參與投標的人工關(guān)節(jié)外資企業(yè)和本土企業(yè)中選率相差較小。整體來看，內(nèi)外資企業(yè)均表現(xiàn)積極。

本次集采的人工髖關(guān)節(jié)、人工膝關(guān)節(jié)，首年意向采購量共54萬套，占全國醫(yī)療機構(gòu)總需求量的90%。按2020年采購價計算，公立醫(yī)療機構(gòu)人工髖、膝關(guān)節(jié)采購金額約200億元，占高值醫(yī)用耗材市場的10%以上。

此次人工關(guān)節(jié)集采，國家醫(yī)保局根據(jù)企業(yè)的供應能力、醫(yī)療機構(gòu)的需求、產(chǎn)品適應范圍和供應的區(qū)域，將投標分為A和B兩組，A組主要是醫(yī)療機構(gòu)需求量大，全國供應能力強的生產(chǎn)企業(yè)；只在區(qū)域性供應，需求量有限，在B組。

值得關(guān)注的是，A組包括了醫(yī)療機構(gòu)累計意向采購量的85%。根據(jù)此前的人工關(guān)節(jié)國采方案，剩余量由醫(yī)療機構(gòu)自主選擇，從剩余量來看，陶瓷-陶瓷剩余量占醫(yī)療機構(gòu)首年采購需求量的16%，陶瓷-聚乙烯占12%，合金-聚乙烯占19%，膝關(guān)節(jié)占27%。

根據(jù)擬中選結(jié)果，國內(nèi)相關(guān)上市公司及跨國巨頭企業(yè)的擬中選情況如下：

1.陶對陶：A組：外資：強生、捷邁邦美，國內(nèi)企業(yè)：愛康醫(yī)療、威高海星、春立醫(yī)療；B組：威高亞華、大博醫(yī)療、上海微創(chuàng)。

2.陶對聚：A組：外資：強生、捷邁邦美、史賽克、施樂輝，國內(nèi)企業(yè)：愛康醫(yī)療、威高海星、威高亞華、蘇州微創(chuàng)；B組：大博醫(yī)療、上海微創(chuàng)、春立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療。

3.金對聚：A組：外資：強生、捷邁邦美、史賽克、施樂輝，國內(nèi)企業(yè)：威高海星、愛康醫(yī)療、威高亞華；B組：大博醫(yī)療、上海微創(chuàng)、蘇州微創(chuàng)、邁瑞醫(yī)療、春立醫(yī)療；

4.膝關(guān)節(jié)：A組：外資：強生、捷邁邦美、史賽克、施樂輝，國內(nèi)企業(yè)：愛康醫(yī)療、威高海星、上海微創(chuàng)；B組：威高亞華、大博醫(yī)療。

人工關(guān)節(jié)集采部分公司擬中標情況

來源：中泰證券研究所

部分擬中標企業(yè)首年意向采購量情況（A組，單位：個）

來源：中泰證券研究所

值得關(guān)注的是，捷邁、強生、史賽克、貝朗等主要進口廠商均以積極姿態(tài)參與了此次帶量采購，在部分產(chǎn)品上甚至報價低于國產(chǎn)產(chǎn)品。國內(nèi)企業(yè)中，愛康醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、威高骨科4產(chǎn)品均中標。春立醫(yī)療三個類別的髖關(guān)節(jié)全部中標，但其膝關(guān)節(jié)意外落選。

2019年我國關(guān)節(jié)類植入醫(yī)療器械市場份額中，春立醫(yī)療占8.96%，在本土企業(yè)中排第二，僅次于愛康醫(yī)療。隨著膝關(guān)節(jié)的落標，春立醫(yī)療9月15日的股市表現(xiàn)也來了一個大反轉(zhuǎn)，昨天下午收盤漲幅近6%，今日下午收盤已跌了17%。

平安證券表示，與其他帶量采購類似，此次帶量采購幾乎完全移除了經(jīng)銷商的收益空間。但人工關(guān)節(jié)帶量采購的中標價大多在此前出廠價格附近（扣除服務費、工具費后大多低于原出廠價），整體上看仍給制造商保留了一定程度的收益空間，具體情況則因廠家及產(chǎn)品不同有所差異。

另外，由于剩余量由醫(yī)療機構(gòu)自主選擇，中泰證券指出，無論從質(zhì)量、安全性還是醫(yī)生使用習慣上來講，醫(yī)療機構(gòu)都更傾向于選擇大品牌，小企業(yè)僅憑低價較難獲取，預計人工關(guān)節(jié)市場的集中度有望得到進一步提升。

東莞證券分析稱，進口人工關(guān)節(jié)企業(yè)為保國內(nèi)市場份額，積極參與集采，將對提升產(chǎn)品國產(chǎn)化率帶來一定程度的壓力。雖然國產(chǎn)人工關(guān)節(jié)和進口人工關(guān)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量無明顯差異，但部分國外產(chǎn)品具備相對更強的品牌優(yōu)勢；因此，打破國內(nèi)人工關(guān)節(jié)市場由外資主導的局面，仍需要更多努力。

附·國家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購擬中選結(jié)果