從4+7試點，到第五批國家集采拉開序幕，兩年多時間，一輪輪帶量采購漸次開展，降價成為行業(yè)主旋律。一番廝殺之后，中標(biāo)品種是否真的實現(xiàn)了以價換量？醫(yī)院終端和藥店終端銷售情況有何變化？一起來回顧下。
第 一類：原研藥品大幅度下降
“4+7”中標(biāo)企業(yè)：北京嘉林
聯(lián)盟中標(biāo)企業(yè)：齊魯、興安、樂普
以每個季度對應(yīng)的累積年度銷售額來看，輝瑞在2019年第二季度對應(yīng)的年度積累銷售額達(dá)到最高峰值。北京嘉林年度積累銷售額峰值在2018年Q4，樂普藥業(yè)在2019年第四季度到達(dá)峰值。齊魯2019年第四季度才開始執(zhí)行聯(lián)盟的中標(biāo)結(jié)果，興安藥業(yè)2019年第二季度就開始營業(yè)了。而阿托伐他汀鈣，國內(nèi)企業(yè)以量并沒有換價成功，但是同時原研也市場規(guī)模大幅度下降。
從零售市場來看，阿托伐他汀鈣片在集采后藥店終端的市場規(guī)模沒有大幅度上升，醫(yī)院丟標(biāo)的產(chǎn)品并不一定能刺激藥店終端的需求增長，產(chǎn)品整體市場規(guī)模的增長依然受限于藥店購藥者的需求。
市場規(guī)模上升幅度有限，很容易形成企業(yè)的“內(nèi)卷”。2020年輝瑞積極搶奪其他內(nèi)企的市場，前五名企業(yè)中，國內(nèi)企業(yè)都有不同程度的下降，由此可見，即使進(jìn)口藥企在醫(yī)院終端失利后，也依然會積極在藥店市場中競爭。
苯磺酸氨氯地平的醫(yī)院終端市場也在2020年慘遭“滑鐵盧”，2020年上半年市場規(guī)模為2019年的四分之一。醫(yī)院終端下降的幅度遠(yuǎn)高于藥店終端的上升幅度。
輝瑞依然非常積極地參與苯磺酸氨氯地平藥店終端市場的爭奪，其余頭部企業(yè)也積極維護(hù)自己的市場，被內(nèi)卷的往往是排名較后的企業(yè)。
第二種：獨家中標(biāo)產(chǎn)品就很美？
頭孢氨芐膠囊：華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司
頭孢氨芐口服產(chǎn)品（含顆粒劑、口服溶液劑等）的醫(yī)院和藥店市場規(guī)模也被腰斬。華北制藥中標(biāo)前的主要競爭對手是山東羅欣。如下圖所示，羅欣的累積年市場規(guī)模一直在下降，但年度累積市場規(guī)模始終高于中標(biāo)產(chǎn)品。華北制藥在2020年第 一季最低值之后，第二季有所回升，但難以確定第 一季最低值是由于當(dāng)時的新冠情況所導(dǎo)致的，還是因為價格下降整體市場規(guī)模也下降所導(dǎo)致的。
氯沙坦鉀片
4+7/聯(lián)盟：浙江華海藥業(yè)股份有限公司
氯沙坦鉀片醫(yī)院終端在2020年下降幅度較大，藥店終端雖然增長，但是依然比不上醫(yī)院的下降幅度。
醫(yī)院市場依然是默沙東在年度累積銷售額排名第 一，但是與華海的差距越來越少。揚子江和北京福元在2019年第四季度保持下降的態(tài)勢，預(yù)計聯(lián)盟集中采購才是揚子江和北京福元銷售主力的省份。從搶占市場的角度來看，華海憑著獨家中標(biāo)還是搶到了不少市場。
藥店市場方面，可以看出默沙東在積極搶占，揚子江四川海蓉藥業(yè)、浙江華海藥業(yè)、成都恒瑞制藥的市場規(guī)模都在下降。
鹽酸右美托咪定注射液
4+7/聯(lián)盟：揚子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司
揚子江以新注冊分類上市，是第 一批國家組織集中采購中唯一一個產(chǎn)品無論在4+7還是聯(lián)盟采購中都獨家中標(biāo)的注射劑。揚子江上市以前，右美托咪定市場銷售排名第 一的是恒瑞。
恒瑞在2018年第四季度達(dá)到年度累積市場規(guī)模的峰值最高點，此后一直在下滑，直到2020年第 一季度年度積累市場規(guī)模被揚子江超過。
注射用培美曲塞二鈉
4+7：四川匯宇制藥有限公司
聯(lián)盟：四川匯宇、禮來
注射用培美曲塞二鈉整體市場是在下降的，“4+7”時四川匯宇獨家中標(biāo)，聯(lián)盟采購時四川匯宇和禮來中標(biāo)。從市場來看，豪森和齊魯依然是年度累積銷售額排名前列的兩個企業(yè)，但是市場規(guī)模一直下降。禮來則是一直穩(wěn)中有升，四川匯宇作為新注冊分類空降的產(chǎn)品，2020年第二季度的年累積銷售額已經(jīng)和禮來差不多。聯(lián)盟采購已經(jīng)到期，如果各省選擇和原有中標(biāo)的企業(yè)續(xù)約，禮來和四川匯宇還是可以保持上升的態(tài)勢。
氟比洛芬酯注射液
4+7：北京泰德制藥股份有限公司
聯(lián)盟：北京泰德、武漢大安
氟比洛芬酯注射液2019年開始下降，2020年能否突破10億仍有待觀察。北京泰德由于集采價格下降的幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于被競爭對手武漢大安所搶到的市場的幅度。
小結(jié)
第五次集采即將來臨，大批量注射劑的價格廝殺也即將來臨。注射劑和口服藥不同，口服藥還可能走零售市場，注射劑主要市場就是醫(yī)院，預(yù)計競爭越激烈的產(chǎn)品價格廝殺越厲害，產(chǎn)品市場規(guī)模下降是大概率事件。
值得注意的是，第三批集中采購限制了阿扎胞苷注射劑、莫西沙星氯化鈉注射劑、左乙拉西坦注射用濃溶液本輪采購周期原則上為1年。第四批集中采購也限制了氨溴索注射劑、丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射劑、布洛芬注射液、多索茶堿注射劑、帕瑞昔布注射劑、泮托拉唑注射劑、硼替佐米注射劑、注射用比伐蘆定采購周期原則上為1年。如果標(biāo)期只有1年，1年內(nèi)能夠撼動原有優(yōu)勢的產(chǎn)品是有限的，注射劑的價格戰(zhàn)應(yīng)該理智對待。
口服藥方面，短期內(nèi)零售整體市場增長幅度有限，過期原研廠家會更積極布局零售市場。
注：以上數(shù)據(jù)來源于米內(nèi)網(wǎng)，2020年醫(yī)院數(shù)據(jù)為半年統(tǒng)計結(jié)果，藥店數(shù)據(jù)為2020年全年數(shù)據(jù)。
原標(biāo)題：集采導(dǎo)致行業(yè)“內(nèi)卷”？昔日中標(biāo)品種市場表現(xiàn)如何？以價換量能否真的實現(xiàn)？
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