揚子江被罰7.64億！藍芩口服液等壟斷曝光 藥企“維價”如何避雷？

       近期，由于虛假發(fā)票、商業(yè)行賄等，醫(yī)藥行業(yè)被罰的企業(yè)一個接一個，頂格罰金不過3~5萬左右。今日，因為涉嫌壟斷協(xié)議行為被調(diào)查的某知名藥企，被罰了7.64億...而這背后涉及到的維價行為，也讓一些藥企感到恐慌了。

       4月15日，市場監(jiān)管總局在官網(wǎng)公示，依法對揚子江藥業(yè)實施壟斷協(xié)議行為作出行政處罰。因違反《反壟斷法》第十四條相關(guān)規(guī)定，揚子江藥業(yè)被市場監(jiān)管總局責(zé)令停止違法行為，并處以其2018年銷售額254.67億元3%的罰款，計7.64億元。

       2019年11月，市場監(jiān)管總局根據(jù)舉報，對揚子江藥業(yè)涉嫌達成并實施壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。 經(jīng)查，2015年至2019年，揚子江藥業(yè)集團在全國范圍內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）通過簽署合作協(xié)議、下發(fā)調(diào)價函、口頭通知等方式，與藥品批發(fā)商、零售藥店等下游企業(yè)達成固定藥品轉(zhuǎn)售價格和限定藥品最低轉(zhuǎn)售價格的協(xié)議，并通過制定實施規(guī)則、強化考核監(jiān)督、懲罰低價銷售經(jīng)銷商、委托中介機構(gòu)監(jiān)督線上銷售藥品價格等措施保證該協(xié)議實施。

       重磅產(chǎn)品，長達5年價格壟斷坐實

       據(jù)了解，揚子江藥業(yè)生產(chǎn)、銷售的藥品種類達300余種，此次固定和限定價格的藥品種類為：藍芩口服液、百樂眠膠囊、黃芪精、依帕司他片、蘇黃止咳膠囊等。這5款藥品在2015年均已上市。自產(chǎn)品上市后，在長達5年的時間內(nèi)，這5款藥品一直是揚子江的重點管控品種，固定和限定價格行為持續(xù)時間較長，對市場價格影響較大。

       以2019年銷售收入來看，揚子江的藍芩口服液在咽喉用藥品類中排名第 一，黃芪精在滋補藥品類中排名第三，百樂眠膠囊在安定睡眠用藥品類中排名第四。

       其中，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，藍芩口服液在2019年中國城市零售藥店終端銷售額超過9億元，同比增長34.1%，2020年大概率突破10億元；蘇黃止咳膠囊在中國城市零售藥店終端銷售額逐年上漲，年增長率均在30%以上，2019年首次突破3億元。這兩款藥品在2019年中國城市零售藥店終端銷售額增速均超過30%，藍芩口服液在咽喉用藥競爭格局中以17.83%的市場份額排在首位。

       具體來看，揚子江涉事藥品通過醫(yī)院渠道和零售渠道銷售，不同藥品在醫(yī)院渠道和零售渠道的銷售比例有所不同。揚子江生產(chǎn)的藥品在零售渠道經(jīng)過一級經(jīng)銷商、二級經(jīng)銷商、連鎖型藥店及其他零售藥店等多個環(huán)節(jié)銷售至終端消費者。

       2015年~2019年，揚子江與這些經(jīng)銷商通過簽署合作協(xié)議、下發(fā)調(diào)價函、口頭通知等方式達成固定和限定價格的壟斷協(xié)議。此外，為了固定和限定價格壟斷協(xié)議在零售渠道各環(huán)節(jié)均得到有效實施，當(dāng)事人還通過制定規(guī)則、強化考核監(jiān)督、懲罰亂價經(jīng)銷商、委托中介機構(gòu)維價等措施強化固定和限定價格協(xié)議的實施，約92%的被調(diào)查對象承認協(xié)議存在并予以執(zhí)行。

       此外，調(diào)查中還顯示，揚子江藥業(yè)還聘請中介，統(tǒng)一監(jiān)督線上零售價格，監(jiān)督的平臺包括：淘寶、天貓、京東等。

       由于藥品零售市場集中度較低，競爭激烈，零售終端服務(wù)具有同質(zhì)化特點，憑借市場優(yōu)勢，經(jīng)銷商或多或少對揚子江暢銷產(chǎn)品有依賴，在議價方面兩者也自然形成了不對等；同時，揚子江也通過限制銷售區(qū)域、嚴禁不同銷售區(qū)域竄貨、違約懲罰等措施進一步加強了其協(xié)議條款的強制性和懲罰性，經(jīng)銷商只能遵守其產(chǎn)品價格要求，嚴重排除、限制了競爭。

       并且，在壟斷協(xié)議之下，僅從藍芩口服液來看，2015年~2019年其規(guī)格10ml*6支的零售渠道出廠價及2018年~2020年終端零售平均價格均呈逐年上升趨勢。

       揚子江內(nèi)設(shè)定價委員會，領(lǐng)導(dǎo)參與

       處罰文件顯示，揚子江固定和限定價格行為通過覆蓋全國銷售網(wǎng)絡(luò)進行。下設(shè)九個銷售局（非法律實體），在全國范圍內(nèi)分區(qū)域負責(zé)銷售價格策略的執(zhí)行。

       在具體執(zhí)行層面，揚子江內(nèi)設(shè)定價委員會制定全國統(tǒng)一價格政策，主要是負責(zé)加強產(chǎn)品銷售定價管理、規(guī)范產(chǎn)品定價程序、制定產(chǎn)品價格政策并在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一執(zhí)行。委員由生產(chǎn)、財務(wù)、市場、銷售和物價招標(biāo)各部門負責(zé)人組成，辦公室設(shè)在當(dāng)事人全資子公司揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司。

       經(jīng)核實，揚子江藥業(yè)集團有限公司是整個揚子江藥業(yè)集團（當(dāng)事人及其下屬子公司的集合）的核心和中樞，在壟斷協(xié)議的達成和實施中是決策者、實施者和監(jiān)督者。

       處罰文件中指出，揚子江下屬藥品生產(chǎn)和銷售子公司均不同程度參與壟斷行為，在壟斷行為的決策和實施上均遵從于當(dāng)事人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署，不具有獨立意志。

       其中還提到一點，揚子江法定代表人徐鏡人同時兼任定價委員會主任和藥品生產(chǎn)、銷售子公司法定代表人，充分說明參與壟斷行為子公司意志具有從屬性。

       “維價”如何避免成為壟斷行為？

       根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》，經(jīng)營者違反本法規(guī)定，達成并實施壟斷協(xié)議的，由反壟斷執(zhí)法機構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款；尚未實施所達成的壟斷協(xié)議的，可以處五十萬元以下的罰款。因為坐實壟斷行為，揚子江被罰的數(shù)目也是依此而來。

       揚子江也在判決進行中提出自己是正常的維價，例如“防止經(jīng)銷商和藥店低價競爭，從而鼓勵經(jīng)銷商和零售藥店加強經(jīng)銷環(huán)節(jié)的投入，保證藥品產(chǎn)品質(zhì)量”，不過這也一一被市場監(jiān)管總局駁回，原因也基本上在上述內(nèi)容中有提到。

       巨額罰款背后，也讓一些藥企感到恐慌，尤其是藥品價格該如何去正常維護？

       北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢中心負責(zé)人史立臣分析稱，在醫(yī)藥行業(yè)對渠道、終端的價格維護，保證價格平穩(wěn)是制藥企業(yè)市場營銷人員經(jīng)常做的事，而且在渠道合作協(xié)議和終端合作協(xié)議中約定價格部分也是常態(tài)。如果正常維價涉嫌壟斷，那么所有的藥企都沒法正常展開經(jīng)營。需要明確的是揚子江藥業(yè)被處罰的幾個關(guān)鍵點：企業(yè)處于強勢地位、產(chǎn)品屬于暢銷產(chǎn)品、懲罰（設(shè)制懲罰、實施懲罰、壟斷協(xié)議有效實施）、固定和限定商品轉(zhuǎn)售價格事實存在、排除并限制了競爭、顯著提高了產(chǎn)品價格、嚴重損害消費者合法權(quán)益和社會公共利益。

       他指出，在醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)有這些行為可能會被定性為壟斷：1.實行控銷模式的企業(yè)都可能被判定為涉嫌壟斷：2.擁有獨家產(chǎn)品的企業(yè)，如果和渠道終端簽署了有關(guān)價格固定和限制的協(xié)議，也會涉嫌壟斷；3.強勢企業(yè)（尤其行業(yè)排名前5位的企業(yè)）的暢銷產(chǎn)品和終端簽署價格提升協(xié)議，比如對藥店銷售藥品的價格進行提升，并簽署排他性協(xié)議，也會涉嫌壟斷。

       史立臣認為，固定和限定商品轉(zhuǎn)售價格、排除并限制了競爭、顯著提高了產(chǎn)品價格、損害消費者合法權(quán)益和社會公共利益將是今后藥企進行協(xié)議和營銷行為時重點防范的風(fēng)險。

       醫(yī)藥行業(yè)反壟斷風(fēng)向變化

       在醫(yī)藥行業(yè)，因為涉嫌壟斷被處罰的，近年來多發(fā)生在原料藥生產(chǎn)/經(jīng)銷企業(yè)。

       就在前不久，2021年4月2日，天藥股份因涉嫌達成醋酸氟輕松原料藥壟斷協(xié)議，天津市市場監(jiān)督管理委員會擬對其作出行政處罰，罰沒款高達4402萬元；

       2021年1月，先聲藥業(yè)因濫用在巴曲酶濃縮液原料藥銷售市場的支配地位，被罰1.007億元；

       2020年11月18日，萬邦德制藥集團浙江醫(yī)藥銷售有限公司因濫用市場支配地位，在生產(chǎn)、銷售鹽酸溴己新原料藥中附加不合理交易條件，被罰沒247.4萬元；

       2020年4月14日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布了一反壟斷調(diào)查處罰，康惠公司、普云惠公司、太陽神公司三家原料藥注射用葡萄糖酸鈣經(jīng)銷企業(yè)因壟斷合計被罰沒3.255億；

       2018年，爾康制藥全資子公司因在撲爾敏原料藥上涉嫌壟斷，被沒收違法所得239.47萬，罰款847.94萬，罰沒合計達千萬。

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       在較長一段時間內(nèi)，我國因為原料藥企業(yè)市場限制，僅有幾家生產(chǎn)供應(yīng)，但是下游企業(yè)數(shù)量多達數(shù)百家，在供不應(yīng)求間，生產(chǎn)企業(yè)或是經(jīng)銷商組成聯(lián)盟來炒高原料藥市場價或者是壟斷供應(yīng)等極為常見。

       針對原料藥領(lǐng)域亂象，近年來我國也在大力整治原料藥壟斷行徑。此次揚子江藥業(yè)被罰，可以看到醫(yī)藥反壟斷的風(fēng)正在向制劑刮來，企業(yè)應(yīng)避免控銷，尤其是有固定藥品轉(zhuǎn)售價和限定藥品最低轉(zhuǎn)售價等壟斷行為。