擊敗15家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手安進(jìn)19億美元收購(gòu)Five Prime

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作者：范東東來(lái)源：新浪醫(yī)藥新聞

2021-03-22

本月初，安進(jìn)（Amgen）宣布以每股38美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)了Five Prime Therapeutics，其股權(quán)價(jià)值約為19億美元。

本月初，安進(jìn)（Amgen）宣布以每股38美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)了Five Prime Therapeutics，其股權(quán)價(jià)值約為19億美元。此次收購(gòu)看起來(lái)很普通，但是仔細(xì)查看美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）文件后，實(shí)際過(guò)程要復(fù)雜得多。根據(jù)Five Prime提交的文件顯示，整個(gè)談判期間共有15家公司被列為潛在的交易對(duì)象。

Five Prime的主要資產(chǎn)是bemarituzumab，該藥物是一流的抗FGFR2b抗體，在胃癌或胃食管交界處(GEJ)腫瘤的II期試驗(yàn)中顯示出了治療潛力。兩家公司還認(rèn)為，bemarituzumab可能對(duì)治療其他上皮癌有用，包括肺癌、乳腺癌、卵巢癌和其他腫瘤。該公司2017年與BMS合作的藥物試驗(yàn)失敗了。

直到2020年夏季，F(xiàn)ive Prime的股票位于較低水平。就在去年11月8日，F(xiàn)ive Prime股價(jià)迎來(lái)了曙光，該公司當(dāng)時(shí)公布了II期bemarituzumab臨床試驗(yàn)的積極數(shù)據(jù)。試驗(yàn)結(jié)果顯示，與化療相比，bemarituzumab聯(lián)合化療，可使晚期胃癌患者的中位無(wú)進(jìn)展生存期（PFS）從7.4個(gè)月提高到9.5個(gè)月，患者總生存（OS）也獲得了明顯提高。

安進(jìn)公司和Five Prime曾在2019年討論過(guò)收購(gòu)事宜，但最終未能取得結(jié)果。在公布二期試驗(yàn)數(shù)據(jù)后，F(xiàn)ive Prime再一次開(kāi)始尋找對(duì)該公司有意進(jìn)行收購(gòu)的對(duì)象。報(bào)告顯示，從去年11月23日開(kāi)始，F(xiàn)ive Prime在不到1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)向15個(gè)不同的合作伙伴進(jìn)行了路演，并向其中的13家公司進(jìn)行了收購(gòu)招標(biāo)。

這些公司中最后有5家留在了備選榜單內(nèi)，但安進(jìn)并不是第一名。位于榜首的另一家公司C當(dāng)時(shí)提出的報(bào)價(jià)為每股25美元，合計(jì)12億美元。兩天后，安進(jìn)于2021年1月29日提交了自己的報(bào)價(jià)。Five Prime董事會(huì)審查了包括其他兩家公司在內(nèi)的所有競(jìng)標(biāo)，并與每家公司進(jìn)行了聯(lián)系，并表示將進(jìn)行第二輪價(jià)格競(jìng)標(biāo)。

此時(shí)，競(jìng)標(biāo)勝出的公司僅剩下安進(jìn)、公司C和公司D。公司D方于今年2月18日表示退出收購(gòu)競(jìng)標(biāo)，就在同一天，安進(jìn)將報(bào)價(jià)提高到了每股32美元。公司C表示將交易價(jià)格提高至約25美元或35美元，但沒(méi)有提交正式報(bào)價(jià)。Five Prime董當(dāng)時(shí)告知公司C需要提高報(bào)價(jià)，并表示安進(jìn)方面已經(jīng)提交了最終報(bào)價(jià)。3月1日，安進(jìn)公司再次調(diào)高報(bào)價(jià)，提交了每股38美元的最終出價(jià)。但事實(shí)證明，此時(shí)公司C已經(jīng)宣布退出競(jìng)標(biāo)。

安進(jìn)公司表示，收購(gòu)Five Prime獲得包括bemarituzumab在內(nèi)的藥物資產(chǎn)將幫助該公司推進(jìn)國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略。胃癌是世界上最常見(jiàn)的腫瘤類型之一，尤其是在亞太地區(qū)，預(yù)計(jì)該地區(qū)的患者將產(chǎn)生顯著的數(shù)量增長(zhǎng)。安進(jìn)計(jì)劃利用其在日本和其他亞太市場(chǎng)的存在來(lái)最大程度地發(fā)揮該藥的潛力。安進(jìn)公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Robert A. Bradway表示，“對(duì)Five Prime的收購(gòu)加強(qiáng)了安進(jìn)腫瘤學(xué)產(chǎn)品組合。我們期待著Five Prime能夠加入安進(jìn)，并與他們合作利用安進(jìn)一流的單克隆抗體生產(chǎn)能力擴(kuò)大生產(chǎn)量，充分發(fā)揮bemarituzumab的潛力，盡快在世界范圍內(nèi)服務(wù)更多的患者。”

參考來(lái)源：How Amgen Acquired Five Prime for $1.9 Billion, Beating Out a Dozen Others

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