嘉德諾宣布已簽署一項最終協(xié)議，將Cordis（康蒂思，以下簡稱Cordis）業(yè)務(wù)以大約10億美元出售給Hellman&Friedman (H&F)，其中包括買方承擔(dān)的某些責(zé)任和賣方保留的某些流動資本賬戶。這次交易預(yù)計將在嘉德諾 2022 財年的上半年完成，還須符合慣例成交條件并獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
嘉德諾首席執(zhí)行官M(fèi)ike Kaufmann表示：“Cordis在微創(chuàng)心血管技術(shù)的創(chuàng)新領(lǐng)域有著悠久的歷史。我們相信，隨著H&F 擁有這項業(yè)務(wù)，Cordis將獲得增長、創(chuàng)新和成功的有利地位。”“在為客戶提供高質(zhì)量的醫(yī)療產(chǎn)品方面，嘉德諾和H&F都同樣滿懷熱情；對于Cordis業(yè)務(wù)歸屬于H&F之后的未來，我們同樣倍感振奮。”
Kaufmann繼續(xù)介紹道：“我們剝離Cordis的決定，證明我們以嚴(yán)格的方法評估我們的投資組合，并嚴(yán)格地把我們的資源集中運(yùn)用于自己的戰(zhàn)略增長領(lǐng)域，確保我們擁有這些領(lǐng)域的優(yōu)勢。展望今后，我們將繼續(xù)致力于醫(yī)療分銷和全球醫(yī)療產(chǎn)品業(yè)務(wù)。”
H&F的合伙人Hunter Philbrick表示：“Cordis作為市場領(lǐng) 先的心血管醫(yī)療器械制造商之一，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、極高的醫(yī)生滿意度和卓越的患者診療結(jié)果而聞名，Cordis非常符合我們投資偉大企業(yè)的理念。我們很高興能投資于優(yōu)秀的Cordis、Ajax和Zeus團(tuán)隊，以驅(qū)動行業(yè)領(lǐng) 先地位、治療創(chuàng)新并改善患者體驗。”
“對于Ajax Health和Zeus Health為Cordis的強(qiáng)大平臺注入增長動能，我們倍感欣喜；而且，我們將通過核心業(yè)務(wù)的投資、并通過一個獨(dú)立的研發(fā)引擎 -- “Cordis Accelerator” ，專為Cordis獨(dú)家開發(fā)的全新產(chǎn)品系列，并實現(xiàn)其商業(yè)化，”Ajax Health 和 Zeus Health的首席執(zhí)行官、本次交易的H&F合伙人、Cordis任命的執(zhí)行主席兼Cordis Accelerator 首席執(zhí)行官Duke Rohlen表示。“我們看到了一次前所未有的機(jī)會，攜同Cordis現(xiàn)有的領(lǐng)導(dǎo)層和H&F合作，將一流的創(chuàng)新引擎與強(qiáng)大而穩(wěn)健的商業(yè)根基結(jié)合起來。我們將共同努力，使Cordis成為醫(yī)療器械創(chuàng)新領(lǐng)域的一個標(biāo)桿。”
本次交易結(jié)束之后，與Cordis業(yè)務(wù)相關(guān)的大部分資產(chǎn)和債務(wù)都將轉(zhuǎn)移到H&F。嘉德諾將保留在美國和加拿大與下腔靜脈過濾器相關(guān)的全部訴訟權(quán)，以及與這些事件相關(guān)的責(zé)任。據(jù)嘉德諾估計，在過渡性服務(wù)協(xié)議完成后，Cordis業(yè)務(wù)的剝離將使醫(yī)療部門的年運(yùn)營利潤減少約6000萬至7000萬美元。
根據(jù)這份最終協(xié)議，嘉德諾將對待售的Cordis業(yè)務(wù)進(jìn)行分類；據(jù)嘉德諾估計，該業(yè)務(wù)將在2021財年第三季度造成高達(dá)1.2億美元的稅前虧損。此外，嘉德諾被授權(quán)承擔(dān)與此次計劃剝離相關(guān)的、高達(dá)1.25億美元的費(fèi)用，主要在其2021和2022財政年度。
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