亙喜生物宣布首次公開發(fā)行美國存托憑證的定價

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來源：醫(yī)藥健聞

2021-01-11

該美國存托憑證已被批準在美國時間2021年1月8日在納斯達克全球市場掛牌交易，股票代碼為“GRCL”。在相關慣例交割條件滿足后，本次發(fā)行預計將于2021年1月12日完成交割。

致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細胞療法以解決行業(yè)核心挑戰(zhàn)及癌癥治療中尚未得到滿足的醫(yī)療需求的全球性臨床階段生物制藥公司亙喜生物科技集團（Gracell Biotechnologies Inc.，簡稱“亙喜生物”）今日宣布首次公開發(fā)行11,000,000股美國存托憑證（American Depositary Shares），公開發(fā)行價格為每股美國存托憑證19.00美元，每股美國存托憑證對應5股普通股。本次發(fā)行募集總額預計為2.09億美元，含承銷商折扣、傭金及其他發(fā)行費用。此外，亙喜生物還授予承銷商30天超額配售權，以公開發(fā)行價（減去承銷折扣和傭金）購買至多1,650,000股美國存托股份。所有美國存托憑證代表的普通股均由亙喜生物發(fā)行。

Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發(fā)售擔任聯(lián)席主承銷商。

亙喜生物此次相關的證券上市登記表已被美國證券交易委員會宣布生效。此新聞稿不構成出售要約或認購邀請，且在任何司法管轄區(qū)內，若根據(jù)當?shù)刈C券法進行登記或者資格認定前發(fā)出要約、認購邀請或進行出售屬于非法，則在該司法管轄區(qū)內不會出售這些證券。

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