人福醫(yī)藥大舉剝離“杰士邦”資產(chǎn)，高瓴資本入局

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作者：趙陽戈來源：界面新聞

2020-11-12

一家賺錢的企業(yè)，為何要將股權(quán)倒騰出去？

記者 | 趙陽戈

11月9日晚間，人福醫(yī)藥（600079.SH）突發(fā)公告，其全資子公司RFSW Investment Pte. Ltd.（下稱人福新加坡）擬轉(zhuǎn)讓其持有的LifeStyles Healthcare Pte. Ltd.（下稱樂福思集團）40%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為2億美元。

此次交易完成后，人福新加坡仍持有樂福思集團20%股權(quán)，不過樂福思集團不再納入公司合并報表范圍。公告顯示，交易對方包括高瓴旗下基金。

據(jù)悉，人福新加坡是公司為收購全球隔絕性衛(wèi)生防護用品企業(yè)Ansell Ltd.的全球兩性健康業(yè)務(wù)，于2017年5月在新加坡注冊設(shè)立的全資子公司，主要資產(chǎn)也就是樂福思集團60%的股權(quán)。

至于樂福思集團，則從事的是兩性健康業(yè)務(wù)，目前在中國、美國、日本、澳洲、巴西、泰國等60多個國家運營Lifestyles、Jissbon（杰士邦）、ZERO、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名安全套品牌，并設(shè)有研發(fā)中心，與生產(chǎn)基地配合，專注于研發(fā)生產(chǎn)兩性健康產(chǎn)品。

截至2019年12月31日，樂福思集團資產(chǎn)總額為51.92億元，負債總額為23.73億元，凈資產(chǎn)28.19億元，2019年營業(yè)收入19.28億元，凈利潤4630.75萬元。于2020年9月30日，樂福思集團資產(chǎn)總額為51.39億元，負債總額為23.36億元，凈資產(chǎn)28.03億元，2020年1-9月營業(yè)收入13.69億元，凈利潤5872.62萬元，該等數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

那么，一家賺錢的企業(yè)，為何要將股權(quán)倒騰出去呢？人福醫(yī)藥描述稱，這都是為了落實“歸核聚焦”工作，積極推進業(yè)務(wù)聚焦與資產(chǎn)優(yōu)化，并逐步退出競爭優(yōu)勢不明顯或協(xié)同效應(yīng)較弱的細分領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，公司已明確圍繞**藥品、**藥品、激素藥品、天然藥物等產(chǎn)品線，發(fā)展公司核心業(yè)務(wù)，進一步提升公司核心競爭能力，并計劃出售樂福思集團40%股權(quán)，將兩性健康業(yè)務(wù)聚焦至兩性健康相關(guān)藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域。

與此同時，人福醫(yī)藥還發(fā)布了一份收購并募資的公告，即公司計劃新增股份1.9億股，發(fā)行價格12.64元/股，向自然人李杰、陳小清、徐華斌購買其合計持有的宜昌人福13%股權(quán)，交易價格為24.0565億元。此交易完成后，上市公司持有宜昌人福的股權(quán)將達到80%。

目前人福醫(yī)藥的現(xiàn)價為35.42元，新增股份的發(fā)行價格僅相當于當前價的35.69%。

至于交易對方李杰、陳小清、徐華斌作為業(yè)績承諾方，也承諾宜昌人福2020年、2021年、2022年實現(xiàn)的經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于14.2億元、16.31億元和18.54億元。

人福醫(yī)藥還擬向控股股東當代集團非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過10億元，此募集配套資金非公開發(fā)行股票數(shù)量將不超過交易前公司總股本的30%，募集配套資金總額將不超過交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。募集配套資金扣除相關(guān)中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后，擬用于宜昌人福“小容量注射制劑國際標準生產(chǎn)基地”項目建設(shè)及補充上市公司流動資金。

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