中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書：市場(chǎng)潛在規(guī)模達(dá)3000億元，五大因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

       慢病，病因復(fù)雜、無法治愈、治療周期長。

       在中國，慢病人群眾多，多類慢病病種患者人數(shù)達(dá)千萬級(jí)甚至億級(jí)。2019年，高血壓及心臟病患者共3.4億人，慢性腎病患者1.3億人，糖尿病患者1.2億人，乙肝及丙肝共1.1億人。

       資料來源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書》

       慢病嚴(yán)重危害居民的生命健康，例如心血管疾病導(dǎo)致的死亡占居民疾病死亡構(gòu)成的40%以上。糖尿病、高血壓、乙肝等慢病也如心血管疾病一樣，具有較高的致死率與致殘率。

       已有大量循證醫(yī)學(xué)證據(jù)表明，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理有助于減緩病程，預(yù)防并發(fā)癥，降低患者致死率與致殘率，甚至可以達(dá)到不影響患者生活的效果。

       那么，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)處于什么發(fā)展階段，行業(yè)的驅(qū)動(dòng)因素有哪些，未來發(fā)展趨勢(shì)如何？

       對(duì)此，咨詢公司灼識(shí)咨詢（China Insights Consultancy）于5月13日發(fā)布了《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書》（以下簡稱：《藍(lán)皮書》），以期為行業(yè)參與者提供真實(shí)的參考信息。動(dòng)脈網(wǎng)根據(jù)《藍(lán)皮書》做了如下梳理和解讀。

       核心觀點(diǎn)：

       1、2019年，中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)694億元人民幣，潛在規(guī)模達(dá)3000億元。預(yù)計(jì)2024年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2177億元，預(yù)測(cè)期年復(fù)合增速達(dá)25.7%;

       2、合理利用醫(yī)療資源的需求、醫(yī)?？刭M(fèi)的需求、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)完善，用戶使用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的習(xí)慣及用戶增強(qiáng)的的健康管理意識(shí)將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)快速發(fā)展;

       3、線上醫(yī)保的接入、院外處方的增長、慢病分級(jí)診療以及用戶習(xí)慣由線下到線上的轉(zhuǎn)變將是互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì);

       4、中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)仍在發(fā)展階段，穩(wěn)固的醫(yī)患關(guān)系鏈、“新特藥”的數(shù)量、完善的供應(yīng)鏈及線上醫(yī)保支付將是促成平臺(tái)成功的重要因素;

       5、關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)典型企業(yè)的分析。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)聚合賦能產(chǎn)業(yè)鏈，政策推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入拓展期

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)依托于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，由線上的?？漆t(yī)生為慢病患者提供在線復(fù)診、開具電子處方、患者數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、用藥指導(dǎo)、定期回訪及慢病干預(yù)等診療管理服務(wù)。

       相較于傳統(tǒng)的慢病管理方式，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)能夠聚合醫(yī)保、患者、醫(yī)院、醫(yī)生、藥企、藥店等產(chǎn)業(yè)鏈資源，并為產(chǎn)業(yè)鏈上下游賦能，形成一套完整的生態(tài)體系。

       中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)生態(tài)體系

       生態(tài)體系中，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)幫助醫(yī)院提高醫(yī)療資源利用率，輔助醫(yī)生更高效高質(zhì)地管理患者，還使患者更方便地使用醫(yī)療資源……互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)不僅聚合各方資源，還為各方參與者賦能，實(shí)現(xiàn)互利互惠，推動(dòng)慢病管理行業(yè)發(fā)展。

       在互聯(lián)網(wǎng)慢病管理發(fā)展過程中，相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布，為該領(lǐng)域制定了標(biāo)準(zhǔn)。這不僅方便了監(jiān)管，也推動(dòng)了行業(yè)繁榮。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理相關(guān)的重要政策

       2014年至今，《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的意見》等多個(gè)政策出臺(tái)，陸續(xù)打通了輕問診、嚴(yán)肅醫(yī)療問診/掛號(hào)、處方藥流通、醫(yī)保支付等環(huán)節(jié)，形成從線上問診、線上購藥到線上支付的完美閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)就診服務(wù)全流程線上化。

       打通就診服務(wù)全流程，相當(dāng)于給予了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)平等的發(fā)展條件。全流程線上化有利于提高用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)的接受度，為平臺(tái)的未來發(fā)展提供了新動(dòng)能。

       資料來源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書》

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)潛在規(guī)模3000億元，2024年預(yù)計(jì)達(dá)2177億元

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)的產(chǎn)品及服務(wù)眾多，由于支付方不同，可分為患者端、企業(yè)端、醫(yī)院端、和政府端的慢病相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)《藍(lán)皮書》預(yù)估：互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)潛在規(guī)模達(dá)3000億元人民幣。

       據(jù)《藍(lán)皮書》顯示，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2019年達(dá)人民幣694.1億元，預(yù)計(jì)2024年達(dá)人民幣2177.1億元，預(yù)測(cè)期年復(fù)合增速25.7%。

       針對(duì)患者端，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)為患者提供線上醫(yī)療服務(wù)、藥械等產(chǎn)品零售服務(wù)。關(guān)于線上醫(yī)療服務(wù)，患者根據(jù)問診次數(shù)付費(fèi)或直接支付會(huì)員費(fèi)。關(guān)于藥械等產(chǎn)品零售服務(wù)，平臺(tái)根據(jù)產(chǎn)品售價(jià)和服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行定價(jià)，收取患者費(fèi)用。

       患者端市場(chǎng)可分為線上醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)與藥械零售市場(chǎng)。線上醫(yī)療服務(wù)預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模為112.3億元，藥械零售2024年將會(huì)達(dá)到419.5億元?！端{(lán)皮書》預(yù)估患者端市場(chǎng)在預(yù)測(cè)期內(nèi)年復(fù)合增速達(dá)66.2%。

       面向企業(yè)端，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)為企業(yè)提供營銷服務(wù)，為企業(yè)員工提供醫(yī)療服務(wù)，為藥械企業(yè)提供經(jīng)銷服務(wù)。相關(guān)企業(yè)根據(jù)服務(wù)價(jià)值進(jìn)行付費(fèi)?！端{(lán)皮書》預(yù)計(jì)，慢病相關(guān)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模2024年將增長至人民幣85.5億元，預(yù)測(cè)期年復(fù)合增速達(dá)63.1%。

       醫(yī)院端的互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)主要為其提供信息化平臺(tái)，醫(yī)院支付軟件授權(quán)費(fèi)或SaaS年費(fèi)，價(jià)格為數(shù)萬到數(shù)十萬元人民幣。

       隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)院對(duì)于信息化改造、信息化管理需求大幅提升。醫(yī)院的信息化需求將大幅促進(jìn)慢病管理醫(yī)院端市場(chǎng)。

       政府端：互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)為基層提供慢病診療服務(wù)，政府端根據(jù)平臺(tái)服務(wù)次數(shù)付費(fèi)?！端{(lán)皮書》預(yù)計(jì)，慢病管理政府端市場(chǎng)將從2019年的2.2億元快速發(fā)展至2024年的57.1億元，預(yù)測(cè)期年復(fù)合增速為細(xì)分市場(chǎng)中最高，達(dá)91.4%。

       五大因素驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)發(fā)展，未來趨勢(shì)包含四種方向

       伴隨著人口老齡化的程度加深、醫(yī)療資源的下沉需求、醫(yī)?？刭M(fèi)的強(qiáng)需求、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)日趨完善、居民健康管理意識(shí)增強(qiáng)，這五大元素成為了互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)發(fā)展的助推器。

       資料來源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書》

       人口老齡化程度加深

       2019年，中國65歲以上人口占中國總?cè)丝诘?2.6%，且老齡化程度會(huì)持續(xù)加深，預(yù)計(jì)2050年中國65歲以上人口占總?cè)丝诘?6%。

       老齡人口慢病患病率較高，2019年，中國60歲以上人口中患有至少一種慢病的人口比例為75.8%，其中還有部分老人患有三種以上慢病。

       另外，由于當(dāng)代不健康的生活方式，中國慢病開始呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)。例如已確診高血壓患者平均年齡從2013年的37.5歲發(fā)展到2017年的36.7歲。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理可緩解慢病病情發(fā)展，減少并發(fā)癥的發(fā)生，保障居民的健康生活。居民面對(duì)較高的患病率，健康管理意識(shí)提升，使互聯(lián)網(wǎng)慢病管理迎來發(fā)展契機(jī)。

       醫(yī)療資源分布不均

       中國醫(yī)療資源分布不平均，大部分三級(jí)醫(yī)院集中在東部地區(qū)，而西部地區(qū)的患者和農(nóng)村地區(qū)的患者想要接觸優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源相對(duì)較難，跨區(qū)域看病現(xiàn)象常見。

       并且中國醫(yī)療服務(wù)呈現(xiàn)“倒三角”模式，數(shù)量最少的三級(jí)醫(yī)院承擔(dān)大部分的醫(yī)療服務(wù)，導(dǎo)致候診排隊(duì)繳費(fèi)時(shí)間長，問診時(shí)間卻較短；數(shù)量較多的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)只承擔(dān)少部分醫(yī)療服務(wù)，造成醫(yī)療資源浪費(fèi)。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)可提升診療效率，優(yōu)化服務(wù)流程，促進(jìn)醫(yī)療資源合理分配，實(shí)現(xiàn)分級(jí)診療，對(duì)于解決醫(yī)療資源緊缺、分布不均有重要作用。

       醫(yī)?？刭M(fèi)需求強(qiáng)烈

       中國醫(yī)療總開支巨大，增速長期高于GDP增速和居民人均可支配收入增速。控制醫(yī)療費(fèi)用成為醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)之一。

       至2018年底，中國社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)95%。但人均醫(yī)療費(fèi)用支出持續(xù)增長，并于2018年超過人均醫(yī)保繳費(fèi)，社會(huì)醫(yī)保缺口明顯。2020年初，新冠疫情導(dǎo)致的巨額醫(yī)療開支以及整體經(jīng)濟(jì)下行使醫(yī)保資金壓力更大。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理可有效降低慢病及其相關(guān)并發(fā)癥患者率，降低醫(yī)療支出，從而降低社會(huì)醫(yī)保與商業(yè)醫(yī)保賠付支出，實(shí)現(xiàn)有效控費(fèi)。政府與險(xiǎn)企的控費(fèi)需求將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)快速發(fā)展。

       互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)趨于完善

       醫(yī)療及美容、金融、零售電商、交通、社交、線上旅游服務(wù)、本地生活化平臺(tái)……互聯(lián)網(wǎng)軟件的日益豐富完善了線上生態(tài)系統(tǒng)，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)已經(jīng)滲入到消費(fèi)者的生活和工作場(chǎng)景中。

       互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)完善，用戶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)使用習(xí)慣逐漸形成，有助于互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)在用戶中滲透率的提升。

       互聯(lián)網(wǎng)用戶方面，中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模2019年已達(dá)近8億人，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)提供龐大的潛在用戶規(guī)模。支付方面，手機(jī)支付用戶規(guī)模持續(xù)增長，手機(jī)支付技術(shù)已經(jīng)成熟，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)線上付費(fèi)業(yè)態(tài)的發(fā)展提供基礎(chǔ)。

       居民健康管理意識(shí)增強(qiáng)

       2017年數(shù)據(jù)顯示，82%的患者希望獲得能夠改善自身不良生活習(xí)慣的健康干預(yù)服務(wù)，93%的患者認(rèn)為積極的健康管理方案對(duì)健康更為重要，93%的患者認(rèn)為應(yīng)該以家庭為單位進(jìn)行健康管理。

       由此可見，居民的健康管理意識(shí)已經(jīng)增強(qiáng)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理的發(fā)展更為有利。另外，2020年初發(fā)生的新冠肺炎疫情進(jìn)一步提升居民的健康管理意識(shí)，并培養(yǎng)了使用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的習(xí)慣。

       相比線下診療，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在疫情突發(fā)時(shí)，可增加醫(yī)療資源供給，有效緩解一線壓力，避免交叉感染，提升防控效率。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)可進(jìn)行線上醫(yī)療知識(shí)科普，減少民眾及患者恐慌。

       總而言之，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)將會(huì)在多重要素的推動(dòng)下迅速發(fā)展。而行業(yè)的未來趨勢(shì)，則包含：線上醫(yī)保支付加速開通、院外處方市場(chǎng)快速增長、慢病分級(jí)診療逐漸落地、用戶習(xí)慣由線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上。

       資料來源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書》

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)典型企業(yè)的戰(zhàn)略

       參與互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)的企業(yè)類型眾多，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)、線上問診平臺(tái)、醫(yī)藥電商、線下零售藥店、醫(yī)療信息化服務(wù)商等。各企業(yè)基于不同切入點(diǎn)及商業(yè)優(yōu)勢(shì)，正在積極布局互聯(lián)網(wǎng)管理生態(tài)。

       資料來源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書》

       醫(yī)聯(lián)從醫(yī)生端切入,平臺(tái)匯聚了全國超過80萬實(shí)名認(rèn)證的醫(yī)生和4.8萬余名簽約醫(yī)生，以此轉(zhuǎn)化打造穩(wěn)固的醫(yī)患關(guān)系，并以患者為核心，提升慢病的治療率、控制率和有效率，為慢病患者提供一站式慢病管理健康解決方案，形成全流程服務(wù)閉環(huán)。

       依托平臺(tái)上的醫(yī)生社群以及與藥企巨頭吉利德的合作，醫(yī)聯(lián)以肝病為慢病管理切入點(diǎn)，逐漸滲透其他慢病領(lǐng)域。目前，醫(yī)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院專注于慢病?？?，目前已覆蓋了肝病、糖尿病、HIV、腫瘤、慢性腎病、心腦血管、兒童多動(dòng)障礙、**心理、呼吸哮喘等多個(gè)病種領(lǐng)域，成長為國內(nèi)最大的醫(yī)生平臺(tái)及慢病醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)之一。

       平安好醫(yī)生依靠平安集團(tuán)的資源支持，主要發(fā)展在線醫(yī)療、消費(fèi)醫(yī)療、健康電商、廣告營銷等業(yè)務(wù)。2019年，平安好醫(yī)生推出“私家醫(yī)生服務(wù)”，開始布局慢病管理業(yè)務(wù)。憑借自有醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，平安好醫(yī)生為個(gè)人與企業(yè)客戶提供會(huì)員制健康管理服務(wù)。目前，其會(huì)員制健康管理服務(wù)中主要涉及的慢性病包括糖尿病及呼吸系統(tǒng)疾病等。

       健客以醫(yī)藥電商起家，近年逐步涉及互聯(lián)網(wǎng)慢病管理業(yè)務(wù)，目前主要獲客方式仍為線上電商平臺(tái)引流。健客主要向個(gè)人消費(fèi)者提供網(wǎng)上藥品交易，包括保健品、美容護(hù)膚、減肥瘦身、母嬰用品、成人用品、家庭護(hù)理等多種類型產(chǎn)品。

       微醫(yī)從提供掛號(hào)服務(wù)切入，獲取大量醫(yī)院資源，通過掛號(hào)的流量獲取患者，逐步探索互聯(lián)網(wǎng)慢病管理業(yè)務(wù)。目前，微醫(yī)與全國100多家醫(yī)院合作建設(shè)醫(yī)聯(lián)體，并搭建了包含微醫(yī)全科、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和藥店在內(nèi)的1.9萬家醫(yī)療健康服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

       智云健康通過醫(yī)院SaaS系統(tǒng)作為切入點(diǎn)，在糖尿病領(lǐng)域進(jìn)行深耕。智云健康主要通過為醫(yī)院搭建信息化平臺(tái)，從而將線下患者導(dǎo)流至線上平臺(tái)。智云為醫(yī)生及糖尿病工作者提供醫(yī)療大數(shù)據(jù)及移動(dòng)智能管理平臺(tái)，輔助醫(yī)生及糖尿病工作者更精準(zhǔn)高效的管理患者。

       好大夫在線以線上醫(yī)事服務(wù)為主，平臺(tái)上三甲醫(yī)院醫(yī)生占比近80%，依托優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源，吸引大量客戶。目前，好大夫在線主要在醫(yī)院/醫(yī)生信息查詢、醫(yī)療問診、診后疾病管理、家庭醫(yī)生、疾病知識(shí)科普等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)力，并取得顯著成果。