北上廣用藥TOP10出爐！立普妥、波立維下滑超30%

       2019年，帶量采購(gòu)、醫(yī)保談判、重點(diǎn)監(jiān)控目錄……重磅行業(yè)政策連續(xù)發(fā)布，多項(xiàng)政策疊加影響國(guó)內(nèi)終端用藥市場(chǎng)格局。米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷(xiāo)售額為1795億元，同比增長(zhǎng)4.90%，增速趨緩。一線城市北京、上海、廣州的銷(xiāo)售額依然位居前列，北京市銷(xiāo)售額突破200億元；第一批國(guó)家集采品種在北上廣三城銷(xiāo)售下滑明顯，抗腫瘤藥銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng)，已成為主要用藥大類(lèi)……

       米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院終端（北京、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、天津、石家莊、太原、廣州、深圳、鄭州、重慶、武漢、長(zhǎng)沙、上海、濟(jì)南、杭州、南京、福州、成都、西安）化學(xué)藥銷(xiāo)售額為1795億元，同比增長(zhǎng)4.90%，增速趨緩。

重點(diǎn)城市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷(xiāo)售趨勢(shì)（單位：億元）

       2019年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院化學(xué)藥城市格局中，銷(xiāo)售額超過(guò)100億元的有北京、廣州、上海、鄭州、武漢、南京、杭州等7個(gè)城市。一線城市北京、上海、廣州的銷(xiāo)售額依然位居前列，北京市公立醫(yī)院化學(xué)藥銷(xiāo)售額突破200億元。

2019年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥城市格局（單位：億元）

       北京：立普妥、波立維下滑超30%，華潤(rùn)雙鶴獨(dú)占兩席

北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷(xiāo)售趨勢(shì)（單位：萬(wàn)元）

       米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷(xiāo)售額為202億元，同比增長(zhǎng)3.95%。從治療領(lǐng)域看，TOP3類(lèi)別分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥，占比各為19.81%、14.39%、13.54%。

2019年北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

       在北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10中，慢病用藥、抗腫瘤藥占據(jù)主導(dǎo)地位，羅氏的三大單抗再次上榜。輝瑞的立普妥（阿托伐他汀鈣片）及賽諾菲的波立維（硫酸氫氯吡格雷片）銷(xiāo)售額均下滑超過(guò)30%，拜耳的拜唐蘋(píng)（阿卡波糖片）銷(xiāo)售額則下滑11.58%。阿托伐他汀鈣片、硫酸氫氯吡格雷片及阿卡波糖片均為國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)品種。

       “4+7”集采落標(biāo)對(duì)波立維的銷(xiāo)售影響很顯著，且近期信立泰的泰嘉也在北京市續(xù)約成功，賽諾菲雖在“4+7”擴(kuò)圍時(shí)中選，但也難以扭轉(zhuǎn)波立維在北京市場(chǎng)的萎縮之勢(shì)。阿卡波糖為第二批集采品種，拜耳與綠葉制藥兩家中選，拜耳以5.42元（50mg*30片）的最 低 價(jià)搶先拿下北京市場(chǎng)，但在量增價(jià)跌的情況下，未來(lái)拜唐蘋(píng)將可能跌出品牌TOP10。

       華潤(rùn)雙鶴攜帶兩個(gè)品種成為唯一上榜的國(guó)內(nèi)藥企。氯化鈉注射液是基礎(chǔ)輸液，近年來(lái)受輸液管控、限抗政策影響，用量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。匹伐他汀鈣片為降血脂藥，隨著阿托伐他汀鈣片、瑞舒伐他汀鈣片兩大他汀價(jià)格在帶量采購(gòu)中的“跳水”，匹伐他汀漸成為市場(chǎng)新的關(guān)注點(diǎn)。

       廣州：抗肺癌藥狂漲2000%！齊魯、海思科、揚(yáng)子江……上榜

廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷(xiāo)售趨勢(shì)（單位：萬(wàn)元）

       近年來(lái)，廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)容，但增速逐漸放緩。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷(xiāo)售額為196億元，同比增長(zhǎng)2.68%。從治療領(lǐng)域看，TOP3類(lèi)別分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比各為26.68%、14.13%、13.79%。

2019年廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

       在廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10中，排名前七位的產(chǎn)品均為抗腫瘤藥，阿托伐他汀、氯吡格雷、恩替卡韋三大集采品種均跌出榜單。羅氏的安維汀、赫賽汀銷(xiāo)售增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，增長(zhǎng)率均超過(guò)40%。

       表現(xiàn)最亮眼的當(dāng)屬阿斯利康的泰瑞沙（甲磺酸奧希替尼片），米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年廣州市公立醫(yī)院終端泰瑞沙銷(xiāo)售額為1.59億元，同比增長(zhǎng)2023.80%。奧希替尼是阿斯利康研發(fā)的第三代口服、不可逆的選擇性EGFR突變抑制劑，是全球首 個(gè)第三代晚期肺癌靶向藥。2017年3月泰瑞沙在國(guó)內(nèi)獲批，2018年獲納入國(guó)家醫(yī)保談判目錄，上市后季度銷(xiāo)售額一路暴漲。

       此次上榜的國(guó)內(nèi)品牌有4個(gè)，分別為綠葉制藥的注射用紫杉醇脂質(zhì)體、齊魯制藥的聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液、揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)的地佐辛注射液、海思科制藥的甲磺酸多拉司瓊注射液。其中，甲磺酸多拉司瓊注射液以35.45%的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率。甲磺酸多拉司瓊注射液為海思科制藥的獨(dú)家品種，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)其在重點(diǎn)城市公立醫(yī)院終端銷(xiāo)售規(guī)模逐年上漲。

       上海：羅氏三大單抗領(lǐng)跑，三生制藥攜特比澳上榜

上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷(xiāo)售趨勢(shì)（單位：萬(wàn)元）

       米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年上海市公立醫(yī)院化學(xué)藥銷(xiāo)售額為187億元，同比增長(zhǎng)2.24%。從治療領(lǐng)域看，TOP3類(lèi)別分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥，占比各為24.26%、15.83%、14.2%。

2019年上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

       在上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10中，抗腫瘤藥有5款，血漿代用品和輸注液有3款，羅氏的三大單抗位列榜首，立普妥、波立維均在今年跌出榜單。

       不難發(fā)現(xiàn)，美羅華（利妥昔單抗）、赫賽汀（曲妥珠單抗）、安維?。ㄘ惙ブ閱慰梗┰诒鄙蠌V三城銷(xiāo)售成績(jī)均不俗。三大單抗在2017年獲納入國(guó)家醫(yī)保談判后放量明顯，但隨著首 款利妥昔單抗生物類(lèi)似藥（漢利康）2019年2月在國(guó)內(nèi)獲批上市，美羅華在北上廣三城均呈現(xiàn)不同程度的銷(xiāo)售下滑。復(fù)星醫(yī)藥年報(bào)顯示，2019年5月中旬漢利康開(kāi)始銷(xiāo)售并快速得到市場(chǎng)認(rèn)可，全年銷(xiāo)售額約1.5億元。值得關(guān)注的是，首 款貝伐珠單抗生物類(lèi)似藥（安可達(dá)）已于2019年12月在國(guó)內(nèi)獲批上市，預(yù)計(jì)將對(duì)羅氏的安維汀市場(chǎng)帶來(lái)沖擊。

       上榜的國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品僅有地佐辛注射液、重組人血小板生成素注射液，特比澳（重組人血小板生成素注射液）是沈陽(yáng)三生制藥自主研發(fā)并在全球獨(dú)家上市的國(guó)家1類(lèi)新藥，用于治療血小板減少癥。三生制藥年報(bào)顯示，2019年特比澳銷(xiāo)售額為23億元，同比增長(zhǎng)39%。

       結(jié)語(yǔ)

       “4+7”集采自2019年4月全面落地，執(zhí)行至今已期滿一年，帶量采購(gòu)對(duì)原研藥的沖擊顯而易見(jiàn)；抗腫瘤藥臨床用藥需求正在不斷激增，納入國(guó)家醫(yī)保談判目錄品種銷(xiāo)售放量明顯，生物類(lèi)似藥對(duì)羅氏三大單抗的沖擊力不?。幌掭斚蘅拐邔?duì)輸液市場(chǎng)影響仍然持續(xù)。隨著2019版國(guó)家醫(yī)保目錄實(shí)施，第二批國(guó)家集采各省陸續(xù)執(zhí)行，公立醫(yī)院終端藥品市場(chǎng)持續(xù)洗牌。

       數(shù)據(jù)來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)

       注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至4月13日，如有疏漏，歡迎指正！