我國(guó)醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

       16年2月開(kāi)始國(guó)家取消第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準(zhǔn)政策及兩票制的深入推行，我國(guó)醫(yī)藥物流行業(yè)整合進(jìn)入深水區(qū)。

       醫(yī)藥物流簡(jiǎn)介

       醫(yī)藥物流是指依托一定的物流設(shè)備、技術(shù)和物流管理信息系統(tǒng)，有效整合營(yíng)銷(xiāo)渠道上下游資源，通過(guò)優(yōu)化藥品供銷(xiāo)配運(yùn)環(huán)節(jié)中的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、分揀、配送等作業(yè)過(guò)程，提高訂單處理能力，降低貨物分揀差錯(cuò)，縮短庫(kù)存及配送時(shí)間，減少物流成本，提高服務(wù)水平和資金使用效益，實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)化、信息化和效益化。

       醫(yī)藥物流是物流業(yè)務(wù)中的高端業(yè)務(wù)場(chǎng)景，利潤(rùn)率及穩(wěn)定性高于普通物流，承運(yùn)普通貨物的凈利潤(rùn)率在5%以下，而醫(yī)藥物流卻可以保持在8%。

       醫(yī)藥物流參與者按企業(yè)性質(zhì)可分為四類(lèi)：（1）大型醫(yī)藥企業(yè)直屬的物流子公司，如國(guó)藥物流、九州通物流等；（2）垂直于醫(yī)藥行業(yè)的專(zhuān)業(yè)物流公司。如北京華欣物流有限公司、上海康展物流有限公司等；（3）傳統(tǒng)綜合物流企業(yè)，如順豐速運(yùn)、中國(guó)郵政、佳吉快運(yùn)等；（4）屬于電商平臺(tái)直屬的物流企業(yè)，如京東物流等。

       我國(guó)醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

       1. 行業(yè)快速發(fā)展，集中度提升

       據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為18184.2億元，同比增長(zhǎng)8.4%。醫(yī)藥物流市場(chǎng)方面2016年我國(guó)醫(yī)藥物流費(fèi)用超2963億元，到2020年將達(dá)到4100億元。

       流通領(lǐng)域行業(yè)集中度持續(xù)提高，數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)藥、上藥、華潤(rùn)、九州通4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的39.1%，較2017年增長(zhǎng)將近5個(gè)百分點(diǎn)。隨著醫(yī)藥物流市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)持續(xù)加劇，藥企物流（資源優(yōu)勢(shì)）、全網(wǎng)物流（網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)營(yíng)能力出色）及電商物流（流量?jī)?yōu)勢(shì)）將會(huì)是未來(lái)市場(chǎng)的主要參與者。

       2. 運(yùn)輸資質(zhì)放開(kāi)，企業(yè)加速布局行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加速

       承運(yùn)醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)需要藥監(jiān)局頒發(fā)相應(yīng)的運(yùn)輸資質(zhì)，且對(duì)物流儲(chǔ)運(yùn)要求標(biāo)準(zhǔn)較高行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高。隨著“兩票制”政策的實(shí)施落地，2016年2月開(kāi)始國(guó)家取消第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準(zhǔn)政策，鼓勵(lì)符合國(guó)家質(zhì)量要求的第三方物流企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，提高醫(yī)藥物流效率。

       3. “兩票制”、“4+7” 推動(dòng)醫(yī)藥物流行業(yè)變革

       隨著“4+7”帶量采購(gòu)、“兩票制”、藥品零加成等醫(yī)藥改革政策的不斷推進(jìn)與落實(shí)，隨著流通模式驟變、拆零量激增、渠道不斷下沉的變化，很多企業(yè)的物流成本都處于上升狀態(tài)。

       在推行“兩票制”前，部分全國(guó)性流通企業(yè)對(duì)終端網(wǎng)絡(luò)的滲透能力并不強(qiáng)，產(chǎn)品由全國(guó)總代理層層分發(fā)，形成多級(jí)代理關(guān)系。在實(shí)施“兩票制”之后，由藥品公司對(duì)接醫(yī)藥流通企業(yè)，砍掉了中間多余的分銷(xiāo)商環(huán)節(jié)，醫(yī)藥供應(yīng)鏈鏈條將縮短。

       圖1 推行“兩票制”前后醫(yī)藥流通模式變化

       “4+7”帶量采購(gòu)不僅對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)提出了挑戰(zhàn)，更對(duì)物流成本的控制提出極大的要求。要求醫(yī)藥流通企業(yè)將原有的運(yùn)輸管理下沉到基層醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)，訂單量的增加，對(duì)其交付能力提出了極大的挑戰(zhàn)。

       醫(yī)藥物流供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀

       1. 醫(yī)藥物流渠道扁平化，企業(yè)運(yùn)作模式變革

       “兩票制”改革后，醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)將呈現(xiàn)出渠道扁平化的特點(diǎn)，醫(yī)藥流通企業(yè)行業(yè)集中度將提高，中小流通企業(yè)逐漸退出，大型流通企業(yè)從中獲益。

       醫(yī)藥供應(yīng)鏈流通環(huán)節(jié)的壓縮，將會(huì)對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)產(chǎn)生直接的影響，大型醫(yī)藥流通企業(yè)從中受益。“兩票制”實(shí)施后，醫(yī)藥流通企業(yè)將直接連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和下游零售終端，在醫(yī)藥供應(yīng)鏈中承擔(dān)信息流、物流、資金流的樞紐作用。

       物流方面，醫(yī)藥流通企業(yè)連接著上游醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)，承擔(dān)貨物的集散、配送和渠道庫(kù)存作用；信息流方面，醫(yī)藥流通企業(yè)直面下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)等終端客戶(hù)，既能幫助上游醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的物料生產(chǎn)計(jì)劃，又能實(shí)現(xiàn)醫(yī)療終端市場(chǎng)的信息收集和反饋，不斷調(diào)整產(chǎn)品策略；資金流方面，為保障醫(yī)藥供應(yīng)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，醫(yī)藥流通企業(yè)需協(xié)助生產(chǎn)企業(yè)降低應(yīng)收賬款，保障其現(xiàn)金流，承擔(dān)醫(yī)院到廠(chǎng)家這一過(guò)程中的資金墊付功能。

       2. 兩票制之下萬(wàn)億級(jí)醫(yī)藥流通供應(yīng)鏈金融

       “兩票制”的實(shí)施之后醫(yī)藥物流市場(chǎng)兩點(diǎn)重要變化：一是流通企業(yè)融資需求加大，二是信貸資源向大型醫(yī)藥流通企業(yè)集中。

       “兩票制”實(shí)施前，由于存在大包及省代等中間墊資環(huán)節(jié)，整個(gè)醫(yī)藥供應(yīng)鏈融資需求相對(duì)較??；“兩票制”實(shí)施后，隨著大包及省代等中間環(huán)節(jié)退出，醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)回款周期延長(zhǎng)（全國(guó)回款速度最快的上海，大約45天，最長(zhǎng)3個(gè)月。河南最快3個(gè)月，最長(zhǎng)約14個(gè)月），現(xiàn)金流會(huì)趨于緊張，醫(yī)藥流通企業(yè)將承擔(dān)起為醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)墊款的職能。因此，醫(yī)藥流通企業(yè)對(duì)于銀行的供應(yīng)鏈融資需求將會(huì)有較大的增長(zhǎng)。

       “兩票制”改革后，銀行信貸資源將會(huì)越來(lái)越集中于少數(shù)大型的醫(yī)藥流通企業(yè)。“兩票制”實(shí)施后，中小型流通企業(yè)由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，將會(huì)逐漸退出流通環(huán)節(jié)，醫(yī)藥供應(yīng)鏈流通企業(yè)將會(huì)集中于國(guó)藥、上藥、華潤(rùn)、廣藥和九州通等全國(guó)性的大型醫(yī)藥流通企業(yè)，以及部分省市非常強(qiáng)的區(qū)域醫(yī)藥配送龍頭，信貸資源也將會(huì)優(yōu)先配置于該類(lèi)目標(biāo)客戶(hù)。

       我國(guó)醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境

       1. 醫(yī)藥物流信息化程度低

       信息共享機(jī)制不健全，供應(yīng)鏈上下游企業(yè)之間的信息互不相通，“信息孤島”較為普遍。我國(guó)在物流方面的信息技術(shù)尚處于起步階段，大多數(shù)的醫(yī)藥物流運(yùn)作都沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的醫(yī)藥物流信息系統(tǒng)，醫(yī)藥物流運(yùn)作的相關(guān)信息之間缺乏共享和傳遞。

       信息化是醫(yī)藥流通企業(yè)能否成功擴(kuò)張、降低管理成本的關(guān)鍵因素，也是更好、更快地響應(yīng)客戶(hù)的最基本支持。

       圖2 企業(yè)自有醫(yī)藥物流信息化資源概況

       2. 我國(guó)醫(yī)藥物流標(biāo)準(zhǔn)化工作相對(duì)滯后

       物流標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一已成為制約醫(yī)藥物流向規(guī)范化、高效化并與國(guó)際接軌的一大障礙。我國(guó)的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和商品批發(fā)企業(yè)還沒(méi)有形成統(tǒng)一的藥品標(biāo)準(zhǔn)編碼,嚴(yán)重約束了不同領(lǐng)域之間信息的傳遞和共享。目前，追溯要求的統(tǒng)一、箱子的統(tǒng)一、包裝的統(tǒng)一、存儲(chǔ)運(yùn)輸條件的統(tǒng)一的是需求十分突出的部分。

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