4+7執(zhí)行對(duì)零售藥店126億市場帶來哪些影響？

       去年“4+7”城市和今年聯(lián)盟地區(qū)25品種的國家集采令醫(yī)藥界發(fā)生了“大地震”，“4+7”城市于今年的3~4月相繼開始正式執(zhí)行集采價(jià)格，那近半年來，零售藥店都有哪些反應(yīng)及應(yīng)對(duì)呢？我們通過米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店終端競爭格局最新數(shù)據(jù)及RDM零售監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析，以供業(yè)界參考。

       從集采的品種上看，不管是國家第一輪“4+7”，還是第二輪聯(lián)盟地區(qū)的集采招標(biāo)，按產(chǎn)品的簡稱算一共有25個(gè)品種，但如果加上劑型來看，在第二輪集采招標(biāo)中還多了3個(gè)產(chǎn)品，分別是：恩替卡韋膠囊、恩替卡韋片以及甲磺酸伊馬替尼膠囊，也就是說一共對(duì)28個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行了招標(biāo)。

       通過對(duì)米內(nèi)網(wǎng)2015-2018年的中國城市零售藥店終端競爭格局中這28個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行篩選，我們發(fā)現(xiàn)，恩替卡韋片沒有出現(xiàn)在格局庫樣本中，說明這個(gè)產(chǎn)品鋪貨面相對(duì)較窄或此前暫時(shí)未在零售渠道銷售。因此，后文中的數(shù)據(jù)范圍均是指集采27個(gè)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)合計(jì)。

       從2015-2018年的米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店終端競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)來看，第一輪和第二輪集采的產(chǎn)品在城市實(shí)體藥店規(guī)模達(dá)126.6億元，占城市藥店化學(xué)藥10.8%的份額，這些產(chǎn)品規(guī)模的復(fù)合增長率均超過城市藥店藥品增長率，近三年復(fù)合增長率為13.5%。

       2015-2018年國家集采品種在城市實(shí)體藥店的規(guī)模、份額及增長

       第一輪和第二輪的集采招標(biāo)，合計(jì)有40個(gè)企業(yè)，共61個(gè)品牌（品名+企業(yè)）中標(biāo)，米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店終端競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，其中的13個(gè)品牌可能沒有在零售渠道銷售或鋪貨范圍較窄而沒有在數(shù)據(jù)庫中出現(xiàn)。在全國城市零售藥店終端中，集采品種的中標(biāo)企業(yè)占比從2015年的3.4%升至4.2%，總體來看，目前集采品種中標(biāo)企業(yè)占比份額還相對(duì)較小，對(duì)零售市場的影響不大。未來其市場份額會(huì)如何變化？讓我們拭目以待。

       2015-2018年中標(biāo)企業(yè)集采品種所占份額

       在所有國家集采的產(chǎn)品中，排名前三的品種分別是阿托伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片、硫酸氫氯吡格雷片，全國城市零售藥店終端銷售額2018年規(guī)模分別是20.6億元、18.7億元和16.0億元，2018年增長率分別是16.3%、14.7%和12.7%。

       為了更好地觀察不同城市藥店對(duì)產(chǎn)品降價(jià)的反應(yīng)，我們選取了北京、上海、廣州和深圳的連續(xù)相同樣本藥店，針對(duì)阿托伐他汀鈣片（北、上、廣）和甲磺酸伊馬替尼片（深）進(jìn)行分析。

       阿托伐他汀鈣片—北京

       價(jià)格基本維持不變，銷售額有下滑之勢

       阿托伐他汀鈣片（北京）連續(xù)相同樣本藥店銷售變化情況

       據(jù)北京市醫(yī)保局相關(guān)文件顯示，北京市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)于今年3月23日開始執(zhí)行“4+7”相關(guān)政策，采購周期為1年。通過米內(nèi)網(wǎng)RDM零售監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，我們通過查詢相同藥店2019年1~8月的銷售數(shù)據(jù)，顯示阿托伐他汀鈣片5~8月的銷售額總體呈下降趨勢。

       從不同企業(yè)來看——

       嘉林藥業(yè)10mg*7片裝中標(biāo)價(jià)為3.88元/盒，而藥店零售價(jià)在1~8月仍維持在30元/盒左右，其1~4月之間，市場份額保持在13%~15.5%之間，從5月開始市場份額持續(xù)下滑，至7月降低到12.1%，到8月又反彈回17.4%；顯示其銷售額雖然在5、6月有所下降，但7、8月則呈現(xiàn)上升之勢反彈。

       在北京藥店銷售的輝瑞藥業(yè)阿托伐他汀鈣片有10mg*7片和20mg*7片兩種規(guī)格，10mg*7片規(guī)格1~8月銷售額保持在51元左右，而20mg*7片規(guī)格則從每盒71元漲至77元左右，但其漲價(jià)行為似乎也難使輝瑞藥業(yè)阿托伐他汀鈣片的整體銷售額恢復(fù)增長之勢，其市場份額從1月的84.9%滑落至8月的80.2%。

       再看浙江樂普藥業(yè)，其1~8月的市場份額一直在1%~3%之間波動(dòng)，10mg*14片裝的價(jià)格雖有下滑之勢，但下降幅度不大。從數(shù)據(jù)來看，該廠家對(duì)價(jià)格維護(hù)相對(duì)較弱，銷售的波動(dòng)相對(duì)較大。

       總體來看，市場（消費(fèi)者）對(duì)于品牌的選擇通過5~6月的消化后，隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方的變化而變化。（注：2月產(chǎn)品的銷售降幅是受春節(jié)影響，后面的城市情況也是如此。）

       點(diǎn)評(píng)：相對(duì)其它城市而言，北京是一個(gè)比較特殊的城市，其定點(diǎn)醫(yī)保藥店的比例較低。從北京市醫(yī)療保障局可以查到，2017年北京醫(yī)保定點(diǎn)藥店不足百家，到2019年已升至775家；而藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，北京2019年一季度藥店門店數(shù)共有5139家，由此可算出醫(yī)保定點(diǎn)藥店占比僅有15%的比例。在定點(diǎn)醫(yī)保如此低比例的北京零售市場，藥店受醫(yī)保的影響較小，這也是藥店銷售阿托伐他汀鈣片價(jià)格高挺的原因之一。在此背景下，藥店只能抬高產(chǎn)品(輝瑞)價(jià)格，以盡量減少因銷量變化所帶來的損失。同時(shí)，從品牌份額及銷售走勢來看，消費(fèi)者在選擇品牌或廠家的時(shí)候，多多少少會(huì)受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方的影響。

       阿托伐他汀鈣片—上海

       對(duì)價(jià)格敏感性高，銷售額呈下滑之勢

       阿托伐他汀鈣片（上海）連續(xù)相同樣本藥店銷售變化情況

       從上海市藥事所發(fā)布的通知可見，上海市醫(yī)療機(jī)構(gòu)從3月20日開始執(zhí)行“4+7”政策。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)RDM零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，藥店在4月份有明顯的策略跟進(jìn)，阿托伐他汀鈣片的銷售額從6月才開始下滑，至8月，銷售下滑幅度有所收窄。

       從不同企業(yè)來看——

       藥店對(duì)嘉林藥業(yè)10mg*7片的中標(biāo)品規(guī)采用降價(jià)策略，希望通過此舉使該品在藥店的銷售達(dá)到與醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備同樣的競爭力。而對(duì)于非中標(biāo)規(guī)格，藥店則嘗試降價(jià)、中斷銷售后又恢復(fù)原價(jià)的做法，以期將銷售的損失降到最低；同時(shí)數(shù)據(jù)顯示，到了7、8月時(shí)，藥店銷售10mg*7片的價(jià)格是招標(biāo)價(jià)格的1.15倍。經(jīng)過4月、6月、7月較大的銷售跌幅后，嘉林藥業(yè)的阿托伐他汀鈣片在8月終于迎來較大漲幅，但份額已從1月的11%降至0.1%以下。

       輝瑞制藥在“4+7”招標(biāo)失利后，對(duì)阿托伐他汀鈣片采取了藥店?duì)I銷的組合策略——對(duì)于中標(biāo)相同規(guī)格（10mg*7片），采取跟隨降價(jià)策略，降幅相對(duì)較小，且降價(jià)在4月經(jīng)歷最低點(diǎn)后，有所回升；此外，4月推出20mg*28片的大包裝，同時(shí)20mg*7片規(guī)格從6月開始漲價(jià)，從80元漲到8月的100元。在這樣的系列組合策略下，雖然其銷售仍有所滑落，但跌幅較好地控制在15%以內(nèi)。

       浙江樂普此前在上海藥店的份額并不高（2%左右），其似乎享受著“鷸蚌相爭，漁翁得利”的喜悅。4-8月，該企業(yè)的阿托伐他汀鈣片銷售價(jià)格波動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，銷售額每月均有增長，份額也逐月見漲。

       點(diǎn)評(píng)：上海藥店對(duì)“4+7”政策敏感度相對(duì)較高，企業(yè)的策略跟進(jìn)非常及時(shí)，在短期內(nèi)有效地阻止了因價(jià)格下降而導(dǎo)致的銷售下滑影響。但長期而言，處方影響力還是較大，銷售下滑，更多的傷痛將體現(xiàn)在原研藥身上。

       阿托伐他汀鈣片—廣州

       以不變應(yīng)萬變，銷售6月出現(xiàn)明顯下滑

       阿托伐他汀鈣片（廣州）連續(xù)相同樣本藥店銷售變化情況

       廣州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)于4月1日開始執(zhí)行“4+7”政策，從目前情況看，這一政策對(duì)當(dāng)?shù)亓闶凼袌鲇杏绊懀绊懗潭炔凰愦?。?shù)據(jù)顯示，4月、6月、7月和8月廣州樣本藥店的阿托伐他汀鈣片銷售均較上月有所下降，其中，4月與7月的降幅在2%以內(nèi)，6月與8月的降幅在13%以內(nèi)。

       從不同企業(yè)來看——

       嘉林藥業(yè)的阿托伐他汀鈣片在4月后，價(jià)格基本維持在30元左右，銷售額4~7月保持2位數(shù)的增長，到8月份，銷售額有所回落，但市場份額有上升趨勢，從3月的2.3%漲到7月的6.1%，8月的市場份額略有回落但仍高于5%。可見，嘉林藥業(yè)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)“中標(biāo)”短期內(nèi)還帶動(dòng)了零售的銷售。由于8月銷售有所回落，其長期效應(yīng)仍有待觀察。

       輝瑞藥業(yè)兩個(gè)規(guī)格的阿托伐他汀鈣片價(jià)格保持穩(wěn)定，但其銷售額于6月開始明顯下滑，份額由原來的94%降至91%左右，可見受處方流失的影響較大。

       浙江樂普阿托伐他汀鈣片在廣州藥店有10mg*14片和20mg*7片兩種規(guī)格銷售，其銷售在4月與7月均出現(xiàn)過下滑，份額占比在2%~5%之間徘徊?？傮w來看，“4+7”政策對(duì)浙江樂普藥業(yè)在零售市場的銷售影響不大。

       點(diǎn)評(píng)：“4+7”政策在廣州落地后，廣州的社會(huì)藥店似乎依然“我行我素”，不管是價(jià)格，還是包裝規(guī)格方面，均沒有采取明顯的跟進(jìn)應(yīng)對(duì)，從而更能使我們看清楚醫(yī)療機(jī)構(gòu)降價(jià)品種對(duì)藥店的影響。數(shù)據(jù)顯示，藥店的銷售回落在政策執(zhí)行后的2個(gè)月才有所體現(xiàn)，嘉林藥業(yè)的阿托伐他汀鈣片銷售并沒有明顯“回流”到醫(yī)療機(jī)構(gòu)，反而輝瑞的銷售明顯受到了沖擊。

       甲磺酸伊馬替尼片—深圳

       中標(biāo)仿制藥價(jià)格倒掛，原研藥下滑明顯

       甲磺酸伊馬替尼片（深圳）連續(xù)相同樣本藥店銷售變化情況

       深圳市醫(yī)療機(jī)構(gòu)從3月26日開出第一張“4+7”產(chǎn)品的處方單，意味著正式開始執(zhí)行“4+7”相關(guān)政策。從深圳藥店4~8月的銷售數(shù)據(jù)來看，藥店對(duì)原研藥與仿制藥均采取了降價(jià)策略。與中標(biāo)價(jià)相比，江蘇豪森藥業(yè)的伊馬替尼片還出現(xiàn)了價(jià)格倒掛現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，4月受調(diào)價(jià)影響，伊馬替尼片這一品種的銷售額出現(xiàn)下滑，5、6月銷售回穩(wěn)后，7、8月又再出現(xiàn)回落。特別是8月，原研藥的銷售額幾乎減半。

       點(diǎn)評(píng)：高價(jià)腫瘤藥對(duì)于藥店而言，是促進(jìn)藥店銷售額增長的產(chǎn)品，對(duì)藥店業(yè)績影響較大，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的競爭較為直接，藥店采用降價(jià)甚至價(jià)格倒掛的策略，力圖保住購買人群，但如此一來，如何能夠保住藥店的利潤空間，給患者提供專業(yè)服務(wù)，是下一步值得考慮的問題。

       來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

       數(shù)據(jù)說明：文中所指“城市”的統(tǒng)計(jì)范圍是：298個(gè)地市及以上城市，亦即中國所有地級(jí)及以上城市的實(shí)體藥店(不含縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店);上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。