4+7擴(kuò)面6大亮點(diǎn)！20000億市場(chǎng)格局如何變？

        9月1日，聯(lián)采辦發(fā)布《聯(lián)盟地區(qū)藥品采購(gòu)集中文件》，明確采購(gòu)品種、范圍、采購(gòu)量、規(guī)格、時(shí)間等，這標(biāo)志著“4+7”全國(guó)擴(kuò)面正式拉開(kāi)序幕。相比于首批帶量采購(gòu)，此次集采有6大亮點(diǎn)。

        米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳認(rèn)為，“4+7”帶量采購(gòu)擴(kuò)面對(duì)我國(guó)藥品終端市場(chǎng)影響重大，未來(lái)3年隨著全國(guó)TOP200仿制藥品種逐漸過(guò)評(píng)，到2021年或2022年我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)藥品規(guī)模增速或?qū)⑦M(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段，但隨著醫(yī)保結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，腫瘤及重大疾病創(chuàng)新藥被逐漸覆蓋，其后，我國(guó)終端藥品規(guī)模將在一批有巨大需求的治療性創(chuàng)新藥推動(dòng)下，重新恢復(fù)為剛性需求的正增長(zhǎng)。

        4+7擴(kuò)面拉開(kāi)帷幕，6大亮點(diǎn)搶先看

        9月1日，聯(lián)采辦發(fā)布《聯(lián)盟地區(qū)藥品采購(gòu)集中文件》，這標(biāo)志著“4+7”帶量采購(gòu)全國(guó)擴(kuò)面正式拉開(kāi)序幕，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)又一輪激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)即將開(kāi)始。

        本次集采范圍涉及除4+7城市及福建、河北以外的25個(gè)省區(qū)。從各個(gè)省區(qū)的首年約定采購(gòu)量計(jì)算基數(shù)看，浙江、江蘇作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、醫(yī)療資源豐富的大省，其約定量基數(shù)占25個(gè)省區(qū)總量的比例均超過(guò)10%。

        此次集采品種仍為首批帶量采購(gòu)的25個(gè)品種，申報(bào)價(jià)格不高于4+7中標(biāo)價(jià)，且原則上不應(yīng)高于本企業(yè)同品種2019年（截至7月31日）聯(lián)盟地區(qū)省級(jí)集中采購(gòu)價(jià)。相比于首批帶量采購(gòu)，本次集采的亮點(diǎn)有：

        1、試點(diǎn)醫(yī)院范圍擴(kuò)大。首批帶量采購(gòu)在試點(diǎn)地區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施，而本次集采在聯(lián)盟地區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、部分軍隊(duì)及社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)等實(shí)施。

        2、取消獨(dú)家中標(biāo)模式。本次集采最多可3家企業(yè)中標(biāo)，獨(dú)家、2家、3家中標(biāo)分別獲取50%、60%、70%的份額。多家中標(biāo)可以在價(jià)格與供應(yīng)保障之間求得平衡，盡量避免出現(xiàn)此前獨(dú)家中標(biāo)的施貴寶福辛普利鈉片在跟標(biāo)的河北出現(xiàn)生產(chǎn)能力不足問(wèn)題，此外也能保證合理競(jìng)爭(zhēng)，避免少數(shù)企業(yè)獨(dú)占市場(chǎng)而進(jìn)行壟斷提價(jià)。

        3、采購(gòu)周期有所不同。首批帶量采購(gòu)以1年為1個(gè)采購(gòu)周期，本次集采中選企業(yè)不超過(guò)2家（含2家）的品種，采購(gòu)周期原則上為1年；中選企業(yè)為3家的品種，采購(gòu)周期原則上為2年。采購(gòu)周期視實(shí)際情況可延長(zhǎng)一年。

        4、品種不變，規(guī)格有所增加。本次采購(gòu)品種仍為首批帶量采購(gòu)的25個(gè)品種，其中恩替卡韋新增1mg規(guī)格，艾司西酞普蘭新增5mg、20mg規(guī)格，利培酮新增3mg規(guī)格。

        5、25個(gè)品種采購(gòu)量不同程度增加。隨著采購(gòu)范圍擴(kuò)大，品種的采購(gòu)量也跟著增加，以可能出現(xiàn)的采購(gòu)量（即70%）計(jì)算，大多數(shù)品種采購(gòu)量為4+7采購(gòu)量2倍以上。

        增幅的是依那普利，5mg規(guī)格的采購(gòu)量約為4+7的14倍，10mg規(guī)格的采購(gòu)量約為4+7的11倍，吉非替尼的增幅也較大，250mg的采購(gòu)量約為4+7的12倍；也有部分藥品采購(gòu)量增幅較小，如福辛普利、氯沙坦等。

        6、設(shè)立“違規(guī)名單”制度。本次集采申報(bào)企業(yè)、中選企業(yè)以及配送企業(yè)如果存在提供回扣、商業(yè)賄賂、以低于成本價(jià)惡意競(jìng)爭(zhēng)、提供虛假文件、不履行供貨承諾、藥品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題等，都將納入名單。納入名單的輕則取消申報(bào)、中選資格，重的將禁止兩年內(nèi)參與聯(lián)盟地區(qū)藥品采購(gòu)。

        產(chǎn)能、原料藥保障是重點(diǎn)，華海、正大天晴......優(yōu)勢(shì)凸顯

        本次集采確定報(bào)價(jià)的3家企業(yè)獲得擬中選資格（申報(bào)企業(yè)不足3家的，以實(shí)際為準(zhǔn)），統(tǒng)一進(jìn)入供應(yīng)地區(qū)確認(rèn)程序。擬中選企業(yè)按申報(bào)價(jià)格由低到高依次交替確認(rèn)供應(yīng)地區(qū)，如果申報(bào)價(jià)格相同，那么“4+7”中選的企業(yè)、2018年在聯(lián)盟地區(qū)供應(yīng)?。▍^(qū)）數(shù)多的企業(yè)、2018年在聯(lián)盟地區(qū)銷售量大的企業(yè)、原料藥自產(chǎn)的企業(yè)、過(guò)評(píng)時(shí)間在前的企業(yè)將享有優(yōu)先權(quán)。

        取消獨(dú)家中標(biāo)、產(chǎn)能摸底、原料藥自產(chǎn)企業(yè)享優(yōu)先權(quán)......這些都表明此次集采對(duì)投標(biāo)企業(yè)產(chǎn)能以及中標(biāo)藥品供應(yīng)的重視。隨著過(guò)評(píng)企業(yè)數(shù)增加，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)生低價(jià)的可能性增大，對(duì)藥企的成本控制能力也進(jìn)行考驗(yàn)?？偟膩?lái)說(shuō)，對(duì)于有產(chǎn)能規(guī)劃、原料藥保障的企業(yè)在此次集采申報(bào)價(jià)格及之后的供應(yīng)地區(qū)選擇都具備優(yōu)勢(shì)。

        據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至9月3日，25個(gè)品種中有10個(gè)品種僅1家仿制藥企業(yè)過(guò)評(píng)，有4個(gè)品種過(guò)評(píng)企業(yè)數(shù)達(dá)2家，有11個(gè)品種過(guò)評(píng)企業(yè)數(shù)達(dá)3家（含3家）以上，其中有4個(gè)品種過(guò)評(píng)企業(yè)數(shù)達(dá)8家（含8家）以上，分別為氨氯地平口服常釋劑型（10家）、恩替卡韋口服常釋劑型（10家）、替諾福韋二吡呋酯口服常釋劑型（10家）、蒙脫石口服散劑（8家）。

        25個(gè)品種中有12個(gè)較首輪帶量采購(gòu)新增了過(guò)評(píng)企業(yè)。氯吡格雷口服常釋劑型、利培酮口服常釋劑型、奧氮平口服常釋劑型、吉非替尼口服常釋劑型、伊馬替尼口服常釋劑型等在首批帶量采購(gòu)開(kāi)展時(shí)僅1家藥企過(guò)評(píng)；氨氯地平口服常釋劑型新增了7個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者。

        在“賽道”日益擁擠情況下，產(chǎn)生低價(jià)的可能性更大，如何在眾多企業(yè)中脫穎而出？具備成本控制能力的藥企更具優(yōu)勢(shì)，而原料制劑一體化的企業(yè)更具控制成本能力。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，25個(gè)品種中，除厄貝沙坦氫氯噻嗪、孟魯司特、培美曲塞、右美托咪定外，其余品種的過(guò)評(píng)企業(yè)中均包含原料制劑一體化企業(yè)。

        25個(gè)品種涉及過(guò)評(píng)企業(yè)51家（以集團(tuán)計(jì)），其中有30家藥企有品種獲得原料藥生產(chǎn)批文，華海藥業(yè)有6個(gè)品種獲得原料藥生產(chǎn)批文，正大制藥（正大天晴藥業(yè)、南京正大天晴制藥）、齊魯制藥均有4個(gè)品種獲得原料藥生產(chǎn)批文，此外京新藥業(yè)、海正藥業(yè)等企業(yè)在原料藥板塊也發(fā)展良好，隨著集采的持續(xù)推進(jìn)，這些原料藥制劑一體化企業(yè)可能會(huì)有規(guī)模獲益。

        牽一發(fā)而動(dòng)全身，三大終端六大市場(chǎng)格局將變

        雖然此次“4+7”擴(kuò)圍看似僅僅聚焦25個(gè)中選品種，但實(shí)際輻射范圍影響很大，因?yàn)閹Я坎少?gòu)已經(jīng)明確擴(kuò)展全國(guó)，預(yù)計(jì)銷售額TOP200，且已有企業(yè)過(guò)評(píng)的仿制藥都將直接進(jìn)行全國(guó)集采，4+7這個(gè)提法已正式成為歷史。隨著全國(guó)集采的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)用藥市場(chǎng)格局也將發(fā)生改變。

        據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)藥品銷售額為17131億元，同比增長(zhǎng)6.3%。如果加入未統(tǒng)計(jì)的“民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室”，則中國(guó)藥品終端總銷售額約20000億元。

        目前我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)TOP20品種以慢病用藥、抗感染藥、抗腫瘤藥居多。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國(guó)城市公立醫(yī)院及縣級(jí)公立醫(yī)院終端TOP20品種中，7個(gè)已有企業(yè)過(guò)評(píng)；中國(guó)城市零售藥店終端TOP20品種中，7個(gè)已有企業(yè)過(guò)評(píng)；中國(guó)城市社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院終端TOP20品種中，5個(gè)已有企業(yè)過(guò)評(píng)。

        米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳認(rèn)為，“4+7”帶量采購(gòu)擴(kuò)面將進(jìn)一步加速推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)從仿制藥向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型，對(duì)我國(guó)藥品終端市場(chǎng)影響重大。未來(lái)3年隨著全國(guó)TOP200仿制藥品種逐漸過(guò)評(píng)，到2021年或2022年我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)藥品規(guī)模增速或?qū)⑦M(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段，但隨著醫(yī)保結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，腫瘤及重大疾病創(chuàng)新藥被逐漸覆蓋，其后，我國(guó)終端藥品規(guī)模將在這些有巨大需求的治療性創(chuàng)新藥推動(dòng)下，重新恢復(fù)為剛性需求的正增長(zhǎng)。

        “4+7帶量采購(gòu)擴(kuò)面后，常用的口服慢病用藥及抗腫瘤處方藥藥價(jià)大幅下降，但醫(yī)療機(jī)構(gòu)與零售藥店的較大價(jià)差將給零售藥店帶來(lái)沖擊。截至目前，除了少數(shù)中標(biāo)品種在特定地區(qū)的合作藥店同步降價(jià)以外，大多數(shù)品種在零售端均未執(zhí)行中標(biāo)價(jià)。”張步泳補(bǔ)充道。