近日,根據(jù)提交給美國證券交易委員會的一份注冊聲明,單細(xì)胞測序公司10x Genomics披露了首次公開發(fā)行(IPO)融資1億美元的計劃。10x Genomics并沒有透露預(yù)期的股價區(qū)間,但在一份S-1文件中顯示,這家單細(xì)胞測序公司計劃在納斯達(dá)克上市,股票代碼為“TXG”。摩根大通(JP Morgan)、高盛(Goldman Sachs)和美國銀行(Bank of America)將聯(lián)合擔(dān)任簿記管理人。
10x Genomics總部位于美國加州普萊森頓。該公司的主打產(chǎn)品Chromium平臺,旨在對單個生物組件(如數(shù)百萬個單細(xì)胞)進行高通量分析。該公司還開發(fā)了Visium的分子檢測平臺,以提供靈敏且強大的生物化學(xué)反應(yīng),將微量生物分析物轉(zhuǎn)化為可檢測信號。
10x Genomics在其初步招股說明書中表示:“我們打算將此次發(fā)行的凈收入用于一般企業(yè)用途,包括營運資金、運營費用和資本支出。此外,我們可能會利用此次發(fā)行的部分凈收入收購企業(yè)、產(chǎn)品或技術(shù)。不過,我們目前還沒有達(dá)成任何協(xié)議或承諾進行任何實質(zhì)性收購。”
據(jù)了解,10x Genomics去年收購了兩家公司,2018年8月收購了表觀遺傳學(xué)公司Epinomics,兩個月后又收購了空間轉(zhuǎn)錄組學(xué)公司Spatial Transcriptomics。
爭奪百億美元市場份額
2015年,10x Genomics在第16屆基因組生物學(xué)與技術(shù)年度進展(AGBT)大會上推出了首個產(chǎn)品GemCode平臺。該平臺是由儀器、試劑和軟件組成的分子條形碼和分析平臺,是對現(xiàn)有短讀測序儀的升級,該測序儀能夠提供包括單倍型、結(jié)構(gòu)變異和長片段信息。
從推出到今年6月30日,10x Genomics已經(jīng)向全球研究人員銷售了1284臺儀器,包括全球100強研究機構(gòu)中的93家,以及2018年收入的全球前15家制藥公司中的13家。今年晚些時候,該公司計劃推出其最近宣布的Visium Spatial基因表達(dá)解決方案——旨在研究空間解析的全轉(zhuǎn)錄組mRNA表達(dá),同時在同一組織切片中獲取組織學(xué)信息。
10x Genomics在2019年上半年創(chuàng)造了1.094億美元的收入,比2018年1月至6月的5920萬美元增長了近85%。2018年全年,該公司的收入增長了一倍多,從2017年的7110萬美元增至1.463億美元。根據(jù)S-1注冊聲明,10x Genomics的員工數(shù)量已從2015年12月31日的110人增加到2019年6月30日的500人。
10x Genomics在S-1文件中宣稱:“10x Genomics將為‘生物學(xué)世紀(jì)’提供動力。人類面臨的最緊迫的健康挑戰(zhàn),將通過精確診斷、靶向治療治愈目前棘手的疾病來解決。基于我們現(xiàn)有解決方案的能力,我們相信可以進入全球生命科學(xué)研究工具市場(規(guī)模約為130億美元)。”
專利訴訟風(fēng)波
在10x genomics提交的初步招股說明書中,該公司還提到了侵犯其他公司專利而引發(fā)的訴訟。
7月24日,美國特拉華州地方法院的Richard Andrews法官批準(zhǔn)Bio-Rad針對10x Genomics的永久禁令:禁止10x Genomics向新客戶提供侵權(quán)產(chǎn)品,并要求10x Genomics向Bio-Rad支付3450萬美元——比去年由評審委員會決定的2390萬美元多出約1000萬美元。10x Genomics公司故意侵犯芝加哥大學(xué)擁有的并獨家授權(quán)給Bio-Rad Laboratories, Inc.的三項美國專利。
隨后,10x Genomics向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴,并表示對于現(xiàn)有用戶確定可以繼續(xù)銷售現(xiàn)有產(chǎn)品;對于現(xiàn)有用戶和新客戶,可以銷售新的、有專利權(quán)的Next GEM產(chǎn)品;對于已經(jīng)銷售的產(chǎn)品希望能夠繼續(xù)提供服務(wù)與維修。
10x Genomics在其初步招股說明書中指出,陪審團的裁決和禁令都與該公司的Next GEM微流體芯片和相關(guān)消耗品無關(guān)。
10x Genomics表示,“預(yù)計到2019年第三季度結(jié)束時,我們銷售的所有Chromium儀器將完全采用我們的Next GEM解決方案。到2020年,我們使用Next GEM微流體芯片的Chromium產(chǎn)品底將構(gòu)成我們Chromium的全部銷售額。”
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