米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，按終端平均零售價計算，2018年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模達(dá)6106億元，同比增長10.1%。其中，中國實體藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比達(dá)85.2%，網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比達(dá)14.8%。從中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結(jié)構(gòu)來看，2018年藥品銷售額占比為73.5%，較2017年上升1.7個百分點，受醫(yī)保政策及處方外流影響，藥品占比持續(xù)加大。近日，中國城市實體藥店十大暢銷品牌和十大暢銷企業(yè)出爐，華潤的阿膠以超42億的銷售額排在榜首，最暢銷企業(yè)也花落華潤，2018年其終端銷售額接近160億元。
6000億零售藥店市場，實體藥店占比達(dá)85.2%
圖1：2013-2018年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）
圖2：2013-2018年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比
數(shù)據(jù)顯示，2018年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模達(dá)6106億元，同比增長10.1%。從零售藥店類型來看，網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品） 銷售額占比達(dá)14.8%，發(fā)展迅猛；實體藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢，2018年實體藥店銷售額占比85.2%，較2017年下滑4.6個百分點。
圖3：2013-2018年中國網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）
圖4：2013-2018年中國實體藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）
2018年中國網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模為905億元，同比增長59.9%，與前幾年的高速增長相比，增速有所下滑，增速下滑較大的主要是來自非藥品類的產(chǎn)品。2018年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”發(fā)展的意見》，要求對線上開具的常見病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。探索醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處方信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實時共享，促進(jìn)藥品網(wǎng)絡(luò) 銷售和醫(yī)療物流配送等規(guī)范發(fā)展。這給院外藥品市場，尤其是網(wǎng)絡(luò)銷售技術(shù)成熟的電子商務(wù)平臺帶來了新的機(jī)遇。
而實體藥店（含藥品和非藥品）2018年銷售規(guī)模為5201億元，同比增長4.4%。每家實體藥店（含藥品和非藥品）平均規(guī)模達(dá)106.3萬元，較2017年下降3.1%。
圖5：2013-2018年中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結(jié)構(gòu)變化
從中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結(jié)構(gòu)來看，2018年藥品銷售額占比為73.5%，較2017年上升1.7個百分點。受醫(yī)保政策及處方外流影響，藥品占比持續(xù)加大。2018年化學(xué)藥占比為44.8%， 中成藥占比28.7%，藥品占比的上升主要來自化學(xué)藥的貢獻(xiàn)。保健品類銷售額占比同比小幅上升，較2017年上升0.1個百分點。藥材類及器械類銷售額占比同比下滑，較2017年分別下滑0.3個和0.2個百分點。受醫(yī)保定點藥店不能銷售非藥品規(guī)定的限制，其它類較2017年下滑1.3個百分點。
實體藥店藥品銷售額穩(wěn)步增長，規(guī)模已超3820億
圖6：2013-2018年中國實體藥店藥品銷售情況（單位：億元）
2018年中國實體藥店藥品銷售規(guī)模為3820億元，較2017年增長6.8%，銷售規(guī)模穩(wěn)步增長， 但增速逐漸放緩。
圖7：2015-2018年中國城市實體藥店與縣鄉(xiāng)村實體藥店藥品銷售額占比
圖8：2015-2018年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售情況（單位：億元）
米內(nèi)網(wǎng)推出的《中國城市實體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》數(shù)據(jù)顯示，2018年“中國城市實體藥店”（指：地級及以上城市實體藥店）藥品規(guī)模占中國實體藥店藥品規(guī)模59.9%。隨著國家城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，縣域人口數(shù)量增加，“中國縣鄉(xiāng)村實體藥店”（指：非地級城市，也就是縣鄉(xiāng)村實體藥店） 藥品規(guī)模占比持續(xù)上升，2018年達(dá)40.1%。2018年“中國城市實體藥店”藥品規(guī)模達(dá)2289億元，較2017年增長6.2%。“中國縣鄉(xiāng)村實體藥店”藥品規(guī)模為1531億元，較2017年增長7.7%。
圖9：2018年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）中西藥以及OTC/Rx市場份額
2018年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售規(guī)模中，化學(xué)藥占比51.3%，中成藥占比48.7%。從藥品類型看，處方藥稍微領(lǐng)先，市場份額為48.3%，非處方藥占42.4%，雙跨占9.4%。
十大暢銷產(chǎn)品、十大暢銷企業(yè)花落他們家
表1：2018年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷品牌TOP10
2018年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）TOP10品牌門檻已經(jīng)上升至12.8億元，前十品牌合計銷售額接近173億元。
華潤醫(yī)藥成為贏家，有4個產(chǎn)品上榜，其中阿膠的銷售額超過42億元，遙遙領(lǐng)先；感冒靈顆粒排在第二位，銷售額超18億元，復(fù)方阿膠漿以及健胃消食片分別排在第五、第六位，銷售額也達(dá)到了15億元、13億元級別。
此外，值得一提的是青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑，2018年終端銷售額首破十億，增長率為118.3%。北京同仁堂的安宮牛黃丸增長率也接近50%。
表2：2018年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業(yè)TOP10
2018年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業(yè)TOP10門檻為31.6億元，前十企業(yè)合計銷售額超過600億元。最暢銷企業(yè)TOP10，國內(nèi)藥企與跨國巨頭各占一半，華潤醫(yī)藥以159.5億元排在首位，廣藥集團(tuán)增速放緩，以78億元的銷售額排在第二位。太極集團(tuán)以及云南白藥達(dá)到40億元級別，而北京同仁堂在國內(nèi)藥企中銷售額增速最快，達(dá)到17.7%，潛力不容小覷。
跨國藥企近年來對中國市場十分關(guān)注，尤其在帶量采購、一致性評價的沖擊下，從以往全力進(jìn)軍醫(yī)院終端，開始轉(zhuǎn)為加大力度在零售市場進(jìn)行產(chǎn)品推廣及布局，阿斯利康、諾華盡管排名不如輝瑞、拜耳，但銷售額增速則相當(dāng)可觀，達(dá)到30.4%、20.8%。強(qiáng)生排在第八位，增長率為2.2%。
數(shù)據(jù)說明：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》中，所指“城市”的統(tǒng)計范圍是：298個地市及以上城市，亦即中國所有地級及以上城市的實體藥店（不含縣鄉(xiāng)村實體藥店）；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。
資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
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