為與輝瑞的合資公司籌資 GSK拋售12.6億美元的非核心資產(chǎn)

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作者：范東東來源：新浪醫(yī)藥新聞

2019-06-21

葛蘭素史克（GSK）和輝瑞預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候完成消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)與衍生產(chǎn)品的整合。為籌集合并所需的資金，GSK正積極出售旗下高達(dá)10億英鎊（12.6億美元）的非核心產(chǎn)品資產(chǎn)。

去年12月，GSK宣布將與輝瑞合并旗下的消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)，成立一家合資公司。GSK持有新公司68%的股權(quán)，輝瑞持股32%。這一利好消息刺激GSK當(dāng)天股價(jià)盤中一度大漲超8%，創(chuàng)10年來單日漲幅。

合資公司將以GSK Consumer Healthcare的名義在全球運(yùn)營，并計(jì)劃3年內(nèi)在英國上市，GSK消費(fèi)健康部門的現(xiàn)任行政總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)屆時(shí)將到新公司擔(dān)任相同職位。

合資公司的品牌將包括GSK的sensodyne、volataren和panadol以及輝瑞的advil、centrum和caltrate。合資公司的將在OTC產(chǎn)品市場占據(jù)領(lǐng)先地位，年銷售額將高達(dá)127億美元，在健康護(hù)理市場占有約7.3%的市場份額，遠(yuǎn)超強(qiáng)生、拜耳和賽諾菲等主要競爭對手約4%的市場份額。

GSK預(yù)計(jì)，合資公司需要現(xiàn)金成本9億英鎊，非現(xiàn)金成本3億英鎊，但這項(xiàng)計(jì)劃可在2022年前為公司每年節(jié)省約5億英鎊。為了籌集資金，GSK已經(jīng)開始對三項(xiàng)資產(chǎn)組合進(jìn)行出售。消息人士告訴路透社，GSK已經(jīng)向潛在競標(biāo)者發(fā)送了拉丁美洲特許經(jīng)營權(quán)和Physiogel護(hù)膚品牌的材料，歐洲市場藥物的競標(biāo)也將在今年夏季開始。

消息人士稱，拉丁美洲特許經(jīng)營權(quán)可以出售給當(dāng)?shù)刂扑幤髽I(yè)，每年可為GSK帶來9000萬英鎊的收入。相比之下，歐洲地區(qū)的產(chǎn)品線占銷售資產(chǎn)總收入的40％，約合2億至3億英鎊，對競標(biāo)者可能更具吸引力。有跡象顯示，一些私募股權(quán)公司和藥品收購從業(yè)者正在關(guān)注這項(xiàng)資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，這些基金投資公司也正在對拜耳動(dòng)物保健部門的收購進(jìn)行評估。

分析人士表示，此次雙方業(yè)務(wù)的整合是各取所需，也將有利于推動(dòng)GSK和輝瑞其他重點(diǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。不過，今年主營消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)的寶潔公司出現(xiàn)了業(yè)績增長乏力的情況，這對GSK和輝瑞而言，消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)板塊也會在一定程度上受到波及。

參考來源：

1、GSK preps for Pfizer consumer health JV with ￡1B in product sell-offs: report2、GSK Eyes Sale of Consumer Health Products for $1.2 Billion, Report Says

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