國家醫(yī)保局“大單”開標 一批醫(yī)療信息化廠商浮出水面

       4月22日晚，國家醫(yī)保局信息平臺建設(shè)招標工作陸續(xù)開標，東軟集團、四川久遠銀海、中科軟科技、易聯(lián)眾、湖南創(chuàng)智、衛(wèi)寧科技等信息化廠商中標勝出。

       這一結(jié)果預(yù)示著醫(yī)療信息化廠商未來的競爭范圍，將從傳統(tǒng)的醫(yī)院院內(nèi)業(yè)務(wù)全面延伸，觸達醫(yī)保支付端。

       此輪招標自2019年3月下旬發(fā)出投標公告，至4月22日晚開始陸續(xù)公布評標結(jié)果，以不同應(yīng)用場景劃分為九個項目包，分別是藥品耗材招采、異地就醫(yī)、支付方式管理、誠信管理、基金運行智能監(jiān)管等，全面覆蓋了國家醫(yī)保局各項職能和醫(yī)保業(yè)務(wù)范圍。

       自國家醫(yī)保局2018年成立以來，其自上而下力推的“4+7”藥品帶量采購，為藥品市場帶來激烈變革，令人印象深刻。而另一方面，國家醫(yī)保局正在積極推動醫(yī)保支付制度改革，看似不顯山露水，其影響則更為深遠。

       醫(yī)保支付制度改革不僅關(guān)涉藥、械市場，也將波及支付方式、醫(yī)療信息化（含互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療）、健康險和醫(yī)藥電商等行業(yè)的變遷，由醫(yī)保支付作為杠桿，調(diào)節(jié)醫(yī)療服務(wù)行為，引導(dǎo)資源配置，甚至是引發(fā)行業(yè)洗牌。以往，醫(yī)療信息化廠商在醫(yī)療與醫(yī)保之間擅長一端即可，但在醫(yī)療與醫(yī)保趨向聯(lián)動的國家政策指引下，信息化廠商在迎來新機遇的同時，其業(yè)務(wù)能力也亟待升級。

       “未來的醫(yī)療信息化，醫(yī)保會成為一個大行業(yè)，”創(chuàng)業(yè)惠康（300451.SZ）董事長葛航此前告訴八點健聞，“醫(yī)保部門會大量采購醫(yī)療信息化企業(yè)的過程控制軟件。”

       信息化廠商，從醫(yī)院延展至醫(yī)保

       截至2017年底，中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為448億元，最新預(yù)測顯示2019年市場規(guī)模將逼近600億元。然而，傳統(tǒng)HIS（Hospital Information System, 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)）軟件對醫(yī)院管理的精細化程度低，更少有對醫(yī)療行為過程控制的內(nèi)容，在以醫(yī)保支付方主導(dǎo)的新形勢下，一輪行業(yè)變遷已成定局。

       2015年，人社部發(fā)文，要求全面推進基本醫(yī)保醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)控工作。在此中間，一些醫(yī)療信息化企業(yè)在醫(yī)保智能控費領(lǐng)域涌現(xiàn)出來。市場規(guī)模較大者，有總市值接近180億元的國新健康（000503.SZ），有估值已達88億元的平安醫(yī)?？萍?，還有東軟集團（600718.SH）、萬達信息（300168.SZ）、衛(wèi)寧科技等一眾企業(yè)。BAT后來居上，也甚為看重這一領(lǐng)。阿里旗下的支付寶、騰訊在此次國家醫(yī)保局的信息化競標中，也均有所參與。

       其中，東軟集團與萬達信息屬于傳統(tǒng)HIS廠商，他們目前的醫(yī)保智能監(jiān)控業(yè)務(wù)實際覆蓋的范圍分別在50家獨立單位左右。國新健康、平安醫(yī)?？萍技靶l(wèi)寧科技的業(yè)務(wù)內(nèi)容更接近，目前的醫(yī)保機構(gòu)實際覆蓋量相當，分別約在80-100個獨立醫(yī)保單位，但業(yè)務(wù)模式有些差別。

       國新健康脫胎于海虹控股，業(yè)務(wù)包括了PBM（Pharmacy Benefit Management，藥品福利管理）與醫(yī)?？刭M；平安醫(yī)保科技2016年8月成立，時間雖短，但依靠平安集團的傾力推動，業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域增長迅猛，目前尚處于資本重投入期。因其保險公司屬性，擁有智能審核與醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的業(yè)務(wù)，屬于平安內(nèi)部的閉環(huán)體系；衛(wèi)寧科技相較是一個開放性平臺，除大股東衛(wèi)寧健康(300253.SZ) 以外，中國人壽持股23.08%位列第二大股東，同時與泰康保險、中國太平保險、中華保險等都有一定程度的業(yè)務(wù)合作。

       從技術(shù)上而言，醫(yī)保信息化的需求，目前集中在智能監(jiān)控等醫(yī)保誠信體系的建設(shè)，只是一個“薄層”。上述一家參與了此次競標的信息化廠商負責人坦言，“如果將整個醫(yī)療信息化技術(shù)比喻為人體五行體系，我們就是金木水火土中的‘水’，起到吐故納新、承上啟下的作用。”

       然而這個“薄層”從醫(yī)保費用反欺詐業(yè)務(wù)積累起來的智能控費經(jīng)驗，正好是保險公司及未來醫(yī)藥電商平臺的核心訴求。

       近年，中國衛(wèi)生醫(yī)療總支出快速增長，預(yù)期中長期年增速將超過7%。從支出分類來看，個人衛(wèi)生支出在三成左右；政府衛(wèi)生支出增速放緩，占比將保持在三成左右；占四成的社會支出中，基本醫(yī)保的占比預(yù)期將會下降，而補充醫(yī)療險、商業(yè)健康險的占比則將顯著上升。中國商業(yè)健康險2018年的市場規(guī)模不到100億元，保費規(guī)模長不大也導(dǎo)致難以發(fā)揮商保的支付管理作用。盡管如此，保險公司做大商業(yè)健康險已是必然，原因是企業(yè)年金付費交由基金公司管理后，養(yǎng)老保險資金縮水嚴重，健康險市場看好的是未來。

       醫(yī)保智能監(jiān)控的經(jīng)驗，在商保領(lǐng)域產(chǎn)生了應(yīng)用價值，解決了商保數(shù)據(jù)獲取困難、數(shù)據(jù)管理困難的問題。一些商保企業(yè)已經(jīng)開始探索基于基本醫(yī)保精細化管理的保險創(chuàng)新產(chǎn)品，例如泰康養(yǎng)老聯(lián)合沈陽醫(yī)保局推出的“e保有約”，這款基于“個賬活化”（將醫(yī)?；饌€人賬戶中的沉淀資金作合理靈活的使用）的產(chǎn)品，就是以醫(yī)保大數(shù)據(jù)為技術(shù)基礎(chǔ)并已登陸騰訊微保平臺。此外，平安健康險在南京推出的“惠民健康保”，也是基于醫(yī)保經(jīng)辦精算大數(shù)據(jù)的保險產(chǎn)品。

       在上述負責人看來，傳統(tǒng)的HIS干的是處方裝修的活，“工具多了一些，內(nèi)容少了一些”，而下一輪以醫(yī)保智能監(jiān)控勝出的信息廠商就必須得是醫(yī)療信息化精湛的“內(nèi)容手藝人”。

       騙保問題各地叢生，誠信挑戰(zhàn)艱巨

       打擊欺詐騙保，維護醫(yī)保基金安全是國家醫(yī)保局成立以來的首要目標，背后是醫(yī)?？刭M任務(wù)重若丘山。

       2019年1月10日，國務(wù)院副總理韓正出席醫(yī)療保障工作座談會，強調(diào)了打擊欺詐騙保行動，并促構(gòu)建醫(yī)?；鸨O(jiān)管的長效機制。1月25日，國家醫(yī)保局公布了全國8起欺詐騙保案，涉及內(nèi)蒙古、安徽、江西、湖北、湖南等八個省份。

       騙保問題各地叢生。2月28日，國家醫(yī)保局公布了聯(lián)合打擊騙保專項行動的結(jié)果：自2018年9月至今，各地共檢查定點醫(yī)療機構(gòu)27.2萬家，查處違約違規(guī)違法機構(gòu)6.63萬家，行政處罰1618家，移交司法127家；各地核查存在疑似違規(guī)行為的參保人員2.42萬人，行政處罰77人，移交司法機關(guān)487人。截至2018年末，共追回醫(yī)保資金約10億元。

       這或許只是冰山一角。

       就在4月11日，國家醫(yī)保局公布了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)管條例（征求意見稿）》，提出在監(jiān)管方式中引入信用管理，情節(jié)嚴重的違法違規(guī)行為將被列入失信聯(lián)合懲戒對象名單。

       打擊騙保的工作中，醫(yī)保智能預(yù)警、智能監(jiān)控發(fā)揮了重要的工具作用。以無錫醫(yī)保智能審核系統(tǒng)項目為例，經(jīng)過兩年的運行，2015年形成的“無錫模式”獲得地方醫(yī)保部門的認可。2010年至2014年，無錫市歷年醫(yī)?；鹬С鲈龇^20%，部分年份超過25%。上線智能審核系統(tǒng)后，2015年至2017年，三年追回的醫(yī)保違規(guī)金額每年均在2000-3000萬元。2017年，無錫醫(yī)保統(tǒng)籌基金增幅已降為8.7%，大大緩解了當?shù)蒯t(yī)保控費的壓力。

       智能監(jiān)控系統(tǒng)讓很多不符合邏輯的騙保行為一覽無遺：例如，男性使用宮縮注射液（藥品濫用）；63歲女性患者使用人工流產(chǎn)，患者日均吸氧51.3小時；單日推拿78工時等等違規(guī)行為，都可以通過智能監(jiān)控系統(tǒng)檢出。

       “這些騙保問題的存在，導(dǎo)致了醫(yī)療信息化行業(yè)里的痛點就是，整個行業(yè)里沒有一個產(chǎn)生干凈的上、下游可用的數(shù)據(jù)源，”上述參與競標的人士說，“表面有序的背后是雜亂無章，如果拿出來的病例樣本存在過度診療、超量用藥，那這個數(shù)據(jù)的污染就很嚴重。”

       他認為，醫(yī)保風控基礎(chǔ)上積累的保險支付數(shù)據(jù)才是真正意義上的“干凈數(shù)據(jù)”，有了“干凈數(shù)據(jù)”形成的智能審核系統(tǒng)，才是有價值的。

       由于各地醫(yī)保信息化程度參差不齊，“干凈數(shù)據(jù)”的積累得來不易。最早，一些地方社保數(shù)據(jù)甚至沒有處方明細，更無病案首頁。“都是在業(yè)務(wù)中慢慢溝通，在醫(yī)院的信息化中加入一些標準化的口徑，才慢慢改變。”

       信息化廠商面臨能力挑戰(zhàn)

       智能監(jiān)控對打擊騙保的效果是立竿見影的，但它有賴于相對完善的信息化基礎(chǔ)。然而，從各地醫(yī)保部門的現(xiàn)狀看，沿海發(fā)達地區(qū)的信息化程度高，例如福建、廣東、北京、上海等，中西部乃至偏遠地區(qū)尚有很大的差距。

       衛(wèi)寧科技的一位負責人表示，“部分省市醫(yī)保局編制緊張，部分甚至缺少專門處室履行信息化管理的職能。”

       易聯(lián)眾的一位人士告訴八點健聞，目前各地醫(yī)保局成立以后，除了需要推進信息化系統(tǒng)的建設(shè)，還急需進行人員培訓(xùn)，“在一些地方，有些地方的醫(yī)保數(shù)據(jù)還是手寫或者填表的形式。”

       而對于醫(yī)療信息化廠商而言，還面臨著能力升級，甚至是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。金豆醫(yī)療一位人士告訴八點健聞，IT團隊需要在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)之外，還要懂藥、懂醫(yī)、懂編碼，核心是知識庫體系的積累。“有些IT團隊聽不懂院長的意思，對產(chǎn)品的理解能力會不太一樣。需要懂病案的人，包括懂臨床的人去把關(guān)。”

       醫(yī)保誠信體系建設(shè)還只是醫(yī)保信息化的一部分，更根本的基礎(chǔ)是醫(yī)保支付方式改革，決定著信息化技術(shù)的路徑選擇。

       2018年12月，國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于申報按疾病診斷相關(guān)分組付費國家試點的通知》（27號文），表示正在研究制定適合我國醫(yī)療服務(wù)體系和醫(yī)保管理能力的按疾病診斷相關(guān)分組（DRGs）標準，并在部分城市啟動按DRGs付費試點，各省可推薦1-2個城市作為國家試點候選。

       這一通知令DRGs成為全行業(yè)熱點名詞，但與以往不同，醫(yī)保局牽頭將是跨醫(yī)保、醫(yī)療的首次探索。

       中國有關(guān)DRGs的探索已近30年，最早與醫(yī)療機構(gòu)的績效管理有關(guān)，近年來逐漸為醫(yī)保支付管理所用。然而，今日所言DRGs已與早年間的DRGs內(nèi)涵大相徑庭，版本也從最早美、澳的舶來品逐步本土化。

       據(jù)八點健聞了解，眾多版本中，最有關(guān)注度的有七個，例如在深圳、福建三明、新疆克拉瑪依試點的C-DRG，上海的大數(shù)據(jù)病種分組DRG，起始于北京的Cn-DRG，以及華西版、上海申康版等等。

       最早從2017年國辦發(fā)55號文來看，改革的目標已有新意：“全面推行以按病種付費為主的多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式”。55號文列出5項改革的主要內(nèi)容，重點推行的是按病種付費，并開展按疾病診斷（DRGs）相關(guān)分組付費試點。

       一些先知先覺的信息化公司已可提供按病種付費與DRGs兩種計量模式的技術(shù)支持。

       一位信息化廠商對八點健聞解釋，傳統(tǒng)的DRGs的問題就是醫(yī)保“高套”問題無法解決。“以腹腔鏡手術(shù)為例，如何辨別它是闌尾炎還是胃癌的小部分切除？如果明明是闌尾炎，但是按一個小腫瘤切除，DRGs是看不出問題的，醫(yī)保就無從知曉。”

       在他看來，信息化技術(shù)發(fā)展到目前，按病種支付與DRGs配合起來用才是更合理的路徑。按病種，就是將最基礎(chǔ)的要素篩清楚。“把米淘干凈了，做粥還是做泡飯，還是做鍋巴，都可以，”他解釋，“這就是多元的復(fù)合式的支付方式改革。”

       “兩江醫(yī)改”的主要參與者之一，原鎮(zhèn)江市醫(yī)保局局長林楓解釋得更直白：傳統(tǒng)DRGs興起的年代，尚不具備大數(shù)據(jù)的環(huán)境，因此在ICD 9的基礎(chǔ)上進行病組分類，在當時確實是簡化了管理；而結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)逐漸普遍的今天，如果再去過分強調(diào)人為分組，反而是把簡單的問題復(fù)雜化，“在大數(shù)據(jù)的環(huán)境下，需要對DRGs重新認識。”

       這些意見都反映了DRGs在新的歷史時期，需貼近中國的現(xiàn)實需求而變化。醫(yī)保支付方式的選擇，從表面上而言是一個技術(shù)問題，但選擇一條合適的路徑，將對改變醫(yī)生的診療行為，一定程度遏制藥品耗材的過度使用，乃至醫(yī)保合理控費，都將產(chǎn)生深遠的影響。

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