安泰340億美元“求婚”被拒后 Humana如何在創(chuàng)新中突圍？

      近幾年，美國醫(yī)保市場相關(guān)企業(yè)整合重組的步伐不斷加快，頻頻傳出大額收購消息。

      2015年7月初，美國保險巨頭安泰宣布，將以340億美元收購?fù)惼髽I(yè)Humana。盡管自交易宣布以來，安泰一直在努力促成，但2017年1月，這宗大額并購事件還是被美國聯(lián)邦法官一票否決，稱其違反了反壟斷法。

      不過，這一事件也使大眾對Humana產(chǎn)生了好奇，Humana是怎樣一家公司，有何獨特之處吸引安泰想高價收購？在競爭激烈的美國醫(yī)保市場，Humana又是如何布局的？動脈網(wǎng)對該公司的發(fā)展歷程及行業(yè)動態(tài)進(jìn)行了梳理。

      “千年蟲”與“老虎隊”

      Humana創(chuàng)立于1961年，最初名為Heritage House，主要發(fā)展療養(yǎng)院業(yè)務(wù)，1974年才改名為Humana。

      20世紀(jì)80年代，Humana開始制定自己的保險計劃。該公司在20世紀(jì)90年代剝離其醫(yī)院資產(chǎn)，使公司能夠?qū)Ｗ⒂陂_發(fā)保險和醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品。到90年代末，Humana已經(jīng)發(fā)展成為全球的醫(yī)院公司。

      1999年，該公司迎來了新的首席信息官Bruce Goodman。當(dāng)時，Humana正面臨波及全世界的“千年蟲”問題。

      “千年蟲”即“計算機(jī)2000年問題（Y2K）”，是指計算機(jī)的軟件、硬件及數(shù)字化控制芯片的各種系統(tǒng)和設(shè)備采用兩位數(shù)記錄年份，年份的前兩位數(shù)字默認(rèn)為“19”，如“95”代表1995年，但是當(dāng)時間跨入2000年時，計算機(jī)會將“00”誤認(rèn)為1900年，從而造成與日期有關(guān)的處理錯誤。

      這一系統(tǒng)紊亂對保險行業(yè)的影響是：

第一，計算機(jī)系統(tǒng)、機(jī)器設(shè)備損壞，保險公司工作人員無法正常工作，導(dǎo)致營業(yè)中斷；

第二，計算機(jī)系統(tǒng)可能會將每份保險的年限算錯，醫(yī)生無法及時取得患者的病情資料，或者某些醫(yī)療控制系統(tǒng)停止工作，導(dǎo)致病人得不到及時治療，造成財產(chǎn)損失或人身傷害；

第三，由此引發(fā)醫(yī)療事故，保戶向保險公司索賠，保險公司將會面臨大量賠付，等等。

      Bruce Goodman上任后，為了掃除“千年蟲”，Humana組建了一個緊急小組，取名”老虎隊”。Humana希望借用這個名字表現(xiàn)事情的重要、緊急以及這個團(tuán)隊必勝的**。后來這個小組成了公司的一個項目管理辦公室，負(fù)責(zé)分析需要解決的業(yè)務(wù)問題，確定解決方案以及方案的實施人員，并監(jiān)控整個項目流程。2001年初，Humana準(zhǔn)備應(yīng)對美國聯(lián)邦政府推出的美國最嚴(yán)厲的醫(yī)療保險信息交換與保密法案HIPAA時，再次啟動了“老虎隊”。

      1996年，克林頓政府簽署了經(jīng)過參議院和眾議院通過的醫(yī)療保險改革法案HIPPA，目的是簡化管理；降低日益增長的醫(yī)療費用開支；讓美國民眾在換工作或失業(yè)的情況下能有醫(yī)療保障。

      更重要的是，它還為保險行業(yè)在病人健康、數(shù)據(jù)交換以及數(shù)據(jù)保密等方面制定了標(biāo)準(zhǔn)。

      為了達(dá)到數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，在老虎隊的基礎(chǔ)上，Humana又組建了三個緊急小組，一個負(fù)責(zé)電子數(shù)據(jù)交換，一個負(fù)責(zé)保密制度和實踐，一個解決數(shù)據(jù)安全問題。公司讓三個小組與來自內(nèi)部審計、保密、安全、電子數(shù)據(jù)交換（EDI）、法律以及提供服務(wù)等部門的工作人員合作，共同應(yīng)對這一緊急事件。

      經(jīng)過“千年蟲”與HIPPA事件，“老虎隊”正式為Humana的應(yīng)急機(jī)制奠定了基礎(chǔ)，Humana也確立了公司發(fā)展核心——以信息技術(shù)為業(yè)務(wù)支撐。

      在往后的發(fā)展過程中，Humana緊跟技術(shù)變革，越來越多地使用機(jī)器人過程自動化、機(jī)器學(xué)習(xí)、云原生應(yīng)用平臺和開放創(chuàng)新架構(gòu)等新興技術(shù)，從處理大數(shù)據(jù)、通過物聯(lián)網(wǎng)與設(shè)備交互，到電子病歷、數(shù)字、移動和云系統(tǒng)技術(shù)，再到傳統(tǒng)的IT相關(guān)技術(shù)，無所不包。

      清晰構(gòu)建業(yè)務(wù)模式，持續(xù)穩(wěn)定創(chuàng)收

      在技術(shù)支撐下，現(xiàn)如今的Humana已成長為美國的醫(yī)療保險提供商之一，為多個細(xì)分市場的客戶提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。針對不同客戶，該公司將其業(yè)務(wù)分為三部分：零售業(yè)、集團(tuán)業(yè)務(wù)和醫(yī)療保健服務(wù)。

      首先是針對個人的零售業(yè)務(wù)，包括在健康福利計劃下的個人消費者，特別是醫(yī)療補(bǔ)助計劃，以及個人商業(yè)全保險醫(yī)療和專業(yè)健康保險福利。公司主要向這部分客戶銷售牙科、視力和其他補(bǔ)充健康和金融保護(hù)產(chǎn)品。

      其次是針對雇主集團(tuán)的團(tuán)體業(yè)務(wù)，包括不同行業(yè)的雇主和雇主團(tuán)體、商業(yè)實體、政府和公共機(jī)構(gòu)，以及其他組織，例如非營利機(jī)構(gòu)。集團(tuán)業(yè)務(wù)部分由雇主集團(tuán)商業(yè)全保險醫(yī)療和專業(yè)健康保險福利組成，包括牙科、視力、其他補(bǔ)充健康和自愿保險福利，以及僅限行政服務(wù)的產(chǎn)品。

      最后是針對醫(yī)療服務(wù)客戶的醫(yī)療保健服務(wù)，包括某些公司業(yè)務(wù)、外部健康計劃成員、外部健康計劃以及其他雇主或個人。這部分業(yè)務(wù)包括向衛(wèi)生計劃成員和第三方提供的服務(wù)，比如藥房解決方案、企業(yè)服務(wù)、家庭服務(wù)和臨床項目等。

      此外，Humana還與美國國防部簽訂了合同，為現(xiàn)役軍人家屬、退役軍人及其家屬提供行政服務(wù)，安排醫(yī)療服務(wù)。

      除了提供以上不同種類、范圍的健康醫(yī)療服務(wù)，Humana還提供預(yù)防治療計劃來幫助需要改善健康狀況的人。該公司通過使用智能分析技術(shù)，以及與臨床醫(yī)生配合，將重點放在健康問題的社會影響因素上，為會員提供網(wǎng)絡(luò)資源和在線服務(wù)，幫助他們了解最新的健康受益計劃。

      對于隨技術(shù)而興起的自助服務(wù)，Humana公司堅持不采用這一形式向客戶銷售產(chǎn)品和服務(wù)。以目前的情況來看，公司的專業(yè)銷售人員可以更準(zhǔn)確地切中客戶需求，尋求為每個客戶提供量身定制的服務(wù)，幫助其客戶群實現(xiàn)健康目標(biāo)。

      雖然不開展自助服務(wù)，但該公司為了提高客戶自主性，通過其在線客戶門戶網(wǎng)站提供一系列工具和資源，客戶可以在不與公司銷售和服務(wù)團(tuán)隊成員直接互動的情況下，管理自己的覆蓋計劃和支付事宜。人工與技術(shù)相結(jié)合，使服務(wù)更加高效準(zhǔn)確，客戶更有獲得感。

      上述業(yè)務(wù)模式也為Humana帶來了穩(wěn)定的收入。根據(jù)該公司發(fā)布的2018第三季度業(yè)績報告，Humana在該季度盈利9.01億美元，超過了前兩個季度之和，2018財年收入569億美元，在2018年《財富》世界500強(qiáng)排行榜上排名第183位，在美國上榜的所有同類企業(yè)中排名第四。

      總結(jié)Humana的收入來源，即：該公司主要通過提供醫(yī)療保險和其他相關(guān)服務(wù)，以其客戶支付的定期保險費的形式獲得收入，并根據(jù)具體情況收取服務(wù)費。

      并購+外部合作，鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位

      去年7月，Humana聯(lián)合另外兩家公司，以41億美元完成對Kindred Healthcare的收購。此次收購延續(xù)了保險公司收購醫(yī)藥供應(yīng)商的趨勢，并將Humana的觸角延伸到了急性后期護(hù)理領(lǐng)域。這是該公司最近的一次收購，據(jù)Crunchbase官網(wǎng)顯示，成立至今，Humana共進(jìn)行了13次并購：

      除并購?fù)?，Humana也在不斷與外部大大小小的企業(yè)進(jìn)行合作，以下列舉幾家：

      沃爾瑪與沃爾格林

      2010年10月開始，Humana與沃爾瑪聯(lián)手為聯(lián)邦醫(yī)療保險D部分（處方藥品保險）提供服務(wù)。2012年，沃爾瑪與Humana達(dá)成協(xié)議，兩家公司提供聯(lián)合品牌處方藥計劃，在沃爾瑪賣場為Humana的部分客戶提供健康類食品專屬折扣。這一合作實現(xiàn)了跨界引流，將Humana會員引流至沃爾瑪?shù)乃幏俊?/p>

      雙方的合作進(jìn)行到去年3月份時，有媒體報道稱，沃爾瑪正在醞釀收購Humana。

      在可能合并的消息傳出之后，外媒報道，雙方的初步談判是在信諾宣布計劃以670億美元收購美國的藥房福利管理公司Express Scripts之后進(jìn)行的。 消息傳出來之后，引起了業(yè)界極大的爭議。此時Humana正在收購長期護(hù)理提供者Kindred Healthcare。而2017年底，CVS Health宣布收購安泰。

      “CVS-Aetna合并是醫(yī)療保健領(lǐng)域的一個分水嶺，但Walmart-Humana標(biāo)志著雪崩的開始，這將導(dǎo)致整個醫(yī)療系統(tǒng)融合”，Walmart-Humana的交易剛傳出風(fēng)聲時，BDO醫(yī)療保健卓越與創(chuàng)新中心首席轉(zhuǎn)型官David Friend表示，“到明年，傳統(tǒng)的PBM模式可能會滅絕。每個人都將進(jìn)入各自的業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)的醫(yī)療保健、零售和技術(shù)公司將團(tuán)結(jié)在‘生存’這個單一的目標(biāo)背后。”

      沃爾瑪醞釀收購Humana的消息傳出來兩個多月后，2018年6月，Humana宣布與美國藥品零售龍頭企業(yè)沃爾格林合作：Humana將在堪薩斯城的兩家沃爾格林門店內(nèi)運營面向老年人的現(xiàn)場診所，為患者提供有關(guān)醫(yī)療保險的信息。這一合作模式與Humana當(dāng)初和沃爾瑪?shù)暮献饕恢拢饨绮唤聹y，Humana這一舉動是否是為了規(guī)避沃爾瑪?shù)氖召彙?/p>

      11月，該公司與沃爾格林計劃擴(kuò)大現(xiàn)有合作伙伴關(guān)系并相互持有股權(quán)。外媒稱，Humana與沃爾格林的正式合作伙伴關(guān)系，將消除沃爾瑪收購Humana的任何機(jī)會，并使Humana公司能夠跟上行業(yè)垂直整合的步伐。

      Fitbit

      2018年9月，Humana宣布與全球領(lǐng)先的可穿戴健康設(shè)備品牌Fitbit擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系，幫助Humana會員采取和實施健康行為，以預(yù)防和管理慢性病。

      Humana選擇了Fitbit Care作為Humana雇主客戶的首選健康教練解決方案。Fitbit Care是一個互聯(lián)健康平臺，該平臺將健康計劃、可穿戴設(shè)備、雇主、醫(yī)療系統(tǒng)和健康教練聯(lián)系在了一起，通過幫助推動行為改變和改善護(hù)理團(tuán)隊協(xié)作，限度地改善從健康和預(yù)防，到病情管理和復(fù)雜護(hù)理的整個護(hù)理領(lǐng)域的健康結(jié)果。

      Fitbit Care將通過其名為Fitbit Health Solutions的B2B部門提供服務(wù)，Humana將針對企業(yè)客戶使用Fitbit Care，并為企業(yè)員工提供Fitbit的可穿戴設(shè)備，幫助他們改變生活方式，更好地管理慢性和復(fù)雜疾病，同時在客戶和整個護(hù)理團(tuán)隊之間建立更強(qiáng)的聯(lián)系。

      Accolade

      3月15日，Humana宣布與同類企業(yè)Accolad合作。兩家公司將整合各自的能力，為消費者創(chuàng)造差異化的醫(yī)療和福利體驗。兩家公司將為雇主及其健康計劃成員帶來Humana的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新的醫(yī)療、牙科、制藥、員工援助計劃、工作-生活服務(wù)和Go365健康獎勵計劃，以及綜合健康和福利合作伙伴計劃。

      Humana采用創(chuàng)新和開放的醫(yī)療保健方法，在Accolade平臺上集成豐富的數(shù)據(jù)。Accolade平臺利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，為整個成員群體提供高度個性化和有針對性的服務(wù)，目標(biāo)是降低醫(yī)療服務(wù)復(fù)雜性和醫(yī)療資源浪費。此次合作將根據(jù)員工和其家庭成員的特定醫(yī)療保健和福利需求為雇主提供個性化服務(wù)。

      與Accolade的合作是Humana對外部技術(shù)資源的引進(jìn)，更加細(xì)化了Humana為其客戶提供的服務(wù)的準(zhǔn)確性，增強(qiáng)了用戶黏性。

      巨頭掀起收購狂潮，Humana利用數(shù)字技術(shù)持續(xù)布局

      目前，在上市公司中，Humana的競爭對手主要是美國醫(yī)療保健保險公司聯(lián)合健康、美國五大健康保險企業(yè)之一Anthem、全球保險和金融服務(wù)主要提供者之一安泰以及信諾。

      包括Humana在內(nèi)，五家公司在美國基本形成了鼎立局面。在保持各自商業(yè)版圖相對固定的前提下，這些巨頭們也在暗自較勁。

      去年，聯(lián)合健康掀起了收購狂潮。自2018年4月份至今，該公司已經(jīng)先后收購了三家醫(yī)療單位，其中最近的一次是在去年10月16日，以3.25億美元收購了美國專業(yè)藥房Avella。

      自2007年以來，Anthem也在不斷收購醫(yī)療保健公司。2015年，該公司試圖以480億美元收購信諾，但以失敗告終。去年10月，谷歌前搜索產(chǎn)品套件的工程副總裁Udi Manber加入了Anthem，負(fù)責(zé)AI團(tuán)隊。與其他傳統(tǒng)保險公司一樣，Anthem希望通過這一行動推動其現(xiàn)代化進(jìn)程。

      作為全美的商業(yè)保險公司之一的信諾公司，從2005年到2018年，一共收購了7家公司。去年12月，信諾正式完成對美國藥房福利管理公司Express Scripts的收購，金額高達(dá)670億美元。

      2017年12月，美國市場藥店零售寡頭企業(yè)CVS Health宣布將收購安泰保險。消息甫出，業(yè)界熱議：CVS和安泰的合并將讓美國醫(yī)藥零售行業(yè)和健康保險行業(yè)寡頭壟斷的局面進(jìn)一步加劇。盡管飽受爭議，但在歷經(jīng)重重監(jiān)管審查后，這一交易還是于2018年11月末塵埃落定，金額高達(dá)700億美元。

      競爭對手們動作頻繁，Humana也在不斷尋求變化，進(jìn)行新的布局。

      該公司正在開發(fā)新的工具和軟件，將醫(yī)療保健和科技結(jié)合起來。已經(jīng)榮升為Humana首席執(zhí)行官的Bruce Broussard在媒體采訪中表示，該公司的分析部門率先開展了藥物調(diào)節(jié)工作，利用技術(shù)來捕捉藥物差異，從而減少患者對藥物的不良反應(yīng)，降低重復(fù)入院率。

      例如，該公司設(shè)計了一個AI智能語音終端設(shè)備，以幫助老年人更好地管理他們的藥物使用。這個基于語音的解決方案允許老年人詢問有關(guān)藥物的問題，并能立即得到答案和建議。

      去年8月，Humana公司公布了在波士頓開設(shè)數(shù)字健康分析中心Studio H.的計劃，中心旨在利用數(shù)字分析技術(shù)，設(shè)計產(chǎn)品、工具和服務(wù)，供整個公司及其客戶使用。Bruce Broussard表示，在Studio H.工作室，“我們正在開發(fā)一種關(guān)鍵性的功能，它可以幫助Humana實現(xiàn)飛躍，為客戶創(chuàng)造一種簡化、互聯(lián)和個性化的醫(yī)療保健體驗。”

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