藥品是特殊商品，因此，與其他行業(yè)相比，藥品零售行業(yè)多了一份特殊性，除了受市場環(huán)境影響，受政策環(huán)境的影響更大。近年來，國家實施“健康中國”戰(zhàn)略，使業(yè)內外人士一致看好醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展前景。但2018年，有關零售藥店的政策頻出，整個行業(yè)從“上游”到“下游”，都面臨著監(jiān)管的趨嚴。此外，各路資本也逐漸對藥品零售行業(yè)進行滲透，行業(yè)內的兼并重組日漸頻繁。在政策與資本的雙重作用下，終端零售藥店的數量有所減少，但連鎖化率明顯提升，行業(yè)集中度有了很大程度的提升。
一、2018年藥店行業(yè)相關政策回顧
4月15日，廣東省在全國率先開始試行藥品零售企業(yè)分級分類的管理辦法。廣東省《藥品零售企業(yè)分級分類的管理辦法（試行）》根據藥品零售企業(yè)設置條件與藥品經營范圍、經營規(guī)模的適應程度，核定的經營范圍從小到大分為一類、二類和三類，相對應的企業(yè)分別簡稱為一類店、二類店和三類店。一類店經營范圍限定為非處方藥；二類店經營范圍限定為非處方藥、處方藥（注射劑、腫瘤治療藥、抗生素、生物制品、二類**藥品、醫(yī)療用**藥品、罌 粟 殼 、中藥飲片等除外），《藥品經營許可證》經營范圍標注“必須憑處方銷售的藥品除外”字樣，同時注明上述必須憑處方銷售的藥品除外的類別；三類店經營范圍包括非處方藥、處方藥、中藥飲片等所有可在藥品零售企業(yè)銷售的藥品。
4月28日，國務院發(fā)布《促進“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，要求對線上開具的常見病、慢性病處方，經藥師審核后，醫(yī)療機構、藥品經營企業(yè)可委托符合條件的第三方機構配送。探索醫(yī)療衛(wèi)生機構處方信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享，促進藥品網絡銷售和醫(yī)療物流配送等規(guī)范發(fā)展。
8月22日，國家藥品監(jiān)督管理局官網發(fā)布《國家藥品監(jiān)督管理局辦公室人力資源社會保障部辦公廳關于征求執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格制度規(guī)定和資格考試實施辦法兩個征求意見稿意見的通知》，指出執(zhí)業(yè)藥師資格考試準入學歷門檻從中專提高到大專。
8月28日，國務院印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點工作任務》提出，制定零售藥店分類分級管理的指導性文件，支持零售藥店連鎖發(fā)展，允許門診患者自主選擇在醫(yī)療機構或零售藥店購藥。
8月31日，新組建的國家藥監(jiān)局官網發(fā)布《中藥飲片質量集中整治工作方案》，決定在全國范圍內開展為期一年的中藥飲片質量集中整治，從整治時間來看，一直會延續(xù)到2019年9月底。
10月10日，國務院印發(fā)《關于在全國推開“證照分離”改革的通知》，該通知在第一批全國推開“證照分離”改革的具體事項是就提到，“允許營利性醫(yī)療機構開展藥品、器械等醫(yī)療相關的經營活動，醫(yī)療活動場所與其他經營活動場所應當分離”。
10月19日，北京市出臺《關于進一步促進便利店發(fā)展的若干措施》，提出連鎖便利店可按有關標準申請零售經營乙類非處方藥，申請二類醫(yī)療器械經營備案的可由企業(yè)總部統(tǒng)一配備質量管理人員。
11月1日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關于藥品信息化追溯體系建設的指導意見》，提出藥品零售和使用單位在采購藥品時，向上游企業(yè)索取相關追溯信息，在藥品驗收時進行核對，并將核對信息反饋上游企業(yè)；在銷售藥品時，應保存銷售記錄明細，并及時調整售出藥品的相應狀態(tài)標識。
11月21日，國家醫(yī)保局召開新聞發(fā)布會，就國家打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項行動情況作了簡要介紹，公布要在全國范圍內開展專項行動“回頭看”。同時，還下發(fā)了《關于開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項行動自查工作回頭看的通知》，對于醫(yī)保藥店，重點查處串換藥品，刷卡套取基金等行為。
11月23日，商務部發(fā)布關于《全國零售藥店分類分級管理指導意見（征求意見稿）》，提出按照經營條件和合規(guī)狀況將零售藥店劃分為三個類別：一類藥店可經營乙類非處方藥；二類藥店可經營非處方藥、處方藥（不包括禁止類、限制類藥品）、中藥飲片；三類藥店可經營非處方藥、處方藥（不包括禁止類藥品）、中藥飲片。經營條件和合規(guī)狀況包括零售藥店的藥品質量保障能力、藥學技術人員配置和行政處罰記錄等內容。在分類結果的基礎上，按照經營服務能力將二類、三類藥店由低到高劃分為A、AA、AAA三個等級。經營服務能力包括服務環(huán)境條件、供應保障能力、人員資質及培訓、藥學服務水平、追溯體系建設及信息化程度、誠信經營、科普教育及便民服務等內容。
二、2018年零售藥店市場狀況
2018年上半年，藥店行業(yè)并購如火如荼，下半年以來則逐漸降溫，可以看出零售藥店行業(yè)的并購整合發(fā)生了變化。其中既有行業(yè)內的并購重組，如益豐藥房以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，以13.84億元收購石家莊新興藥房連鎖有限公司86.31%股權；也有來著行業(yè)外的投資并購，如阿里健康（中國）向漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司注入現(xiàn)金4.54億元，其中3408萬元用于增加漱玉平民大藥房的注冊資本，4.2億元將用作其資本儲備。在各路資本的加持下，2018年藥店行業(yè)發(fā)生了顯著變化。
一、連鎖藥店企業(yè)數量減少。
據中商產業(yè)研究院大數據，2013年我國連鎖藥店企業(yè)僅3570家，此后三年均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，到2016年突破5000家，達到5609家。但2017年開始出現(xiàn)轉折。這一年，零售藥店行業(yè)并購潮迭起，連鎖藥店企業(yè)數量下滑至5409家，同比減少3.6%。2018年，由于收購成本顯著增加，管控能力跟不上規(guī)模擴張速度，傳統(tǒng)競爭模式發(fā)生改變，傳統(tǒng)藥店面臨互聯(lián)網賣藥模式挑戰(zhàn)，在醫(yī)?？刭M、藥店分類分級管理以及處方外流等政策背景下，藥店盈利模式改變，連鎖藥店行業(yè)并購回歸冷靜，并購規(guī)模有所縮小，初步估計到2018年末，連鎖藥店數量約為5280多家。預計2019年藥店行業(yè)并購潮會進一步冷卻，連鎖藥店數量將進一步縮減至5200家左右。
二、零售藥店數量同步減少。
我國零售藥店的雖然發(fā)展時間較短，但成長速度快，零售藥店網絡已在全國鋪開。2017年，我國零售藥店數量（包括連鎖企業(yè)下轄藥店和單體藥店）約為45.4萬家，相較于2013年增加2.1萬家。整體來看，從2013年到2017年，我國零售藥店總數量處于相對穩(wěn)定水平。因并購的影響，預計2018年中國零售藥店規(guī)模有所縮小，零售藥店數量將達44.9萬家左右，而2019年零售藥店數量仍將會小幅下降，達到43.4萬家左右。
“互聯(lián)網+醫(yī)藥”模式沖擊之二是“新零售”，或者說是O2O。為什么O2O模式是對傳統(tǒng)醫(yī)藥零售模式的沖擊呢？因為傳統(tǒng)的零售藥店做的是300—500米的生意，是個純線下的生意，在好的位置，有好的人流，就能有很好的發(fā)展。而O2O提升了單個藥店的覆蓋范圍，可以進行3—5公里的輻射，最直觀的影響就是藥店不需要那么多了，一個區(qū)域內的藥店數量將會大幅削減，很多經營不及預期的藥店肯定會被淘汰。O2O對傳統(tǒng)藥店的沖擊還體現(xiàn)在進店人數的減少上，原先買藥必須到店，到店之后可以讓店員進行導購、推薦和完善資料表之后還可進行二次開發(fā)，比如做會員管理、優(yōu)惠促銷等。但是O2O模式下，消費者不需要到店就能買藥，也就沒辦法進行推薦，也沒辦法進行二次開發(fā)了，這讓消費者完全脫離了藥店的掌控范圍，很多原本在線下能夠完成的營銷活動在線上就成了未知數。
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