Grifols19億美元入股上海萊士助力萊士業(yè)務(wù)多元化發(fā)展

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來源：動(dòng)脈網(wǎng)

2019-03-19

Grifols于2019年3月8日表示，將以19億美元收購上海萊士26.2%的股權(quán)，作為其在中國市場生產(chǎn)、營銷和開發(fā)血漿衍生產(chǎn)品和輸血診斷解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議中的一部分。

Grifols于2019年3月8日表示，將以19億美元收購上海萊士26.2%的股權(quán)，作為其在中國市場生產(chǎn)、營銷和開發(fā)血漿衍生產(chǎn)品和輸血診斷解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議中的一部分。交易完成后，Grifols將成為萊士的第二大股東，僅次于Creat Group Corporation，后者持有該公司26.7%的股份。萊士持有25.8%的股份，剩余資本將分配給機(jī)構(gòu)投資者和少數(shù)股東。

Grifols聘請(qǐng)了路易斯安那州的Osborne Clarke、Proskauer Rose、JunHe為法律顧問，野村證券為首席財(cái)務(wù)顧問，中國國際金融有限公司為財(cái)務(wù)顧問。

另外，Grifols將任命三名成員進(jìn)入萊士董事會(huì)，并將任命質(zhì)量和制造主管，確保戰(zhàn)略聯(lián)盟中的質(zhì)量保證協(xié)議，即確保萊士在血漿收集和血漿衍生藥物生產(chǎn)方面的所有活動(dòng)都將遵守最嚴(yán)格的國際質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。為此，Grifols將任命官員，提供意見并監(jiān)督萊士的質(zhì)量和制造領(lǐng)域。

根據(jù)協(xié)議，Grifols收購萊士的股份，以換取其美國子公司Grifols Diagnostic Solutions 45%的經(jīng)濟(jì)控制權(quán)和40%的投票權(quán)。Grifols Diagnostic Solutions的市場估值為42.8億美元，萊士的每股價(jià)格為7.50元人民幣。除了可能增加資本的認(rèn)購權(quán)外，Grifols將保留如股票發(fā)行、資產(chǎn)剝離、合并和附例修訂等項(xiàng)目的否決權(quán)，以及Grifols診斷解決方案(GDS)的運(yùn)營和經(jīng)濟(jì)控制權(quán)。

Grifols表示，中國近年來已成為增長最快的血液衍生品市場之一，隨著提高血液和血漿捐獻(xiàn)安全性的前沿診斷解決方案的日益普及，預(yù)計(jì)核酸檢測技術(shù)的需求將顯著增加。本輪收購是Grifols可持續(xù)增長和長期戰(zhàn)略的重要一步，協(xié)議將加強(qiáng)Grifols的全球擴(kuò)張戰(zhàn)略，促進(jìn)Grifols在中國的商業(yè)發(fā)展，并為其包括生物科學(xué)和診斷部門在內(nèi)的所有部門創(chuàng)造價(jià)值。

Grifols在2009至2017年間，先后發(fā)生了五輪投資和四項(xiàng)并購業(yè)務(wù)。在最新一輪投資中，它向GigaGen投資3500萬美元。而最新一項(xiàng)并購發(fā)生在2017年1月，Grifols以19億美元并購了Hologic - NAT Donor Screening Unit。

對(duì)萊士來說，該協(xié)議將使其實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。收購?fù)瓿珊螅R士不僅能使用Grifols的NAT技術(shù)，在其41個(gè)血漿收集中心的網(wǎng)絡(luò)中對(duì)血漿捐贈(zèng)進(jìn)行篩查，還將成為Grifols在中國的血漿衍生產(chǎn)品和輸血診斷解決方案的獨(dú)家經(jīng)銷商。

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