PD-1大戰(zhàn)持續(xù)燃燒 K藥獲腫瘤藥王順位

       2019年，默沙東的K藥相繼在腎癌、頭頸部腫瘤、前列腺癌取得進(jìn)展，而B(niǎo)MS的O藥在肺癌方面的挫敗，使得KO之爭(zhēng)，在2019年逐漸明朗。在2018年第二季度反超O藥之后，在PD-1這個(gè)近千億的市場(chǎng)，K藥的優(yōu)勢(shì)是否會(huì)持續(xù)擴(kuò)大？

       而在國(guó)內(nèi)，K藥多個(gè)適應(yīng)癥等待審批通過(guò)，更多國(guó)產(chǎn)PD-1也呼之欲出，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，PD-1之戰(zhàn)或?qū)⒊霈F(xiàn)另一番場(chǎng)景。

       目前在海外，O藥、K藥都獲批了十余種適應(yīng)癥，但在大癌種上的角力，雙方仍在持續(xù)加碼。

       1、K藥喜報(bào)頻傳

       PD-1在短短數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)百億美元的年銷(xiāo)售額，獲益于其超寬的適應(yīng)癥范圍，因而適應(yīng)癥也成為了各家增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

       去年7月，K藥憑借Keynote-224試驗(yàn)結(jié)果獲得了美國(guó)FDA優(yōu)先審評(píng)資格，并在11月份獲批增加新適應(yīng)癥，用于治療已接受索拉非尼治療的晚期肝細(xì)胞癌患者。

       僅僅過(guò)去不到4個(gè)月，一帆風(fēng)順的K藥就在肝癌領(lǐng)域遇挫，這可能會(huì)對(duì)其快速增長(zhǎng)的銷(xiāo)售前景造成壓力。

       前天，默沙東官方正式對(duì)外發(fā)布針對(duì)晚期肝細(xì)胞癌患者的三期臨床試驗(yàn)（KEYNOTE-240）結(jié)果，數(shù)據(jù)顯示，包括生存期和無(wú)進(jìn)展生存期在內(nèi)的復(fù)合主要療效指標(biāo)，均未能達(dá)到試驗(yàn)臨床終點(diǎn)。

       雖然在肝癌領(lǐng)域受挫，但這一個(gè)月對(duì)K藥來(lái)說(shuō)，仍然算是喜報(bào)頻傳的一個(gè)月。

       2月14日，默沙東公布了K藥在前列腺癌方面一項(xiàng)研究的中期結(jié)果，并且基于這一研究結(jié)果，默沙東將啟動(dòng)3項(xiàng)新的前列腺癌三期臨床研究，研究藥物為多種藥物與K藥的組合。

       同日，BMS也公布了其O藥在前列腺癌方面二期研究的分析數(shù)據(jù)。

       但在默沙東上述三期研究啟動(dòng)之后，在前列腺癌這一領(lǐng)域，其將成為開(kāi)展規(guī)模臨床研究的企業(yè)，其首席醫(yī)學(xué)官Roy Baynes也表示，K藥成為前列腺癌領(lǐng)域基礎(chǔ)療法的潛力已有數(shù)據(jù)證明。

       在前列腺癌這一領(lǐng)域，K藥目前的進(jìn)度略勝一籌。

       就在公布上述數(shù)據(jù)的前兩天，2月12日，默沙東宣布了K藥與阿昔替尼一線(xiàn)治療晚期腎細(xì)胞癌的三期數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示，這一組合的中位無(wú)進(jìn)展生存期和客觀緩解率得到顯著提升，死亡風(fēng)險(xiǎn)降低了47%。而一天前，BMS也公布了相應(yīng)的隨訪數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，略遜于K藥。

       雖然O藥與低劑量Yervoy用于一線(xiàn)治療治療晚期腎細(xì)胞癌的療法已在一年前或FDA批準(zhǔn)，同時(shí)今年也在歐盟獲批，但從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，K在這一適應(yīng)證獲批之后，仍有潛力。默沙東也表示，K藥用于晚期腎細(xì)胞癌的療法已向FDA進(jìn)行了上市申請(qǐng)。FDA也已將其列入優(yōu)先評(píng)審，有望在今年6月前獲得通知。

       此外，在頭頸部腫瘤方面，2月中旬，默沙東也宣布FDA接受了K藥的申請(qǐng)并授予優(yōu)先評(píng)審資格，其作為單藥療法或與鉑基和5-氟尿嘧啶化療聯(lián)用，一線(xiàn)治療復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性頭頸部鱗狀細(xì)胞癌，預(yù)計(jì)也將在6月中旬前獲得答復(fù)。而這一許可申請(qǐng)是基于K藥在一項(xiàng)三期臨床試驗(yàn)中的表現(xiàn)，這一試驗(yàn)結(jié)果表明，K藥在單藥療法和組合療法中，都顯著提高了患者的總生存期。

       2、K藥“窮追猛打”

       1月中旬，BMS承認(rèn)其主動(dòng)撤銷(xiāo)了一項(xiàng)在肺癌領(lǐng)域的聯(lián)合用藥申請(qǐng)，原因是需要更多的數(shù)據(jù)補(bǔ)充，而這一舉動(dòng)，給與了K藥滲透肺癌這一利潤(rùn)豐厚的市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

       雖然在肺癌領(lǐng)域遭受了挫折，但一家瑞士信貸公司的報(bào)告指出，這并不在很大程度上影響B(tài)MS在免疫治療上的領(lǐng)先地位，O藥受益于其在食管癌、胃癌和肝癌中的優(yōu)勢(shì)地位，以及在頭頸部腫瘤、腎癌方面的快速追隨，其銷(xiāo)售額仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

       但K藥幾天前公布的多項(xiàng)最新臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，其或許將在頭頸部腫瘤、腎癌方面獲得優(yōu)勢(shì)。

       在2018年第二季度K藥反超O藥之后，K藥在2018年實(shí)現(xiàn)了71.71億美元的收入，業(yè)內(nèi)樂(lè)觀人士甚至預(yù)計(jì)，K藥在2019年或?qū)?shí)現(xiàn)百億美金的收入。而O藥2018年實(shí)現(xiàn)收入67.35億美元。在KO之爭(zhēng)中，K藥首次實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，奪得頭把交椅。

       但這并不意味著O藥的潰敗，根據(jù)BMS的年報(bào)，2018年其銷(xiāo)售增長(zhǎng)率達(dá)到36%，連續(xù)5年保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額也超出此前預(yù)期。

       Nature review drug discovery給出的2019年TOP10藥物預(yù)測(cè)名單中，K藥、O藥都進(jìn)入了前五，分列三、五名，顯示了市場(chǎng)對(duì)O藥的預(yù)期仍然較為樂(lè)觀。在腫瘤領(lǐng)域K藥僅次于來(lái)那度胺，成為腫瘤領(lǐng)域的二號(hào)藥物。

       值得注意的是，這份榜單也預(yù)測(cè)了2019年的銷(xiāo)售額。O藥在2019年增長(zhǎng)速度或?qū)⒎啪?，預(yù)測(cè)指出其2019年將實(shí)現(xiàn)收入73億美元，增長(zhǎng)幅度回落到10%左右，而K藥則將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)收入98億美元，增長(zhǎng)速度接近40%。

       K藥目前在美國(guó)獲批至少12個(gè)適應(yīng)癥，而在國(guó)內(nèi)目前只獲批用于治療不可手術(shù)或轉(zhuǎn)移性黑色素瘤。根據(jù)CDE公示信息，目前K藥在國(guó)內(nèi)有十余條受理信息，包括單獨(dú)用藥和聯(lián)合用藥治療非小細(xì)胞肺癌、肝癌、乳腺癌、食管癌等。

       根據(jù)O藥、K藥的代理商上海醫(yī)藥的三季度報(bào)，報(bào)告期內(nèi)O藥實(shí)現(xiàn)收入1.9億元，K藥實(shí)現(xiàn)收入1.5億元，O藥在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售額略大于K藥，但這與其上市時(shí)間差和國(guó)內(nèi)所獲批適應(yīng)癥不無(wú)關(guān)系。

       隨著K藥在國(guó)內(nèi)連續(xù)申請(qǐng)多項(xiàng)適應(yīng)癥，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，KO之爭(zhēng)，也仍存變數(shù)。

       此外，目前全球上市的8款PD-1/L1制劑中，有兩款來(lái)自中國(guó)。據(jù)《人民日?qǐng)?bào)》海外版報(bào)道，國(guó)產(chǎn)PD-1數(shù)據(jù)同樣優(yōu)異，采用信迪利單抗免疫治療復(fù)發(fā)難治霍奇金淋巴瘤的客觀緩解率高達(dá)85.4%，疾病控制率97.8%；77.6%的患者使用該藥6個(gè)月后沒(méi)有出現(xiàn)疾病進(jìn)展，而“O藥”、“K藥”的同類(lèi)數(shù)據(jù)分別為77％和69％。

       目前，信迪利單抗還在進(jìn)行20多項(xiàng)臨床試驗(yàn)，包括一線(xiàn)非鱗非小細(xì)胞肺癌、一線(xiàn)肺鱗癌、二線(xiàn)肺鱗癌、一線(xiàn)胃癌、一線(xiàn)肝癌和一、二線(xiàn)食管癌等，據(jù)稱(chēng)初步結(jié)果令人滿(mǎn)意。首款國(guó)產(chǎn)PD-1特瑞普利單抗也將于近期開(kāi)展晚期肝癌的臨床研究。

       同時(shí)，國(guó)產(chǎn)PD-1具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，盡管O藥、K藥在中國(guó)幾乎給出了全球價(jià)，但國(guó)產(chǎn)PD-1的價(jià)格仍然給出了進(jìn)口產(chǎn)品三分之一的定價(jià)，相較于O藥、K藥在海外的強(qiáng)勁勢(shì)頭，同時(shí)面臨還在排隊(duì)審批的眾多國(guó)產(chǎn)廠家，在中國(guó)市場(chǎng)，PD-1可能會(huì)出現(xiàn)另一番風(fēng)景。

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