2019年美國(guó)醫(yī)藥零售四大趨勢(shì)預(yù)測(cè)

       伴隨著醫(yī)療領(lǐng)域持續(xù)發(fā)生的顯著變化，美國(guó)藥品零售行業(yè)在2018年繼續(xù)演變。醫(yī)療服務(wù)從以量為主到以質(zhì)為主的轉(zhuǎn)換、醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的變化、處方藥價(jià)格上漲、慢性病發(fā)病率快速上升，以及今年全美醫(yī)療支出預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.3%等，這些因素都促使醫(yī)藥企業(yè)通過(guò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模與效率重視費(fèi)用問(wèn)題。

       對(duì)此，2019年美國(guó)的醫(yī)藥零售行業(yè)將受何影響？Drug Topics圍繞并購(gòu)、自動(dòng)化、遠(yuǎn)程藥房、藥價(jià)4個(gè)將繼續(xù)對(duì)該領(lǐng)域產(chǎn)生重要影響的因素，進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)。

       01、并購(gòu)：交易規(guī)模將變小

       藥品零售領(lǐng)域的整合在2019年將繼續(xù)上演，但預(yù)計(jì)不會(huì)達(dá)到2018年那樣的規(guī)模。

       2018年9月，美國(guó)司法部批準(zhǔn)了信諾（Cigna）對(duì)快捷處方（Express Scripts）的520億美元并購(gòu)案。一個(gè)月后，CVS健康（CVS Health）對(duì)安泰（Aetna）的690億并購(gòu)也獲批，并在11月完成了合并。

       在紐約時(shí)報(bào)看來(lái)，CVS-安泰的并購(gòu)是一股醫(yī)療巨頭的整合浪潮，會(huì)削弱美國(guó)消費(fèi)者對(duì)其醫(yī)療服務(wù)及處方藥的控制力，標(biāo)志著藥品福利管理機(jī)構(gòu)（PBM）在藥企、保險(xiǎn)商及雇主之間處理藥價(jià)問(wèn)題的時(shí)代結(jié)束了。

       未來(lái)會(huì)否如紐約時(shí)報(bào)所說(shuō)尚待觀察，不過(guò)，美國(guó)國(guó)家藥劑師協(xié)會(huì)（NCPA）也表達(dá)了其對(duì)這些超級(jí)并購(gòu)將對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、患者、支付方及個(gè)體藥店可能造成的負(fù)面影響的擔(dān)憂。“在醫(yī)療領(lǐng)域，我們并不認(rèn)為越大越好。”NCPA負(fù)責(zé)人B. Douglas Hoey指出。

       NCPA認(rèn)為，把患者引導(dǎo)到通用型解決方案中也許不是對(duì)其的得益，且可能拉大患者與醫(yī)師之間的距離。“在同等情況下，社區(qū)藥房在便利性、可負(fù)擔(dān)性及個(gè)性化服務(wù)方面具有競(jìng)爭(zhēng)力。我們擔(dān)心這些超級(jí)并購(gòu)并不是為了患者健康的利益，而是相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)的利益。” Hoey表示。

       不過(guò)，Braff總經(jīng)理Reg Blackburn是從商業(yè)的角度看待這些并購(gòu)，認(rèn)為其是最近幾年重塑產(chǎn)業(yè)的垂直整合的持續(xù)。“這些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是聯(lián)合健康（UnitedHealthcare）這樣的巨頭，后者擁有PBM業(yè)務(wù)OptumRx，以及大型的專(zhuān)科郵寄藥房業(yè)務(wù)。” Blackburn分析道，“持續(xù)攀升的醫(yī)療費(fèi)用與支付方試圖控制費(fèi)用的欲望是這些并購(gòu)的驅(qū)動(dòng)因素。”

       Blackburn表示，在這些并購(gòu)還有另外兩種考量：一是掌控費(fèi)用，尤其是來(lái)自于花費(fèi)巨大的慢病患者；二是企業(yè)的選擇余地并不大，若用50億美元去收購(gòu)一堆門(mén)店并不能撼動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局，而收購(gòu)安泰的策略就具有更大的格局。

       去年，亞馬遜（Amazon）收購(gòu)PillPack也引發(fā)了廣泛關(guān)注。Blackburn對(duì)這筆并購(gòu)案并不意外，他將其歸為“供應(yīng)鏈玩法”，“許多分析認(rèn)為，CVS與安泰、信諾與快捷藥方整合，就是因?yàn)閬嗰R遜進(jìn)入醫(yī)藥供應(yīng)鏈了。”

       Blackburn預(yù)計(jì)，2019年還會(huì)有更多的并購(gòu)發(fā)生，但更可能是小規(guī)模并購(gòu)，類(lèi)似聯(lián)合健康通過(guò)收購(gòu)Avella建立其OptumRx藥房業(yè)務(wù)這樣的交易。

       02、自動(dòng)化：用技術(shù)留住顧客

       藥房自動(dòng)化將圍繞配藥的機(jī)械化過(guò)程在2019年繼續(xù)擴(kuò)大，從藥片、膠囊計(jì)數(shù)，液體與粉末的量取、混合，到顧客數(shù)據(jù)庫(kù)追蹤、更新，打包、貼標(biāo)簽、貯存、庫(kù)存管理。

       自1971年首個(gè)便攜數(shù)碼片劑計(jì)數(shù)器被生產(chǎn)出來(lái)，自動(dòng)化經(jīng)歷了從機(jī)器人、工作流程管理軟件，到交互式語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)的爆炸性發(fā)展，對(duì)藥品零售領(lǐng)域產(chǎn)生了全方位的影響。

       全球藥房自動(dòng)化市場(chǎng)2023年預(yù)測(cè)報(bào)告指出，這一市場(chǎng)將以每年10.9%的速度增長(zhǎng)，收入從2017年的91.4億美元將增長(zhǎng)至2023年的170億美元。其中，美國(guó)所占據(jù)的份額，達(dá)到46%。

       Omnicell是該領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其執(zhí)行副總裁Scott Seidelmann表示，處方數(shù)量不斷增長(zhǎng)與醫(yī)療服務(wù)的顯著發(fā)展是藥房自動(dòng)化的主要驅(qū)動(dòng)因素。

       Innovation也是該領(lǐng)域表現(xiàn)出眾的企業(yè)，其全球業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)執(zhí)行副總裁Doyle Jensen指出，技術(shù)提升讓處方集中調(diào)劑的發(fā)展前進(jìn)了一大步，想保持競(jìng)爭(zhēng)力的藥房均在嘗試為顧客提供全渠道體驗(yàn)。

       因利潤(rùn)受到擠壓、競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷升高，單體藥店在這方面的投資越來(lái)越少。在Jensen看來(lái)，提供更多的個(gè)性化服務(wù)會(huì)成為新趨勢(shì)，“過(guò)去兩三年，單體藥店投資主要集中在用藥依從性技術(shù)，通過(guò)這類(lèi)服務(wù)與連鎖藥店形成差異性。”Jensen表示，單體藥店正在裝備更多先進(jìn)的自動(dòng)化解決方案，進(jìn)而形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，如創(chuàng)建一個(gè)小型的配藥中心。

       連鎖藥房自然也十分重視自動(dòng)化。一位大型連鎖藥房人士稱(chēng)，消費(fèi)者從亞馬遜上購(gòu)買(mǎi)處方藥只是時(shí)間問(wèn)題，因此該連鎖企業(yè)在技術(shù)方面進(jìn)行持續(xù)投入以留住顧客。“他們知道客戶一旦失去就難找回來(lái)了，而維持老客戶比吸引新客的成本要低得多。”Jensen指出。

       03、遠(yuǎn)程藥房：存在大量增長(zhǎng)空間

       過(guò)去十年，遠(yuǎn)程藥房的發(fā)展出現(xiàn)了巨大變化，且前景充滿希望。據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)的遠(yuǎn)程藥房市場(chǎng)到2020年將達(dá)到32億美元，在220億美元遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)中占比約為13%。

       集中技術(shù)與專(zhuān)業(yè)軟件取得的進(jìn)步，讓遠(yuǎn)程工作的藥師也可以處理店內(nèi)藥師的事務(wù)，讓后者騰出時(shí)間專(zhuān)注于重要的臨床方案上，如藥物重整、出院管理等，幫助確?；颊攉@得更好的健康結(jié)果。

       遠(yuǎn)程藥房也被大型連鎖企業(yè)廣泛應(yīng)用，為郊區(qū)居民以及一些難以雇到藥師的中小型醫(yī)院提供解決方案。PipelineRx公司首席執(zhí)行官Brian Roberts表示，遠(yuǎn)程藥房結(jié)合了兩項(xiàng)重要資產(chǎn)——技術(shù)與優(yōu)秀藥劑師，“我們現(xiàn)在擁有云服務(wù)，因此不必把任何實(shí)體放在特定的地方。”

       當(dāng)前，美國(guó)醫(yī)院有30%的處方是通過(guò)遠(yuǎn)程藥房完成的，Roberts認(rèn)為還存在大量的增長(zhǎng)空間。他預(yù)計(jì)遠(yuǎn)程藥房在2019年將繼續(xù)增長(zhǎng)，因其在兩個(gè)領(lǐng)域扮演不可或缺的角色：醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)型與擴(kuò)大藥師的可及性。“我們的愿景是患者與醫(yī)師應(yīng)建立連接，并可以隨時(shí)隨地獲取藥師，這會(huì)提高患者的安全性與其對(duì)用藥方案的滿意度。”Roberts表示。

       目前，美國(guó)有45個(gè)州允許遠(yuǎn)程藥房開(kāi)展業(yè)務(wù)，各地政策規(guī)定存在較大差異。

       04、藥價(jià)：樂(lè)觀與憂慮并存

       討論藥房發(fā)展趨勢(shì)就不能不談藥價(jià)問(wèn)題，許多人認(rèn)為，藥價(jià)的持續(xù)大幅上漲會(huì)是美國(guó)的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)之一。

       IQVIA數(shù)據(jù)顯示，2017年美國(guó)的藥品凈價(jià)格支出達(dá)到3240億美元。去年7月，Vizient Drug Price Forecast預(yù)測(cè)，2019年美國(guó)藥價(jià)的加權(quán)平均漲幅為4.92%，是其通貨膨脹率的兩倍多。其中，80%的漲價(jià)來(lái)自于缺乏競(jìng)爭(zhēng)的昂貴原研藥。

       美國(guó)聯(lián)邦政府與各州政府均已針對(duì)高藥價(jià)問(wèn)題采取了行動(dòng)。“我們?cè)缇皖A(yù)料到了這種局面，PBM公司向藥房報(bào)銷(xiāo)的價(jià)格很低，但其對(duì)醫(yī)療補(bǔ)助計(jì)劃（Medicaid）等保險(xiǎn)項(xiàng)目收取的費(fèi)用很高，從中賺取差價(jià)。”Hoey指出，并表示Medicaid處方藥支付改革將是NCPA與各州藥劑師協(xié)會(huì)在2019年的首要主張。

       Vizient公司藥房服務(wù)執(zhí)行副總裁Dan Kistner對(duì)2019年藥價(jià)的前景既樂(lè)觀又謹(jǐn)慎，他認(rèn)為今年會(huì)是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

       Rx Savings Solutions的分析顯示，超過(guò)36家藥企在新年的第1周對(duì)1000個(gè)藥品進(jìn)行了提價(jià)，平均幅度為6%。

       不過(guò)，生物類(lèi)似藥有望起到緩沖作用。這類(lèi)藥物的市場(chǎng)正在增長(zhǎng)中，且其帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將降低生物藥的巨額支出，如在處方藥費(fèi)用中占比近40%的阿達(dá)木單抗（Humira）、英利昔單抗（Remicade）與非格司亭（Neupogen）。麥肯錫（McKinsey）報(bào)告預(yù)測(cè)，到2020年，生物類(lèi)似藥銷(xiāo)售額可增加兩倍達(dá)到150億美元。

       2018年年中，美國(guó)FDA發(fā)布了生物類(lèi)似藥行動(dòng)計(jì)劃，并重申其鼓勵(lì)生物藥的創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)，以及生物類(lèi)似藥的開(kāi)發(fā)。截至目前，F(xiàn)DA共批準(zhǔn)了14個(gè)生物類(lèi)似藥產(chǎn)品。

       在這場(chǎng)藥價(jià)戰(zhàn)中，新入局者Civica Rx將在明年迎來(lái)考驗(yàn)。這是一家旨在解決救命藥短缺與高藥價(jià)的非營(yíng)利性仿制藥企業(yè)，在去年由5家醫(yī)療機(jī)構(gòu)主導(dǎo)成立的，計(jì)劃明年將14個(gè)院內(nèi)使用的仿制藥推向市場(chǎng)。

       Civica Rx首席執(zhí)行官Van Trieste以“顛覆市場(chǎng)”來(lái)形容該公司的運(yùn)營(yíng)模式、生產(chǎn)及分銷(xiāo)計(jì)劃，以及其不會(huì)支付返利的事實(shí)，并表示Civica Rx將讓藥物價(jià)格透明化。Trieste稱(chēng)，該公司得到了巨大反響，目前已有近150家醫(yī)院系統(tǒng)表達(dá)了十分強(qiáng)烈的興趣。

       而在Blackburn看來(lái)，當(dāng)藥店已經(jīng)將毛利擠壓到程度，就該輪到重磅企業(yè)登場(chǎng)，利用其影響力來(lái)控制藥價(jià)。“像快捷藥方、信諾、安泰/CVS、聯(lián)合健康、Optum等企業(yè)，對(duì)于哪些藥品可進(jìn)入其處方集以及如何支付，其可以變得更強(qiáng)硬。

點(diǎn)擊下圖，預(yù)登記觀展