2018年財報 | 諾華&安進(jìn)&百健，驚艷的Entresto、Repatha和Spinraza

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作者：1°C 來源：CPhI制藥在線

2019-01-31

近日，百健、安進(jìn)、諾華相繼公布2018年財報，本文將其匯總，一并介紹！其他幾家公司的財報信息請見相關(guān)閱讀。

近日，百健、安進(jìn)、諾華相繼公布2018年財報，本文將其匯總，一并介紹！

《2018年財報 | Opdivo、Eliquis領(lǐng)增銷售榜，珠聯(lián)璧合BMS內(nèi)力大增》

《2018年財報 | 輝瑞全年銷售額536億美元，阿哌沙班與哌柏西利強力增長》

諾華，2018年全年營收519億美元，同比+6%，其中蘇金單抗、Kisqali、Entresto（沙庫比曲+纈沙坦）、Promacta/Revolade銷售額繼續(xù)猛漲；多發(fā)性硬化癥藥物Gilenya（芬戈莫德）銷售觸及天花板，2018年銷售額33.41億美元，同比5%；腫瘤業(yè)務(wù)曾經(jīng)明星產(chǎn)品Gleevec （伊馬替尼）繼續(xù)衰退。

安進(jìn)

安進(jìn)，2018年全年營收237億美元，同比+4%，Repatha（evolocumab），Prolia/Xgeva，Kyprolis （卡非佐米）強力增長；Enbrel（依那西普），Neupogen（非格司亭），Neulasta （培非格司亭）面臨生物類似藥強力沖擊，業(yè)績下滑。

百健，專注中樞神經(jīng)專注多發(fā)性硬化癥。2018年全年收入135億美元，多發(fā)性硬化癥產(chǎn)品仍是中流砥柱，收入占比64%，但多發(fā)性硬化癥業(yè)務(wù)在萎縮；明星單品Spinraza在快速崛起，迅速成長為百健新的業(yè)績增長點，有效緩解多發(fā)性硬化癥業(yè)務(wù)壓力，百健并逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛啥喟l(fā)性硬化癥、SMA、生物類似藥多業(yè)務(wù)驅(qū)動的公司。

一．蘇金單抗與多發(fā)性硬化癥

2018年，諾華創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)收入349億美元，同比+8%；仿制藥單元Sandoz銷售額達(dá)99億美元；Alcon全年71億美元，同比+6%。

產(chǎn)品蘇金單抗、Entresto（沙庫比曲+纈沙坦）、Kisqali、Promacta/Revolade銷售額繼續(xù)猛漲，領(lǐng)漲銷售榜；多發(fā)性硬化癥藥物Gilenya（芬戈莫德）銷售觸及天花板，2018年銷售額33.41億美元，同比+5%；腫瘤業(yè)務(wù)曾經(jīng)的明星產(chǎn)品Gleevec （伊馬替尼）繼續(xù)衰退。

產(chǎn)品銷售額

1. 諾華今日之星：蘇金單抗 ++++37%

蘇金單抗，已然成為一顆冉冉升起的巨星，在銀屑病、強直性脊柱炎領(lǐng)域?qū)覍覕孬@佳績。

尤其是蘇金單抗 vs 烏司奴單抗頭對頭臨床試驗成功，蘇金單抗在銀屑病適應(yīng)癥顯示出優(yōu)于烏司奴單抗，這讓蘇金單抗名聲大噪，未來蘇金單抗市場將依舊高速增長。

2. 耀眼的心衰產(chǎn)品Entresto：已然成為重磅炸彈

Entresto

3. 多發(fā)性硬化癥：Gilenya（芬戈莫德）與siponimod

在多發(fā)性硬化癥市場，2018年諾華預(yù)計超越Teva/武田，成為僅次于百健的一個強大存在，Gilenya（芬戈莫德）2018年銷售額達(dá)到33.41億美元，同比增+5%。

Gilenya天花板已現(xiàn) siponimod續(xù)寫傳奇

諾華Gilenya上市后的表現(xiàn)可圈可點，是首個上市的S1PR調(diào)節(jié)劑，但是隨著專利即將到期，Gilenya的銷售天花板逐步顯現(xiàn)。

目前，市場上僅有1款S1PR調(diào)節(jié)劑上市，諾華siponimod已提交上市申請，新基同類產(chǎn)品ozanimod上市申請遭拒，羅氏ponesimod處于3期臨床。諾華此次申請上市的siponimod可謂是Gilenya的繼承者，諾華希望siponimod能夠接力Gilenya，再續(xù)傳奇，進(jìn)一步穩(wěn)固諾華在多發(fā)性硬化癥市場的地位。

4. 諾華2018年獲批上市藥物

2018年，諾華多款藥物獲批上市，其中偏頭痛藥物CGRP單克隆抗體Aimovig（erenumab）最為值得關(guān)注，是一款潛在的重磅炸彈藥物。

諾華在美國

諾華在中國

5. 諾華生物類似藥業(yè)務(wù)

截至2019年01月30日，諾華已有8款生物類似藥先后在歐美上市，2018年銷售3.9億美元，同比+++29%。

諾華生物類似藥業(yè)務(wù)

諾華美國獲批生物類似藥

諾華歐盟獲批生物類似藥

2019年諾華，依舊有多款藥物審評進(jìn)展值得期待，如多發(fā)性硬化癥藥物siponimod，罕見病SMA藥物Zolgensma（AVXS-101）。

審評進(jìn)展

二．安進(jìn)：生物類似藥來襲依那西普培非格司亭/非格司亭面臨威脅

2018年，安進(jìn)銷售業(yè)績，最亮眼的單品當(dāng)屬Prolia/Xgeva，Kyprolis以及Repatha；面臨生物類似藥強力沖擊的，當(dāng)屬Enbrel，Neupogen，Neulasta；市場價值的，當(dāng)屬2018年剛剛上市的偏頭痛藥物Aimovig，2018年銷售額1.19億美元，上市第一年便突破1億美元，重磅炸彈的開局果然不一般。

安進(jìn)

1. First-in-class：Repatha定價降60%

2015年07月，安進(jìn)Repatha率先在歐盟上市，F(xiàn)irst-in-class。后他汀時代，PCSK9單抗將叱咤風(fēng)云，上市后，放量緩慢。

2018年，安進(jìn)為應(yīng)對市場壓力，Repatha大幅降價，14523美元/年的價格降至5850美元/年，---60%，2018年Repatha繼續(xù)強力增長，全年銷售額5.5億美元，同比+++++72%！

2. 生物類似藥：Enbrel，Neupogen，Neulasta面臨威脅

截至2019年01月30日，已有多款Enbrel，Neupogen，Neulasta生物類似藥上市，歐盟分別已批準(zhǔn)2款，9款（2款撤回），5款，美國分別批準(zhǔn)1款，2款，2款。

生物類似藥沖擊下，Enbrel銷售額連續(xù)第2年下跌，2018年安進(jìn)銷售額50.14億美元，同比-8%！

安進(jìn)Neulasta（培非格司亭）的上市，Neupogen（非格司亭）市場份額已<10%。目前，Neupogen銷售額在明顯縮減，Neulasta雖仍相對堅挺，但是未來也將加速下跌！

3. 安進(jìn)2018

2018年，安進(jìn)多款產(chǎn)品取得里程碑進(jìn)展，其中：

安進(jìn)在中國

2018年07月31日，安進(jìn)明星產(chǎn)品Repatha在中國獲批，適應(yīng)癥青少年純合子型家族性高膽固醇血癥；近日，Repatha在中國完成一項適應(yīng)癥拓展，獲批用于成人動脈硬化性心血管病。

安進(jìn)在美國

三．百?。憾喟l(fā)性硬化癥衰退 Spinraza繼續(xù)驚艷

談到百健，就想起多發(fā)性硬化癥，產(chǎn)品線相當(dāng)獨特、單一，但未來，百健必須轉(zhuǎn)向多業(yè)務(wù)驅(qū)動！

2018年，我們看到了百健營收結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，從只是多發(fā)性硬化癥，到多發(fā)性硬化癥+SMA！

2018年百健產(chǎn)品銷售額：

2018年百健產(chǎn)品銷售額

1. 衰退的多發(fā)性硬化癥業(yè)務(wù)

上表中，能夠看出，多發(fā)性硬化癥2017年累計銷售額90.18億美元，2018年累計86.17億美元同比-4%，其中daclizumab退市，重磅炸彈Tecfidera業(yè)績已經(jīng)到達(dá)天花板，干擾素產(chǎn)品將繼續(xù)衰退。

2. Spinraza繼續(xù)驚艷

Spinraza上市伊始，便備受關(guān)注，2018年銷售額繼續(xù)翻倍增長，達(dá)到17.24億美元，同比+++++95%！

Spinraza的上市具有突破性的、里程碑式的意義，藥物給罕見病SMA帶來新穎的療法，目前，Spinraza已在全球40多個國家上市銷售，目前已有6340例患者接收了Spinraza治療，未來Spinraza將會造福更多患者！

百健財報

3. 百?。恨D(zhuǎn)變

百健專注中樞神經(jīng)，同時在轉(zhuǎn)變以多發(fā)性硬化癥單一業(yè)務(wù)驅(qū)動的模式，正在轉(zhuǎn)向多發(fā)性硬化癥+SMA+生物類似藥的多業(yè)務(wù)驅(qū)動，未來在更為廣泛的中樞神經(jīng)和生物類似藥領(lǐng)域精耕細(xì)作。

百健財報