北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

       醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)已成為除電子信息產(chǎn)業(yè)之外，北京市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)、最符合高質(zhì)量發(fā)展要求的“高精尖”產(chǎn)業(yè)之一，是未來支撐北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最有潛力的增長(zhǎng)點(diǎn)。

       一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

       醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)作為北京市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)、最符合高質(zhì)量發(fā)展要求的“高精尖”產(chǎn)業(yè)之一，根據(jù)《北京市加快醫(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》（以下簡(jiǎn)稱“行動(dòng)計(jì)劃”）戰(zhàn)略要求，到2020年，新增發(fā)展空間10平方公里左右，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到2500億元。

       北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)。據(jù)北京市科委公開資料顯示，2017年北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1630.8億元，同比增長(zhǎng)13%。2018年1-6月，北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)近18.4%，達(dá)到“十三五”時(shí)期以來的值。

       圖1 北京市2010-2017年醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入

       根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，北京市藥品企業(yè)1616家，醫(yī)療器械企業(yè)3294家。共有163家上市企業(yè)。

       此外，據(jù)北京市科委公開資料顯示，2017年北京市醫(yī)藥工業(yè)規(guī)上企業(yè)共計(jì)314家，其中50億以上3家，分別為同仁堂集團(tuán)、北京諾華與拜耳。

       二、產(chǎn)業(yè)鏈

       根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》要求，北京市重點(diǎn)支持干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)、腦科學(xué)與類腦、結(jié)構(gòu)生物學(xué)、合成生物學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)等基礎(chǔ)研究，推動(dòng)免疫治療、基因檢測(cè)及新型測(cè)序、多模態(tài)跨尺度生物醫(yī)學(xué)成像等技術(shù)發(fā)展，促進(jìn)創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械，以及醫(yī)藥健康與人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)融合新興業(yè)態(tài)等領(lǐng)域發(fā)展。

       此外，北京市加大醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)信息化委、市環(huán)保局聯(lián)合編制的《北京市工業(yè)污染行業(yè)生產(chǎn)工藝調(diào)整退出及設(shè)備淘汰目錄(2017年版)》要求，2017年調(diào)整騰退的醫(yī)藥行業(yè)包括藥品和醫(yī)療器械兩大類。其中藥品包括化學(xué)原料藥制造(化學(xué)原料藥的研發(fā)和中試除外)、高耗能大規(guī)模發(fā)酵生物產(chǎn)品生產(chǎn)。醫(yī)療器械包括含汞類體溫計(jì)、血壓計(jì)制造；鉛錫軟膏管、單層聚烯烴軟膏管制造(肛腸、腔道給藥除外)；安瓿灌裝注射用無菌粉末制造；藥用天然膠塞制造；非易折安瓿制造；輸液用聚氯乙烯(PVC)軟袋制造(不包括腹膜透析液、沖洗液用)。

       據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，目前北京市藥品行業(yè)主要聚焦在化藥、生物藥、中藥、醫(yī)藥中間體等細(xì)分領(lǐng)域。器械行業(yè)主要聚焦在影像設(shè)備、醫(yī)療機(jī)器人、植入器械、體外診斷試劑等領(lǐng)域。同時(shí)，北京市也大力布局基因技術(shù)、醫(yī)療人工智能、新材料+、抗體藥物等新業(yè)態(tài)，以及CRO、CMO、CSO等產(chǎn)業(yè)服務(wù)，其中CRO企業(yè)集聚近200家，位居全國(guó)前列。并且圍繞基礎(chǔ)研究、藥品、醫(yī)療器械、產(chǎn)業(yè)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向集聚一批重點(diǎn)機(jī)構(gòu)及企業(yè)。

       前沿基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，布局一批國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，包括正旦國(guó)際、北生所、北京腦科學(xué)與類腦研究中心，加大基礎(chǔ)創(chuàng)新與源頭創(chuàng)新。藥品領(lǐng)域，集聚一批包括諾華、拜耳、默沙東、同仁堂等國(guó)際領(lǐng)軍企業(yè)與本土化龍頭企業(yè)。醫(yī)療器械領(lǐng)域，集聚一批包括博奧生物、大艾機(jī)器人等創(chuàng)新型企業(yè)，其中醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)以高校資源為依托，集聚44家代表性企業(yè)。產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域集聚包括康龍化成、奧達(dá)國(guó)際等本土化企業(yè)。此外百濟(jì)神州、貝瑞和康、Airdoc等行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)推動(dòng)北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)不斷實(shí)現(xiàn)突破與發(fā)展。

       三、空間鏈

       根據(jù)《規(guī)劃》，北京市積極打造“北部基礎(chǔ)研發(fā)、南部高端制造”兩大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，北部(海淀區(qū)、昌平區(qū))發(fā)揮中關(guān)村科學(xué)城在醫(yī)藥健康基礎(chǔ)研究和前沿技術(shù)方面的科研優(yōu)勢(shì)，形成對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支撐；南部(北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、大興區(qū))在土地空間規(guī)劃利用中，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保障，引導(dǎo)企業(yè)和項(xiàng)目集中布局，進(jìn)一步提升高端制造聚集優(yōu)勢(shì)。

       目前北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)依托中關(guān)村一區(qū)十六園產(chǎn)業(yè)載體，在昌平園、大興園、亦莊園、海淀園等園區(qū)形成集聚。

       （一）昌平園

       昌平園以中關(guān)村生命科學(xué)園等為代表，大力發(fā)展生命科學(xué)前沿技術(shù)研究，打造生命科學(xué)原始創(chuàng)新策源地。初步形成從創(chuàng)新原料藥研發(fā)，到以抗體藥物、基因治療為優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新藥，以基因檢測(cè)為優(yōu)勢(shì)的醫(yī)療器械，以及CRO及醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。集聚一批國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，百濟(jì)神州、西比曼、科信美德、博雅輯因等成為國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥領(lǐng)域新標(biāo)桿；博奧集團(tuán)、諾禾致源、卡尤迪、吉因加等國(guó)內(nèi)基因檢測(cè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)集聚。

       中關(guān)村生命科學(xué)園一二期基本建設(shè)完成，其中一期占地面積1.3平方公里，定位于生物醫(yī)藥研發(fā)、中試、孵化基地；二期占地面積1.19平方公里，定位為醫(yī)療服務(wù)及生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地。一、二期建成集生命科學(xué)研發(fā)中試、生物技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化推廣、企業(yè)孵化、產(chǎn)業(yè)集聚、風(fēng)險(xiǎn)投資、國(guó)際合作、人才培養(yǎng)于一體的世界一流的高科技園區(qū)。為了使園區(qū)人員的生活、工作更加便利，也為了承載更多國(guó)家重大科技部署項(xiàng)目落地、推動(dòng)產(chǎn)生原始創(chuàng)新成果，三期項(xiàng)目已全面啟動(dòng)，建筑規(guī)模約360萬平方米，其中，160萬平方米作為產(chǎn)業(yè)空間，200萬平方米作為配套空間，與生命園建成區(qū)一起成為中關(guān)村科學(xué)城的重要組成部分。

       （二）大興園

       大興園以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園等為主要載體，重點(diǎn)支持生物制藥、現(xiàn)代中藥、創(chuàng)新化藥、醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)，集聚了一批重點(diǎn)企業(yè)。包括以悅康藥業(yè)、新和成等為代表的創(chuàng)新化藥企業(yè)，以民海生物、衛(wèi)信生物等為代表的生物制藥企業(yè)，以同仁堂、以嶺藥業(yè)等為代表的現(xiàn)代中藥企業(yè)，以熱景生物、怡成生物等為代表的醫(yī)療器械企業(yè)。

       其中中關(guān)村高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園作為園中園，構(gòu)成大興園高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)重要組成部分，園區(qū)初步形成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，其中在植入器械、IVD等行業(yè)領(lǐng)域特色突出。集聚了溯遠(yuǎn)基因、通和泰達(dá)、華脈泰科、阿邁特等創(chuàng)新型企業(yè)。

       （三）亦莊園

       亦莊園以北京亦莊生物醫(yī)藥園為主要載體，已經(jīng)形成了龍頭引領(lǐng)、集群共進(jìn)的發(fā)展格局。涵蓋了生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)藥研究、醫(yī)療服務(wù)等產(chǎn)業(yè)集群，并在全市占有較大比重。擁有拜耳、賽諾菲、第一三共等世界百?gòu)?qiáng)企業(yè)，聚集了GE、瓦里安、島津等國(guó)際醫(yī)療影像診療行業(yè)知名企業(yè)，施樂輝、捷邁等國(guó)際骨科領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。

       截至2017年，亦莊開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥領(lǐng)域擁有國(guó)家級(jí)研究中心10個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心等各類研發(fā)機(jī)構(gòu)85家，高新技術(shù)企業(yè)180家。2018年上半年，亦莊開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值254.4億元，同比增長(zhǎng)8%。

       （四）海淀園

       海淀園規(guī)劃面積174.06平方公里，占中關(guān)村“一區(qū)十六園”總面積三分之一，是中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)的核心區(qū)和全國(guó)科技創(chuàng)新中心核心區(qū)，同時(shí)也是中關(guān)村人才特區(qū)、國(guó)家級(jí)科技與文化融合示范基地、國(guó)家級(jí)科技金融創(chuàng)新中心，已成為推動(dòng)全國(guó)創(chuàng)新發(fā)展的重要引擎。

       園區(qū)重點(diǎn)發(fā)展生物藥、植入材料、新型**等重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域以及基因工程、蛋白質(zhì)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，集聚包括雙鷺?biāo)帢I(yè)、科興生物等龍頭企業(yè)。

       此外海淀園依托12個(gè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，推動(dòng)園區(qū)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。

       （五）房山園

       房山園以中關(guān)村新興產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)研究院等園區(qū)為載體，依托北航在醫(yī)工交叉領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，集聚醫(yī)療機(jī)器人、植介入醫(yī)療器械、再生醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的高端人才，推動(dòng)高端醫(yī)療器械的研發(fā)與生產(chǎn)。

       目前中關(guān)村新興產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)研究院已正式開園，康復(fù)醫(yī)學(xué)團(tuán)隊(duì)先期入駐研究院，聚焦生物醫(yī)用材料、生物力學(xué)和生物信息與醫(yī)療儀器等8大研究方向，推動(dòng)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)源頭創(chuàng)新。

       四、創(chuàng)新鏈

       創(chuàng)新平臺(tái)。根據(jù)公開資料顯示，北京市擁有清華、北大、北京生命科學(xué)研究所等70家醫(yī)藥健康領(lǐng)域國(guó)家級(jí)科研院所，數(shù)量居全國(guó)之首；擁有豐富的醫(yī)療科技資源，國(guó)家藥物臨床試驗(yàn)基地57家；此外，擁有11家醫(yī)藥健康專業(yè)孵化器。為發(fā)展壯大醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)提供支撐。

       創(chuàng)新成果。根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截止目前，北京市累計(jì)獲批國(guó)產(chǎn)藥品15509件，其中包括化藥11786件，治療用生物制品1008件，中藥1746件等。累計(jì)獲批國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械18398件，其中包括一類醫(yī)療器械3974件，二類醫(yī)療器械10171件，三類醫(yī)療器械4253件。

       創(chuàng)新資本。根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截至目前北京市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)累計(jì)發(fā)生并購(gòu)事件343起，累計(jì)發(fā)生融資事件556起。

       創(chuàng)新人才。根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，北京市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚各類高端人才1968余人，其中包括享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家67人，兩院院士121人，國(guó)家973科學(xué)家37人，全國(guó)老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承人77人，國(guó)家863科學(xué)家9人，國(guó)家杰出青年基金獲得者105人等。

       五、產(chǎn)業(yè)政策

       北京市近年來出臺(tái)各項(xiàng)政策促進(jìn)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，同時(shí)加大調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)步伐，加強(qiáng)跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

       2010年4月23日，北京市啟動(dòng)實(shí)施生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展工程，在一期、二期的基礎(chǔ)上，“十三五”期間，市科委發(fā)布《北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展工程（G20工程）三期實(shí)施方案》，深化實(shí)施三期工程，推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高精尖發(fā)展。

       2017年連續(xù)發(fā)布《北京市加快科技創(chuàng)新發(fā)展醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》、《北京市工業(yè)污染行業(yè)生產(chǎn)工藝調(diào)整退出及設(shè)備淘汰目錄(2017年版)》等政策，進(jìn)一步明確產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，推動(dòng)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)智能化、服務(wù)化、生態(tài)化、高端化發(fā)展。

       此外，2018年發(fā)布的《行動(dòng)計(jì)劃》，進(jìn)一步促進(jìn)全市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研醫(yī)協(xié)同創(chuàng)新體系。

       同時(shí)，加強(qiáng)京津冀產(chǎn)業(yè)合作，促進(jìn)跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展，打造北京·滄州渤海新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，形成協(xié)同創(chuàng)新共同體。