一文讀懂零售藥店市場前景

       藥店是出售藥品的商店和藥鋪。中國零售藥店數(shù)量穩(wěn)定，藥店連鎖化率持續(xù)提升，目前，藥店是藥品消費第二大終端，增速逐漸快于醫(yī)院端銷售增速。處方外流，藥店分級，人口老齡化加劇，藥店行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。

       藥店行業(yè)概況

       藥店的定義和分類

       藥店是出售藥品的商店和藥鋪，上游連接醫(yī)藥制造商或批發(fā)商，下游為消費者提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等醫(yī)藥健康產(chǎn)品。藥店是藥品消費第二大終端，增速逐漸快于醫(yī)院端銷售增速。藥店分為三類:連鎖藥店、單體藥店、網(wǎng)上藥店。

       藥品銷售品類

       據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會典型樣本城市零售藥店2017年品類銷售統(tǒng)計，零售藥店銷售額中的藥品類居主導(dǎo)地位，占零售總額的81.8%，其中西藥占47.7%(化學藥品占39.9%、生物制品占7.8%)，中成藥占27.1%，中藥飲片占7.0%;

       非藥品銷售占比18.24%.其中食品(含保健食品》占10.1%。醫(yī)療器械(金家庭護理》占5.7%,百藥妝品、日用品、其他商品這三類占比不足3%。

       醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量

       截止至2017年底，中國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量已達7697個，比上年同期增加248個?？v觀2013-2017年我國醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量不斷增加，五年間共增加了1172個，增長十分迅速。

       醫(yī)藥產(chǎn)量

       近五年，我國化學藥品原藥、中成藥產(chǎn)量整體較為穩(wěn)定。2017年，我國化學藥品產(chǎn)量達347.8萬噸，與上年同期相比增長1.6%。中成藥產(chǎn)量達364.6萬噸，與上年同期相比增長6.5%。

       醫(yī)藥銷量

       近幾年，中國七大類醫(yī)藥商品銷售總額持續(xù)增長。2017年突破2萬億，同時增速有所放緩。藥品零售額也不斷增加。

       2014年突破3000億元，2017年翻番突破4000億元，同比增長9.0%。但是，自2013年以來，中國藥品零售額增速呈現(xiàn)下滑的趨勢。

       醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營情況

       近年來，國家對醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的投入加大，資本市場迅猛發(fā)展，醫(yī)藥工業(yè)保持了較好發(fā)展態(tài)勢，整體利潤水平平穩(wěn)增長，國內(nèi)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)經(jīng)營狀況良好。

       2017年全國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入2.82萬億元，實現(xiàn)利潤總額3314.1億元。醫(yī)藥行業(yè)毛利率達到32.4%，與上年相比提高3個百分點，醫(yī)藥行業(yè)利潤率達到11.8%。與上年相比增加1.1個百分點。

       藥店數(shù)量

       我國零售藥店的雖然發(fā)展時間較短，但成長速度快，零售藥店網(wǎng)絡(luò)已在全國鋪開。2017年我國零售藥店數(shù)量為45.4萬家，相較于2013年增加2.1萬家。

       整體來看，目前我國零售藥店總數(shù)量處于相對穩(wěn)定水平。

       店均服務(wù)人口

       經(jīng)計算，2017年，中國藥店店均服務(wù)人口為3064人/家，根據(jù)美日統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2016年美國的店均服務(wù)人口約5250人/家，日本藥妝店的店均服務(wù)人口高達7052人/家，說明我國的藥店服務(wù)能力以及大眾對藥店的消費認知與美日相比仍有較大提升空間。

       藥店連鎖化率

       從2014年左右開始，藥店行業(yè)進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，單體藥店的數(shù)量開始呈下降趨勢，藥店的連鎖化率開始快速提升，藥店發(fā)展從行業(yè)數(shù)量提升開始向集中度提升轉(zhuǎn)型。

       2017年連鎖藥店數(shù)量首次超過單體藥店，連鎖藥店數(shù)量為22.9萬家，連鎖化率由2016年的49.4%升至50.4%。

       藥店銷售規(guī)模

       藥店行業(yè)整體銷售規(guī)模(包括非藥品)2017年約為3700億元，2010-2017年8年來基本維持兩位數(shù)年增長(醫(yī)院端降至8%左右)，逐漸快于醫(yī)院端銷售增速。

       藥店企業(yè)經(jīng)營情況

       近幾年，中國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)營收和利潤總額持續(xù)增長。2017年，全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入14620億元，扣除不可比因素同比增長9.0%，增速同比下降2.6個百分點。利潤總額363億元，扣除不可比因素同比增長10.9%,增速與上年持平。

       2017年全國藥品流通直報企業(yè)平均毛利率7.2%，同比上升0.2個百分點。平均利潤率相對穩(wěn)定，2017年達到1.7%，同比下降0.1個百分點。

       地域政策差異擴張難

       藥店通常具有便利性、及時性等特點，連鎖零售藥店需要依靠規(guī)模與口碑吸引客流量，因此連鎖藥店通常通過跨區(qū)域擴張的方式擴大經(jīng)營規(guī)模，而不同區(qū)域針對藥店的設(shè)立以及監(jiān)管條件不同，因此零售藥店在進行異地擴張的過程中，需要應(yīng)對不同區(qū)域不同部門的對門店的設(shè)立批準與監(jiān)管。

       醫(yī)保店發(fā)展不平衡

       醫(yī)保定點藥店資格是醫(yī)藥零售行業(yè)重要的競爭資源。在我國零售藥店發(fā)展初期，一些單體藥店憑借在當?shù)貐^(qū)的社會資源，較早獲得醫(yī)保定點藥店資格，從而形成天然的競爭優(yōu)勢。

       而新進入藥店如果不具備醫(yī)保定點資格，在競爭上就相對較弱。目前各地區(qū)已經(jīng)開始逐步放開關(guān)于零售藥店醫(yī)保資格審核，未來有望打破某些醫(yī)保定點藥店的“壟斷”地位。

       執(zhí)業(yè)藥師配置不足

       專業(yè)化的服務(wù)能力是零售藥店增強患者體驗，吸引客流量的重要因素。

       近五年，中國注冊執(zhí)業(yè)藥師注冊數(shù)量持續(xù)增加，2017年增至40.8萬人，藥店執(zhí)業(yè)藥師配置率82.2%。根據(jù)《國家藥品安全“十二五”規(guī)劃》要求，到‘十二五’末，所有零售藥店和醫(yī)院藥房營業(yè)時需有執(zhí)業(yè)藥師指導(dǎo)合理用藥”。

       因此按照1:1(大型門店配置比例通常為1:2)的比例進行配置，我國執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量仍存在較大缺口。目前大型連鎖藥店注冊醫(yī)師配置率相對較高。

       受制于處方來源

       在我國醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展過程中，公立醫(yī)院擁有相對更優(yōu)的醫(yī)療資源優(yōu)勢，通過醫(yī)生的處方權(quán)，公立醫(yī)院形成了以“藥”養(yǎng)“醫(yī)”的局面，因此我國零售藥店的發(fā)展長期受制于處方來源。

       2017年我國三大終端藥品銷售額為16118億元，其中公立醫(yī)院終端市場份額占比為68%，零售藥店終端市場份額占比為22.6%，醫(yī)療終端市場份額占比為9.4%。

       藥店行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力

       處方外流打開藥店增量

       自從2009年新醫(yī)改提出藥品“零加成”到今天，政策不斷加碼，政策發(fā)布密度與推行力度都不斷加強，未來公立醫(yī)院更多利潤的來源將從藥品銷售，向醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)變。

       隨著“藥占比”、“藥品零加成”等政策的不斷推行，公立醫(yī)院門診藥房從“盈利端”逐漸向“成本端”轉(zhuǎn)化，公立醫(yī)院處方外流的動力逐漸形成，處方外流逐漸形成一種趨勢。

       藥店分級推動集中度提升

       我國醫(yī)療資源發(fā)展不平衡，醫(yī)療資源主要集中在二、三級醫(yī)院，從而導(dǎo)致三甲醫(yī)院出現(xiàn)“一號

       難求”的局面，而基層醫(yī)療機構(gòu)則出現(xiàn)就診率較低的情況。隨著分級診療的推行，基層醫(yī)療機構(gòu)將逐漸分流出部分二三級醫(yī)院對藥品的需求。同時由基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)也同樣具備了一定的“診療”基礎(chǔ)，因此在“處方外流”的趨勢下，有望首先受益。

       醫(yī)保支付改革與電子處方政策推動

       隨著政府推動處方外流的決心與動力(醫(yī)保控費)加強，一系列政策的頒布，使得零售藥店承接處方外流的條件逐漸成熟。

       消費升級刺激醫(yī)藥消費

       消費升級基于人均收入水平提升的大背景，民眾開始從基本消費需求向高級消費需求切換。而作為馬洛斯需求理論中安全需求的重要代表，醫(yī)藥保健是消費升級的重點領(lǐng)域。國人醫(yī)藥消費升級主要表現(xiàn)為:醫(yī)藥產(chǎn)品提價，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級:消費者從低端劑型向高端劑型轉(zhuǎn)移。

       人口老齡化醫(yī)藥需求增加

       2000年中國進入老齡化社會，目前，中國已經(jīng)成為世界上老年人口最多的國家，據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，近幾年，中國60歲以上老年人口數(shù)量不斷增長，2013年突破2億，占比僅14.9%，2017年達到24090萬人，占比突破17.3%。

       隨著人口老齡化程度加深，未來中國老齡人口將進一步增加。人口老齡化的加劇將帶來老年群體醫(yī)療、保健需求的急劇增長。

       慢性病患病率刺激醫(yī)藥需求

       快速城市化、缺乏運動的生活方式、變化的飲食習慣以及日益增加的肥胖度加劇了慢性病的上升趨勢，特別是癌癥、糖尿病、高血壓。

       預(yù)期到2026年上述三種疾病的發(fā)病率將分別提高至0.7%、14.4%及27.8%，即發(fā)病率或出現(xiàn)翻倍。慢性病患病率的上升，將產(chǎn)生長期用藥及科學疾病管理成本，帶動中國醫(yī)療開支增加。

       藥店行業(yè)發(fā)展趨勢

       藥店線上線下銷售融合

       藥品屬性特殊，網(wǎng)售處方藥政策尚在討論中，醫(yī)藥電商受限多，線下零售藥店難以被電商取代。

       隨政策放開醫(yī)藥電商有望逐步發(fā)展，以線下為主，線上輔助的O2O模式是藥店新零售發(fā)展趨勢。

       慢病管理服務(wù)提速

       慢病管理對于連鎖藥店來說就是提高顧客對于連鎖藥店企業(yè)和門店的忠誠度，這其實與其它吸客手段是一樣的，知識慢病管理更顯專業(yè)和特色，體現(xiàn)出連鎖藥店的經(jīng)營水平，因為慢病管理對于連鎖藥店來說，滿足的是顧客的核心需求。

       商品競爭將上升為供應(yīng)鏈競爭

       連鎖藥店競爭的根本，是商品力的競爭，沒有特色的差異化的完美的商品體系，就不能體現(xiàn)連

       鎖藥店的整體經(jīng)營水平，因此，毫無疑問，連鎖藥店低級的價格競爭將會逐步被業(yè)界同行拋棄，價值鏈競爭時代將來臨。

       在整個商品體系的構(gòu)建競爭過程中，強勢大連鎖獲取供應(yīng)商資源能力經(jīng)進一步升級，馬太效應(yīng)將凸顯。供應(yīng)鏈上的產(chǎn)品資源與產(chǎn)品推廣資源的獲取能力成為取勝的關(guān)鍵，這其中包括獨家經(jīng)營產(chǎn)品的能力、特色產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)力。