生物制藥公司Tenax承銷籌資1000萬美元

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作者：Mailman 來源：動脈網(wǎng)

2018-12-12

獲悉，美國生物制藥公司Tenax Therapeutics（納斯達(dá)克： TENX）于當(dāng)?shù)貢r間12月11日宣布，已完成約1000萬美元（未扣除承銷折扣、傭金以及發(fā)售費(fèi)用）總收益的承銷發(fā)行。

Tenax成立于1967年，總部位于北卡羅來納州，是一家致力于為重癥監(jiān)護(hù)醫(yī)療市場識別、開發(fā)和進(jìn)行產(chǎn)品商業(yè)化的生物制藥公司。該公司擁有在北美開發(fā)和商業(yè)化Levosimendan（左西孟旦）的權(quán)利，目前正利用左西孟旦進(jìn)行心力衰竭以及肺動脈高壓相關(guān)疾病的II期臨床試驗。

左西孟旦是一種新型的鈣敏化劑，通過獨(dú)特的三重作用機(jī)制（正性肌力作用、血管擴(kuò)張作用、心臟保護(hù)作用）治療肺動脈高壓和心力衰竭相關(guān)疾病。該藥物由總部位于芬蘭埃斯波的制藥和診斷公司Orion Pharma公司發(fā)現(xiàn)并開發(fā)，最初作用于急性失代償性心力衰竭，目前已在60多個國家獲得批準(zhǔn)。

此次共發(fā)行5181346個股票交易單位，每個單位的發(fā)行價格為1.93美元，每個單位包含一股A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，轉(zhuǎn)換價為1.93元/股，兩年期權(quán)證購買一股普通股的行使價為1.93美元/股，五年期權(quán)證購買一股普通股的行使價也為1.93美元/股。

本次交易中發(fā)行的A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股包括轉(zhuǎn)換的受益所有權(quán)限制，但沒有股息權(quán)利（除非股票也支付普通股）、清算優(yōu)先權(quán)及其他普通股優(yōu)先權(quán)，同時也沒有投票權(quán)（有某些慣例的例外）。A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股具有基于完全棘輪價格的反稀釋保護(hù)，認(rèn)股權(quán)證的行使價是固定的，不包含任何可變定價條款或任何基于價格的反稀釋條款。構(gòu)成股票交易單位的證券可以立即分開，并單獨(dú)發(fā)行。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股有5181346股，可轉(zhuǎn)換普通股有5181346股，總認(rèn)購權(quán)證共有10362692股。Ladenburg Thalmann Financial Services的子公司Ladenburg Thalmann擔(dān)任此次發(fā)行的唯一簿記管理人（主承銷商）。美國時間12月7日，美國證券交易委員會（SEC）宣布Tenax的證券登記聲明生效。

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