近年來,中國政府頒布了諸多政策支持和鼓勵創(chuàng)新生物技術(shù)發(fā)展,使中國逐漸成為全球生物醫(yī)藥行業(yè)不可忽視的重要市場。但對大多數(shù)國際生物醫(yī)藥企業(yè)來說,中國市場仍然復(fù)雜和陌生。中國的醫(yī)改尚未完成,對中國的市場情況有很多不同甚至相互矛盾的解讀,如何參與進來,是他們思考的問題。2018年初,L.E.K就國際生物醫(yī)藥企業(yè)的全球市場拓展進行了兩輪線上調(diào)研,以求更全面了解歐美企業(yè)對進入中國及亞洲市場的看法。
亞洲擁有全世界60%的人口,蘊含了當今世界的醫(yī)療市場機會。在過去的幾十年中,日本一直是亞洲生物醫(yī)藥領(lǐng)域的佼佼者,備受全球醫(yī)療行業(yè)的廣泛關(guān)注。
而近年來,中國政府頒布了諸多政策以支持和鼓勵創(chuàng)新生物技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展,尤其是藥品監(jiān)管改革和知識產(chǎn)權(quán)保護方面的政策。中國國內(nèi)在醫(yī)藥領(lǐng)域的投資也持續(xù)增長,中國醫(yī)藥市場的規(guī)模不斷擴大,已經(jīng)位居全球第二。
在此趨勢下,中國正逐漸發(fā)展成為全球生物醫(yī)藥行業(yè)尋求發(fā)展機會時不可忽視的市場。L.E.K.的調(diào)研結(jié)果顯示,90%的國際生物醫(yī)藥企業(yè)有意向進入中國市場,或進一步在中國市場拓展業(yè)務(wù);同時,國際生物醫(yī)藥企業(yè)獨家授權(quán)給中國藥企的產(chǎn)品數(shù)量在過去五年中翻了三倍。
但是與此同時,調(diào)研也顯示,對于大多數(shù)國際生物醫(yī)藥企業(yè)來說,中國市場仍十分復(fù)雜和陌生,有四分之三參與調(diào)研的國際生物醫(yī)藥企業(yè)傾向選擇合作伙伴共同開發(fā)中國市場,尤其是那些產(chǎn)品仍處于研發(fā)早期的企業(yè)。這為中國國內(nèi)眾多生物制藥企業(yè)帶來前所未有的機遇,無論是需要考慮轉(zhuǎn)型升級的成熟制藥企業(yè),還是亟待拓展產(chǎn)品管線的創(chuàng)新型研發(fā)企業(yè),甚至是財務(wù)投資者,都在積極地探索合作機會,并且不少已經(jīng)付諸實踐。
1、亞洲機遇
目前,亞洲占全球藥品總支出的30%。這一數(shù)字預(yù)計將隨著該地區(qū)醫(yī)療負擔的增加而上升,特別是在慢性病治療方面。根據(jù)世界衛(wèi)生組織(World Health Organization, WHO)預(yù)測,到2020年,亞洲癌癥治療市場規(guī)模預(yù)計將達到1500億美元,比2015年的1070億美元增長40%。這一漲幅主要源于印度以及中國癌癥患者的大幅增加,其中印度的癌癥患者增幅達到了5倍,而中國每年的癌癥確診病例也達到了近400萬人。而其他慢性病中(如老年失智),全球60%的病例都集中在中低收入水平國家,而其中亞洲占據(jù)了很大一部分比例。
由于亞洲不同國家和地區(qū)之間的經(jīng)濟發(fā)展水平差異巨大,所以該地區(qū)情況非常復(fù)雜。很多因素都會影響本地區(qū)的增長潛力,比如,人口水平和市場成熟度、仿制藥和生物類似藥的普及程度、醫(yī)療改革和成本控制的解決方案、醫(yī)療支付方式(患者自費比例)等。
中國和日本是亞洲兩大經(jīng)濟強國,同時也是主要的處方藥市場,約占全球藥品總開支的20%。預(yù)計未來五年,僅中國就將貢獻370億美元的處方藥市場增量,占全球總增長的13%。
近年來,亞洲經(jīng)濟發(fā)展迅速,但與此同時,也看到了經(jīng)濟發(fā)展對社會和生活方式所帶來的影響,例如飲食變化和日益加劇的城鎮(zhèn)化地區(qū)污染。在這樣的背景下,世界衛(wèi)生組織預(yù)測,未來十年,亞洲的醫(yī)療健康費用將呈指數(shù)增長。
2、不會忽略中國
對國際生物醫(yī)藥企業(yè)而言,本國市場當然是置于首位的。L.E.K.針對國際生物醫(yī)藥企業(yè)的調(diào)研結(jié)果顯示,中國是生物醫(yī)藥企業(yè)投資選擇的前四大市場之一,其中,22%的受訪企業(yè)表示中國是其高度優(yōu)先考慮的選項。盡管如此,實際上大多數(shù)生物醫(yī)藥企業(yè)仍然專注于美國、歐盟、日本和本土市場。美國企業(yè)在本國設(shè)立主體后,通常優(yōu)先考慮西歐市場,反之亦然??紤]到市場的相對規(guī)模以及對本土市場的熟悉程度,這樣的選擇當然是合理的。
然而,由于中國市場的快速增長和醫(yī)療健康支出的持續(xù)增加,中國生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。正如美國一位專注研發(fā)早期階段資產(chǎn)的投資者所評論的那樣,“在我們投資的企業(yè)中,雖然我們無法要求保證他們一定選擇中國,但我至少可以確保他們在考慮時不會忽略中國。”
調(diào)研結(jié)果還顯示,94%的受訪者表示有意參與國際擴張,90%的受訪者表示對亞洲市場感興趣,而86%的企業(yè)對進入中國市場尤為感興趣。受訪者對中國市場濃厚的興趣主要源于龐大且快速增長的市場體量。但也有的情況是源于董事會提出或來自中國企業(yè)的主動接觸。
近一半的生物醫(yī)藥企業(yè)傾向于以中國或包含港澳臺地區(qū)在內(nèi)的大中華區(qū)的權(quán)益作為標的進行交易,另有約20%的企業(yè)更愿意達成包含中國在內(nèi)的區(qū)域性 交易。無論是處于哪個研發(fā)階段的生物醫(yī)藥企業(yè),都會考慮進入中國市場,其中處于二期臨床的受訪生物醫(yī)藥企業(yè)表現(xiàn)出的興趣最濃厚。
3、中國市場的機遇
在多種因素的共同作用下,中國已經(jīng)成為全球生物醫(yī)藥行業(yè)增長的主要動力源。
中國擁有世界上最龐大的人口,而65歲及以上的老年人占據(jù)了總?cè)丝诘?2%(約13億人),這創(chuàng)造了巨大的醫(yī)藥市場。僅2017年中國就消費了1226億美元的處方藥,未來預(yù)計將持續(xù)以接近兩位數(shù)的比例增長。中國人口狀況信息顯示,中國已經(jīng)面臨巨大的疾病負擔,且在未來有增無減。
具有國際市場經(jīng)驗的董事會或高管在接受調(diào)研時表達:鑒于整個中國市場的規(guī)模,生物醫(yī)藥企業(yè)有時會被董事會要求制定中國戰(zhàn)略。如果管理團隊具有國際市場經(jīng)驗,他們就更有可能積極主動地去考慮中國市場。
中國企業(yè)開始主動出擊。小型或處于開發(fā)階段的生物醫(yī)藥企業(yè)通常專注于當前的臨床開發(fā)項目,并沒有精力或意識去思考下一個重要里程碑后的事情,更不用說考慮進入中國或亞洲市場了。
在這種情況下,中國的生物醫(yī)藥企業(yè)、投資者或商業(yè)顧問往往會主動尋找合作伙伴或項目。全球三分之二的生物醫(yī)藥企業(yè)曾收到過來自中國企業(yè)的接洽。
中國每年治療300萬~400萬名癌癥患者,占全球37%的肺癌,44%的胃癌和52%的肝癌。糖尿病患者達1.1億人,其中1/2 的人尚未被正式診斷,還有5億人為前期糖尿病人。乙肝患者達1.4億人,其中3000萬是慢性乙肝患者,中國有2.7億高血壓患者,約1億慢性阻塞性肺病患者。
Genisphere首席執(zhí)行官李同明說:“今年來參加舊金山摩根大通醫(yī)療健康大會的中國醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量大幅增加。我對參會中國企業(yè)團隊的規(guī)模和成熟度感到十分驚訝。許多銷售額超過10億美元的中國醫(yī)藥企業(yè)會派4~6人的團隊參加所有的周邊會議,并且每天安排十幾場會談。”
4、代表性事件
2017年1月復(fù)星醫(yī)藥與Kite Pharma之間的合作被許多生物醫(yī)藥企業(yè)視為開創(chuàng)性的交易:復(fù)星醫(yī)藥支付的首付款高達4000萬美元,還額外投資了2000萬美元用于支持臨床開發(fā),同時,復(fù)星還將支付3500萬美元的商業(yè)里程碑款及產(chǎn)品銷售提成。此次交易和一些其他業(yè)內(nèi)知名的交易再一次證明,中國是一個高增長和高價值的市場。
地平線制藥(Horizon Pharma)業(yè)務(wù)發(fā)展及合作管理高級副總裁約瑟夫·微倫說:“我們最近看到一些美國企業(yè)與中國合作伙伴達成了交易,共同推進產(chǎn)品商業(yè)化,這使我們也開始考慮進入中國市場。”
中國的患者和醫(yī)生的需求與其他國家相比似有很大不同,但這也是與時俱進的?;颊叩闹Ц赌芰τ邢蓿t(yī)療資源也有限,因此也造成了中國市場對昂貴創(chuàng)新治療方案的接受程度參差不齊。這些差異使得在美國和歐盟等發(fā)達市場具有價值的醫(yī)療創(chuàng)新成果仍有可能在中國夭折或失敗。此外,十多年來,盡管許多醫(yī)藥領(lǐng)域的跨國企業(yè)在中國表現(xiàn)強勁,但一些中國本土企業(yè)仍可以牢牢占據(jù)半壁江山,例如,骨科領(lǐng)域發(fā)展強勁的威高、康輝、創(chuàng)生,以及仿制藥領(lǐng)域的先聲、齊魯和恒瑞。中國的醫(yī)療健康創(chuàng)新往往側(cè)重于開發(fā)高性價比的產(chǎn)品,即在質(zhì)量滿足基本要求的情況下提供一個最經(jīng)濟價格的產(chǎn)品。
自2009年醫(yī)療改革以來,中國政府決策者為中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展提供了強有力的方向指導(dǎo)和政策支持。這些支持在“十二五”和“十三五”規(guī)劃中得到了進一步強化。
然而,其中也包括了一些雄心勃勃的遠期目標,例如,部分重點產(chǎn)品市場占有率達到30%~40%,整體提升醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。為了實現(xiàn)這些目標,資金、地方政策和監(jiān)管執(zhí)法力度等多項因素也在持續(xù)推進。
中國政府一直致力于為創(chuàng)新型生物醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。在過去十年中,中國已經(jīng)啟動了一系列計劃,旨在建立一個能有效支持創(chuàng)新型醫(yī)療健康產(chǎn)品開發(fā)的生態(tài)系統(tǒng)。這些計劃包括:更有效的知識產(chǎn)權(quán)保護機制;吸引海外優(yōu)秀華人回國發(fā)展的機制;為全球領(lǐng)先的研發(fā)項目提供資金(如承諾對精準醫(yī)療項目的資助超過美國聯(lián)邦政府的水平);改革監(jiān)管制度,為市場迫切需要或本土開發(fā)的醫(yī)療創(chuàng)新加速市場準入(如《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》);加大審批投入,以縮短和規(guī)范備受詬病的中國醫(yī)藥產(chǎn)品上市審批時間(如藥品審評中心評審專家人數(shù)已達2013年的3-4倍)。
2017年6月,中國開始對其臨床試驗和藥品注冊技術(shù)進行一系列的重大改革,以符合國際人用藥品注冊技術(shù)協(xié)調(diào)會(ICH)的要求。這些改革將會降低產(chǎn)品進入中國所需的成本和時間,被廣泛認為是中國政府鼓勵國際合作的一個標志。這些改革也將更好地幫助中國企業(yè)為其未來參與國際競爭做準備。
最重要的是,中國國務(wù)院于2015年推出了“中國制造2025”的計劃,旨在提高中國的創(chuàng)新速度以及制造業(yè)水平。“中國制造2025”計劃確定了十大戰(zhàn)略性發(fā)展領(lǐng)域作為政府持續(xù)支持的重點,其中包含生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械行業(yè)。中國希望通過該政策鼓勵重點領(lǐng)域的國產(chǎn)創(chuàng)新,相關(guān)的地方政策和舉措也有望獲得中央政府高層的支持。
中國政府已經(jīng)設(shè)定了遠大目標,但中國在數(shù)字醫(yī)療及腫瘤免疫領(lǐng)域創(chuàng)新方面的競爭力仍未達到理想狀態(tài)。隨著中國富裕水平的提升,急切的患者越來越多地開始尋求高端醫(yī)療產(chǎn)品。2016至2017年中國的境外投資支出與五年前相比幾乎翻了一番。這為國際生物醫(yī)藥企業(yè)將自己塑造成中國患者可靠和值得信賴的合作伙伴、填補中國市場空白提供了巨大的機會。
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