近日，國(guó)家醫(yī)療保障局發(fā)布《2018年抗癌藥醫(yī)保準(zhǔn)入專項(xiàng)談判藥品范圍》（以下簡(jiǎn)稱《藥品范圍》），其中指出，按照國(guó)務(wù)院要求，國(guó)家醫(yī)保局加快推進(jìn)抗癌藥醫(yī)保準(zhǔn)入專項(xiàng)談判工作，組織了來自全國(guó)20個(gè)省份的70余名專家通過評(píng)審、遴選投票等環(huán)節(jié)，并經(jīng)書面征求企業(yè)談判意愿，確認(rèn)12家企業(yè)的18個(gè)品種納入本次抗癌藥醫(yī)保準(zhǔn)入專項(xiàng)談判范圍。
分析人士表示，此次《藥品范圍》公布的 18個(gè)抗癌藥品種中，11個(gè)品種為2017年或2018年在國(guó)內(nèi)獲批上市的藥物，如今年5月份剛剛上市的國(guó)產(chǎn)原研抗癌藥鹽酸安羅替尼膠囊，上市僅3個(gè)月就進(jìn)入了國(guó)家醫(yī)保談判目錄。根據(jù)這一現(xiàn)象，可以預(yù)期未來國(guó)家對(duì)于優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)抗癌新藥的扶持力度會(huì)進(jìn)一步加大，盡快將這些藥物納入醫(yī)保，實(shí)現(xiàn)快速放量，既能幫助癌癥患者降低使用優(yōu)質(zhì)藥品的門檻，又可助力藥企研發(fā)成本回收提速，進(jìn)而對(duì)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)形成利好。
《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，昨日A股抗癌藥概念板塊上漲3.23%，漲幅領(lǐng)先同期大盤，板塊中共有67只成份股實(shí)現(xiàn)上漲，在所有可交易股中占比91.78%。具體來看，智飛生物（9.15%）漲幅居首，恒瑞醫(yī)藥（6.52%）、國(guó)藥股份（6.35%）、海正藥業(yè)（6.19%）、凱萊英（6.05%）等4只個(gè)股緊隨其后，昨日漲幅也均達(dá)到6%以上，此外，科倫藥業(yè)（5.77%）、東誠(chéng)藥業(yè)（5.55%）、艾德生物（5.28%）、雙鷺?biāo)帢I(yè)（5.00%）、片仔癀（4.33%）等個(gè)股昨日也均漲逾3%。
資金面上，昨日板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，智飛生物（12316.99萬元）、恒瑞醫(yī)藥（10802.19萬元）兩只個(gè)股昨日均受到1億元以上大單資金搶籌，片仔癀（5146.81萬元）、復(fù)星醫(yī)藥（3250.04萬元）、國(guó)藥股份（2181.22萬元）、譽(yù)衡藥業(yè)（2006.49萬元）等4只個(gè)股昨日大單資金凈流入金額也均超過2000萬元，上述6只個(gè)股昨日合計(jì)吸金3.57億元。
進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，抗癌藥相關(guān)上市公司普遍良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，成為了場(chǎng)內(nèi)大單資金積極布局的重要依據(jù)。從行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)來看，在已披露2018年中報(bào)的21家公司中，有20家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中，圣濟(jì)堂（4194.86%）今年上半年凈利潤(rùn)同比增幅超過40倍，居于首位，智飛生物（297.22%）報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)同比翻番，此外，艾德生物（57.86%）、太極集團(tuán)（56.29%）、東誠(chéng)藥業(yè)（53.68%）等3家公司中報(bào)凈利潤(rùn)也均同比增逾50%，高成長(zhǎng)性較為顯著。
此外，還有33家公司披露了2018年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中有24家公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比超過七成，其中，金達(dá)威（248.68%）、科倫藥業(yè)（230.00%）、東北制藥（190.00%）、萊美藥業(yè)（102.60%）等4家公司上半年凈利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)同比翻番，雙鷺?biāo)帢I(yè)（65.00%）、萬孚生物（55.00%）、誠(chéng)意藥業(yè)（53.10%）、信邦制藥（50.00%）等4家公司也均預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增幅達(dá)到或超過50%。
對(duì)于抗癌藥板塊未來投資策略，東吳證券指出，隨著抗癌藥專項(xiàng)工作的不斷推進(jìn)，越來越多的靶向藥物品種將進(jìn)入患者的用藥清單，而國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥及生物類仿制藥也將隨著市場(chǎng)教育的逐步深入，上市后快速放量。對(duì)于國(guó)內(nèi)藥企，尤其是抗癌藥生產(chǎn)企業(yè)，將迎來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，創(chuàng)新產(chǎn)品線越豐富的公司，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也就越強(qiáng)。標(biāo)的方面，建議從以下兩個(gè)角度進(jìn)行關(guān)注：1.具備創(chuàng)新能力的抗癌藥生產(chǎn)企業(yè)：恒瑞醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)等；2. 腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療相關(guān)企業(yè)有望受益于下游靶向用藥市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容，建議關(guān)注艾德生物等。
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