昨日有突發(fā)新聞稱，美國(guó)擬對(duì)中國(guó)兩千億美金輸美商品加征的關(guān)稅從10%升至25%，幾乎同時(shí)，美國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站，新列了44家出口管制企業(yè)清單，清一色中國(guó)企業(yè)——8個(gè)實(shí)體加36個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。本來預(yù)期中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)有所緩解，但實(shí)際上這場(chǎng)摩擦和戰(zhàn)爭(zhēng)開始不斷升級(jí)。這已經(jīng)是一個(gè)客觀現(xiàn)實(shí)。
國(guó)內(nèi)的一些樂觀派和死硬派認(rèn)為，美國(guó)一定不能堅(jiān)持，中國(guó)一定會(huì)反制，但是我們?cè)诿赖暮芏嗯笥岩呀?jīng)明確感知到，特朗普政府正一步一步兌現(xiàn)起要對(duì)中國(guó)加大貿(mào)易立場(chǎng)的承諾。這說明兩國(guó)政府的磋商可能失效了，中美兩個(gè)全世界的經(jīng)濟(jì)體開始了貿(mào)易爭(zhēng)端，它們一個(gè)占全世界GDP的25%左右，另一個(gè)占15%左右。這是一個(gè)宏觀的大事，而中美貿(mào)易爭(zhēng)端之后醫(yī)藥行業(yè)也將迎來一系列的大布局和大調(diào)整。
其實(shí)，我們醫(yī)藥行業(yè)中的原料藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)該不會(huì)受影響，因?yàn)槲覀冚敵隹诘脑纤幷w的價(jià)格還是非常便宜和有競(jìng)爭(zhēng)力的，特別是在國(guó)外不斷轉(zhuǎn)移高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)鏈的背景下。加之我們的原料藥單價(jià)和總價(jià)都不算高，出口未必會(huì)受到限制，而且美方很可能會(huì)開單獨(dú)的綠色通道和窗口。
任何國(guó)家關(guān)于醫(yī)療都是保守的，在國(guó)與國(guó)之間的政治經(jīng)濟(jì)爭(zhēng)端下，未來外資特別是美資進(jìn)入國(guó)內(nèi)的醫(yī)療及相關(guān)市場(chǎng)，可能會(huì)有更嚴(yán)格的準(zhǔn)入和事實(shí)上的壁壘，而那些已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)的外資藥企，可能會(huì)從監(jiān)管到合規(guī)、市場(chǎng)、窗口指導(dǎo)及醫(yī)保杠桿的調(diào)控等方面受到限制。
另外，我們出口的一些成品藥、仿制藥和醫(yī)療器械產(chǎn)品等可能也會(huì)遭遇很大的困擾，因?yàn)殡S著高關(guān)稅壁壘的出現(xiàn)，這些產(chǎn)品本身的成本優(yōu)勢(shì)變得不那么有吸引力了，假設(shè)實(shí)際的貿(mào)易價(jià)格為二十五個(gè)百分點(diǎn)，由于受渠道摩擦和稅上稅等因素的影響，終端的市場(chǎng)價(jià)可能要上升三十到三十五個(gè)百分點(diǎn)。
換個(gè)角度來看，對(duì)跨國(guó)藥企特別是美資藥企在國(guó)內(nèi)的投資、收購(gòu)和市場(chǎng)估值可能會(huì)帶來很大的問題。幾年前的GSK事件我仍記憶猶新，當(dāng)時(shí)中英兩國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)的關(guān)系對(duì)GSK事件有很大的影響，當(dāng)時(shí)國(guó)家是通過所謂合規(guī)和反商業(yè)賄賂的角度去切入到事件里面的。換句話說，GSK事件不僅僅與醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)，還與國(guó)家之間的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易關(guān)系有關(guān)，所以在不久的將來，很多的美資跨國(guó)企業(yè)關(guān)于合規(guī)和市場(chǎng)推廣需要更加謹(jǐn)慎。
很多大的跨國(guó)藥企，此前仍然讓業(yè)務(wù)員給醫(yī)生按照實(shí)際銷量盒數(shù)支付一定費(fèi)用，或是轉(zhuǎn)移支付其旅游、生活和吃飯等消費(fèi)，這些行為有可能會(huì)被我們國(guó)家監(jiān)管機(jī)關(guān)突然發(fā)現(xiàn)，然后立即重處，殺雞儆猴。
總體來說，對(duì)國(guó)內(nèi)的仿制藥企肯定是重大利好。我們知道，無論是合規(guī)還是兩票制之后，跨國(guó)藥企的市場(chǎng)份額和銷售額在繼續(xù)不斷創(chuàng)新高，且增速都到兩位數(shù)，但醫(yī)藥行業(yè)整體增速可能只能到7%-8%，反過來看，國(guó)內(nèi)藥企的增速可能都在5%以下，甚至有的是負(fù)增長(zhǎng)。
很多外企早就已經(jīng)執(zhí)行兩票制而且合規(guī)抓得特別嚴(yán)，但是國(guó)內(nèi)藥企在合規(guī)方面做的卻是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，這樣并不利于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和宏觀調(diào)整。但幸好，國(guó)家對(duì)內(nèi)資藥企已經(jīng)出現(xiàn)的巨大挑戰(zhàn)和后期將迎來的機(jī)遇是很有先見之明的。目前國(guó)家對(duì)醫(yī)保有窗口指導(dǎo)，希望能夠嚴(yán)控醫(yī)保費(fèi)用；對(duì)于通過了仿制藥一致性評(píng)價(jià)的藥品，很多省份也出臺(tái)了直接掛網(wǎng)采購(gòu)等的優(yōu)待政策；同時(shí)國(guó)內(nèi)的仿制藥及創(chuàng)新藥也一定會(huì)優(yōu)先得到支持與審批。
相比外資而言，未來國(guó)家的窗口執(zhí)行會(huì)對(duì)內(nèi)資藥企有一定的傾向性，所以貿(mào)易變革下國(guó)內(nèi)整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的各種發(fā)展契機(jī)已經(jīng)到來，國(guó)家可能不會(huì)再加大國(guó)內(nèi)仿制藥的限制，而是更加注意保護(hù)民族產(chǎn)業(yè)，希望民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)中選優(yōu)，做大做強(qiáng)。但從短期來說，各種形式的嚴(yán)監(jiān)管、反商業(yè)賄賂、合規(guī)等的政策可能在進(jìn)一步限制外資的同時(shí)，也會(huì)打擊國(guó)內(nèi)大批藥企，所以國(guó)內(nèi)藥企轉(zhuǎn)合規(guī)是歷史的必然，早轉(zhuǎn)晚轉(zhuǎn)，早晚都得轉(zhuǎn)！
當(dāng)然現(xiàn)在可能國(guó)家給了一定的窗口過渡期，在做間接合規(guī)，因?yàn)槿绻蝗恢g完全合規(guī)沒有了給醫(yī)生的回扣激勵(lì)等，藥企的銷量可能會(huì)瞬間歸零——不要高估醫(yī)生群體的道德。但是從長(zhǎng)期來看，合規(guī)已成必然，藥企從現(xiàn)在開始就要增加合規(guī)營(yíng)銷和學(xué)術(shù)推廣的幅度和力度。
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