江中藥業(yè)發(fā)公告決定終止重大資產(chǎn)重組，放棄收購(gòu)華潤(rùn)醫(yī)藥旗下的華潤(rùn)江西，而這又是華潤(rùn)購(gòu)入江中的過(guò)渡性一步。
7月31日晚，江中藥業(yè)公告稱(chēng)，決定終止重大資產(chǎn)重組，放棄收購(gòu)華潤(rùn)醫(yī)藥旗下的華潤(rùn)江西醫(yī)藥有限公司（下稱(chēng)華潤(rùn)江西）控股權(quán)，轉(zhuǎn)為對(duì)另外兩家企業(yè)的一般收購(gòu)。
江中終止重大資產(chǎn)重組
根據(jù)此前信息，江中藥業(yè)擬采取現(xiàn)金增資等方式收購(gòu)華潤(rùn)江西、江西南昌桑海制藥有限責(zé)任公司（下稱(chēng)桑海制藥）、江西南昌濟(jì)生制藥有限責(zé)任公司（下稱(chēng)濟(jì)生制藥）三家標(biāo)的公司的控股權(quán)。
由于三家標(biāo)的公司去年?duì)I收合計(jì)占公司同年?duì)I收的比例達(dá)到60%，此次收購(gòu)達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。
其中，華潤(rùn)江西的控股股東為華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)），持股比例為70%，實(shí)控人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。去年華潤(rùn)江西實(shí)現(xiàn)收入約4.26億元，是三家標(biāo)的中收入規(guī)模的一家公司。
對(duì)于終止收購(gòu)華潤(rùn)江西的原因，江中藥業(yè)在公告中披露稱(chēng)，在對(duì)華潤(rùn)江西進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)于2017年收購(gòu)江西華晨醫(yī)藥科技有限公司（收購(gòu)后更名為華潤(rùn)江西）70%股權(quán)時(shí)，與該公司原股東存在業(yè)績(jī)承諾條款，且尚未執(zhí)行完畢。
經(jīng)過(guò)公司與華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)和該公司原股東多次磋商，由于交易各方利益訴求不盡相同，各方未能就業(yè)績(jī)承諾條款如何延續(xù)達(dá)成一致意見(jiàn)。
不過(guò)，江中藥業(yè)表示，將繼續(xù)推進(jìn)收購(gòu)桑海制藥、濟(jì)生制藥51%股權(quán)事項(xiàng)。此前的7月26日，江中藥業(yè)也已經(jīng)與桑海制藥、濟(jì)生制藥的控股股東江西桑海集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)桑海集團(tuán)）簽署了框架協(xié)議。
據(jù)媒體報(bào)道，桑海制藥和濟(jì)生制藥均從事中成藥的研產(chǎn)銷(xiāo)，旗下?lián)碛卸鄠€(gè)多個(gè)知名中成藥產(chǎn)品，如牛黃蛇膽川貝液、腎寶膠囊、小柴胡顆粒、黃芪生脈飲等，去年分別實(shí)現(xiàn)收入約2.72億元、3.51億元。
華潤(rùn)醫(yī)藥收購(gòu)價(jià)每股下調(diào)近8元
盡管江中藥業(yè)終止了對(duì)于華潤(rùn)江西的收購(gòu)，但是華潤(rùn)醫(yī)藥的要約收購(gòu)似乎還在進(jìn)行。
8月1日，江中藥業(yè)公告披露，由于公司實(shí)施了10轉(zhuǎn)4派4.5的年度利潤(rùn)分配方案，華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司的要約價(jià)格由25.03元/股調(diào)整為17.56元/股。以收購(gòu)數(shù)量239,285,676股為前提，本次要約收購(gòu)所需資金總額為42億元。
根據(jù)江中藥業(yè)6月2日發(fā)布的要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要，明確華潤(rùn)醫(yī)藥基于每股人民幣25.03元的要約價(jià)格，以人民幣42.78億的資金總額，持有江中藥業(yè)56.97的股權(quán)。
不過(guò)，《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)（修訂稿）》也同時(shí)明確，若江中藥業(yè)在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要提示性公告之日至要約期屆滿日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約收購(gòu)價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
截至目前，本次交易的審計(jì)、評(píng)估、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查及法律盡職調(diào)查已經(jīng)完成，中國(guó)華潤(rùn)有限公司已對(duì)江中集團(tuán)的審計(jì)、評(píng)估結(jié)果履行備案手續(xù)，江西省國(guó)資委已對(duì)審計(jì)結(jié)果履行備案手續(xù)，并對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了核準(zhǔn)批復(fù)。江中集團(tuán)的增資事項(xiàng)已經(jīng)江西省國(guó)資委同意。
對(duì)于本次交易尚需取得的審批事項(xiàng)，華潤(rùn)醫(yī)藥控股及有關(guān)各方正在積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，華潤(rùn)醫(yī)藥控股在收到上述部門(mén)有關(guān)本次交易的批復(fù)后將及時(shí)通知上市公司，在滿足要約收購(gòu)條件時(shí)將及時(shí)公告要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)。
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