納入醫(yī)保藥品“以價(jià)換量”增量明顯

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來(lái)源：E藥經(jīng)理人

2018-06-06

隨著新版目錄已經(jīng)調(diào)整一年多的時(shí)間，藥價(jià)談判品種也已經(jīng)在2017 Q4陸續(xù)進(jìn)入各省市。對(duì)于藥企而言，新增或被剔出最新版醫(yī)保目錄的藥品，未來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)最快一年內(nèi)就可以明顯看出，一旦自家藥品被納入醫(yī)保目錄，快速放量也就成為必然。

醫(yī)保帶動(dòng)的放量效應(yīng)從2017年三、四季度已逐漸體現(xiàn)，36個(gè)談判品種也初步實(shí)現(xiàn)了以價(jià)換量。

2009版的醫(yī)保目錄就催生了數(shù)十個(gè)銷售額過(guò)10億的品種，新版目錄的誕生也意味著我國(guó)1.5萬(wàn)億的藥品市場(chǎng)格局即將被重構(gòu)。

目前從各省市醫(yī)保工作進(jìn)展來(lái)看遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，截止2018年5月30日，已有甘肅、湖北、河南等16個(gè)省市發(fā)布2017版省級(jí)醫(yī)保目錄；其余14省份也已經(jīng)公告從2017年9月1日開(kāi)始暫執(zhí)行國(guó)家新版醫(yī)保目錄，然后再調(diào)整增補(bǔ)目錄。

1.“以價(jià)換量”增量明顯

這36個(gè)談判品種從2017年四季度開(kāi)始執(zhí)行談判價(jià)格，2017 Q4降價(jià)帶來(lái)放量效應(yīng)已非常顯著，而到2018年Q1，增速提升則更為明顯，目前已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)“以價(jià)換量”。

其中增量的微芯生物的西達(dá)本胺，2017年Q3銷售額同比增速達(dá)2982%，2018年Q1增量19688%，可以說(shuō)是36個(gè)談判品種中的黑馬。但其實(shí)西達(dá)本胺降價(jià)幅度30%，并不是談判藥品中降價(jià)幅度的。

新基生物的來(lái)拿度胺是談判藥品中增量較大的一個(gè)，銷量增幅1173%，銷售額增幅432%。來(lái)那度胺，這是一種多發(fā)性骨髓瘤的急缺用藥，也是效果的藥物。進(jìn)入醫(yī)保后表現(xiàn)出了超強(qiáng)的增長(zhǎng)性，西南證券分析，來(lái)那度胺有望在未來(lái)3年內(nèi)獨(dú)享國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，峰值銷售或?qū)⑦_(dá)15億元，貢獻(xiàn)超5億元凈利潤(rùn)。

而葛蘭素史克的鹽酸帕羅西汀溶緩釋劑，降價(jià)幅度34%，卻并未達(dá)到想通過(guò)進(jìn)入醫(yī)保實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的目標(biāo)，其2017年Q3銷售額同比增速為-15%，2018年Q1更是降到-98%。而帕羅西汀未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的原因可能是因?yàn)閮r(jià)格原因。此次葛蘭素史克的帕羅西汀談判價(jià)格為78元/盒，而與其形成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的是華海樂(lè)友價(jià)格為45元/盒，且已經(jīng)通過(guò)一致性評(píng)價(jià)。

所有藥品中降價(jià)幅度的是羅氏的曲妥珠，降幅65%。銷售額同比增速2017年Q4無(wú)增長(zhǎng)，2018年Q1銷售額增速也才3%，其降價(jià)的增幅體現(xiàn)在了同比銷量上：2017年Q4增長(zhǎng)156%，2018年Q1銷售額增速也才164%。也是因?yàn)樗巸r(jià)大幅下降，曲妥珠需求激增，近段時(shí)間多地報(bào)道曲妥珠斷貨，而羅氏解釋說(shuō)現(xiàn)有生產(chǎn)基地已經(jīng)不能滿足中國(guó)患者需求。

而諾和諾德的注射用重組人凝血因子VIIa，降價(jià)幅度9%，是降價(jià)幅度最小的藥品。同比銷售額2017 Q4與2018年Q1分別增長(zhǎng)了6%和24%，而同比銷量也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別為17%和37%，無(wú)論是銷售額還是銷量也未脫離預(yù)期。

2.增量之后呢？

今年兩會(huì)，貝達(dá)藥業(yè)董事長(zhǎng)丁列明提出，盡管藥品能醫(yī)保報(bào)銷，但在開(kāi)處方的時(shí)候，部分醫(yī)院并沒(méi)有這個(gè)藥，因而希望可以給藥價(jià)談判品種進(jìn)醫(yī)院更多政策銜接。

這也是藥企產(chǎn)品通過(guò)談判降價(jià)進(jìn)入醫(yī)保之后面臨的尷尬境地，一方面降價(jià)進(jìn)醫(yī)保，期待“以價(jià)換量”能夠?qū)崿F(xiàn)，但另一方面，價(jià)格降了，在醫(yī)院卻存在不處方的問(wèn)題。有些問(wèn)題并非是因?yàn)槠髽I(yè)銷售能力不強(qiáng)，而是當(dāng)前在控費(fèi)的壓力之下，各醫(yī)院對(duì)處方高價(jià)藥還是心存忌憚。

對(duì)于各大醫(yī)院而言，懸在他們頭上控費(fèi)的利劍是“控制藥占比”。對(duì)于通過(guò)藥價(jià)談判的品種，雖然有幾個(gè)省份對(duì)其網(wǎng)開(kāi)一面，不納入藥占比考核，但是大部分的省份依然將其算在藥占比考核之內(nèi)，所以企業(yè)要想在這些省份放量，依然存在諸多挑戰(zhàn)。

就目前而言，重慶、安徽、廣東、天津等省市將這些談判藥品不納入藥占比。其實(shí)各省對(duì)將談判藥品不納入藥占比還是頗為慎重，比如浙江，該省在2017年11月21日時(shí)征求《關(guān)于進(jìn)一步完善大病保險(xiǎn)制度的通知》意見(jiàn)的公告，將“衛(wèi)生計(jì)生部門要及時(shí)將納入大病保險(xiǎn)特殊藥品掛網(wǎng)采購(gòu)，不納入醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥占比考核范圍”。但在隨后的《浙江省人力資源和社會(huì)保障廳等五部門關(guān)于進(jìn)一步完善大病保險(xiǎn)制度的通知》正式文中，“不納入醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥占比考核范圍”已經(jīng)被刪除。

所以，就目前而言，各省將談判品種不納入藥占比的政策并不是很明朗，全國(guó)推行也還有待觀察，因此，丁列明所言的醫(yī)生不處方的問(wèn)題依然會(huì)繼續(xù)存在，對(duì)藥企來(lái)說(shuō)，如果這個(gè)問(wèn)題無(wú)法突破，產(chǎn)品銷售終究會(huì)遇到天花板。

本文內(nèi)容部分編輯自申萬(wàn)宏源研究報(bào)告《醫(yī)藥生物行業(yè)2017版醫(yī)保目錄落地情況跟蹤系列報(bào)告二：新版醫(yī)保目錄受益品種持續(xù)放量》。

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