“5月16日，億帆醫(yī)藥發(fā)布公告稱，擬通過向全資子公司億帆國際醫(yī)藥有限公司現(xiàn)金增資或借款的方式用于其向 SciGen Ltd.（賽臻公司）全體股東發(fā)起自愿全面收購要約，擬要約收購標的公司不低于 90%的股份，并且要約股權(quán)可能達到100％，使得標的公司退市。”
溢價180％，交易金額可達1.78億元
公告稱，本次要約收購價為每股 0.0507 美元，股權(quán)對價約為 2,800.01 萬美元（折合1.78億元）。而最近一個交易日，5月14日，SciGen Ltd.的每股收盤價為0.0181 美元，相當于溢價180.11%。
本次交易為要約收購，要約收購的對象分為兩部分。第一部分為SciGen Ltd.現(xiàn)有控股股東佰通公司，佰通公司持有標的公司 95.57%的股份，對價約為2,675.88 萬美元，目前已經(jīng)與億帆國際簽訂《ABO 協(xié)議》和《承諾協(xié)議》，約定億帆國際發(fā)布正式要約后，佰通公司按約定價格接受要約。
第二部分潛在交易對手為除佰通公司以外的其他股東，具體以最終接受要約的結(jié)果為準，SciGen Ltd. 股權(quán)的對價約為 2,800.01萬美元。
押寶銷售渠道及團隊
億帆醫(yī)藥方面表示，本次要約收購標的公司不低于 90%的股份交易，是基于標的公司在現(xiàn)有包括亞太地區(qū)、澳洲等全球近 20 個國家或地區(qū)具有完整的重組型人胰島素產(chǎn)品、重組粒細胞集落刺激因子注射液（G-CSF）產(chǎn)品及注射用重組人生長激素產(chǎn)品等其他 20 多個生物類似物及其他高端化藥的銷售資格，并具有在上述區(qū)域的銷售與推廣的競爭資源與優(yōu)勢。
SciGen Ltd.是一家在澳大利亞證券交易所掛牌上市的新加坡生物醫(yī)藥公司，與山德士公司、諾華公司以及默克公司等具有長期產(chǎn)品合作關(guān)系，具有超過 10 年的亞太地區(qū)銷售推廣經(jīng)驗和穩(wěn)定的銷售渠道，產(chǎn)品覆蓋亞太地區(qū)的主要市場，如中國、澳大利亞、韓國、菲律賓、印度尼西亞等，并開始逐漸向中東、非洲等全球近 20 個國家或地區(qū)拓展。
資料顯示，SciGen Ltd.現(xiàn)有直銷及分銷管理團隊 120 余人，在新加坡設(shè)有總部，在發(fā)達國家和大市場國家優(yōu)先建立直營網(wǎng)絡(luò)，在其它地區(qū)也形成廣覆蓋的分銷網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成了一個多地區(qū)、多地域的完善的從市場調(diào)研、商務(wù)拓展到法規(guī)注冊以及各種形式進行市場銷售和推廣的完整體系。
頻繁交易，加速外延
億帆醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品、原料藥和高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，醫(yī)藥產(chǎn)品覆蓋有血液腫瘤類、婦科類、兒科類、皮膚類、心腦血管類、骨科類、抗生素類、治療型大輸液類等領(lǐng)域；原料藥主要為維生素B5及原B5等產(chǎn)品；高分子材料主要包括PBS、PVB產(chǎn)品。2017年億帆醫(yī)藥實現(xiàn)營業(yè)總收入43.73億元，同比增長24.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.05億元，同比增長85.18%。
近幾年來，億帆醫(yī)藥頻繁通過并購整合等方式新增復方黃黛片、縮宮素鼻噴霧劑、婦陰康洗劑、皮敏消膠囊、除濕止癢軟膏等特色?？祁I(lǐng)域及其他藥品批準文號共400余個，其中獨家品種（含獨家劑型或規(guī)格）40余個，獨家醫(yī)保產(chǎn)品20個，已形成比較豐富的差異化的?？祁I(lǐng)域產(chǎn)品線。而就在上個月，億帆醫(yī)藥才與SUMMITBIOTECK CO., LIMITED簽訂協(xié)議，以2.5億元收購第三代胰島素平臺技術(shù)。
2016
1.收購以婦科產(chǎn)品為主的新醫(yī)圣制藥股權(quán)。
2.與具有長期在外企進行血液腫瘤產(chǎn)品市場推廣經(jīng)驗的核心團隊共同設(shè)立西藏恩海，并持有70%股權(quán)，引進包括復方黃黛片、注射用阿柔比星在內(nèi)的血液腫瘤產(chǎn)品線，并取得該類產(chǎn)品的全國獨家經(jīng)銷權(quán)，進行全國市場的推廣與開拓。
3.收購了全球大分子生物藥研發(fā)企業(yè)DHY公司53.8%股權(quán)。
2017
1.收購沈陽圣元及遼寧圣元，獲取布洛芬干混懸劑、鹽酸莫雷西嗪片及完整的眼科產(chǎn)品線，進一步豐富公司兒科產(chǎn)品線，優(yōu)化了品牌OTC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
2.收購NovoTek Pharmaceuticals Limited 股權(quán)，為進行此次收購，億帆醫(yī)藥對億帆國際增資2060萬美元。
3.收購四川凱京25%股權(quán)，進一步保 證了獨家產(chǎn)品小兒金翹顆粒的永久銷售權(quán)益。
2018
1.以2.5億元收購第三代胰島素平臺技術(shù)。
2.要約收購SciGen Ltd.（賽臻公司）不低于90％股權(quán)。
本次要約收購標的公司的股權(quán)若順利完成，億帆醫(yī)藥將成為SciGen Ltd.的控股股東，可以迅速借力SciGen Ltd.已擁有的廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)及對各個國家法規(guī)的深刻了解，快速完成公司現(xiàn)有產(chǎn)品從中國區(qū)布局擴展到亞太地區(qū)的總體布局及實施。
同時，收購SciGen Ltd.將為億帆醫(yī)藥后續(xù)產(chǎn)品取得上市銷售資格后快速進入市場獲得戰(zhàn)略先機，實現(xiàn)藥品制劑國際化戰(zhàn)略的實質(zhì)性進展的一步，長期來看，將有利于公司拓展產(chǎn)品市場，提升公司的市場競爭能力與盈利能力。
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