8000億藥品，要流出醫(yī)院！催生新霸主

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來源：賽柏藍(lán)

2018-04-12

近日，一篇《太牛了，一家單體藥店年銷4億！》的文章引起讀者的廣泛關(guān)注。然而，單家藥店年銷售額高達(dá)數(shù)億，在業(yè)內(nèi)早已不是什么新鮮事了。

▍5-10年，或誕生千億市值的藥店企業(yè)

零售藥店在政策紅利下的高速發(fā)展，近年來，大家有目共睹。據(jù)動脈網(wǎng)不完全預(yù)測，處方外流市場規(guī)模2020年將接近8000億元。

近日，興業(yè)證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師徐佳熹在“西湖論壇”上也透露，在對各個行業(yè)進(jìn)行了分析后，發(fā)現(xiàn)其中大家很垢病的“醫(yī)藥商業(yè)”，居然行業(yè)的增速收入端是14%，利潤端竟然達(dá)到30%。通過這份數(shù)據(jù)，我們相信這里面什么東西起了最重要的作用？可能很多零售藥店的增量會非常大。

他表示，現(xiàn)在藥店行業(yè)，是資本市場的寵兒。未來5-10年的時間，可能會成長出500億市值乃至1000億市值的中國零售藥店企業(yè)。

▍醫(yī)藥分開加速推進(jìn)

近日，國家醫(yī)保局正式成立，打破醫(yī)保三足鼎立格局，將進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)改，加速醫(yī)藥分開。

醫(yī)藥分開，是早在2009年的醫(yī)改方案中就提出的一個改革目標(biāo)，但近兩年才是醫(yī)藥分家、處方外流真正落地的元年，國家出臺一系列處方外流利好政策。

2016年1月12日，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度的意見》（國發(fā)〔2016〕3號）。將醫(yī)保改革提高到“發(fā)揮醫(yī)保在醫(yī)改中的基礎(chǔ)性作用”的高度，并要求醫(yī)保的“打包付費(fèi)（包干制）”覆蓋到所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)療服務(wù)。

在新的醫(yī)保付費(fèi)制度下，醫(yī)院對醫(yī)生的績效考核必然會發(fā)生較大轉(zhuǎn)變：由過去通過過度診療、大處方、開高價藥為醫(yī)院帶來較大效益，轉(zhuǎn)變?yōu)楹侠碓\療、少開藥、開性價比高的藥，為醫(yī)院帶來較好的效益。在新的醫(yī)保付費(fèi)機(jī)制的激勵和約束下，醫(yī)院自然會產(chǎn)生主動降低藥品采購價格、少開藥的內(nèi)生動力。這就為實(shí)現(xiàn)“醫(yī)藥分開”提供了具有可操作性的政策基礎(chǔ)。

2017年2月9日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》（國辦發(fā)〔2017〕13號）指出，門診患者可以自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購藥，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得限制門診患者憑處方到零售藥店購藥。

2017年6月28日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步深化基本醫(yī)療保險支付方式改革的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2017〕55號）。要求“各地要選擇一定數(shù)量的病種實(shí)施按病種付費(fèi)，國家選擇部分地區(qū)開展按疾病診斷相關(guān)分組（DRGs）付費(fèi)試點(diǎn)，鼓勵各地完善按人頭、按床日等多種付費(fèi)方式”。

文件明確提出“到2020年，醫(yī)保支付方式改革覆蓋所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)療服務(wù)，全國范圍內(nèi)普遍實(shí)施適應(yīng)不同疾病、不同服務(wù)特點(diǎn)的多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式，按項目付費(fèi)占比明顯下降。”

這是多年以來，我國醫(yī)保改革在操作層面邁出的重要一步。

眾所周知，長期以來公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的處方藥銷售占國內(nèi)藥品零售總額的80%以上，醫(yī)院處于買方市場的壟斷地位，致使數(shù)量眾多的醫(yī)藥工商企業(yè)在市場上沒有議價能力，只能滿足醫(yī)院的種種要求。

而對于患者來說，醫(yī)院擁有絕大多數(shù)藥品的處方權(quán)、銷售權(quán)以及公費(fèi)醫(yī)療與醫(yī)保的定點(diǎn)資格，患者對醫(yī)療服務(wù)也沒有議價能力，對藥品也基本沒有選擇權(quán)，只能接受醫(yī)院提供的藥品及服務(wù)。

同時長期以來，我國醫(yī)保對醫(yī)院的付費(fèi)方式采取按項目支付，醫(yī)生存在過度診療、大處方、青睞高價藥現(xiàn)象，以獲得灰色收益，并與醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”的經(jīng)營方式一致。醫(yī)院缺乏降低醫(yī)療、藥品費(fèi)用的內(nèi)生動力，醫(yī)保機(jī)構(gòu)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的約束作用非常有限，盡管各方呼吁醫(yī)藥分開多年，但推進(jìn)的速度較慢。

同時，阻礙處方外配的關(guān)鍵因素是醫(yī)院、醫(yī)保、藥店之間的信息不對稱，缺乏一個共享的處方信息平臺。

2017年11月，廣西梧州啟動全市處方信息共享體系搭建，全市20余家二級及二級以上醫(yī)院和百余家藥店共同接入信息共享平臺，梧州模式成為全國醫(yī)藥分開的標(biāo)桿和典范。

近日，微醫(yī)董事長廖杰遠(yuǎn)在“西湖論壇”上透露，“全國處方共享平臺”將于今年5月成立，預(yù)計今年年底，完成與200家大中型醫(yī)院的對接，每天流出處方超過50萬張。

隨著國家醫(yī)改的逐步深化，醫(yī)保支付方式等政策的相繼出臺，推動醫(yī)藥分開，處方外流已經(jīng)成為必然的趨勢。

▍企業(yè)怎么應(yīng)對處方外流？

最近，筆者對哈佛大學(xué)做最新的一項總結(jié)頗有感觸，“不久的將來，50%的常見病在家里可以完成，35%的到基層，真正到大醫(yī)院的不會超過15%”?；蛟S，這也是中國未來發(fā)展的趨勢。

此前，南方某藥企人士向筆者透露，在公司營銷戰(zhàn)略調(diào)整下，近兩年重點(diǎn)攻關(guān)零售市場和基層市場，其公司生產(chǎn)的猴耳環(huán)消炎顆粒，2017年的銷售額比2016年翻了一倍。

有行業(yè)分析人士也曾向筆者講解了他們研究的一個案例。一個80萬人口的縣，一年消費(fèi)藥品是10億。但是所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店加起來，藥品銷售額只有4-5億。這其實(shí)相當(dāng)于有一半以上的藥物，其實(shí)是在縣外的大醫(yī)院消費(fèi)的。如果醫(yī)院附近的藥房能夠解決醫(yī)院處方外流的問題，整個消費(fèi)可能就會留在當(dāng)?shù)亍?/p>

據(jù)動脈網(wǎng)分析，承接處方外流大體有5種模式：

專業(yè)人士認(rèn)為，發(fā)展DTP藥房，是承接醫(yī)院處方外流的唯一路徑，是未來5-10年醫(yī)藥零售黃金時期的唯一選擇，這一塊市場是未來的蛋糕。

而縱觀市場，目前各大醫(yī)藥商業(yè)公司也在積極布局DTP藥房領(lǐng)域。

據(jù)個例子，在并購康德樂之后，上海醫(yī)藥已成為國內(nèi)DTP業(yè)務(wù)的龍頭，DTP門店數(shù)超過70家。據(jù)其官方數(shù)據(jù)顯示，僅2017年就實(shí)現(xiàn)了對接各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)214家，處理超200萬張電子處方。

此外，DTP藥房也是國大藥房布局的重點(diǎn)。2017年新增24家，總數(shù)量達(dá)到40家。2017年，國大藥房DTP銷售收入12.2億元，同比增長20.33%。

隨著醫(yī)藥分開的持續(xù)推進(jìn)，處方外流正邁入全面爆發(fā)的黃金時期，同時，這也是眾多藥企必須重點(diǎn)關(guān)注的。

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