5種處方外流模式深度解析 各大藥企都做了哪些布局？

       得益于“醫(yī)藥分開”持續(xù)推進，處方外流正處在全面爆發(fā)的臨界點。

       處方外流實際上是藥品銷售利益的重新分配過程，自然引得各路諸侯下場競逐。圍繞處方外流，藥企、流通企業(yè)、零售企業(yè)等進行了諸多嘗試，開始跑馬圈地。

       動脈網(wǎng)總結(jié)，處方外流主要有5種模式，我們挑選了上海醫(yī)藥、九州通、國大藥房等案例，深度解讀處方外流業(yè)務(wù)模式。

       處方外流需跨越“三座大山”

       處方外流的業(yè)務(wù)模式其實非常好理解，就是讓原本在醫(yī)院發(fā)生的處方藥銷售轉(zhuǎn)移到院外，由流通企業(yè)或是社會藥房來承擔(dān)處方藥的銷售工作。但是實際執(zhí)行起來，還有不少難點待以突破，我們總結(jié)有三：

       處方來源問題。處方只能由醫(yī)生開具，醫(yī)生的執(zhí)業(yè)地點在醫(yī)院，醫(yī)院從藥品銷售中獲益。如果要處方外配，首要解決的就是醫(yī)院和醫(yī)生的意愿問題。醫(yī)生愿不愿意放、醫(yī)院愿不愿意放，放了之后收益會不會下降。如果下降了，需不需要補貼，補貼多少，這都是應(yīng)該考慮的問題。對于要承接處方外流的機構(gòu)來說，現(xiàn)實的問題就是到底是找醫(yī)院合作還是找醫(yī)生合作，找醫(yī)生合作不能繞過醫(yī)院，找醫(yī)院合作不能繞過醫(yī)生，三方的利益需要兼顧。

       醫(yī)保統(tǒng)籌問題。醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶目前沒有對社會藥房開放，意味著在藥店買藥只能通過醫(yī)保個人賬戶，個人賬戶額度用完之后，患者如需報銷，必須要到醫(yī)院買藥?？紤]到醫(yī)?；鸨緛砭筒粚捲?，統(tǒng)籌賬戶向社會藥店開放尚需時日。另外，基層醫(yī)療機構(gòu)可以走醫(yī)保個人賬戶和統(tǒng)籌賬戶，且報銷比例高于藥店（10%左右）；隨著基藥制度完善，基層用藥限制放開，分級診療制度執(zhí)行，基層醫(yī)療機構(gòu)的接診人次將更多，開藥的機會也更多，常見病、慢病續(xù)方將更多發(fā)生在基層醫(yī)療機構(gòu)，對處方外流、醫(yī)藥零售亦有一定分流作用。

       社會藥房藥事服務(wù)能力問題。處方外流主要的承接對象是社會藥房，處方來了，社會藥房能不能接得住也需考慮。對于處方藥，患者可能需要問詢服藥禁忌、配伍規(guī)范等，此前醫(yī)院藥房，藥師有專業(yè)背景且經(jīng)驗豐富，用藥安全有保障。而零售藥店藥師數(shù)量不足，且存在掛證、影子藥師的情況，藥事服務(wù)能力不足，或影響患者用藥安全。

       當(dāng)然，以上都是相對比較極端的考慮，在實操中，解決的方案可以是醫(yī)院和社會藥店信息互聯(lián)互通，醫(yī)院的處方直接開到社會藥房；或是第三方處方共享平臺，連接多家醫(yī)院、多家藥店，根據(jù)患者的需求進行動態(tài)匹配。

       針對醫(yī)保統(tǒng)籌的問題，可以首先考慮放開慢性病門診統(tǒng)籌，這樣既便于患者購藥，又不至于擴大醫(yī)保基金缺口。另外可對開放的藥店予以要求，比如達到GSP標準、經(jīng)營誠信規(guī)范、無不良事件記錄等。逐步探索醫(yī)保開放的力度，更好滿足居民就醫(yī)購藥需求。

       對于藥事服務(wù)問題，實際上業(yè)內(nèi)已經(jīng)有了諸多探索，比如“共享藥師”、“線上藥師”、“藥診店”等，即利用信息化工具提升藥師的工作效率或替代方案，高效利用優(yōu)質(zhì)藥師資源，保證患者安全用藥。

       處方外流牽涉到醫(yī)院/醫(yī)生的收益，藥企的市場策略，流通企業(yè)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)，藥店的市場規(guī)模，患者的用藥安全，藥品的流通渠道變化，是一個牽一發(fā)而動全身的系統(tǒng)性問題。以上提到的難點是實施過程中比較突出的現(xiàn)象，要完成“醫(yī)藥分開”、“處方外流”還與醫(yī)保基金使用管理、醫(yī)療衛(wèi)生政策制定、醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整、醫(yī)院薪酬分配、患者的就醫(yī)購藥習(xí)慣等有千絲萬縷的關(guān)系，突破不易。

       上海醫(yī)藥：DTP藥房+電子處方流轉(zhuǎn)

       處方外流承接經(jīng)驗，首推上海醫(yī)藥。由于其分銷巨頭身份，其很早就在布局處方外流業(yè)務(wù)，主要路徑在醫(yī)藥分銷和醫(yī)藥零售兩端。

       醫(yī)藥分銷端是“藥房托管”，截至2017年末，上海醫(yī)藥共托管醫(yī)院藥房226家，新增97家。

       醫(yī)藥零售端的主要布局為零售連鎖藥店、院邊店、DTP藥房三部分。截至2017年末，上海醫(yī)藥有院邊藥房54家，新增14家。

       DTP業(yè)務(wù)是上海醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)的看點。在并購康德樂之后，上海醫(yī)藥已成為國內(nèi)DTP業(yè)務(wù)的絕對龍頭，DTP門店數(shù)超過70家。

       DTP業(yè)務(wù)指的高值藥品直送，由藥企直接將高值藥品配送到相關(guān)零售門店進行銷售，商業(yè)利潤更高。在產(chǎn)出上，DTP藥房收入可到2000萬元/年，是普通藥店的數(shù)十倍。不過，DTP業(yè)務(wù)更依賴與藥企的資源對接，以及更高的藥事服務(wù)能力。

       上海醫(yī)藥在2015年成立了上藥云健康，發(fā)展處方藥新零售“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)平臺，同時整合了DTP業(yè)務(wù)。上藥云健康的主要模式是打通醫(yī)院HIS系統(tǒng)，實現(xiàn)醫(yī)院處方線上導(dǎo)流，線下配送。據(jù)其官方數(shù)據(jù)，僅2017年就實現(xiàn)了對接各級醫(yī)療機構(gòu)214家，處理超200萬張電子處方。

       上海醫(yī)藥同時積極參與上海社區(qū)綜改處方延伸項目，助力分級診療，目前已覆蓋上海市146家社區(qū)醫(yī)院及衛(wèi)生服務(wù)中心。

       2017年，上海醫(yī)藥還與騰訊簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，初步形成從處方獲取與管理、實現(xiàn)與配送及處方增值服務(wù)的處方藥新零售價值鏈閉環(huán)。

       處方增值服務(wù)端，上海醫(yī)藥嘗試為個人提供創(chuàng)新醫(yī)療支付解決方案，攜手阿斯利康推出泰瑞沙?金融分期方案，以減輕患者家庭的短期現(xiàn)金支付壓力；與百時美施貴寶聯(lián)合，落地了國內(nèi)首個“按療效付費”創(chuàng)新療效保險項目。

       九州通： 網(wǎng)絡(luò)配送+智慧藥房

       九州通是行業(yè)排名第四的醫(yī)藥流通企業(yè)，也是全國民營醫(yī)藥流通企業(yè)。在處方外流趨勢下，其也進行了嘗試和探索。

       2016年2月，九州通公告，收到湖北省食藥監(jiān)批復(fù)函，省食藥監(jiān)局為鼓勵藥品現(xiàn)代物流企業(yè)參與新醫(yī)改醫(yī)藥分業(yè)改革，探索處方藥電子商務(wù)銷售和監(jiān)管模式，同意其下屬全資子公司好藥師大藥房連鎖有限公司試點開展武漢市中心醫(yī)院門診藥房部分藥品遠程銷售配送業(yè)務(wù)，并準予好藥師在互聯(lián)網(wǎng)上結(jié)算相關(guān)費用。

       2016年7月，九州通與福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院達成智慧服務(wù)戰(zhàn)略合作，九州通將為其開發(fā)醫(yī)用耗材供應(yīng)鏈管理平臺及藥品供應(yīng)鏈管理平臺。

       藥品供應(yīng)鏈管理平臺建設(shè)內(nèi)容包括：

       1）九州通負責(zé)建設(shè)一個與醫(yī)院對接的藥品供應(yīng)鏈管理平臺，該平臺與醫(yī)院HIS系統(tǒng)對接，傳輸處方信息，向患者提供藥品供應(yīng)服務(wù)；

       2）根據(jù)用藥依從性原則，在患者首診之后，醫(yī)院可以通過慢病管理系統(tǒng)，對慢病患者進行管理；

       3）供應(yīng)鏈管理平臺以具有經(jīng)營藥品的零售藥店為載體，該藥店應(yīng)當(dāng)嚴格依據(jù)GSP藥店建設(shè)標準建設(shè)、管理，與九州通倉儲信息管理系統(tǒng)對接，采用自動存儲貨架、電子標簽、條形碼、無線手持終端等先進的物流技術(shù)和設(shè)備，實行精細化的貨位管理和藥品賣出的批號追蹤；

       4）九州通應(yīng)當(dāng)對合作藥店的經(jīng)營管理、質(zhì)量安全承擔(dān)責(zé)任，確保出售的藥品符合國家相關(guān)法律法規(guī)；

       5）為了更好地服務(wù)患者，提高臨床藥學(xué)的服務(wù)水平，優(yōu)化肝病病人的藥學(xué)服務(wù)，九州通及其授權(quán)的下屬公司可以聘請醫(yī)院的臨床藥師到合作藥店進行臨床藥學(xué)服務(wù)工作。

       以上即為一個完備的處方外流模型：由醫(yī)藥流通公司搭建處方信息平臺，對接醫(yī)院處方信息，與零售藥店合作，為零售藥店供藥，并對藥物質(zhì)量和安全負責(zé)。同時，為了提高零售藥店管理水平，還可聘請醫(yī)院藥師到藥店進行執(zhí)業(yè)。處方外流的處方來源、藥事服務(wù)問題都予以了解決，據(jù)九州通介紹，該模式開啟了醫(yī)藥分開-智慧藥房-互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的新模式。

       國大藥房：院邊店+DTP藥房

       在醫(yī)藥零售領(lǐng)域，國藥一致下屬國大藥房是全國銷售規(guī)模排名第一的醫(yī)藥零售企業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)擁有全國性直營藥品零售網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)之一。國大藥房零售連鎖網(wǎng)絡(luò)遍布19個省、 自治區(qū)及直轄市，遍及近70個大中城市。形成覆蓋華東、華北、華南沿海城市群的藥店網(wǎng)絡(luò)，并逐步擴散進入西北、中原和內(nèi)陸城市群，銷售規(guī)模超過100億。

       醫(yī)院周邊店是國大藥房搶奪處方外流的橋頭堡，截止2017年末，國大藥房共有醫(yī)院周邊店253家。2017年，國大藥房新增醫(yī)院周邊店53家（其中28家已開通醫(yī)保），其中16家醫(yī)院周邊店累計實現(xiàn)盈利。

       DTP藥房，同樣為國大藥房布局重點。2016年末，國大藥房DTP藥房門店數(shù)為16家，2017年新增24家，總數(shù)量達到40家。2017年，國大藥房DTP銷售收入12.2億元，同比增長20.33%。按12.2億/40家計算，國大藥房DTP業(yè)務(wù)單店產(chǎn)出高達3050萬。

       國藥一致/國大藥房布局處方外流業(yè)務(wù)的核心競爭力在于：

       1）覆蓋全國的零售網(wǎng)絡(luò)以及完善的醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)；

       2）豐富的品種資源，國大藥房經(jīng)營商品品規(guī)近12萬種，可滿足處方外流需求；

       3）完善的物流配送體系，建立了上海全國物流中心、23個省市級配送中心的物流配送網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全國所有門店；

       4）國大藥房旗下子公司的醫(yī)保資源獲取能力普遍較高，醫(yī)保銷售占比較高，經(jīng)營穩(wěn)定；

       5）其他如股東背景——國藥集團背書，合規(guī)經(jīng)營等，亦為國大藥房持續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

       處方外流引各路“諸侯”下場競逐

       政策方面，處方外流與“醫(yī)藥分開”對應(yīng)，近年出臺了多項重磅政策推動醫(yī)藥分開，旨在打破公立醫(yī)院及醫(yī)護人員與藥品、耗材廠商的利益鏈條，達到控制藥價不合理增長的目的。

       歷年醫(yī)藥分開政策梳理

       從地方試點看，西安、成都、重慶均已發(fā)布零售藥店試行“電子處方”政策，采取與醫(yī)療機構(gòu)對接的方式，實行計算機聯(lián)網(wǎng)并通過信息系統(tǒng)從醫(yī)療機構(gòu)獲取電子處方，并驗證處方真實性，同時保證用藥安全。

       處方外流實際上是藥品銷售利益的重新分配過程，自然引得各路諸侯下場競逐。除了上述例子外，其中亦包括阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及中小型醫(yī)藥流通公司。

       阿里健康

       2016年1月，武漢市中心醫(yī)院與阿里健康網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院合作，患者在阿里健康網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院預(yù)約問診之后，開具電子處方，并由九州通實現(xiàn)配送。

       京東

       2016年3月，山東淄博市人民政府、京東集團、新華制藥三方簽署合作協(xié)議，京東將為淄博市衛(wèi)計委建設(shè)“淄博市醫(yī)療處方流轉(zhuǎn)信息平臺”。淄博市公立試點醫(yī)院向處方流轉(zhuǎn)信息平臺提供處方，允許用戶使用電子處方平臺便捷方式在新華大藥店的藥房購藥。

       騰訊

       騰訊對醫(yī)藥零售布局已久。2015年8月，微信公布了“微信智慧藥店”解決方案，針對傳統(tǒng)藥店痛點提出醫(yī)藥零售行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指南。解決方案包括線上藥師咨詢、會員檔案、用藥提醒、營銷活動，線下導(dǎo)購咨詢、微信支付等。

       2017年5月，騰訊、柳州市工人醫(yī)院、柳州醫(yī)藥股份有限公司簽署合作協(xié)議，試水“院外處方流轉(zhuǎn)”。依托于柳州市工人醫(yī)院微信公眾號，患者看完病就可以在公眾號上接收醫(yī)生開具的電子處方，直接到指定的零售藥房掃碼購藥。

       百洋智能科技

       2017年 11月，廣西梧州市衛(wèi)計委與百洋智能科技旗下易復(fù)診啟動了全市處方信息共享體系的搭建，全市20余家二級及二級以上醫(yī)院與百余家藥店將共同接入處方信息共享平臺。之后，雙方將繼續(xù)合作搭建醫(yī)保統(tǒng)籌零售結(jié)算平臺和藥品集采平臺。

       其他嘗試企業(yè)還包括醫(yī)方達——處方信息共享平臺，阿康健康——云藥庫等；多家醫(yī)藥流通、零售企業(yè)也已下場布局院邊店、DTP藥房，以此承接處方外流。

       我們總結(jié)，承接處方外流大體有5種模式：

       從政策演進趨勢看，“醫(yī)藥分開”將持續(xù)推進，處方外流是大勢所趨。零售藥店、批零一體化企業(yè)長期處于醫(yī)藥分銷零售第一線，有豐富的醫(yī)藥分銷配送、藥事服務(wù)經(jīng)驗，將首先從處方外流中獲益。其他如DTP藥房、電子處方流轉(zhuǎn)平臺、網(wǎng)絡(luò)配送等，是處方外流的伴生現(xiàn)象，亦有不錯的發(fā)展機會。

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