藥品零售遇歷史新低，中成藥仍顯渠道優(yōu)勢

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2018-03-07

近日，中康CMH發(fā)布了2017年零售終端銷售規(guī)模超十億的OTC明星單品。東阿阿膠、福牌阿膠、鴻茅藥酒、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、匯仁腎寶片、999感冒靈顆粒、太極藿香正氣口服液等11個單品入選，入選單品全部為中成藥。

處于輿論漩渦的東阿阿膠以超50億的銷售額占據(jù)OTC明星單品榜榜首，川貝枇杷膏、鴻茅藥酒等爭議品種也紛紛入選。

東阿阿膠以超50億的銷售額位列第一，江中健胃消食片以12.82億元收尾前十名。

從品類構(gòu)成來看，十億明星單品中補益養(yǎng)生類產(chǎn)品占據(jù)了三個席位，東阿阿膠以50.6億元的銷售規(guī)模占據(jù)榜首，同比增速12.3%；感冒藥有兩個產(chǎn)品上榜，分別為999感冒靈顆粒和太極藿香正氣口服液；風(fēng)濕、骨傷科用藥同樣占據(jù)兩席，分別為鴻茅藥酒和陳李濟舒筋健腰丸。

▍藥品零售遇歷史新低，中成藥仍顯渠道優(yōu)勢

根據(jù)中康CMH監(jiān)測，2017年全國零售終端市場總體規(guī)模3664億元（按零售價計算，下同），較2016年的3377億元增長8.5%，增速比2016年的9.2%下降0.7個百分點，為近五年來的歷史新低。

從數(shù)據(jù)可以看到，2017全國零售終端藥品總市場規(guī)模為2688億元，得益于處方外流和藥房托管，在壓力倍增的2017年，中成藥仍顯現(xiàn)出自身在零售渠道的優(yōu)勢。

2017年全國零售終端市場規(guī)模超過100億元的品類較2016年增長2個，增長至共15個，合計銷售額2410億元，占整個市場的65.8%。感冒藥、心腦血管藥和胃腸道用藥仍為規(guī)模前三的品類，合計銷售額762億元，占整個市場的20.8%。

從市場表現(xiàn)來看，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑增速最快，增長率高達33.9%，這在一定程度上受益于DTP藥房的快速發(fā)展；終端銷售抗生素處方管理日益趨嚴，抗感染類藥物規(guī)模近年來首次出現(xiàn)負增長。

排在第二的心腦血管用藥的市場份額和增速連續(xù)增長，2017年增幅更是上升至11.8%，規(guī)模由2015年的220億升高至269億，隨著人口老齡化加劇，這一趨勢將會延續(xù)。

此外，補益養(yǎng)生類也獲得較快增長（16.4%），增幅在過百億品類中排在第三，一定程度上表明我國消費者健康管理和自我保健意識正在逐步增強。

注：包含非藥品

▍中藥名企加碼入場零售市場

聚焦到OTC市場，2017年零售終端銷售額超2億元的OTC明星單品共有116個，累計銷售規(guī)模達688.87億元，占藥品總市場規(guī)模的25.6%。

從產(chǎn)品大類來看，中成藥在OTC類別中具有明顯的優(yōu)勢，這些暢銷OTC單品中，中成藥品種68個，占59%；化學(xué)藥品種48個，占41%。

OTC明星單品多為本土品牌，外資品牌只有22個產(chǎn)品銷售規(guī)模超過2億元。從增長情況來看，有34個單品出現(xiàn)負增長，其它82個明星單品保持增長。

可以說中成藥和本土已經(jīng)成為市場明星單品的兩個重要標(biāo)簽。其實這一現(xiàn)象也不難理解，從廣告投放和銷售費用來看，本土藥企的明星單品絕對是遙遙領(lǐng)先于外資企業(yè)的。匯仁腎寶片、999感冒靈顆粒、太極藿香正氣口服液、江中健胃消食片的廣告幾乎家喻戶曉。鴻茅藥酒雖然頗受爭議仍入選“CCTV國家品牌計劃”。

據(jù)賽柏藍了解，不少中藥龍頭企業(yè)都迫于種種醫(yī)療終端的限制發(fā)力零售戰(zhàn)場。

浙江康恩貝制藥股份有限公司董事長胡季強就說到，中藥在醫(yī)保目錄中限制多，新藥難進醫(yī)療終端，銷量達到一定程度又遭限制，迫使不少中藥企業(yè)完全放棄醫(yī)保市場，投身消費升級的零售市場。

陜西步長制藥總裁趙超則表示步長將著力對中藥大品種進行二次開發(fā)。

從銷售增長看來，2017年零售終端銷售超2億元的OTC產(chǎn)品中，有13個OTC明星單品同比增長超50%。其中，匯仁女金膠囊2017年銷售規(guī)模為3.58億元，增長了26倍，市場表現(xiàn)驚人。

廣譽遠定坤丹、西峰補肺丸、康恩貝復(fù)方魚腥草合劑、葫蘆娃小兒肺熱咳喘顆粒、正大清江鹽酸氨基葡萄糖片、桂龍藥膏、康遠碳酸鈣D3顆粒和同溢堂益安寧丸均實現(xiàn)以上的增長。

隨著品牌藥企加碼終端戰(zhàn)場，終端動銷的競爭也將愈發(fā)激烈，在重點監(jiān)控輔助用藥、再評價等的壓力之下，中成藥企業(yè)已紛紛投身新的角斗場。

附：