跨國(guó)藥企在華架構(gòu)大調(diào)整！調(diào)整的側(cè)重點(diǎn)是啥？

       2018年伊始，多家跨國(guó)藥企紛紛加大力度調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)。2017年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)涌動(dòng)的變化趨勢(shì)，開始在這樣的具體舉動(dòng)中顯現(xiàn)出來。

       2018年伊始，默沙東、武田、Shire等多家跨國(guó)藥企紛紛加大力度調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)?？梢钥吹降氖?，傳統(tǒng)的集中優(yōu)勢(shì)兵力、聚焦核心業(yè)務(wù)、開拓新興市場(chǎng)等打法之外，跨國(guó)藥企已經(jīng)真正意識(shí)到了中國(guó)市場(chǎng)一系列的變化，和由此帶來的更復(fù)雜的挑戰(zhàn)。2017年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)涌動(dòng)的變化趨勢(shì)，開始在這樣的具體舉動(dòng)中顯現(xiàn)出來。

       世界四大會(huì)計(jì)事務(wù)所之一的德勤于2017年上半年發(fā)布《新醫(yī)改新變局——跨國(guó)藥企的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)》報(bào)告，認(rèn)為跨國(guó)藥企在華的超國(guó)民待遇已經(jīng)不復(fù)存在，相反，他們?cè)谌A市場(chǎng)普遍面臨4大挑戰(zhàn)：

       原研藥高溢價(jià)優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在、談判降價(jià)換市場(chǎng)不達(dá)預(yù)期、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口趨勢(shì)明顯、經(jīng)營(yíng)壓力促使藥企調(diào)整布局。

       而對(duì)于跨國(guó)藥企來說，轉(zhuǎn)型方向則包括3方面：進(jìn)行本土化生產(chǎn)和研發(fā)、布局基層醫(yī)藥市場(chǎng)、探索新的商業(yè)模式和整體解決方案。

       如在2017年，節(jié)省成本者如禮來、GSK等跨國(guó)藥企紛紛關(guān)閉在華研發(fā)中心，禮來、諾華、默沙東、梯瓦均大舉裁員，康德樂甚至直接出售在中國(guó)的業(yè)務(wù)來彌補(bǔ)大規(guī)模收購(gòu)產(chǎn)生的負(fù)債；進(jìn)行業(yè)務(wù)聚焦者GE何費(fèi)森尤斯卡比；還有進(jìn)行本土創(chuàng)新者如阿斯利康將中國(guó)創(chuàng)新中心部門獨(dú)立成立一家新的新藥研發(fā)公司；美敦力10月在成都奠基建設(shè)中國(guó)第二個(gè)創(chuàng)新中心等等。

       在這樣的趨勢(shì)中，各家企業(yè)均已通過不同方式尋求轉(zhuǎn)型，而內(nèi)部架構(gòu)重新整合以輕裝上陣，是第一步動(dòng)作。

       默沙東自建團(tuán)隊(duì)深入基層

       1月5日，默沙東中國(guó)區(qū)總裁羅萬里向員工公布了中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)架構(gòu)調(diào)整的通告：原中國(guó)區(qū)域運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（十大區(qū)及幾個(gè)事業(yè)部）將整合成兩個(gè)銷售部門：基礎(chǔ)醫(yī)療部門和院內(nèi)及?？漆t(yī)療部門；女性健康和男性健康合并成一個(gè)獨(dú)立部門；糖尿病事業(yè)部和2017年新成立的**事業(yè)部、腫瘤事業(yè)部保持不變。

       架構(gòu)調(diào)整之后，降血脂事業(yè)部合并到基礎(chǔ)醫(yī)療部門，后者包括呼吸、骨科、疼痛、心血管、降血脂，下設(shè)東南西北中5個(gè)大區(qū)；院內(nèi)及專科醫(yī)療則相當(dāng)于原來十大區(qū)下的抗感染產(chǎn)品組，產(chǎn)品包括泰能、科賽斯、怡萬之、諾科飛、克必信，下設(shè)4個(gè)大區(qū)。

       據(jù)業(yè)內(nèi)分析，此次默沙東將整個(gè)中國(guó)區(qū)運(yùn)營(yíng)架構(gòu)調(diào)整是為了契合中國(guó)的分級(jí)診療體系，拓展基層市場(chǎng)。據(jù)微信公眾號(hào)“醫(yī)藥代表”分析，益適純進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄可能是降血脂事業(yè)部并入基礎(chǔ)醫(yī)療部門的主要原因，這樣可以和十大區(qū)心血管團(tuán)隊(duì)更加緊密的合作推廣。

       中國(guó)醫(yī)療改革中的分級(jí)診療趨勢(shì)，促使降低三級(jí)醫(yī)院普通門診、引導(dǎo)三級(jí)公立醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展危急重癥、疑難病癥診療，從而使藥品消費(fèi)向第二、三終端即零售藥店和除大醫(yī)院以外的醫(yī)療機(jī)構(gòu)傾斜。根據(jù)衛(wèi)計(jì)委的最新數(shù)據(jù)，截止2017年底，全國(guó)三級(jí)醫(yī)院數(shù)量2286所，如果取消三級(jí)醫(yī)院普通門診趨勢(shì)在全國(guó)鋪開，三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)一年產(chǎn)生的藥品缺口將達(dá)4000多億，這一龐大的缺口將由基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)填補(bǔ)，尤其是慢性病、常見病等，廣闊的基層成為藥企重點(diǎn)開發(fā)對(duì)象。

       而跨國(guó)藥企進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)一般首先瞄準(zhǔn)第一終端即大醫(yī)院市場(chǎng)，其銷售渠道和學(xué)術(shù)推廣的核心模式完全不適用于復(fù)雜的、碎片化分布的、需求更多樣的基層市場(chǎng)，跨國(guó)藥企需要重新考量成本和市場(chǎng)策略，以全新的姿勢(shì)進(jìn)入。

       默沙東早些年就通過與本土企業(yè)先聲藥業(yè)聯(lián)姻以進(jìn)入中國(guó)基層市場(chǎng)。2011年7月，先聲藥業(yè)和默沙東合資成立先聲默沙東，因先聲藥業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)大的基層基礎(chǔ)能夠帶領(lǐng)默沙東迅速打開中國(guó)基層市場(chǎng)，雙方將目標(biāo)聚焦在心血管和代謝疾病領(lǐng)域。但最終這樣的方式以“婚姻破裂”而告終，再考慮到賽諾菲、GE等其他跨國(guó)藥企開始單獨(dú)組建團(tuán)隊(duì)深入基層市場(chǎng)，也取得不錯(cuò)的成效，默沙東在此時(shí)的動(dòng)作，或許也代表了跨國(guó)藥企在今后在基層市場(chǎng)打法的風(fēng)向標(biāo)。

       武田在華發(fā)力產(chǎn)品準(zhǔn)入

       和默沙東同天通知調(diào)整中國(guó)和大中華區(qū)架構(gòu)的還有日本制藥企業(yè)武田。

       武田將幾個(gè)事業(yè)部整合為2個(gè)，特藥事業(yè)部和普藥事業(yè)部，前者負(fù)責(zé)推廣抑那通、即將上市的新品恩萊瑞，以及未來的新品維多珠單抗Entyvio等；普藥事業(yè)部包括現(xiàn)有的消化產(chǎn)品以及心血管及代謝產(chǎn)品，包括潘妥洛克、達(dá)克普隆、普托平、亞寧定、必洛斯、倍欣、艾可拓，以及未來將要上市的降壓藥Edarbi（阿齊沙坦酯）等。目前兩個(gè)新部門的負(fù)責(zé)人崗位均處于空缺狀態(tài)，新負(fù)責(zé)人到任之前，消化、心血管及代謝、腫瘤各事業(yè)部仍維持現(xiàn)有的架構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。

       在這些產(chǎn)品中，注射用泮托拉唑鈉（潘妥洛克）是武田在華終端銷售TOP1產(chǎn)品，2015年終端銷售額7.3億元，增長(zhǎng)率4.7%；注射用泮托拉唑鈉（抑那通）是TOP2品種，2015年終端年銷售額2.9億元。其余達(dá)克普隆、普托平等均是終端銷售TOP10品種，合計(jì)占武田終端銷售額的98.4%。

       2013~2015年，武田在中國(guó)市場(chǎng)的份額相對(duì)平穩(wěn)。主要產(chǎn)品集中在消化領(lǐng)域和代謝藥領(lǐng)域，占其在華市場(chǎng)的67.01%。近年來，隨著基層首診、分級(jí)診療等醫(yī)改政策的不斷推進(jìn)，武田產(chǎn)品在零售藥店和縣域登記醫(yī)院的占比呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。此次武田將產(chǎn)品線分為普藥事業(yè)部和特藥事業(yè)部，無疑也是適應(yīng)目前中國(guó)市場(chǎng)越來越明顯的分級(jí)診療趨勢(shì)，整合資源整體發(fā)力中國(guó)基層和縣域市場(chǎng)，釋放產(chǎn)品潛力。

       與此同時(shí)，武田新設(shè)業(yè)務(wù)卓越部和市場(chǎng)準(zhǔn)入部門準(zhǔn)入卓越部，后者整合對(duì)外事務(wù)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、KA、招標(biāo)、供應(yīng)鏈及分銷管理等職能領(lǐng)域。企業(yè)事務(wù)和傳播部職能也得到了增強(qiáng)。

       武田是一家以研發(fā)為核心的藥企，每年研發(fā)投入占銷售收入的20%。1994年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來，武田成功引入16款產(chǎn)品，包括達(dá)克普隆、艾可拓、倍欣等知名產(chǎn)品。最近兩年，CFDA加快創(chuàng)新與審評(píng)審批、招標(biāo)規(guī)則的越來越多樣化、兩票制帶來的流通領(lǐng)域的變局等，都增加了中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)雜程度。

       再加上，2016年，武田全球CEO克里斯多夫·韋伯（ChristopheWebe）宣布，5年內(nèi)在中國(guó)推出10款新藥，引入新藥速度是過去的近3倍，表明其將引入新藥作為接下來的在華的主要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，多方因素使武田在市場(chǎng)準(zhǔn)入、招標(biāo)、供應(yīng)鏈等各環(huán)節(jié)重新整合資源、加大布局。

       夏爾拆分兩個(gè)業(yè)務(wù)部門，未來或?qū)ⅹ?dú)立上市

       英國(guó)藥廠Shire1月9日公布，將重組公司結(jié)構(gòu)，拆分成兩個(gè)獨(dú)立的內(nèi)部業(yè)務(wù)部門：罕見疾病部門和神經(jīng)科學(xué)部門。兩部門起初將作為獨(dú)立的業(yè)務(wù)部門運(yùn)營(yíng)，2018年下半年，公司會(huì)通過評(píng)估考慮是否將部門改為獨(dú)立公司上市。

       Shire以全球罕見病制藥企業(yè)而聞名，在罕見病治療領(lǐng)域，豐富的產(chǎn)品組合帶來的營(yíng)收占公司總收入的65%。除此之外，Shire目前在全球正開展40多個(gè)處于不同研發(fā)階段的項(xiàng)目，其中70%在研藥品針對(duì)罕見病。

       2016年初，Shire以高達(dá)320億美元的金額收購(gòu)百深（Baxalta），后者專注于神經(jīng)科學(xué)、血液疾病、腫瘤疾病、免疫系統(tǒng)疾病等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)。因雙方產(chǎn)品線的重合與互補(bǔ)，以罕見病為主要管線的Shire，完成此次合并后將繼續(xù)以罕見病藥物為特色，并同時(shí)在?？萍膊☆I(lǐng)域領(lǐng)先全球。Shire的目標(biāo)是到2020年，不僅要取得兩位數(shù)的營(yíng)收增長(zhǎng)，且要實(shí)現(xiàn)年收入超過200億美元。

       此次業(yè)務(wù)拆分是源于2017年8月，Shire對(duì)神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估，最終董事會(huì)認(rèn)定神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)需要更多的關(guān)注和投資，并建議將專注力失調(diào)和過度活躍癥（ADHD）這兩大神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)與罕見病業(yè)務(wù)分開發(fā)展。新的神經(jīng)科學(xué)部門將建立在Adderall，以及Intuniv、Vyvanse和Mydayis等新產(chǎn)品上。2017年，神經(jīng)科學(xué)收入占公司收入的1/4。Shire相信業(yè)務(wù)拆分將使兩個(gè)部門限度創(chuàng)造更多利潤(rùn)。

       同時(shí)，這一動(dòng)作也被認(rèn)為是Shire應(yīng)對(duì)仿制藥和血液病領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的策略。2017年6月，美國(guó)FDA批準(zhǔn)了Shire潰瘍性結(jié)腸炎藥物L(fēng)ialda的仿制藥，羅氏已經(jīng)發(fā)布了血友病Hemlibra的正面臨床數(shù)據(jù)，這將成為Shire幾項(xiàng)產(chǎn)品的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。宣布業(yè)務(wù)重組的同時(shí)，Shire首席執(zhí)行官Flemming Ornskov在一份公告中稱下調(diào)2020年收入目標(biāo)，將原定的200億美元下調(diào)為170~180億美元。